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聚辰股份(688123)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况一、经营情况讨论与分析 (一)业务经营情况 随着下游终端应用市场需求逐步回暖,公司主要产品的销售情况整体呈恢复态势,全年实现营业收入 54,405.39万元,较上年同期增长10.17%。其中,非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片等主要产品线分别实现销售收入 42,467.70万元、5,196.14万元和 6,500.38万元,同比增长3.90%、9.57%、82.26%,占同期营业收入的比例分别为 78.06%、9.55%及 11.95%。报告期内,公司敏锐把握产业发展动向,在完善和升级现有产品的基础上加强了对新产品和新技术的研发投入,积极拓展 DDR5内存模组、汽车电子、工业控制等更高附加值的应用领域,并进一步开发市场需求更广阔的 NOR Flash产品,较好完成了相关产品的规划布局。 1、非易失性存储芯片业务 (1)传统优势应用领域的 EEPROM产品 公司现有 EEPROM产品于智能手机摄像头模组、液晶面板等下游应用领域具有明显优势,并获得了较高的市场份额,来自智能手机摄像头 EEPROM产品的销售收入为公司最主要的收入来源。报告期内,全球智能手机市场的复苏呈现非均衡态势,上下半年的市场表现分化明显,不同品牌之间存在显著差异。根据 IDC统计,2021年上半年全球除苹果品牌外的智能手机总出货量同比增长17.13%,2021年下半年的总出货量则同比下滑 6.95%。受智能手机行业波动影响,公司智能手机摄像头 EEPROM产品2021年下半年的销售情况未能延续上半年良好态势,全年出货量未达年初预期。为降低单个下游应用领域行业波动对公司业绩造成的风险,公司一方面实现已有产品线的更新迭代,巩固和增强公司产品在智能手机摄像头模组、液晶面板等传统优势应用领域的竞争力;另一方面,积极拓展 DDR5内存模组、汽车电子、工业控制等更高附加值的细分市场,以覆盖更广阔的市场需求,提升公司的盈利能力和综合竞争力;同时进一步开发和推广NOR Flash产品,完善在非易失性存储芯片市场的布局。 (2)DDR5中的 EEPROM产品 当前内存条市场处于 DDR4内存模组普及年代,公司已向 Adata、Avant、记忆科技、G.skill等下游终端客户销售 DDR4中的 EEPROM产品,并形成了良好的业务合作关系,这为公司应用于 DDR5的 SPD EEPROM产品的市场推广提供了便利性。随着英特尔第 12代 Alder Lake平台上市,新一代 DDR5内存模组已于2021年第四季度正式导入市场。相比 DDR4内存,新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高等优势,有望在未来实现对 DDR4内存的更新和替代。针对最新的 DDR5内存技术,公司紧密跟踪 JEDEC DDR5标准,与澜起科技合作开发配2 3 集成了 I C/I C总线集线器(Hub)和高精度温度传感器(TS),主要应用于计算机领域的UDIMM、SODIMM内存模组和服务器领域的 RDIMM、LRDIMM内存模组,为 DDR5内存模组不可或缺的组件,也是内存管理系统的关键组成部分。报告期内,该产品己通过下游主要内存模组厂商的测试认证,并于2021年第四季度顺利实现量产,在 DDR5细分领域建立起了领先优势。 (3)汽车级 EEPROM产品 根据不同的温度适应能力,汽车级 EEPROM产品可分为以下等级:A3等级(-40℃~85℃),A2等级(-40℃~105℃),A1等级(-40℃~125℃),A0等级(-40℃~145℃)。作为国内领先的汽车级 EEPROM产品供应商,公司部分 A1等级的 EEPROM产品已于2021年第四季度末顺利通过第三方权威机构的 AEC-Q100可靠性标准认证,目前拥有 A2等级和 A3等级的全系列汽车级 EEPROM产品以及主流容量的 A1等级的汽车级 EEPROM产品。公司汽车级 EEPROM产品已广泛应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件,并逐步向 BMS电池管理系统、智能座舱、MDC等核心部件延伸,终端客户包括上汽、一汽、北汽、广汽、吉利、长安、比亚迪、长城、奇瑞、蔚来、理想、小鹏以及特斯拉、大众、雷诺、丰田、日产、现代、起亚等多家国内外主流汽车厂商。为提升公司在汽车电子应用领域的市场竞争力,公司将积极完善在 A1等级和 A0等级汽车级 EEPROM的技术积累和产品布局,并制定更高的产品目标,进一步开发满足不同等级的 ISO 26262功能安全标准的汽车级 EEPROM产品。 (4)NOR Flash产品 由于公司现有客户群体中,有较多客户同时提出 EEPROM及中低容量、低功耗 NOR Flash的产品需求,考虑到此类产品具有良好的客户基础,推广成本相对可控,公司基于现有技术基础、研发成果和客户资源,向具有一定技术共通性的 NOR Flash领域拓展。相较于市场同类产品,公司研发的 NOR Flash产品具有更可靠的性能和更强的温度适应能力,耐擦写次数从市场主流的10万次提升到 20万次以上,数据保持时间超过 50年,适应的温度范围达-40℃-125℃,并在功耗、数据传输速度、ESD及 LU等关键性能指标方面达到业界领先水平。报告期内,公司部分中低容量 NOR Flash产品已向目标客户进行小批量送样试用,由客户对产品的性能和应用性进行测试检验,但受限于供应商产能供给不足,公司 NOR Flash产品的市场拓展未达预期效果。为保障NOR Flash业务的发展和扩张,公司一方面将加强与供应商的沟通与合作,保证产能的稳定供给;另一方面,公司将进一步开发更高容量的 NOR Flash产品,完善在 NOR Flash领域的产品布局。 2、音圈马达驱动芯片业务 在音圈马达驱动芯片领域,公司是业内少数拥有完整的开环类产品组合和技术储备的企业之一,来自开环类音圈马达驱动芯片的产品收入为公司音圈马达驱动芯片业务的主要收入来源。报告期内,全球智能手机市场上下半年的市场表现分化明显,不同品牌之间存在显著差异,部分终端客户的智能手机产品销量降幅较大。公司音圈马达驱动芯片的业务发展不可避免地受到了智能手机市场波动的影响,2021年下半年的销售情况未能延续上半年良好态势,全年销售收入较上年同期增长9.57%,未达年初预期。在整体控制性能更佳的闭环及光学防抖(OIS)音圈马达驱动芯片产品领域,公司已与行业领先的智能手机厂商合作进行产品开发,以满足中高端智能手机产品的市场需求,公司将基于在稳定算法、参数自检测、失调电流自校准等方面的技术积累,持续进行技术优化升级,并依托 EEPROM产品的客户资源优势,实现向闭环和光学防抖音圈马达驱动芯片等更高附加值的市场拓展,提升该领域的市场份额和品牌影响力。 3、智能卡芯片业务 公司基于在 EEPROM领域的技术积累和研发实力,顺应下游应用市场的需求,将 EEPROM业务向应用端进行延伸,逐步开发了智能卡芯片产品。报告期内,公司抓住智能卡芯片市场周期性增长机遇,有效保持了公司智能卡芯片产能的稳定供给,并积极拓展供应链管理、物流、新零售、交通管理等高需求、高增长市场,同时着力开发芯片面积更小、读写性能更优、灵敏度更高的新一代智能卡芯片产品,提高产品的竞争力和附加值,优化产品和客户结构,公司智能卡芯片产品全年销售收入同比增长82.26%。未来公司将在强化原有产品的竞争力的同时,加大对非接触式 CPU卡芯片、高频 RFID芯片等新产品的市场拓展力度,着力研发新一代非接触逻辑加密卡芯片、新一代 RFID标签芯片以及超高频 RFID标签芯片产品,以满足迅速变化的市场对不同产品型号与更新技术的需求,进一步拓宽智能卡芯片产品的成长空间。 (二)财务表现 1、整体表现 报告期内,公司实现营业收入 54,405.39万元,较上年同期增长10.17%;全年归属于上市公司股东的净利润 10,825.11万元,同比下滑 33.57%;扣除非经常性损益的净利润为 8,517.73万元,同比增长41.62%。截至报告期末,公司的总资产为 163,909.64万元,归属于上市公司股东的净资产为 152,449.32万元,总资产和净资产规模持续提升,抗风险能力得到了进一步增强。 2、净利润 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,825.11万元,较上年同期减少5,469.66万元,同比下滑 33.57%,主要原因系公司于2020年 7月参与了中芯国际科创板股票首次公开发行的战略配售,通过聚源芯星间接持有中芯国际约 355.02万股股份,按照出资份额确认的公允价值变动收益增加上期业绩约 7,851.87万元,减少本期业绩约 21.55万元。此外,公司于报告期内加强了研发投入,研发费用较上年同期增加 2,233.41万元,同比增长42.98%。 3、扣除非经常性损益的净利润 报告期内,公司实现扣除非经常性损益的净利润 8,517.73万元,较上年同期增长41.62%,主要系受益于公司销售收入的增加、综合毛利率的改善以及汇兑损失的减少:(1)公司主要产品的销售情况整体呈恢复态势,全年营业收入较上年同期增长10.17%;(2)公司结合上游采购价格以及下游市场需求的变化,适当调整了主要产品的价格体系,同时向市场推广部分高附加值新产品,相应带动了产品平均销售单价的提升。受此影响,公司综合毛利率较上年同期提高 5.06个百分点;(3)公司存在境外业务及部分产品出口,并主要通过美元进行境外销售的结算。本期人民币兑美元汇率的波动小于上年同期,公司于报告期内确认的汇兑损失较上年同期有所减少。 4、研发费用 公司研发费用主要包括工资薪金、制版费、物料消耗费等,各期研发支出全部于当期费用化。 为增强公司综合竞争力,保障企业长足发展,公司加强了研发投入,持续进行现有产品的完善与升级以及新产品和新技术的研究与开发。报告期内,公司发生研发费用 7,429.94万元,较上年同期增长42.98%,占营业收入的比例提高了 3.14个百分点,研发投入的增长主要来自研发人员薪酬以及研发项目开支的增长。未来公司将进一步扩大研发投入,配备不同层次的研发人员,壮大研发人员队伍,并完善研发所需的场地,配套相关研发测试软、硬件设备,提升企业的研发水平,增强公司的可持续发展能力。 (三)研发能力 公司自成立至今,一直专注于集成电路设计领域,在巩固非易失性存储芯片市场领先地位的同时向音圈马达驱动芯片等混合信号类产品领域进行拓展,在上述领域具有深厚的技术积累。报告期内,上海市经济和信息化委员会认定公司工业设计中心为市级设计创新中心,公司中置音圈马达驱动芯片产品荣获《电子工程专辑》、《电子技术设计》和《国际电子商情》联合颁发的“2021年中国 IC设计成就奖——年度最佳驱动芯片/LED驱动 IC”。公司全年申请境内发明专利 3项,取得境内发明专利授权 6项、实用新型专利授权 1项;申请集成电路布图设计登记证书11项,获得集成电路布图设计登记证书 17项,进一步完善了自主知识产权体系,为公司保持市场竞争力、持续进行业务扩张提供了重要保障。作为科技创新企业,面对科技行业快速变化的发展趋势,公司将以现有研发和技术积累为基础和依托,持续扩大研发投入,壮大研发人员队伍,并完善研发所需的场地,配套相关研发测试软、硬件设备,进一步提升企业的研发水平,不断进行新技术、新产品的研发设计,巩固行业领先地位,增强企业的可持续发展能力。 (四)行业上下游资源 经过多年的发展与业务合作,公司已与多家知名晶圆制造厂商、封装测试厂商建立了长期稳定的合作关系,各主要供应商产能对公司业务的发展和扩张的保障程度较高。报告期内,上游供应商产能供给与下游市场需求波动较为剧烈,对公司的产品供应能力提出了巨大的挑战,通过充分协调产业链各个环节的配置和运转,公司在保证各主要供应商产能稳定供给的同时,进一步强化了从晶圆制造到封装测试的专业质量控制流程,建立起了良好的品质信誉。在供应链产能持续紧张的背景下,公司与上述供应商的良好合作关系将有助于保持公司产能的稳定供给,降低行业产能波动对公司产品产量和供货周期的影响。 借助多年运营积累的客户基础,公司已与行业领先的智能手机摄像头模组厂商形成了长期稳定的合作关系,公司的智能手机摄像头 EEPROM产品已广泛应用于市场主流智能手机厂商的消费终端产品,并积累了众多液晶面板、计算机及周边、汽车电子、工业控制、通讯、白色家电、医疗仪器等应用领域的优质终端客户。上述优质客户的品牌效应也有助于公司进一步开拓其他客户的合作机会。同时,丰富的现有客户资源也为公司新产品的市场开拓提供了便利,可以实现多类产品的销售协同,产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受,为公司的业务拓展和收入的增长打下了良好的基础。 除良好的日常业务合作关系外,公司也积极协同上下游产业链进行资源整合,基于双方的合作规模、技术实力和行业地位双向选择,合作进行工艺提升或产品开发。在上游供应商方面,公司与供应商合作推动工艺提升的同时,通过设计优化提高公司新产品与新工艺之间的匹配度,缩短从新工艺落地到新产品量产的时间周期,抢占新产品的先发优势。在下游产业链方面,公司与澜起科技等企业在 SPD EEPROM产品、汽车级 EEPROM产品以及闭环和光学防抖音圈马达驱动芯片产品等领域进行合作研发,及时了解和掌握终端用户的产品需求,准确进行芯片产品规划和产品规格定义,降低新产品的研发风险,提升新产品与终端应用的契合度和市场竞争力。

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