中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
睿创微纳(688002)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年,公司继续深耕非制冷红外领域,坚持从红外芯片、红外探测器、热成像机芯模组 到红外热像仪整机的全产业链布局,重点依托公司在红外探测器芯片及热成像机芯模组的核心技术和业内领先的量产经验,致力于以红外成像为代表的光电产业生态链的建设和整合,以持续的技术进步推动和引领红外热成像技术的发展。微波领域,公司经过早期的布局和团队搭建,目前已形成完整的研发团队,完成了多项技术和产品的研发工作;报告期内,公司成功收购无锡华测电子系统有限公司56.253%的股权,拓展了公司在微波领域的产品和市场能力。报告期内,公司实现营业收入178,028.66万元,较上年同期增长14.02%;实现营业利润45,002.43万元,较上年同期减少32.46%;实现归属于母公司所有者的净利润46,118.00万元,较上年同期减少21.06%。 1、研发情况 (1)研发投入 2021年,公司继续充分发挥技术委员会的研发战略决策作用和研发市场跨部门联动机制, 以市场方向和客户需求为导向,不断对产品进行技术完善和革新,以提高产品的竞争力。报告期内,公司研发投入41,777.09万元,研发投入金额较上年同期增长82.95%。公司拥有研发人员905人,占公司总人数的43.78%。 (2)研发平台建设 公司继续从红外探测器芯片、热成像机芯模组和红外热像仪整机系统三个环节加强了研发平 台建设,建立了第一个红外开源平台,为保持技术和产品领先优势打下坚实的基础。公司搭建了基于非制冷红外热图的AI检测算法开发平台,实现目标行为检测、特征识别、温度筛查等算法开发;优化红外测温应用算法设计与仿真、底层软件设计实现与测试验证开发平台,实现1500℃红外测温技术开发;扩建多传感器融合+AI边缘计算平台,为红外热像仪整机产品持续提供AI智能检测与分析技术支持;集成多学科的联合仿真平台初步搭建完成,为复杂和极端条件下的光电系统特性的研究提供有力支撑。建立了人眼安全铒玻璃激光器和基于铒玻璃激光器的激光测距研发生产平台,已实现铒玻璃激光器和激光测距模块系列化产品的研发和批量生产,铒玻璃激光器能量覆盖100-700μJ,激光测距模块测距能力满足3-15km。微波方面主要从微波和毫米波产品设计、组装、测试等环节,开展研发平台建设,完善了设计平台、微组装线和产品测试线。 (3)研发成果 公司继续坚持客户需求先导,技术创新领先,推行垂直整合经营模式,立足红外领域做优, 横向拓展进入其他领域做强。报告期内,公司成功研制出世界首款8μm 1920×1080全高清成像机芯模组,目前已完成工程验证,该产品能够满足高端产品大视场、远距离探测与识别、轻量化的需求;研发出10μm系列的第二款探测器,面阵规模640×512,能满足高端微型化需求;研发出12μm 1280×1024大面阵超高灵敏度探测器和12μm 384×288 高性能WLP探测器,后者已完成研发测试及客户试用,该产品具有高灵敏度、微型化、低成本、超低功耗等优势,实现了12μm系列产品的扩展提升;开发出17μm 640×512偏振红外焦平面探测器,可同时测量空间目标的强度信息和偏振信息,有效提高目标和背景的对比度,突出目标的细节特征,增强目标识别效果,适用于复杂背景、低对比度及红外伪装等应用领域。面向工业红外热像感知市场领域,完成经济型到高端型全系列在线式红外热成像测温产品线和便携手持式红外热成像测温仪产品线的全覆盖;面向视觉监控领域,完成了多光谱半球、筒机、云台等多个系列视觉产品的研发和量产;推出了面向工业园区应用的室内外巡检机器人,可完成设备异常检测、管道老化检测、气体泄漏检测、自动表计读数等功能,减轻运维作业人员工作压力。面向汽车领域,完成系列产品开发和升级,可满足各类车载市场对红外高分辨率产品的需求、自动驾驶对远距离和中距离感知需求。户外产品线一直保持业界领先的图像优势和产品创新,通过不断挖掘市场和用户需求,推出了全新系列产品;还推出NV 系列数码夜视产品,该产品以良好的用户体验、产品质量和性价比,打造出强大的市场竞争力;同时建立了高端产品体系,完成多款样机开发,持续向高端户外市场发力。系列用于手持观瞄、光电系统等红外热像仪整机产品持续完善并逐步进入市场。针对消费品市场,发布天眼系列和超小体积P2系列智能手机插件热像仪产品,进一步扩大消费级市场占有率。制冷红外机芯产品化进展顺利,并率先完成了全系列100%国产化改造,得到了用户的广泛认可,主流产品成熟稳定,可面向客户需求灵活定制,大面阵、高帧频、小尺寸等产品类型涵盖丰富的应用场景。在核心光电组件方面,完成人眼安全铒玻璃激光器系列产品和人眼安全激光测距机系列产品研制并量产;面向无人车、无人机的多光谱光电综合系统产品已持续交付;完成非制冷红外全景雷达系列化产品、制冷红外全景雷达产品的设计并量产。微波产品方面,Ku波段T/R组件、Ku波段一维相控阵天线、Ku波段地面监视雷达小批量生产和交付;Ku波段二维有源相控阵天线/雷达、W波段射频前端/雷达等项目完成论证和方案设计,进入工程实施阶段。 2、生产情况 2021年,公司持续加大对CMOS读出电路、MEMS红外传感器晶圆、红外探测器、热成像机芯 与热像仪整机产品的开发和制造平台投入;新建晶圆级热成像模组和面向不同行业领域的热像仪整机制造平台,进一步丰富了非制冷红外产品线。在红外探测器芯片生产环节,公司与晶圆代工厂共建的8英吋MEMS晶圆生产线已投入量产,产能达到每月1500片晶圆。进一步加大平台建设,红外探测器制造平台加速自动化设备导入,金属封装和陶瓷封装红外探测器年产能达到80万只,晶圆级封装红外探测器年产能达到260万只;优化晶圆级热成像模组制造平台,年产能达到150万只;红外热像仪整机产品年产能提升到60万只。自主开发MES系统全面上线使用,实现产品可追溯性以及数据透明化,实时监控生产状况,极大提升了生产管理水平。随着生产规模逐年增长,公司产品良率得以稳步提升。 3、国内外市场拓展 (1)国内市场: 报告期内,公司实现境内主营业务收入102,249.84万元,较上年同期增长10.79%,占当期主 营业务收入的57.88%。作为国内领先的非制冷红外探测器供应商,公司凭借多年的技术积累和产品性能优势,满足了特种装备对大面阵、小像元、高性能非制冷红外探测器芯片的需求。报告期内,公司配合不同客户中标多个产品型号,从元器件至组件,从单红外拓展至多光谱,日益丰富的产品线确保公司在特种装备领域保持足够的竞争力与市场发展潜力。报告期内,各地加快推进新冠病毒疫苗接种,疫情防控逐步转好,公司所生产的用于人体体温筛查产品需求显著减少;但公司所生产的高精度红外热成像测温产品在国内外市场广受青睐,为公司红外测温品牌建立了良好口碑,以及坚实的用户群体。2021年公司在红外测温应用领域,与更多行业头部企业开始建立合作。目前在电力系统运维与安全监测、工业生产自动化、新能源相关系统与生产过程测温监测、企业低碳环保与安全监测、畜牧养殖智慧化等领域得到全面应用落地。在视觉广域全天候监控领域,积极开拓自然资源保护、要地安全监控等行业应用,目前已经在各区域项目中全面进入项目实施阶段。本着赋能全行业,实现光电探测与感知的广泛应用,公司进一步与安消防、无人机、工业自动化、电力安全监测、新能源及自动驾驶等领域的客户开展深度战略合作,实现在各类应用场景的市场开拓。加快消费电子领域布局,推动红外热像仪走进百姓生活。公司手机热像仪凭借出色的成像效果、便捷的红外测温体验、小巧轻盈的机身以及广泛的应用场景获得市场的青睐。新一代更小巧的手机热像仪产品的发布,进一步拓展智能穿戴和消费电子领域市场。 (2)海外市场: 2021年,公司持续加大海外市场的拓展,凭借先进的红外热成像技术和产品质量,市场占 有率和品牌国际知名度,用户认可度持续不断提高,销售网络和销售区域进一步拓宽。公司全面开拓全球工业视觉和安防视觉市场,以工业红外热像视觉感知为基础,目标打造全球工业红外测温第一品牌,构建工业产品线全球营销网络;以多光谱探测与感知为方向,为全球安全监测领域市场和用户,提供多光谱视觉监控一站式解决方案。报告期内,公司在海外市场的销售收入依旧保持稳定增长,实现境外主营业务收入74,404.13万元,较上年同期增长18.41%,占当期主营业务收入的42.12%。 4、企业管理 从人力资源、供应链及信息化等方面,加强内部体系建设和管理优化。 人力资源方面,承接公司战略方向,结合部门重点实施项目,开发并导入e-HR系统,降低 管理成本,提升工作效率,以“技术取代人力”来进行人力资源管理。同时,不断开拓视野,把握行业动态,吸收国内外最新的人力资源管理思想和理念,着眼人才布局进行改革和创新,优化招聘流程,升级新员工培训课程体系,助力企业长期可持续发展提供源源不断的人才。供应链方面,进一步加强供应链管理,从需求预测、库存计划及供应链执行方面入手,完善内部计划管理体系,降低呆滞库存比例。同时供应商绩效管理体系落地,提升过程管控,定期对关键供方进行现场审核评价,导入优秀供应商的同时,淘汰产品质量和一致性较差的供应商。应对全球电子物料紧张的国际形势,加强战略储备的同时,积极开发国产替代方案,降低公司快速发展阶段物料供应风险。IT基础设施优化为双活架构及具有数据实时保护功能,确保信息系统高可用性及数据安全性;构筑HR系统,实现人力资源各模块工作的串联和整合,提升人力资本的运营能力;构筑CRM系统,提供给销售、技术支持人员一个完整的管理平台,满足多区域、多产品线、多客户的销售和技术支持需求;以ERP系统为核心,HR/CRM/OA/MES/IT运营平台等多系统支撑,通过不断优化、精简流程,打造高效的信息化平台,提升业务支撑能力。 五、报告期内主要经营情况 详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入1,780,286,617.631,561,442,486.90营业成本741,664,273.63580,678,462.31销售费用78,395,908.2146,220,094.15管理费用118,502,965.2363,897,706.35财务费用2,661,644.799,436,897.23研发费用417,770,941.27228,348,106.98经营活动产生的现金流量净额218,793,275.96163,867,174.05投资活动产生的现金流量净额878,389,467.97457,726,513.81筹资活动产生的现金流量净额213,295,888.5627,352,825.62营业收入变动原因说明:主要系公司销售收入增长所致。营业成本变动原因说明:主要系公司产销规模增长,相关成本费用增加所致。销售费用变动原因说明:主要系销售人员人工成本增加所致。管理费用变动原因说明:主要系管理人员人工成本增加,以及股份支付费用增加所致。财务费用变动原因说明:主要系报告期内存款利息收入增加和汇兑损失减少所致。研发费用变动原因说明:主要系公司持续加大研发投入和新产品开发力度,扩大研发团队规模,以及股份支付费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购建固定资产、无形资产增加,以及股权投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得少数股东的实缴资本及银行借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明2. 收入和成本分析报告期内,公司实现主营业收入176,653.97万元,同比增长13.88%,主要原因是报告期内公司持续研发投入和新产品开发,加强开拓市场扩大销售带来了营业收入增长,红外探测器及机芯模组和红外热像仪整机产品均实现一定幅度的增长;公司发生主营业成本73,404.81万元,增长28.34%;毛利率分析详见“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品业收入金额较去年同期分别增长8.44%、21.18%,实现小幅增长。2021年,由于国内和海外的疫情形势转好,公司测温产品实现收入同比减少80.35%;非测温产品保持稳健增长, 实现收入同比增长41.30%。受产品结构变化、市场竞争等多重因素影响,公司主营业务实现毛利率58.45%,较去年同期减少4.68个百分点。报告期内,国外销售收入较去年同期有较大幅度增长,国外收入增幅为18.41%,主要系红外热像仪整机产品外销大幅增长所致。 (2). 产销量情况 分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 非制冷红 外探测器 件 322,636 49,794 110,365 热成像机 芯模组 件 394,222 149,139 126,617 红外热像 仪整机 件 162,459 131,311 59,533 产销量情况说明 上表中非制冷红外探测器的产量数据包括研发自用和用于直接销售的探测器以及用于生产机芯和 整机的探测器数据。机芯的产量数据包括研发自用和用于直接销售的机芯以及用于生产整机的机芯数据。库存量较上年增长较大,主要系销量增加,备货所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (4). 成本分析表 单位: 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 主要是各类产品成本构成占比不同,销售的产品结构变化所致。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额56,765.53万元,占年度销售总额31.89%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。公司前五名客户前五名供应商采购额34,617.31万元,占年度采购总额31.53%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。公司前五名供应商成本增加,以及股份支付费用增加所致。研发费用417,770,941.27228,348,106.98主要系公司持续加大研发投入和新产品开发力度,扩大研发团队规模,以及股份支付费用增加所致。财务费用-2,661,644.799,436,897.23不适用主要系报告期内存款利息收入增加所致。4. 现金流类别2021年2020年同比增减(%)重大变动说明经营活动产生的现金流量净额218,793,275.96163,867,174.05主要系报告期内销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额-878,389,467.97-457,726,513.81主要系报告期内购建固定资产、无形资产增加,以及股权投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额213,295,888.5627,352,825.62主要系取得少数股东的实缴资本及银行借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 项目 金额 占利润总额比例 (%) 形成原因说明 是否具有可持续 性 其他收益 50,677,231.74 主要系取得的政 府补助 否 投资收益 16,347,967.66 主要系处置长期 股权投资产生的 投资收益及理财 产品投资收益 否 营业外收入 3,633,176.39 主要系计入营业 外收入的政府补 助 否 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产 及 负债 状 况 雷神的投资, 将其纳入权益法核算导致。固定资产776,596,212.45479,233,281.55主要系报告期内新建厂房、搭建研发及生产平台以及购置机器设备所致。在建工程217,740,680.3984,720,229.02主要系报告期内新建产房及产线扩建未完工所致。无形资产180,508,045.34137,961,934.01主要系报告期内取得土地使用权以及合并无锡华测无形资产增加所致长期待摊费用8,661,017.874,601,455.31主要系报告期内生产车间装修及改造工程所致商誉112,174,775.75主要系报告期内收购子公司所致。递延所得税资产76,705,468.0337,620,106.06主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致其他非流动资产270,935,827.04116,101,773.42主要系报告期内预付的设备款增加所致。短期借款145,000,000.0050,000,000.00主要系报告期内新增银行短期贷款增加所致。应付票据165,865,220.6742,140,430.50主要系报告期内新增票据支付货款所致。应付账款451,477,819.54229,015,193.87主要系报告期内未支付的货款增加所致。合同负债63,892,220.4598,877,580.14主要系报告期预收货款减少所致其他应付款5,039,694.891,740,519.95主要系报告期内收取的各项押金增加所致应交税费23,558,999.9014,865,818.71主要系报告期内应交的企业所得税和增值税增加所致其他流2,938,127.475,462,297.40主要系待转销动负债项税减少所致递延收益118,227,891.4185,923,170.10主要系报告期内获得的政府补助增加所致。递延所得税负债47,421,625.2025,693,016.87主要系报告期内应纳税暂时性差异增加所致盈余公积84,221,958.7951,141,082.30主要系报告期内计提法定盈余公积所致未分配利润1,231,832,126.74848,833,538.34主要系报告期内本公司净利润增加所致少数股东权益298,903,389.06988,060.5230,151.53主要系成立非全资子公司吸收少数股东股权所致其他说明无2. 境外资产情况3. 截至报告期末主要资产受限情况项目受限金额(元)受限情况说明货币资金65,230,389.00承兑汇票、保函及信用证等保证金4. 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事 的主要业务、经营模式行业情况及研发情况说明”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 1、报告期内,公司新设控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司、烟台睿瓷新材 料技术有限公司、无锡英菲物联科技有限公司、睿创微纳(广州)技术有限公司和烟台珈港 电子科技有限公司。报告期内,公司收购无锡华测电子系统有限公司、购买上海禧创企业管理合伙企业(有限合伙)。 2、截至2021年末,公司设有全资一级子公司11家,控股一级子公司3家,全资二级子公 司3家,控股二级子公司1家,控股三级子公司1家。 3、报告期内,公司及子公司增加对外股权投资情况如下: 2021年8月5日,公司全资子公司上海为奇投资有限公司作为投资主体之一,与垣矽技术 (青岛)有限公司及其原股东签订《垣矽技术(青岛)有限公司增资协议》,上海为奇投资有限公司向垣矽技术(青岛)有限公司支付认购价款人民币1,500.00万元,取得垣矽技术(青岛)有限公司3.3708%的股权。截至本报告出具之日,工商变更手续办理完毕。 4、截至2021年12月31日,公司及子公司共持有合肥芯谷微电子有限公司、烟台万隆真空 冶金股份有限公司、垣矽技术(青岛)有限公司、北京振华领创科技有限公司、西安雷神防务技 术有限公司、江苏三月科技股份有限公司、深圳星康医疗科技有限公司共7家对外股权投资。1. 重大的股权投资烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”或“睿创微纳”)于2021年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外投资——收购无锡华测电子系统有限公司股权的议案》,与深圳市信熹聚芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信熹聚芯” )共同收购无锡华测电子系统有限公司(以下简称“无锡华测” )71.8704%的股权,总成交价格为 35,935.22万元,其中公司以自有资金 28,126.52万元收购无锡华测56.253%的股权,信熹聚芯以7,808.70万元收购无锡华测15.617%的股权。 收购完成后,公司持有无锡华测56.253%股权,具体内容详见公司2021年10月8日披露的《关于以现金收购无锡华测电子系统有限公司 56.253%股权的公告》(公告编号:2021-041)。2021年12月6 日,无锡华测已完成了股权转让相关的工商变更登记手续,并取得了无锡市滨湖区行政审批局换发的《营业执照》。2. 重大的非股权投资3. 以公允价值计量的金融资产截至2021年底,公司交易性金融资产余额为1,545,819.18元,主要系购买理财产品尚未赎回形成的期末余额,本期理财收益为9,884,649.22元。截至2021年底,公司其他权益工具投资余额为 125,502,588.40元,本期公允价值变动为9,442,588.40元,系非交易性权益工具投资公允价值变动导致。关于西安雷神防务技术有限公司(以下简称“西安雷神”)股权投资,2021年初西安雷神在其他权益工具投资中核算,截至2021年12月31日,本集团持有西安雷神14.4445%股权,西安雷神董事会共设8名董事,本集团有权派驻一名董事参与公司生产经营管理,对西安雷神具有重大影响,采用权益法核算。本期公允价值变动为22,888,925.00元.4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 (六) 重大资产和股权出售 (七) 主要控股参股公司分析 公司名称 类型 公司持 股比例 (%) 主要产品和服务 注册资本(万 元) 总资产 (万 元) 净资产 (万元) 净利润 (万元) 艾睿光电 全资一 级子公司 非制冷红外焦平面探测器及 组件的研发、生产和销售 20,000.00222,593.69109,551.9732,415.53苏州睿新全资一级子公司非制冷红外焦平面探测器中IC部分的设计,图像处理芯片的IC设计和研发测试工作1,400.002,154.471,406.72-1,318.45上海为奇全资一级子公司投资及投资管理20,000.0025,787.7425,787.465,647.39合肥英睿全资一级子公司红外热成像整机产品的研发和生产10,000.0022,046.378,393.171,447.14成都英飞睿全资一级子公司红外光电系统的研发和生产10,000.0014,162.505,460.93-1,728.83为奇科技全资一级子公司电子科技、光电科技、计算机系统集成、集成电路芯片设计及服务等10,000.0012,327.488,996.22睿创北京公司全资一级子公司提供技术咨询、技术服务等2,000.00睿创无锡公司全资一级子公司提供技术服务、MEMS工艺技术研发等10,000.00-1,096.20无锡华测控股一级子公司红外光电系统的研发生产和销售1,602.7036,583.8530,240.64齐新半导体控股一级子公司智能光电传感器研发中试平台50,000.0034,976.9634,402.11烟台珈港控股一级子公司信息系统、信息安全设备的研发生产和销售1,000.00睿创广州公司全资一级子公司通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售10,000.00无锡英菲全资一级子公司非制冷红外焦平面阵列芯片的MEMS传感器设计与开发3,000.0030,836.082,676.08-3,146.72无锡奥夫特全资二级子公司红外光学窗口研发、生产和销售1,000.009,797.665,392.343,299.77无锡英菲物联全资二级子公司技术服务、技术开发、技术咨询等2,000.00英飞睿微系统全资二级子公司集成电路芯片及产品制造、电子元器件制造等2,000.004,748.48-2,656.94烟台睿瓷控股二级子公司高技术陶瓷及其组件研发、生产和销售3,000.00昆明奥夫特控股三级子公司光学镜头、光电器件、光电设备、精密光学元件及光电材料的研发、生产与销售1,500.002,177.371,827.98合肥芯谷参股公司主要从事射频、微波、毫米波集成电路芯片及模块的研发和生产2,029.144443,306.5241,430.774,539.56西安雷神参股公司战术弹药制导化研发和生产1,247.715232,315.151,482.58 (八) 公司控制的 结构化 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 1、行业格局 (1)全球红外市场竞争状况 ①全球防务市场竞争状况 由于红外热像仪的特殊敏感性,特种装备类产品往往以国家为单位实施产品和技术垄断,尤 其各技术领先国对特种装备类红外热像产品和技术高度保密,导致不同国家的红外热像仪企业之间在防务领域一般不会产生直接的市场竞争。具体来看,本行业的竞争主体集中在美国、法国、英国和以色列等国。其中美国以强大的科研优势保持领先,在国际特种装备市场占据绝对主导地位。②全球民用市场竞争状况在全球民用市场领域,美国FLIR公司以其市占率和销售规模占据行业龙头地位,此外Lynred、DRS、BAE Systems、L-3以及FLUKE等其他主要欧美企业也有不错表现。一直以来,北美市场占据了全球红外热像产品强势份额,欧洲和亚洲市场则处于快速发展阶段。但随着中国红外热成像厂商在产品研发和科技创新上的持续发力,最近几年中国红外企业在全球的市场份额迅速扩大,这将重塑全球红外行业竞争格局。 (2)国内非制冷红外市场竞争状况 非制冷红外成像行业具有较高的资质壁垒和技术壁垒,属于集光学、集成电路设计、传感器 设计、MEMS工艺、计算机和物理学等多个学科为一体的技术密集型行业,行业具有较高的技术门槛。受技术发展阶段所限,以往我国相关厂商主要依赖进口红外探测器或热成像机芯进行整机组装。由于探测器或机芯成本占整机总成本的比例较大,过去国内非制冷红外产品企业在国际主流市场上并不具备真正的竞争力。近年来,国内非制冷红外行业经过多年的发展和技术积累,已经具备红外探测器的自主研发及量产制造能力,目前国内非制冷红外行业已经掌握了从红外芯片、红外探测器、热成像机芯模组到红外热像仪整机产品的全产业链生产能力。根据中国产业信息网数据,全球只有美国、法国、以色列及中国等少数国家掌握了非制冷红外探测器的产业化生产能力。我国从事红外成像探测器科研生产的单位可以分为科研院所和企业两部分。国内科研院所如上海技术物理研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所和昆明物理研究所主要从事制冷光子型焦平面探测器技术开发,并不从事非制冷红外成像芯片技术开发。企业方面,国内从事非制冷红外技术产品研制、生产和销售的单位近5年来技术进步较大,拥有非制冷红外探测器自主研发生产能力的企业主要包括本公司、高德红外、大立科技、海康微影等。 2、行业发展趋势 (1)技术创新向小像元间距、晶圆级封装、ASIC集成等方向发展 随着非制冷热成像产品在安防、测温、汽车和个人视觉系统中的广泛应用,市场对热成像模 组的分辨率、功耗、体积和价格提出了新的要求,更大面阵规模、更小像元间距、更小封装体积、更高集成化日益成为主流发展方向。当前,业内非制冷红外芯片像元尺寸从最初的35μm迅速发展到了目前主流的12μm,并在向更小尺寸发展。小像元尺寸的优势在于,更小像元尺寸是缩小芯片尺寸,降低芯片成本,进一步满足热成像模组小型化、集成化需求的基础。另外,相同焦距光学系统下,像元尺寸越小,空间分辨率越高,并且对于同一物体,像元尺寸越小辨识距离越远。因此,小像元尺寸是技术创新的主流方向。当前,业内红外探测器较多采用金属封装、陶瓷封装技术。这两种封装方式是将晶圆切割为单个芯片后进行单芯封装,随着晶圆级封装、3D封装的逐步成熟,部分业内企业已实现先整体封装后进行切割的封装工艺,新的封装工艺能够大大提高规模效应和生产效率,有效降低封装成本。此外,晶圆级封装能够大幅度减小探测器的封装体积,满足热成像模组小型化、轻量化的需求。因此,基于晶圆级封装的先进技术创新成为主流发展方向。目前,红外成像产品的信号和图像处理电子器件主要还采用FPGA方式。近年来,行业内采用ASIC芯片集成方式替代传统成像模组的FPGA方式,显著减小了成像模组尺寸,降低了成像模组功耗,降低了量产成本。未来,随着采用ASIC集成方式的产品量产,规模化效应凸显,更多的业内厂商将会采用此种技术,ASIC芯片集成将为未来技术发展趋势。国内相关企业的研发投入在过去几年内大幅度提升,未来,随着国内企业创新能力的加强,会有更多的与生产流程相关的技术进步,进一步降低生产环节成本,从而降低供给成本。 (2)新兴民用领域需求快速增长 目前国内红外热像市场实际年需求与潜在需求存在较大的差异,造成这种差异的主要原因为 红外探测器乃至红外热像仪的成本和售价较高。未来,随着红外产品价格下降,性价比提升,市场普及率将进一步提升,尤其是对价格更为敏感的民用消费类领域。国际市场上,新兴经济体的快速发展,红外热像仪成为民用领域的重要消费市场,红外热像仪可以应用于新兴经济体中的安防监控、智慧城市、物联网等领域,需求广阔;在国内市场上,随着我国经济结构调整与经济持续增长,红外热像仪将在工业现代化进程中发挥更大的作用,例如应用于现代化工业生产中的工业检测、AI、检验检疫、消防等领域。随着产业结构升级及消费水平提高,未来,我国民用红外热像仪将更多的应用于汽车辅助驾驶、个人消费电子及物联网等新兴领域,市场规模在不断扩大,需求空间广阔。 (3)“国产化”成为主流 非制冷红外焦平面阵列探测器是从20世纪80年代开始,在美国军方的支持下发展起来的。 由于非制冷焦平面探测器在防务方面的诸多应用,美国对中国一直实行严格的禁运措施。美国厂 商在中国大陆仅出售热成像仪整机,或者在分辨率、帧频等方面有限制条件的热成像机芯组件。法国的红外探测器可以对中国出口,但实施最终用户许可制度,并且在高端产品严格限制。国内过去主要在高校等研究机构进行一些材料、传感器和读出电路技术相关研究,但一直未能实现国产化批量供货。从2014年以后,国产红外探测器已经在国内多个领域达到广泛应用,成为替代进口产品的主力军,为红外行业快速发展奠定了基础。 (4)非制冷红外热像装备在特种装备领域应用快速提升 非制冷红外成像产品在特种装备上的应用主要是瞄具、夜视头盔、手持式的夜视装备、车载 夜视装备、无人机光电吊舱以及反坦克导弹的导引头等。因为非制冷红外成像产品本身性价比高、体积小、重量轻、功耗低,便于使用和维护,逐步在特种装备领域内加速应用。而且随着具备高性能、低功耗、体积小等优势的全国产化红外热成像产品的推出以及晶圆级封装等非制冷红外探测器制造技术的发展应用,非制冷探测器成本大幅下降,也将促进先进的非制冷红外热像装备在特种装备领域应用的快速提升。 (二) 公司发展战略 睿创微纳致力于打造中国最有价值的特种芯片企业,成为世界领先的智慧感知技术解决方案 提供商。公司将持续践行“责任、进取、敏行、合作”的核心价值观,坚持客户需求先导,技术创新领先,推行垂直整合经营模式,立足红外领域做优,横向拓展进入其他领域做强,服务并成就客户,为社会创造增量价值。睿创微纳将承载“以技术进步为客户创造增量价值,持续拓展人类感知能力,让人们从更多维度发现世界之美”的使命,在人类技术进步史上留下自己的脚印。 (三) 经营计划 2022年度公司将重点做好以下几方面工作: 1、巩固红外技术和产品优势,强化量产能力 紧紧围绕国家自主创新、科技创新的发展战略,以保障装备建设和积极开拓民品市场为牵引, 继续加大红外探测器芯片产品研发、平台建设和技术开发的科研投入,开发更小像元间距、更先进封装工艺的红外探测器产品,并实现量产。公司将继续深耕非制冷红外自主生态产业链建设,基于非制冷红外芯片及探测器的技术优势,加大多系列多方向多领域的热成像模组、机芯、红外热像仪整机产品等的研发投入,开拓并深入挖掘各细分市场,开发满足市场需求的系列化产品。 2、突破新技术,丰富公司产品线,拓展新市场 公司在红外热成像核心业务基础上,将视自身条件发展情况,致力于激光、微波、太赫兹等 新技术研发,进一步丰富公司主营业务,实现特种装备配套和民用市场的新突破。 3、加强自主品牌建设和推广,进一步提高公司品牌知名度 “在人类技术进步史上留下自己的脚印”是公司的愿景,责任、进取、敏行、合作是公司的 核心价值观。公司以“以技术进步为客户创造增量价值,持续拓展人类感知能力,让人们从更多维度发现世界之美”为使命,围绕特种装备和民用领域市场需求,不断丰富公司产品种类,以过硬的产品质量和服务,推进公司品牌建设,提高公司品牌知名度。公司在2022年度进一步强化品牌战略,加强品牌规划、宣传和管理。 4、加强内部控制,提升信息化管理水平 依据公司发展战略和规划,强化人力资源体系建设和质量管理体系落地,持续推动制造平台 自动化和信息化改造,提升产品量产能力和制造效率。优化提升公司管理信息化水平,推动CRM、e-HR、SRM、WMS、MES、SCADA等各项信息系统建设,提高公司信息化水平,提升公司整体运营效率,特别是各地分公司、子公司与睿创微纳之间的交流合作和信息共享,确保睿创微纳的整体高效运行。 (四) 其他 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说 明 根据国家国防科技工业局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披 露管理暂行办法》(科工财审[2008]702号),对于涉及国家秘密信息,以及对涉及公司商业秘密的信息,在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

转至睿创微纳(688002)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:326.8868
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。