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中远海控(601919)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况(一)经营情况讨论与分析 2021年是机遇与挑战交汇的一年。在新冠疫情反复、运输需求增长、运力供给有限等多重因素影 响下,全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击,集装箱运输供求关系持续紧张。公司始终秉持“以客户为中心”的理念,与客户良好的合作关系是取得成功的关键。面对上述挑战,公司迅速适应了市场变化,保持了高水准服务。我们竭尽所能优化航线网络布局、增加有效运能,积极探索全新的端到端合作模式,发挥数字技术优势,全力协助客户保持供应链的稳定。在这段特殊时期里,我们高标准的服务承诺和卓越的服务表现,让公司与客户的关系变得日益紧密。报告期内,公司取得了优异的经营业绩,公司总体经营业绩、集装箱航运业务收入和货运量均创历史新高。公司实现息税前利润(EBIT)1,315亿元(折合约203.8亿美元),其中集装箱航运业务息税前利润(EBIT)达到1,277亿元(折合约197.9亿美元);实现归属于上市公司股东的净利润892.96亿元,同比增加793.69亿元,同比增长799.52%;基本每股收益为5.59元/股。年内,公司不断优化财务结构,为实现年度现金分红创造条件。截至2021年末,公司资产负债率降至56.76%,比上年末下降14.3个百分点。综合考虑公司可持续发展和股东回报,董事会建议公司2021年每股派发现金红利人民币0.87元(含税),按截至2021年末公司总股本160.14亿股计算,合计派发现金红利人民币139.32亿元。发挥双品牌规模优势,优化全球网络布局为了有效应对运输需求强劲增长与运力供给短缺的失衡局面,双品牌携手海洋联盟其他成员,顺利发布了覆盖面更广、品质更优、交货更快、服务更稳的DAY5航线产品,涉及联盟39条航线、410万TEU运力。同时,公司不断提升双品牌船队营运效率。2021年,跨太平洋航线平均周运力同比增幅约26%,亚欧航线平均周运力同比增幅约6%;公司加大对第三国市场、新兴市场和区域市场的开发力度,报告期内,双品牌在新兴市场的箱量同比增幅达到9%。发挥产业链经营优势,提升“端到端”服务能力公司致力于打造陆海一体化运营模式,全力保障全球产业链、供应链稳定畅通,为客户提供更为可靠、更有保障的“端到端”服务。报告期内,双品牌不断加强欧洲腹地货源开发,中欧陆海快线箱量同比增长23%;新增海铁内外贸通道29条,湘粤非铁海联运、大湾区-西部陆海新通道顺利投入运营。发挥技术升级优势,引领数字化生态多元合一报告期内,由公司下属中远海运集运、东方海外货柜、中远海运港口及其他5家国际知名班轮公司和港口运营方共同发起的全球航运商业网络核心产品(Global Shipping Business Network,简称GSBN)已在国内外11个港口投入生产应用,并在中国香港、新加坡和泰国等多个国家和地区实现了“无纸化放货”,大大简化了数据交换方式,确保了客户服务体验,稳步提升了行业影响力。2021年,公司外贸电商平台(Syncon Hub)覆盖范围已推广至欧洲、北美、东南亚、澳洲等区域,并完成了全程可视化功能升级,推出了全程可视化物流产品。2021年,外贸电商平台成交量同比增长187%。积极履行企业社会责任,推动绿色可持续发展公司积极履行企业社会责任,充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用,通过稳运力、保供箱、优服务等措施全力保障全球供应链通畅。2021年,为解决广大客户的出运难题,公司在跨太平洋航线、亚欧航线、亚洲区域内航线(澳新流向)、其他国际航线(墨西哥流向)等航线推出30班专班专列。此外,公司帮助客户应对海外码头拥堵,打造定制化服务,开通北美“极速通”专列,跨太平洋航线全程压缩到19天,赢得了客户普遍好评。公司始终践行“节能降碳、绿色发展”理念,坚持将环境友好融入到企业的运营管理之中,努力实现企业的可持续发展与生态环境的和谐共存。双品牌通过优化船队结构、优化航路设计、有效降低油耗等措施不断降低业务运营对环境的影响和碳排放。此外,双品牌先后于2020年、2021年期间签约订造的32艘大型集装箱船舶均能达到IMO关于硫氧化物(SOx)和氮氧化物(NOx)排放的限制标准,也能够满足2030年“碳减排”的中期目标要求。展望2022年,国际经贸格局将延续深刻调整走势,全球经济进入复苏通道,但基础不牢固。新冠疫情反复、局部地缘政治事件等不确定性因素,仍将为全球经济复苏进程带来挑战。根据主要国际经济组织预计,2022年世界经济总体将延续低速增长态势。年初以来,集装箱航运市场延续了2021年高位运行的总体态势,需求仍然具有一定的弹性,全球港口持续拥堵让有效运力供给备受压力。市场供求关系紧张态势在2022年上半年难以得到大幅改观,短期内市场前景依然谨慎乐观。但疫情反复、全球通胀、地缘政治等事件将对市场长期的运行带来不确定因素,预测未来市场走势愈发困难。未来,中远海控将直面挑战、坚定信念,积极应对全球经贸变局,履行承运全球的使命。我们将不懈地勤勉工作,力争走在行业前沿,担当世界贸易的重要一环,为全球供应链的稳定保驾护航,为客户提供更好的服务。同时,公司致力于绿色、低碳、智能化航运发展,将在履行社会责任和环保减排等方面做出新的贡献,为股东创造更大的价值。 (二)并购重组持续信息披露 本公司通过境外全资下属公司Faulkner Global与Shanghai Port Group (BVI) Development Co.,Limited要约收购东方海外国际已于2018年8月7日完成交割;2018年8月17日,为恢复东方海外国际25%的最低公众持股量,Faulkner Global完成向特定投资者出售合共84,640,235股,出售完成后,东方海外国际恢复25%最低公众持股量。至此,Faulkner Global持有东方海外国际股份占其已发行股份的约75%。详见2017年7月26日披露的公司《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》、 2018年8月9日披露的公司《重大资产购买实施情况报告书》等相关公告。报告期内,公司通过包括东方海外国际在内的全资或控股子公司致力于为全球客户构建更加稳定的供应链体系,通过充分发挥双品牌船队协同与规模优势,持续优化全球航线网络布局,不断加大全球运力与码头资源协调力度,集装箱供应链管理能力稳步提升,服务全球客户的综合物流体系保障进一步完善。详见本节(一)经营情况讨论与分析之“发挥双品牌规模优势,优化全球网络布局”、“发挥产业链经营优势,提升‘端到端’服务能力”及“积极履行企业社会责任,推动绿色可持续发展”部分。 二、报告期内公司所处行业情况 (一)行业情况 集装箱航运市场 集装箱航运业属周期性行业。2016年以来,行业经历了一系列重组整合,主流班轮公司已基本实 现了规模化发展,更加注重提升自身的价值创造能力。与此同时,随着全球经贸发展形势稳步复苏,集运行业从2008年全球金融危机后的长期低位运行状态中逐步回暖。2020年以来的新冠疫情加速了全球经贸格局的变迁,对全球产业链、供应链产生了深远的系统性影响。产业链碎片化特征不断凸显,贸易区域化呈现快速发展趋势,加速推动货物流向调整和供应链重塑。与此同时,疫情加速了全球消费和贸易的线上化,跨境电商贸易新模式提速发展。伴随全球贸易更加多元化的发展趋势,对全球供应链的稳定性和可靠性也提出了更高要求。为顺应全球贸易发展新趋势,满足客户对集装箱运输日趋多元的服务需求,主流班轮公司已逐步将运输服务向海运段两端延伸,同时通过推动航运数字化建设,打造物流全产业链的差异化服务,持续增强全程综合物流运输服务能力,不断提升客户体验。在集装箱运输服务逐步走向全程物流服务的趋势下,集运行业未来发展也将更具韧性。报告期内,中远海控持续发挥旗下集装箱运输服务双品牌的协同优势,不断夯实全球化发展的领先地位。Alphaliner数据显示,公司集装箱船队运力规模继续稳居行业第一梯队。码头业务市场全球码头运营商之间的合作力度在不断拓展和深化。一方面,有利于提升码头行业的竞争能力;另一方面,也有利于码头运营商降低经营成本和运营风险。全球码头运营商之间的深度合作,将产生多赢格局,有利于码头行业的持续、稳定和健康发展。码头运营商纷纷涉足全供应链业务,努力实现收入来源的多样化,将运输与货主更为紧密地联系起来,这成为码头运营商提升港口议价权、提升竞争力的主要着力点,有效提升码头运营能力和服务质量,全球港口企业整合速度正在不断加快,合作日趋紧密,竞合理念深入人心。港口企业与航运企业的横向合作力度亦正在加大,协同效应不仅体现在母子公司之间,也体现在港航企业之间,协同效应的效益、效率与效能在不断提升的同时,多赢格局的潜能也不断得到深化与拓展。具有船公司背景的码头运营商致力于发挥协同效应,在货源竞争中占得先机。 三、报告期内公司从事的业务情况 集装箱航运业务 1、主要业务 中远海控主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际,经营国际、国内海 上集装箱运输服务及相关业务。截至报告期末,共经营294条国际航线(含国际支线)、54条中国沿海航线及84条珠江三角洲和长江支线,合计挂靠全球约139个国家和地区的548个港口。备注:2021年年报之前,本公司按可提供集装箱运输服务的海港数量披露相关挂靠港口数量。为充分反映实际提供的服务范围,本公司决定自2021年年报起在挂靠国家(地区)及港口统计中包含驳船挂靠的内河港口数量。 2、经营模式 中远海控通过自营集装箱船队,开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。公司聚焦高质量发 展、突破性发展、一体化发展,致力于深化协同融合,强化提质增效,推动数字化转型发展,不断提升为客户创造价值的能力。 3、业绩驱动因素 报告期内,在疫情反复、需求增长、供给有限等多重因素的影响下,全球物流供应链持续受到港 口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击,集装箱运输供求关系持续紧张,2021年中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2615.54点,同比增长165.69%。公司克服全球疫情等多重因素叠加影响,积极服务国际、国内市场,充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用,始终秉持“以客户为中心”的服务理念,通过稳运力、保供箱、优服务等措施全力保障全球运输服务,实现箱量和收入的双增长,整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长,公司加速实现从规模一流向效益一流的转变,为公司持续高质量发展打下了有力基础。码头业务 1、主要业务 中远海控主要通过中远海运港口从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码 头组合遍布中国沿海的五大港口群、欧洲、南美洲、中东、东南亚及地中海等主要海外枢纽港。截至 2021年12月31日,中远海运港口在全球37个港口投资46个码头,共营运367个泊位,包括220个集装箱泊位,总目标年处理能力达1.41亿标准箱。中远海运港口致力在全球打造完善的码头网络布局,从而为客户提供于成本、服务及协同等各方面具有联动效应的完善网络。 2、经营模式 以参、控股或独资的形式成立码头公司,组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作,获 取经营收益。 3、业绩驱动因素 主要业绩驱动因素有:提升效率,降低成本,提高利润;提高服务水平和质量,积极争取客户, 不断增加码头吞吐量;积极寻找新的投资机会,扩大码头投资规模和市场占有率,争取更好的回报;拓展码头延伸服务,进一步增加收入。。

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