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长远锂科(688779)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 年是 “ 十四五 ” 开局之年,也是公司 完成首次公开发行股票并在科创板上市,实现跨越式发展的一年。面对百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行的交织影响,年公司坚持稳中求进的工作总基调,构建新发展格局迈出新步伐,推动高质量发展取得新成效,在新能源材料行业异军突起,成功实现“十四五”精彩开局。 (一)经营业绩创历史新高 报告期内,在新能源行业的整体带动下,公司产销两旺,供不应求,营业收入、利润指标均 达到历史最好水平。年,公司全年实现营业收亿元,同比增长%;利润总额亿元,同比增长%;归属于上市公司股东亿元,同比增长%。 (二)科研实力进一步增强 、产品研发取得新突破 公司创新产品设计开发流程,建立项目组负责人管理体系,构建具有创新活力的研发机制。自主开发的LY365P产品成为客户第三代HEV电芯材料的首选。开发高镍系单晶产品,导入国内外多家动力、数码客户。更高镍系单晶产品率先完成设计开发,客户进入吨级试产阶段。且NCA材料开发进展顺利,吨级样品导入国际电动工具龙头企业。、科研管理捷报频传报告期内,公司和下属子公司金驰材料均获评长沙市技术创新中心,公司研发团队获评“湖南省科技创新团队”,公司获评“湖南省中小企业技术创新倍增标杆企业”。金驰材料获得废旧动力蓄电池再生利用生产准入许可,并通过湖南省绿色工厂认证。报告期内,公司完成博士后科研工作站授牌,并顺利引进名博士进站。全年新申请专利项,其中发明专利项,实用新型专利项;新获授权专利项,其中发明专利项,实用新项。新参与起草标准发布实施项,其中牵头起草的《YS镍钴铝锆复合氢氧化物》获得全国有色金属标准化技术委员会“技术标准优秀奖”二等奖。国内商标获得授权项,国际商标获得美国商标授权证书,收到日本商标核准保护通知书,实现国际商标零的突破。报告期内,公司组织申报国家、省、市各级项目、奖励资金、创新团队和平台项目余项,项,项。其中《车用锂电池正极材料扩产一期(一阶段)工程项目》《车用高性能高镍三元正极材料LY318S项目》获年制造强省专项资金支持,《车用锂电池正极材料扩产一期项目》获批年度长沙市先进储能材料产业发展专项资金项目。 (三)重点项目加速推进 报告期内,公司车用锂电池正极材料扩产一期项目有序推进,调试成本大幅降低,快速达到 动力电池材料的异物管控指标要求,项目投资严格控制在可研范围内。报告期内,启动实施车用万吨磷酸铁锂正极材料项目。 (四)降本增效成果显著 报告期内,公司首先从研发设计端入手,重点开发高性能、低成本产品,着力提高产品核心 竞争力。新一代系高电压单晶降钴产品打破传统工艺,采用低成本粗颗粒锂源,在成本降低的同时产能大幅提升。低钴Ni83单晶产品较第一代产品成本显著降低,吨级样品已通过宁德时代测试。其次,公司持续组织生产部门深入推进精益活动,开展高镍多晶产品收率提升、高镍降氧专项、前驱体单釜产能提升、稳岗控薪等专项活动,持续推进降本增效,为公司创造更多效益。 (五)品质管控行业领先 正极材料是动力电池中最重要的原料之一,产品一致性和金属异物水平对电池各项性能表现 都有较大影响。报告期内,公司坚持“零缺陷”质量目标,通过系统管理升级,以输入和过程一致性保障为主线,不断加强和完善项目输入管理、供应商管理、涉及生产加工全流程稳定性的5M1E六要素管控,产品内外部质量表现优异,产品金属异物指标表现在行业中具有较强竞争力,内部直通率进一步提升,外部客户满意度持续提升,大客户月度质量绩效评价连续为最高等级A。 (六)安全环保形势整体平稳 公司时刻绷紧安全生产及环境保护这根弦,层层落实安全生态环保主体责任,扎实开展安全 生产和环境保护工作,用安全环保稳定为企业高质量发展保驾护航。报告期内,公司未发生一般以上安全事故,未发生环境污染事件。高标准高质量接受中央生态环境保护督察。按照“外防输入、内防反弹”总要求,慎终如始抓好常态化疫情防控工作,督促开展疫苗接种。统筹处理好项目建设和安全管理的关系,保障正常生产经营及项目建设。年,公司将加速推进重点项目,实现产销加快增长,盈利能力进一步提高。同时也将持续推动新产品设计及工艺路线优化升级,在全固态电池、钠离子电池材料等新一代材料领域,布局前瞻研究,巩固行业领先地位。 五、报告期内主要经营情况 日 , 公司实现营业收入 684,116.73 万元,较上年增长 ;归属于上市公司股东的净利润70,063.96万元,较上年同期增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入6,841,167,256.602,010,634,905.54营业成本5,688,119,759.971,719,763,758.06销售费用14,917,438.9810,233,003.16管理费用73,713,591.7683,468,970.53财务费用,,92,916,809.35不适用研发费用286,548,269.37102,210,953.38经营活动产生的现金流量净额632,171,998.0644,622,168.96投资活动产生的现金流量净额957,847,995.82223,468,755.57不适用筹资活动产生的现金流量净额2,661,800,764.915,626,100.01不适用营业收入变动原因说明:主要系下游市场需求旺盛,公司产品供不应求,产销量大幅增长;同时上游原材料价格上涨,公司调增产品价格,营业收入大幅增长。营业成本变动原因说明:主要系下游市场需求旺盛,公司产品供不应求,影响产量大幅增长,同时上游原材料价格持续上涨导致营业成本大幅增长。销售费用变动原因说明:主要系销量的增长扩充销售队伍导致人工成本的增加所致。财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司部分项目处于开发扩大阶段的关键时期,加大了相关产品的研发投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因一是原材料价格上涨,采购支出增加;二是经营回款的银行承兑汇票用于垫付投资项目支出,导致经营性现金流减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系四万吨车用锂电正极材料项目一期购置固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用2. 收入和成本分析√适用□不适用报告期内公司实现营业收入684,116万元,同比增长,营业成本568,811.98万元,同比增长%。其中主营业务收入679,729.39万元,同比增长%,主营业务成本566,456.75万元,同比增长%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品报告期内主营业务收入、主营业务成本均有较大增幅。主营业务收入:主要系下游市场需求旺盛,公司产品供不应求,产销量大幅增长;同时上游原材料价格上涨,公司调增产品价格,主营业务收入实现大幅增长。主营业务成本:主要系下游市场需求旺盛,公司产品供不应求,影响产量大幅增长,同时上游原材料价格持续上涨导致主营业务成本大幅增长。国内、外营业收入及营业成本均有较大增幅,一是下游市场需求旺盛,产品供不应求,上游原材料持续上涨,公司调增产品价格,影响主营收入及成本大幅增长;二是公司持续扩展国内外客户,国内、外业务量均有增加。 (2). 产销量情况 分析表 √ 适用 □ 不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 ( % ) 销售量比 上年增减 ( % ) 库存量比 上年增减 ( % ) 三元正 极材料 吨 44,698.99 42,125.12 2,810.92 三元前 驱体 吨 28,915.81 2,623.48 钴酸锂 吨 1,071.52 1,272.98 球镍 吨 2,129.03 1,993.61 产销量情况说明 报告期内,产品产量均有较大增幅,主要系下游市场需求旺盛,公司产品供不应求,影响产 量大幅增长。报告期内,三元正极材料和球镍销量大幅增长,主要系下游市场需求旺盛,产品供不应求所致。三元前驱体销量下降,主要系此款产品全部自供,不再对外销售。报告期内,三元正极材料、三元前驱体、钴酸锂正极材料库存量大幅上升,主要系下游市场需求旺盛,客户未交付订单及备货增加所致。球镍库存量下降主要系备货减少所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (4). 成本分析表 单位: 元 分行业情况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 加所致。 锂 电 行 业 人 工 费 用 90,205,198.60 16,452,105.92 产品成本构成项目增 加系报告期内产能增 加所致。 锂 电 行 业 制 造 费 用 234,996,078.81 67,594,360.34 产品成本构成项目增 加系报告期内产能增 加所致。 锂 电 行 业 其 他 170,652,614.00 69,722,590.23 产品成本构成项目增 加系报告期内产能增 加所致。 合 计 5,664,567,540.82 1,715,620,684.08加所致。电池材料人工费用90,205,198.6016,452,105.92产品成本构成项目增加系报告期内产能增加所致。电池材料制造费用234,996,078.8167,594,360.34产品成本构成项目增加系报告期内产能增加所致。电池材料其他170,652,614.0069,722,590.23产品成本构成项目增加系报告期内产能增加所致。合计5,664,567,540.821,715,620,684.08成本分析其他情况说明无。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A. ;其中前五名客户销售额中关联 万元,占年度销售总额%。注:年度销售总额为主营业务收入总额公司前五名客户√适用□不适用单位:万元币种:人民币序号客户名称销售额占年度销售总额比例(%)是否与上市公司存在关联关系客户一309,435.55否客户二101,847.33否客户三65,885.74否客户四64,516.81否孚能科技(赣州)股份有限公司29,243.40否合计/570,928.83/名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形√适用□不适用报告期内孚能科技(赣州)股份有限公司的销售金额较高,为首次进入前名客户,系公司拓展客户,增加销售业务所致。B.;其中前五名供应商采购额中关联方采购额27,123.98万元,占年度采购总额%。公司前五名供应商√适用□不适用单位:万元币种:人民币序号供应商名称采购额占年度采购总额比例(%)是否与上市公司存在关联关系供应商一254,803.00否江西南氏锂电新材料有限公司30,782.19否四川雅化实业集团股份有限公司27,132.43否供应商四27,123.98是供应商五26,210.56否合计/366,052.16/名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形√适用□不适用报告期内对江西南氏锂电新材料有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司的采购金额较高,名供应商,主要系报告期内主要原材料价格持续上涨,产销量增加导致采购金额增加所致。3. 费用√适用□不适用处于开发扩大阶段的关键时期,加大了相关产品的研发投入。合计3,,3192,996,117.724. 现金流√适用□不适用上涨,采购支出增加;二是经营回款的银行承兑汇票用于垫付募投项目支出,导致经营性现金流减少。投资活动产生的现金流量净额957,847,995.82223,468,755.57不适用主要系四万吨车用锂电正极材料项目一期购置固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额2,661,800,764.915,626,100.01不适用主要系报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金所致。合计1,071,780,771.03184,472,686.62不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 (三) 资产、负债情况分析 √ 适用 □ 不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位: 元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 ( % ) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 ( % ) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 ( % ) 情况说明 货币资金 1,279,207,316.73 237,726,486.85主要系报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金所致。应收账款2,202,785,198.86969,954,683.53主要系下游市场需求旺盛,公司产品供不应求,销量大幅增长;同时上游原材料价格上涨,公司调增产品价格影响应收账款增幅较大。应收票据901,535,324.83主要系期末持有、背书或贴现且在资产负债表日未终止确认的票据还原所致。应收款项融资167,783,041.38602,349,684.24主要系期末持有、背书或贴现且在资产负债表日未终止确认的票据列入应收票据减少所致。其他应收款148,524.564,869,550.01主要系收回押金及保证金所致。存货1,576,812,680.76704,592,319.36主要系上游原材料价格持续上涨导致库存原料、成品价格上涨;同时下游市场需求旺盛,公司适当进行备货。其他流动资产116,859,999.4977,055,208.67主要系待抵扣增值税进项税增加所致。在建工程852,750,178.4551,762,358.671,547.43主要系正极材料扩产项目建设投入所致。无形资产373,308,469.75246,271,800.74主要系四万吨车用锂电正极材料扩产项目新增土地使用权。递延所得税资产26,200,318.9718,524,587.18主要系收到政府补助增加递延收益所致。其他非流动资产101,356,236.5157,620,911.27主要系预付设备及工程款。短期借款28,740,114.90主要系贴现未到期的应收票据所致。应付票据297,044,000.00593,234,452.00主要系支付已开具银行承兑汇票所致应付账款1,687,817,218.69569,849,993.28主要系下游市场需求旺盛,材料采购量和价格大幅上涨,赊购金额增加,同时建设项目的设备及工程验收和质保款增加所致。合同负债17,584,775.0911,253,262.37主要系下游市场需求旺盛,公司产品供不应求,预收货款增加。应付职工薪酬1,047,062.69主要系计提未付的工会经费。应交税费26,304,947.4310,180,412.14主要系增值税和企业所得税增加所致。其他应付款20,014,571.3015,129,506.04主要系计提的暂未来票的燃动费用。其他流动负债627,134,805.44186,121,828.47主要系期末未终止确认的应收票据增加所致。递延收益134,314,952.5961,978,546.18主要系报告期内公司收到与资产相关的财政补助增加。其他非流动负债20,000,000.0035,000,000.00主要系委托贷款还款所致。其他说明无。2. 境外资产情况□适用√不适用3. 截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用项目期末账面价值受限原因其他货币资金29,704,400.00银行承兑汇票保证金其他货币资金568,163.68信用证保证金合计30,272,563.684. 其他说明□适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模 式、行业情况及研发情况说明”之“(三)所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √ 适用 □ 不适用 日 ,公司 召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,公司募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”的实施主体为全资子公司长远新能源,公司拟使用募集资金171,789.77万元向长远新能源增资用于实施上述募投项目,其中60,000.00万元作为注册资本,其余111,789.77万元计入资本公积。本次增资完成后,长远新能源的注册资本由40,000.00万元增加至100,000.00万元,公司仍持有长远新能源股权。1. 重大的股权投资√适用□不适用日,公司召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,日年第四次临时股东大会审议通过。公司使用募集资金171,789.77万元向长远新能源增资用于实施募投项目,其中60,000.00万元作为注册资本,其余111,789.77万元计入资本公积。增资完成后,公司仍持有长远新能源股权。长远新能源的主营业务为新能源材料研制、开发和销售。日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》()。2. 重大的非股权投资□适用√不适用3. 以公允价值计量的金融资产√适用□不适用项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额应收款项融资602,349,684.24167,783,041.38434,566,642.86其他权益工具1,000,000.001,000,000.00合计603,349,684.24168,783,041.38434,566,642.864. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况□适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □ 适用 √ 不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 (八) 公司控制的 结构化 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √ 适用 □ 不适用 从现有竞争者 的 竞争情况来看,目前我国参与锂电池正极材料产业链的企业数量较多,但专 业经营锂电池正极材料生产研发的企业不多。锂电正极材料行业以产品为导向,未来磷酸铁锂和高镍三元、多元电池市场将对现有竞争者进行筛选,行业龙头将凭借工艺优势、资源保障、研发经费、全产业链等优势抢占更多市场份额,未来正极材料进入门槛提高,集中度随之提高。目前,中国锂电池三元正极材料市场集中度不高,属于低集中寡占型行业。各企业布局的业务侧重点差异较大,因此现有竞争者之间的竞争程度相对温和,龙头企业通过降价方式抢占市场份额能力较弱。从议价能力来看,由于三元正极材料行业的直接下游高度单一,锂电池行业集中度较高(据前瞻产业研究院数据,年我国锂电池行业的CR5%),故三元材料行业对买方议价能力较弱;三元材料的上游主要是镍、钴、锂等原材料产商,开采难度大,投入成本高,企业需具备较强的资金实力,因此上游原材料供应商集中度较高,故三元材料行业对供方议价能力较弱。发展模式方面,行业内部分企业具有全产业链优势,作为中国五矿的子公司,公司资源获取的优先级较高,有效提高经营效率,降低交易成本和风险,使企业更具竞争力。在产业链、供应链安全稳定问题日趋严峻的态势下,加强产业链上下游整合、提高一体化程度已经成为行业发展的普遍共识,也是行业内头部企业发展的主要路径之一。 (二) 公司发展战略 √ 适用 □ 不适用 公司以“坚持做强锂离子电池正极材 料产业主业不动摇、坚持多元化产业配置方针不动摇、坚持全球发展化方向不动摇”为基本原则,以成为“国内一流、国际知名的新能源材料供应商”为战略定位,以市场为导向,依据对市场的精准分析,为合理配置公司资源,明确未来发展路径,结合内外部环境、自身的优势和不足制定公司的发展战略。、构建完善业务组合瞄准正极材料行业往多元化方向发展,在现有三元材料、钴酸锂正极材料业务的基础上拓展磷酸铁锂业务,构建原料保障、材料生产、循环利用产业链,完善产业布局,提升公司在行业的综合竞争能力和话语权。、稳定国内市场、进军国际市场公司在当前已开展稳定合作的客户基础上,持续拓展与国内排名靠前动力电池厂商的合作关系,同时加强国际市场的拓展,与国际同行积极进行竞争和交流。在产销合作、技术研发合作的基础上,探求以股权合作的形式,绑定战略伙伴。、持续推进产融结合公司具有使用多种股权、债权融资工具的能力,强健的融资能力,能有力支持公司的技术进步、产能扩张及经营规模的快速成长。、贯彻成本领先、技术领先战略技术是公司竞争力的根本保障,公司持续投入资金进行技术研发,对核心产品进行持续优化,对前沿产品积极研发,对未来技术方向积极探索。成本是公司竞争力的核心能力,公司持续推进全成本管控工作,精打细算,让每一分钱花到实处、发挥更大的作用,杜绝成本浪费。 (三) 经营计划 √ 适用 □ 不适用 年任务目标为:实现产销加快增长、盈利能力进一步提高、资产结构更趋合 理,巩固行业领先地位。、提高效率,加速推进重点项目快速推进在手项目的建设。实现“车用锂电池正极材料扩产一期项目”全面投产达效。加快推动“车用锂电池正极材料扩产二期项目”首条产线投产。快速推进年产万吨磷酸铁锂正极材料项目建设,实现吨级样通过验证。强化公司投资管理基础工作,加强预算控制和结算审核,确保工程项目投资控制在预算范围内。、加大投入,抢占科技创新制高点持续推动新产品设计及工艺路线优化升级。加大高镍材料技术开发力度,积极储备xHEV领域材料技术。持续保持对钴酸锂正极材料业务的资源投入,争取在4.48V及以上高电压钴酸锂材料研发及产业化方面取得突破,提升钴酸锂正极材料业务的市场占有率。快速开展磷酸亚铁锂项目技术储备工作,并适时产业化。顺应市场需求,开发低成本、高适用性的“爆款”产品。同时紧跟高端客户、预判未来技术发展路线,在全固态电池、钠离子电池材料等新一代材料领域,布局前瞻研究。加强科技型企业建设。加强知识产权管理,持续开展专利预警分析。突出创新价值导向,研究知识产权布局,实现创造、申请、获取、运用、转让各环节的责任落实和科学管理。做好高新技术企业、技术中心创新平台的维护以及国家企业技术中心的创建工作。、统筹布局,聚焦生产经营管理持续优化客户结构。加大新产品的推广力度,持续巩固与现有客户的合作,抢抓客户增量和产品迭代的机会。继续开发国内外行业头部战略客户,提升经营端抗风险能力。加强战略资源供应保障。强化对原辅材料市场的发展趋势研判,通过多种方式建立稳定可靠的原材料供应渠道,促进产业链上中下游融通畅通。加强全方位成本管理。牢固树立过“紧日子”意识,秉承“省一分钱比赚一分钱容易”理念,大力降本节支,坚决遏制成本上升势头,不该花的钱决不能乱花。优化劳动力配置,提高劳动生产率。强化质量管控,提高产品直通率。推动工艺创新,压降吨产能耗等,全方位打造最强成本竞争力。 (四) 其他 □ 适用 √ 不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 □ 适用 √ 不适用

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