中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
元琛科技(688659)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 年是国家“十四五”的开局之年,也是公司迈入资本市场、开启发展新阶段的一年。公 司坚持以“为世界环境友好和人类健康做贡献”为使命,不断提高产品和服务质量,满足客户需求。报告期内,在国家“碳达峰、碳中和”的战略目标和历史机遇下,公司持续做好产品研发、市场推广、综合服务及内部能力建设等各方面的经营管理工作,实现了公司快速、健康的发展。报告期内,公司秉承不断创新的理念,持续加大研发投入,夯实主营业务,提升产品的品质与技术服务水平,根据整体市场情况,不断提升公司产品在电力及非电行业的品牌影响力、市场占有率及综合服务优势,服务于国家生态环境可持续发展战略。在国家双碳目标导向下,各地方政府也相应推出逐渐趋严的环保政策,在电力、钢铁焦化、水泥、垃圾焚烧、玻璃等领域全面实施超低排放。公司主营产品除尘滤袋和脱硝催化剂作为超低排放烟气除尘和脱硝环节核心部件,在全面超低排放过程中迎来了良好的市场空间和发展前景。 (一) 财务指标情况分析 报告期内,公司实现营业收入 50,199.70万元,同比上升9.51%;公司实现归属于上市公司股东的净利润7,044.72万元,较上年同期上升13.53%;截止本报告期末公司总资产为105,986.41万元,同比上升54.08%;归属于上市公司股东的净资产为65,647.08万元,同比上升65.75%。 (二)报告期内重要突破 报告期内,公司 响应国家环保治理政策,紧抓电力灵活性改造市场机遇,布局宽温差催化剂产品应用,不断稳固电力市场行业地位。加大了钢铁、建材、垃圾焚烧、光伏玻璃等非电行业的市场投入,分别与山东国舜集团、光大环境、北京中晶环境、中钢天澄、博奇环保、海螺水泥等知名企业建立战略合作关系,公司通过产能扩充和研发创新,布局高温滤袋和超低温催化剂市场,持续扩大烟气治理市场规模,提高细分市场占有率。同时,公司积极布局上下游产业链。全资子公司康菲尔检测从催化剂全寿命管理检测中心衍生至第三方材料及环境检测服务,迅速拓宽检测领域,拥有双C认证资质(CMA&CNAS)。康菲尔检测作为专业从事脱硝催化剂和环保过滤材料检测及环保设备设施性能验收的机构,凭借丰富的项目经验和技术储备,为下游客户(电力和非电领域:如水泥、垃圾焚烧、钢铁、垃圾焚烧、玻璃等)提供全寿命周期评价、评估、管理服务,以保证客户现场机组长期稳定运行,提升了公司核心竞争力与盈利水平,现已发展成为生态环境与环保领域的第三方检测公司和综合型科技服务商。报告期内,公司与中国科学院合肥物质科学研究院联合成立了“低碳环境传感技术研发中心”。联合研发中心围绕元琛科技的战略发展需求,结合中国科学院合肥物质科学研究院减污降碳协同治理学科点建设,面向室内外空气污染物、新能源、大健康等各种检测需求,发展低碳环境检测/监测识别新技术与快速便捷检测新方法,培养、培训各种检测技术人才,为公司高质量发展提供所需的新型检测、监测技术与智能装备,发展产业化平台技术,推动公司及中国科学院合肥物质科学研究院成果转化,进一步提升公司核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入为 50,199.70万元,较。归属于上市公司股东的净利润7,044.72万元,较。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入501,997,044.00458,392,572.19营业成本344,461,545.11276,282,863.47销售费用17,806,459.4518,590,921.02管理费用34,796,495.9528,758,512.85财务费用3,584,492.874,861,424.24研发费用32,384,173.9125,429,094.52经营活动产生的现金流量净额63,369,808.1674,361,185.87投资活动产生的现金流量净额-211,956,682.17-81,331,198.46不适用筹资活动产生的现金流量净额152,131,463.6226,530,751.60营业收入变动原因说明:主要系公司加强市场开发拓展,挖掘潜在客户,收入规模扩大;营业成本变动原因说明:主要系本期公司销售收入增加及原料、能源单价上涨所致;销售费用变动原因说明:变化幅度较小;管理费用变动原因说明:主要系上市相关费用以及职工薪酬增加所致;财务费用变动原因说明:主要系偿还借款,利息费用减少所致;研发费用变动原因说明:主要系提升市场竞争力公司持续加大研发投入所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:变化幅度较小;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资理财产品增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募集资金到账所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用2. 收入和成本分析√适用□不适用报告期内,公司实现营业收入501,997,044.00元,营业成本344,461,545.11元:其中主营业务收入499,746,407.44元,主营业务成本342,040,642.40 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 ( %) 销售量 比上年 增减 ( %) 库存量 比上年 增减 ( %) 脱硝催 化剂 立方米 21,774.60 21,794.85 1,638.73 滤袋 平方米 3,264,508.65 3,165,625.11 194,764.14 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位: 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情 况 说 明 专用设备 直接材料 254,843,097.57 184,140,879.39 直接人工 18,860,136.06 14,370,658.44 制造费用 26,200,803.11 35,351,477.22 防护用品 直接材料 15,403,241.15 17,509,111.91 直接人工 3,159,977.41 5,559,607.46 制造费用 5,529,304.39 8,551,772.01 其他 直接材料 14,461,810.58 5,721,516.45 直接人工 2,221,070.11 1,186,517.00 制造费用 1,361,202.02 533,028.13 合计 342,040,642.40 272,924,568.01 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 ;其中前五名客户销售额中关联方 万元,占年度销售总额%。公司前五名客户√适用□不适用单位:万元币种:人民币序号客户名称销售额占年度销售总额比例(%)是否与上市公司存在关联关系4,582.68否1,819.31否1,547.82否1,540.64否1,390.48否合计/10,880.93/报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形□适用√不适用;其中前五名供应商采购额中万元,占年度采购总额%。公司前五名供应商√适用□不适用单位:万元币种:人民币序号供应商名称采购额占年度采购总额比例(%)是否与上市公司存在关联关系2,285.93否2,087.43否1,677.48否1,505.96否1,340.81否合计/8,897.61/报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形□适用√不适用3. 费用√适用□不适用科目本期数上年同期数变动比例(%)销售费用17,806,459.4518,590,921.02管理费用34,796,495.9528,758,512.85财务费用3,584,492.874,861,424.24研发费用32,384,173.9125,429,094.52销售费用变动原因说明:变化幅度较小;管理费用变动原因说明:主要系上市相关费用以及职工薪酬增加所致;财务费用变动原因说明:主要系偿还借款,利息费用减少所致;研发费用变动原因说明:主要系提升市场竞争力公司持续加大研发投入所致。4. 现金流√适用□不适用科目本期数上年同期数变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额63,369,808.1674,361,185.87投资活动产生的现金流量净额-216,632,107.72-81,331,198.46不适用筹资活动产生的现金流量净额152,131,463.6226,530,751.60经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:变化幅度较小;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资理财产品增加所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募集资金到账所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位: 元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 ( %) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 ( %) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 ( %) 情况说明 货币资金 72,326,123.07 42,762,173.29 主要系筹资 活动产生的 现金流量净 额增加所致 交易性金融 资产 63,179,650.00 主要系购买 券商收益凭 证增加所致 应收票据 112,951,625.42 84,198,703.18 主要系期末 公司持有信 用等级较低 银行开具的 承兑汇票较 上期增加所 致 应收账款 200,745,341.60 147,119,122.56 主要系本期 经营规模增 加所致 应收款项融 资 1,734,208.50 33,448,777.18 主要系本期 持有的信用 等级较高银 行开具的承 兑汇票减少 所致 其他应收款 8,159,001.03 6,062,998.52 主要系支付 的投标、履约 保证金及押金增加所致存货136,016,131.2887,639,738.42主要系新增产能导致在产品及发出商品增加所致合同资产50,422,466.0034,886,876.59系未到期质保金增加所致一年内到期的非流动资产500,000.00系支付的融资租赁保证金退回所致其他流动资产66,162,433.674,433,238.341,392.42主要系购买的兴业银行单位大额存单所致其他权益工具投资17,031,716.98系新增非上市公司股权投资所致在建工程55,624,675.301,478,400.873,662.49主要系募投项目和三期脱硝厂房投入增加所致使用权资产1,454,894.49年使用新租赁准则所致长期待摊费用1,027,625.621,403,168.79主要系融资租赁服务费减少所致其他非流动资产18,442,092.047,105,514.43主要系预付工程设备及购房款增加所致短期借款30,289,111.7645,800,000.00主要系借款到期偿还所致应付票据87,220,000.0016,767,304.60主要系以票据结算的货款增加所致应付账款183,260,221.0593,264,705.31主要系应付货款及工程设备款增加所致合同负债17,326,621.9512,801,051.94系预收货款增加所致应交税费4,935,963.9515,140,364.99主要系应交所得税及应交增值税减少所致一年内到期的非流动负债6,860,692.5013,682,936.05主要系长期应付款到期支付所致其他流动负债2,131,809.451,662,849.01系预收货款增加所致长期借款4,687,542.317,789,093.17主要系每月偿还本金所致长期应付款1,036,063.6514,030,353.68主要系本期偿还融资租赁款所致其他说明无2. 境外资产情况□适用√不适用3. 截至报告期末主要资产受限情况√适用□不适用截至报告期末,本公司的所有权或使用权受到限制的资产为:货币资金33,937,808.88元、应收票据6,708,000.00元、固定资产11,156,696.01元、无形资产3,429,566.83元。4. 其他说明□适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 日召开第二届董事会第十八次会议,会议以 票同意,票反对、票弃权审议通过了《关于投资建设元琛科技新材料循环产业园的议案》,日,公司发布了对外投资公告,拟投资亿元在合肥新站高新技术产业开发区建设元琛科技新材料循环产业园,主要投资项目包括:(吨废旧贵金属催化剂综合利用项目;(万吨废旧脱销/硫酸催化剂等再生及综合利用项目。该产业园将以发展工业催化剂的生产、废旧催化剂的循环利用、稀有贵金属的提取和综合利用等产业为核心;以先进技术与先进装备为依托、以环保化处理为主线、以高新技术循环再造产品为终端,发展技术先进的循环经济产业。该项目将打造立足合肥,辐射华东六省一市的新材料循环产业园,有利于进一步拓展公司规模,提升公司经营业绩。3. 以公允价值计量的金融资产√适用□不适用项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产63,179,650.0063,179,650.00179,650.00应收款项融资33,448,777.181,734,208.50-31,714,568.68其他权益工具投资17,031,716.9817,031,716.98合计33,448,777.1881,945,575.4848,496,798.30179,650.004. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况□适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的 结构化 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、电力烟气治理行业 电力行业在工业烟气治理过程中实现超低排放的成效显著,替代电量逐年提高。据中电联统 计,截年年底,达到超亿千瓦,约占全国煤电总装机容量。全国克/千瓦时、,较克/千瓦时、。年,电力行业烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别万吨、万吨、万吨,分别比上年下降、、。碳排放方面,克/千瓦时,相较于。全年累计完亿千瓦时,比上年增长。“双碳”目标下,针对以煤为主的能源资源禀赋,优化煤炭产能布局,根据发展需要合理建设先进煤电,继续有序淘汰落后煤电。坚持先立后破,坚持全国一盘棋,不抢跑。从实际出发,纠正有的地方“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。目前市场上呈现出的火电烟气治理转型技术路径主要包括:火电机组节能提效及灵活性改造,如基于大数据的电厂智能精准控氨技术、汽轮机通流改造技术、低负荷工况运行优化技术、储能联合调频技术等;火电机组服务外部企业实现一体化降碳。 2、非电领域烟气治理行业 据生态环境 部数据,目前钢铁行业已完成或正在实施 亿吨产能超低排放改造,全国年底前完成改造,重点区域年底前基本完成。自月起,中国钢铁工业协会开展了钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示工作。截至目前,有家企业在钢协网站进行公示,其中家完成有组织、无组织、清洁运输三项的超低排放评估监测。下一步将有序推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造。钢铁行业产量创新高,碳排放强度不容忽视。据国家统计局数据,我国亿吨,占全球粗钢产量的,亿吨。世界钢铁协会统计数据显示,左右。推动钢铁行业的绿色低碳发展,对国家实现“碳达峰”和“碳中和”目标至关重要。 3、第三方检测行业 近年来,随着大气十条、水十条 、土十条等环保政策相继出台,我国环保产业保持快速发展态势,带动环境检测行业市场需求大幅提升,从亿元,年均复合增长率达。随着我国经济社会的不断发展,产品种类不断丰富、服务形式不断创新,催生了丰富多样的检测认证需求,推动了我国认证认可检测行政审批制度改革。在“简政放权”和“放管服”的政策红利之下,事业单位制检验检测机构数量持续减少,民营检验检测机构数量持续增加,民营检验检测企业数量占比从。在《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》、《关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》等一系列政策的推动下,检验检测机构政事分开、管办分离、转企改制等措施将持续推进,民营检验检测机构的占比将进一步提升。未来我国第三方检测市场规模有望持续左右的市场增速,预计到亿元左右,在检验检测市场的。目前国内检验检测行业正处于高速发展阶段,小检验检测机构难以负担高额的固定资产支出、在建工程投入、对外投资等资本支出,大型企业,尤其是上市公司,可以借助资本市场以较低的费用进行融资,在综合化扩张和推动行业整合方面具有显著的优势,从而推动行业向集约化方向发展。近年来,我国规模以上检验检测机构在数量上和比例上均呈上升趋势,也反映了行业的集约化发展趋势。未来,我国检验检测行业有望建立LIMS的统一规范,网络通信技术、大数据分析等多种信息化技术在检验检测行业深入应用。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司定位于“ 全球生态环境守护者 ”,秉承“以客为尊,服务永恒” 的经营理念,不断完善产品结构,持续拓宽业务领域,高度重视人才培养,多层次推动公司高质量、全面化发展,打造工业烟气治理新材料领域产品“单项冠军”和产业链综合生态服务商。在产品结构方面,公司通过技术创新和产品迭代持续满足工业领域下游客户基于不同工况条件的产品需求,同时提供产品全生命周期的综合服务,增强客户粘性,提升竞争优势,扩大市场占有率。在业务布局方面,公司积极布局主营产品研发设计生产,持续深耕工业烟气治理领域,夯实发展根基:布局加强技术储备,整合相关资源,依靠核心技术创新产品,抢占市场份额;加大第三方检测(环境及新材料)领域的市场开拓;适时进军在线监测装备(氢能、锂电、环境)领域。未来依托国家“双碳”战略实施机遇,切实增强公司发展后劲。在人才培养方面,公司通过联合高校及科研院所,开展科技攻关与人才培养,共建研究中心、研究所和实验室,实现科学研究成果孵化,加快从试验室到生产线的成果转换效率,形成教学、科研与产业相结合的技术创新基地、高新技术企业孵化基地、创新创业人才培育基地和高新技术产业辐射催化基地,现已成为了公司技术发展的有力依托,也对未来实现技术和产品迭代、实现技术产业转化具有重要战略意义。未来公司将紧随国家发展战略,巩固公司在工业烟气治理行业的优势地位,并加强环境能源气体监测、二氧化碳资源化等关键技术攻关和推广,抢占环保产业创新制高点,扩大生产规模,实现产业链的延伸,确保公司业绩实现较快增长,进一步提高市场份额和影响力。以高质量贯穿公司发展主线,提升公司盈利能力和可持续发展能力,增强公司核心竞争力和投资价值,建设合理布局、竞争优势明显的新材料产业中心。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 年度,全球新冠疫情有所反复,世界经济逐步恢复向好,新材料、环保、智能智造、高 精尖制造等行业产业链呈现良好发展态势,特别是国家倡导的碳达峰碳中和国家战略,给新材料及环保行业带来了长期向好趋势。年,公司董事会和管理层共同制定了公司经营发展计划,目标是实现经营业绩高速增长、打造细分行业产品“单项冠军”。公司将紧紧围绕整体发展战略,以技术创新为核心发展动力,以市场为导向,不断提高经营管理水平,通过技术突破、新产品研制开发、人才培养、市场开拓、产能扩张、内控建设等多方面工作,加强公司领先优势,加快战略项目拓展,巩固并提升市场占有率,在保持合理的毛利率的同时,扩大公司的收入规模,为客户及股东创造价值。、产品技术研发方面公司将在技术研发、产品创新、专利申请等方面不断完善管理机制和激励机制,持续加大研发投入力度,完善研发体系建设,为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障,持续提升研发能力。设备的研发方面,公司在持续改善现有设备的性能的同时,将根据市场及客户需求,细分产品,提高产品针对不同应用场景的性能指标,满足不同客户的需求。与此同时,加快募投项目建设、产线安装调试和产品市场推广工作,实现项目产业化和规模收入。、人力资源方面公司将根据实际情况和未来发展规划,继续引进和培养各方面的人才,同时吸纳高端人才,优化人才结构;公司将加强员工培训,继续完善员工培训计划,形成有效的人才培养和成长机制,通过内外部培训、课题研究等方式,提升员工业务能力与整体素质,在鼓励员工个性化、差异化发展的同时,培养团队意识,增强合作精神,打造一流人才团队,实现公司可持续发展;同时,公司未来还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励,将公司利益、个人利益与股东利益相结合,有效的激励优秀人才。、市场拓展方面公司将立足减污降碳协同治理行业需求,提高现有产品在存量市场占有率,同时加快新客户产品验证的进程,力图实现多客户、多产品同步推进验证工作,也在为客户提供高性能产品的同时,立足国家双碳战略,围绕客户减污降碳和节能减排需求,提供除产品以外的更多全过程管理服务。同时,公司将在已进入俄罗斯、土耳其、日本、韩国等海外市场的基础上,密切关注全球范围内环保治理趋势,提高海外市场的销售比例。年公司营销团队及营销网络将在现有的基础上实现快速扩充,在重点客户区域建立驻点办事处,提高区域市场占有率、增加客户黏性、提升客户服务。、数字化建设方面公司通过ERP全面优化,实现购、销、存、产、财业务流程的优化和规范,产品价值化,数据信息一体化集成。利用PLM软件系统,通过物流信息扫码采集,实现业务流程自动化;利用MES系统,实现车间数字化和精益化管理,减少生产环节的各种浪费,缩短生产周期,降低库存和成本,减少不良品;未来将基于云计算,构建面向员工、供应商、客户的服务平台,实现产品全生命周期的智能化、数字化运营。、内控建设方面随着公司发展规模的不断扩大,公司将持续加强内控建设,提高公司经营管理水平和风险防范意识,促进公司高速、稳定、健康发展。结合公司实际情况,全面梳理原有管理制度,在符合内部控制要求的前提下,着眼于管理创新,建立适合本公司的内部控制管理体系,明确相关部门人员的职责和权限,推行全面管理,提倡全员参与,建立完善的彼此连接、彼此约束的内控制度。、供应链管理及运营提升受全球疫情反复的影响,公司对供应链的管理更加关注以下几个方面:供应链需求管理、供应商关系管理、供应链风险管理和信息化推进。年度,公司供应链运营导入卓越运营管理系统工具,优化各职能部门组织架构和职能,横向拉升运营效率,并基于年市场需求,逐步实现产能扩产;导入IATF16949质量管理系统,全面提升公司产品质量管理;实现先进的生产设备与自动化匹配,提升公司产能及品质。 (四) 其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

转至元琛科技(688659)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。