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奇安信(688561)经营总结
截止日期2021-12-31
信息来源2021年年度报告
经营情况  一、经营情况讨论与分析
  公司专注于网络空间安全市场,主营业务为向政府、企事业类客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。公司创建了面向万物互联时代的网络安全协同联动的主动防御体系,凭借持续的创新研发和以实战攻防为核心的安全能力,已发展成为国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全产品及服务提供商。
  2021年是“十四五”开局之年,网安产业受到国家高度重视,行业相关立法、政策密集出台,包括《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全审查办法(2021年修订)》,为网安市场打开了巨大的成长空间,对产业发展产生了积极深远影响。尽管“新冠”疫情给经济社会发展带来一定影响,但客观上反而加速了全行业客户数字化、智能化和云化转型的进程,激发出了更大的网络安全市场需求,客户加强网络安全建设的驱动力十分强劲,网络安全产业继续保持明显上升势头。
  1、财务经营成果
  1.1 营收规模超58亿,以39.60%增长率持续领跑行业,行业龙头地位稳固,竞争优势突出 报告期内,公司实现营业总收入580,907.56万元,比上年同期增长39.60%,近五年(2017-2021)复合增长率63.08%,人均创收同比提升12.70%。尽管受2021年“新冠”疫情反复等因素影响,公司营业总收入仍持续高速增长,这充分体现网络安全行业处在高增长期,产业规模在快速扩大中,公司未来的高速成长具备坚实的行业基础;公司收入规模及增长率持续领跑全行业,充分体现了公司的行业龙头地位,以及公司突出的竞争优势。
  公司营业收入持续高速增长的具体原因:一方面,网络安全行业主管部门更加注重对“实战化”防御效果的考核,主管部门“三化六防”新思想驱动政企客户需求从“被动合规”向“主动合法”转变;公司内生安全技术理念和新赛道安全产品能够更好地满足客户“十四五”网络安全重点建设需求,并且公司产品更具备实战化、体系化、协同联动的主动防御能力,促进了公司在运营商、医疗、能源、金融等关键信息基础设施行业客户以及政府客户的收入继续保持高速增长。
  另一方面,得益于公司坚定推进“研发平台化”战略,持续多年的研发投入已经逐步取得效益,用标准化生产满足客户个性化需求的“标品化”核心产品质量和性能全面提升,推动核心产品的收入规模、毛利率均明显提升,多款新赛道产品的市场占有率和竞争力持续领跑全行业。
  1.2 公司毛利率连续4年提升,产品毛利率大幅提升
  公司继续推进“高质量发展”战略并持续收获成效。公司毛利率连续4年提升,报告期内,公司毛利率由2020年度的59.57%提升至60.01%;受益于公司研发平台效能逐步展现,公司产品核心竞争力显著增强,安全产品毛利率77.02%,同比提升4.78个百分点。
  1.3 三大费用率持续下降,经营效率稳步提升
  报告期内,公司进一步提升经营效率,扣除股份支付费用以后,在持续加大研发投入的同时,研发费用率、销售费用率,管理费用率分别下降1.38、2.90、2.21个百分点。同时,公司供应链管理逐步加强,整体运营效率稳步提升;公司存货周转率大幅提升了31.69%,总资产周转率、营业周期等运营指标也实现稳步提高。公司在2021年仍处于战略投入期,公司净利润为-55,396.97万元,亏损较上年同期增加62.58%,归属于母公司所有者的净利润-55,474.96万元,亏损较上年同期增加65.91%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-78,816.25万元,亏损较上年同期增加 46.15%。公司2020年限制性股票激励计划在2021年产生的股份支付费用较2020年多2.56亿元,2020年公司因疫情社保减免费用为1.79亿元,剔除上述因素,报告期内净利润较去年同期亏损大幅收窄,减亏幅度超 40%。报告期内,公司实现销售回款 45.14亿元,较上年同期增长23.38%。
  2、业务经营成果
  2.1 研发平台具备量产条件,研发重投入期提前结束,新赛道产品优势更加明显 报告期内,新赛道产品收入占安全产品及服务的收入比例超过 70%,其中,数据安全与隐私保护产品收入增长率超过 50%,多款新赛道产品的市场占有率和竞争力持续领跑行业。公司坚定推进“研发平台化”战略,持续多年的研发投入已经逐步取得效益,用标准化生产满足客户个性化需求的“标品化”核心产品质量和性能全面提升,推动核心产品的收入规模、毛利率均明显提升,多款新赛道产品的市场占有率和竞争力持续领跑全行业。
  如基于大禹平台研发的新一代态势感知平台,实现了能力底座、业务操作、决策支持三层解耦和个性化组合使用,既避免了重复性研发,又能集中资源进行重点攻坚,助力公司率先实现了态势感知平台具备实战化能力。作为业界领先的边界安全产品专用网络操作系统,鲲鹏平台具备一体化的安全引擎、开放的软件定义安全架构、全功能的高性能用户态协议栈、网络功能虚拟化等多项优势,可使产品具备开放式架构,便于快速、按需部署,以及能低成本扩展出不同的安全功能,消除了对细分专用安全设备的依赖。公司边界安全栈产品受益于鲲鹏平台量产,研发效率较量产前同比提升40%。
  (1)实战化态势感知产品竞争力持续领跑国内市场
  态势感知产品是主动防御体系中重要平台级产品之一,公司持续看好该品类的未来市场增长空间。公司态势感知产品综合竞争力连续4年领跑国内市场,目前公司态势感知产品分为十大类:网信态势感知、公安态势感知、工信态势感知、行业监管态势感知、工业互联网态势感知、安全运营态势感知、数据安全态势感知、车联网态势感知、安全攻防态势感知、云场景API安全态势感知。报告期内,公司态势感知产品整体收入近12亿元(不包含数据安全态势感知,数据安全态势感知品类收入统计在数据安全品类收入中),同比增长率超 30%。由于冬奥会场景的实战化打磨,公司的大禹平台投入期提前完成,即将进入量产阶段,量产后大禹平台预计提升态势感知产品研发效率30%以上,将加快公司态势感知产品更新迭代速度,以满足多场景实战化防御需求。
  (2)终端安全产品连续4年国内市占率第一
  报告期内,终端安全(含云服务器和虚拟化终端防护)产品收入超过8亿元,同比增长率超过30%;公司终端安全产品在政企客户已实现超过5000万点商业化部署,市场占有率连续4年国内第一。终端安全产品竞争力持续提升的原因:一方面,川陀平台实现了终端安全统一管控,终端安全产品更新迭代效率提升,天擎EDR顺利通过赛可达实验室威胁检测能力测试,以ATT&CK框架攻击技术覆盖面164个、勒索病毒查杀率100%的佳绩创同类产品新高。另一方面,冬奥实战化防护场景助力公司终端安全产品与云端、网关类、平台类产品的深度协同联动。此外,公司“信创终端一体化终端安全解决方案”已为党政等行业上千家客户服务,市场占有率达到 60%;公司可信浏览器在业内率先实现AppleM1芯片适配、龙芯LoongArch指令集芯片适配,麒麟990芯片适配等,率先获得密码产品二级认证;公司与麒麟、统信操作系统联合发起“商用密码证书可信计划”,并联合审核通过十多家主流CA机构的证书认证申请。
  (3)数据安全与隐私保护类创新型产品快速占领市场
  公司持续看好数据安全与隐私保护市场前景,数据安全与隐私保护产品收入突破11亿元,同比增长率超过50%,公司已发布数据安全创新产品五件套,包含特权卫士、权限卫士、API卫士、隐私卫士和数据安全态势运营中心,分别从特权账号管理、动态访问权限控制、云场景API安全管理、APP 隐私检测及个人隐私防护以及数据安全态势感知运营方面,帮助客户构建“一中心四卫士”的全场景数据安全闭环体系,助力公司数据安全与隐私保护产品(含云场景数据安全)竞争力和市占率快速提升,随着国家“十四五”规划的快速落地,数字经济快速发展,数字政府建设加强,未来公司在数据安全与隐私保护市场的成长空间充满想象。
  2.2 关基行业带动效应明显,高基数下高增长
  报告期内,关基行业客户的安全需求呈现覆盖“云、大、工”等新场景和产品“体系化、实战化、协同联动”的新特点,公司的“内生安全”技术思想和“实战化”产品体系可以更好地满足关基行业客户的新需求。公司产品更具备实战化、体系化、协同联动的主动防御能力,促进了公司在运营商、金融、能源、医疗等关键信息基础设施行业客户以及政府客户的收入继续保持快速增长。报告期内,公司在政府行业客户收入近17亿,收入占主营业务收入比例超29%,收入增长率超42%;公检法司客户收入超9亿元,收入占主营业务收入比例超16%,收入增长率超45%;企业级客户收入超31亿,收入占主营业务收入比例近54%,同比增长率近36%;在收入占比超过主营业务收入 5%的关基行业中,运营商行业增长率超 66%;医疗卫生增长率超 60%;能源行业增长率超54%;金融行业增长率近30%。
  2.3 公司海外市场实现重大突破,开启新的增长空间
  报告期内,公司国际化战略初见成效,公司以威胁情报、实战化态势感知、终端安全、高级威胁检测等新赛道核心产品已具备国际竞争力,产品实战化能力更强、部署更便捷、收费模式更符合海外客户特点,预期海外市场将为公司未来打开新的增长空间。
  

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