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春秋航空(601021)投资状况    日期:
截止日期2018-02-142018-02-14
收购兼并类型----
主题非公开发行A股股票发行情况报告书非公开发行A股股票发行情况报告书
募资方式增发新股增发新股
进展和收益说明 2018年3月2日公告:重要内容提示: 春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”、“公司”)此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况经中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2321 号)核准,公司本次非公开发行 A 股股票 116317713 股,发行价格为每股人民币 30.09 元,募集资金总额为人民币 3499999984.17 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 3456998449.22 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证, 并于 2018 年 2 月 6 日出具普华永道中天验字[2018]第 0104 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司 2016 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议及 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票的相关议案,以及公司 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议及 2017 年 9 月 14日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的调整非公开发行 A 股股票预案的议案,结合本次非公开发行募集资金净额的情况,春秋航空本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币元序号 募投项目名称 项目需求资金 拟投入募集资金额 1 购置 10 架空客 A320 飞机 6603000000.00 3406998449.22 2 购置 1 台 A320 飞行模拟机 70000000.00 50000000.00 合计 6673000.000.00 3456998449.22 如果本次发行募集资金净额不能满足上述全部项目的资金需求,缺口部分将由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前,公司将根据各项目的实际付款进度,通过自筹方式先行支付项目款项,待募集资金到位后,将用于支付项目剩余款项及替换先期投入的资金。 三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况 (一)自筹资金预先投入情况根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《春秋航空股份有限公司截至 2018 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第 0913 号),截至 2018 年 2 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 2508858122.16 元,具体运用情况如下: 单位:人民币元序号 募投项目名称 项目需求资金 计划使用募集资金 截至2018年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 1 购置 10 架空客 A320 飞机 6603000000.00 3406998449.22 2442355540.23 2 购置 1 台 A320 飞行模拟机 70000000.00 50000000.00 66502581.93 合计 6673000.000.00 3456998449.22 2508858122.16 (二)募集资金置换情况 公司拟以募集资金 2492355540.23 元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体如下: 单位:人民币元 序号 募投项目名称 截至2018年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额本次置换金额 1 购置 10 架空客 A320 飞机 2442355540.23 2442355540.23 2 购置 1 台 A320 飞行模拟机 66502581.93 50000000.00 合计 2508858122.16 2492355540.23 四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求 公司于 2018 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议,于 2018 年 3 月 1 日召开了第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 2492355540.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。 公司独立董事、监事会均明确发表了意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了鉴证报告。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、专项意见说明 (一)会计师鉴证意见春秋航空以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制,并在所有重大方面如实反映了春秋航空截至 2018 年 2 月 28 日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 (二)保荐人核查意见经核查,保荐机构认为: 春秋航空本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公 司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,并由会计师事务所出具了专项鉴证报告,履行了必要的审批程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。 (三)独立董事意见 公司在募集资金到位前期用自筹资金先期投入建设募集资金投资项目,可以促进募集资金投资项目的建设运营,缩短募集资金投资项目的建设周期,有利于公司发展,有利于全体股东利益。 此次公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,履行了相应的审批及决策程序。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过 6 个月,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。 本次资金置换行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《春秋航空股份有限公司截至 2018 年2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第 0913 号)。 同意公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。 (四)监事会意见公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中 国证监会、上海证券交易所相关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东利益的需要。 2018年8月31日公告:截止2018年6月30日,累计投入金额244235.554023万元。 2019年4月19日公告:截止2018年12月31日累计投入金额292735.554023万元。 2019年8月30日公告:截止2019年6月30日,累计投入资金292735.554023万元。 2018年3月2日公告:重要内容提示: 春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”、“公司”)此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况经中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2321 号)核准,公司本次非公开发行 A 股股票 116317713 股,发行价格为每股人民币 30.09 元,募集资金总额为人民币 3499999984.17 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 3456998449.22 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证, 并于 2018 年 2 月 6 日出具普华永道中天验字[2018]第 0104 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司 2016 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议及 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票的相关议案,以及公司 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议及 2017 年 9 月 14日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的调整非公开发行 A 股股票预案的议案,结合本次非公开发行募集资金净额的情况,春秋航空本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币元序号 募投项目名称 项目需求资金 拟投入募集资金额 1 购置 10 架空客 A320 飞机 6603000000.00 3406998449.22 2 购置 1 台 A320 飞行模拟机 70000000.00 50000000.00 合计 6673000.000.00 3456998449.22 如果本次发行募集资金净额不能满足上述全部项目的资金需求,缺口部分将由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前,公司将根据各项目的实际付款进度,通过自筹方式先行支付项目款项,待募集资金到位后,将用于支付项目剩余款项及替换先期投入的资金。 三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况 (一)自筹资金预先投入情况根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《春秋航空股份有限公司截至 2018 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第 0913 号),截至 2018 年 2 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 2508858122.16 元,具体运用情况如下: 单位:人民币元序号 募投项目名称 项目需求资金 计划使用募集资金 截至2018年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 1 购置 10 架空客 A320 飞机 6603000000.00 3406998449.22 2442355540.23 2 购置 1 台 A320 飞行模拟机 70000000.00 50000000.00 66502581.93 合计 6673000.000.00 3456998449.22 2508858122.16 (二)募集资金置换情况 公司拟以募集资金 2492355540.23 元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体如下: 单位:人民币元 序号 募投项目名称 截至2018年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额本次置换金额 1 购置 10 架空客 A320 飞机 2442355540.23 2442355540.23 2 购置 1 台 A320 飞行模拟机 66502581.93 50000000.00 合计 2508858122.16 2492355540.23 四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求 公司于 2018 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议,于 2018 年 3 月 1 日召开了第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 2492355540.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。 公司独立董事、监事会均明确发表了意见,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了鉴证报告。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、专项意见说明 (一)会计师鉴证意见春秋航空以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制,并在所有重大方面如实反映了春秋航空截至 2018 年 2 月 28 日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 (二)保荐人核查意见经核查,保荐机构认为: 春秋航空本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公 司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,并由会计师事务所出具了专项鉴证报告,履行了必要的审批程序。同时,募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。 (三)独立董事意见 公司在募集资金到位前期用自筹资金先期投入建设募集资金投资项目,可以促进募集资金投资项目的建设运营,缩短募集资金投资项目的建设周期,有利于公司发展,有利于全体股东利益。 此次公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,履行了相应的审批及决策程序。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过 6 个月,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。 本次资金置换行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《春秋航空股份有限公司截至 2018 年2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第 0913 号)。 同意公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。 (四)监事会意见公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中 国证监会、上海证券交易所相关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东利益的需要。 2018年8月31日公告:截止2018年6月30日,累计投入金额5000万元。 2019年4月19日公告:截止2018年12月31日,累计投入资金5000万元。 2019年8月30日公告:截止2019年6月30日,累计投入资金5000万元。
计划投入金额(元)3950000000.0050000000.00
实际投入截至日期06 30 2019 12:00AM06 30 2019 12:00AM
实际投入金额(元)2927355540.2350000000.00
项目内容
    1、项目必要性分析
    国际航空运输协会数据显示,2016年全球航空运输达38.1亿人次,旅客运输量同比增长7.0%,并预计2017年将达到约40.9亿人次。2016年中国航空运输业同样表现优异,民航业增长强劲。根据国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》,虽然总体旅客运输总量相对2015年有所下降,但民航旅客运输量却依旧保持增长:2016年度全年旅客运输总量192亿人次,比2015年减少1.2%,其中,民航旅客运输量为4.9亿人次,较2015年上涨11.8%;2016年度全年旅客运输周转总量31,306亿人公里,比2015年增长4.1%,其中,民航旅客周转量为8,359.5亿人公里,较2015年上涨14.8%。2017年上半年,民航旅客运输量2.63亿人次,同比增长13.4%。近几年,在中国、印度等新兴市场经济蓬勃发展的推动下,亚太航空运输市场已成为推动全球航空运输业发展的主要驱动力之一。根据空客发布的《全球市场预测(2016-2035)》,未来20年内亚太地区的旅客周转量将以每年5.7%的速度扩张,其全球市场份额也将从2015年的30%上升至2035年的36%,并作为全球旅客周转量最大地区与欧洲、北美进一步拉开差距。鉴于中国国内及国际航空市场需求的不断增加,尤其是低成本航空市场的广阔前景,公司拟进一步通过合理扩充机队规模提升航空载运能力,巩固公司作为中国低成本航空公司领导者的地位。作为低成本航空公司,为了有效降低公司运营及管理成本,公司的机队采用单一机型,新购机型全部为空客A320飞机。
    2、项目批准情况
    2014年7月21日,民航局发展计划司出具了《关于下发春秋航空股份有限公司2014-2018年运输机队规划滚动调整方案的通知》(民航计发[2014]19号)。根据上述批文,春秋航空可在批文期限内净增引进61架100-200座级飞机。
    3、投资概算
    按照空客公司网站上公布的2017年产品目录所载,每架空客A320飞机(包含发动机)的目录价格约为9,900万美元,实际合同价格经订约各方按公平原则磋商后厘定,低于空客产品目录所载的价格。公司拟以本次非公开发行募集资金主要用于10架飞机的引进,对应的目录价格共计9.90亿美元,约合66.03亿元,拟使用募集资金金额为39.50亿元。
    4、空客A320飞机的基本情况
    空客A320飞机标准构型的基本参数如下:
    最大起飞重量:73.5吨
    最大着陆重量:64.5吨
    最大无油重量:61.0吨
    最大飞行速度:860公里/小时
    最大设计航程:6,930公里
    最大飞行高度:11,900米
    油料容量:23,800公升
    单通道机舱座位:150至186个
    本次公司拟引进的空客A320飞机将设置186个座位,且均为经济舱单一舱位。空客A320飞机具有自动化程度较高、耗油量较小等特点。此外,其在操控模式上也做了较大改进,以增加飞行员操控的灵便性。同时,飞机的电脑系统可以在特定情况发生时,自动调整飞行角度、改变方向,以避免或减少意外事故的发生。在发动机配置方面,空客A320飞机为用户保留了对发动机制造商的部分选择权。空客A320飞机因经济实用、操作灵便、行李舱大而获得了踊跃的市场订单。根据空客公司网站信息,截至2017年7月末,空客A320系列飞机订单总量为13,241架、交付7,696架,其中A320型飞机订单总量为8,421架、交付4,616架。
    5、未来收益分析
    根据公司与空客签署的飞机购买合同,使用本次发行的募集资金购置的空客A320飞机于2016年8月至2017年末分期交付。考虑到公司2014年至2017年上半年平均在册飞机利用小时数在11.1小时左右,平均客座率在92%左右,按照目前航油价格水平测算,引进每架飞机带来的年均营业收入约为1.5亿元,公司10架空客A320飞机全部引进完成后,预计每年能帮助公司合计增加营业收入约15亿元。
    1、项目必要性分析
    根据交通运输部《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则(2016年修订)》规定,航空公司每年需按照要求对飞行员实施训练,包括飞行员的初始训练、改装、升级、复训等,其中模拟机训练是飞行训练课程的重要组成部分。自公司正式运营以来,公司飞行员数量随着机队规模的不断扩充持续增长,飞行员的各项训练需求日益增加,飞行模拟机训练的需求量也屡创新高。2016年,公司飞行模拟机年训练小时数约为13,592小时,根据公司的机队规模和飞行员团队发展计划,预计到2018年末,公司飞行模拟机年训练小时数将超过18,000小时,公司现有飞行模拟机无法满足大规模飞行员培训所要求的充分、灵活的使用需求,给飞行员的培训带来一定困难。此外,通过第三方飞行培训中心进行飞行模拟机训练带来的飞行员训练费用也将大幅增加。因此,为了满足公司业务规模扩大对飞行员队伍持续的培训需求,突破飞行员培训资源不足对公司发展的制约,降低飞行员小时训练费用,公司有必要购置1台A320飞行模拟机,为公司飞行员培训提供更大的灵活性。
    2、项目批准情况
    购置1台A320飞行模拟机项目无需由政府部门专门审批。
    3、投资概算
    飞行模拟机的主要供应商包括加拿大CAE公司、美国L-3公司、美国FlightSafety公司、西班牙IndraSistemas公司、荷兰SIMIndustriesB.V.公司等。根据公司已经购置的飞机模拟机价格,预计购置1台飞行模拟机约0.70亿元人民币,拟使用募集资金金额为0.50亿元。
    4、项目经济效益分析
    对于飞行模拟机训练,如采用外送其他培训中心实施各项训练,每小时费用约为3,200元,而通过公司自购飞行模拟机进行训练将有效降低飞行员小时训练费用,经测算,如满负荷运行,单台A320飞行模拟机每年可为公司节省约800万元。

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