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首创股份(600008)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    2019 年,在宏观经济进一步承压、资本市场跌宕起伏、行业竞争日益加剧的背景下,公司积极承接国家战略,顺应时代需求,坚定战略定力,加快动能转换,努力践行“责任、品质、价值、共赢”的发展理念,取得了丰硕成果。公司作为“值得信赖的生态环境综合服务商”的产业价值正持续显现。报告期内,公司新增投产规模 105.44 万吨/日,实现营业收入 149.07 亿元,同比增
    长 19.69%;实现利润总额 15.99 亿元,同比增长 25.01%;实现归属母公司净利润 9.58 亿元,同
    比增长 33.22%。
    二、报告期内主要经营情况
    1. 公司管理水平持续提升,业务结构持续优化,细分业务全面发展
    公司环保业务营业收入 145.82 亿元,同比增长 20.78%,占比达到 97.82%,环保主业更加聚焦。其中,水务及生态环境治理业务收入同比增长 19.91 亿元,同比上升 23.29%,固废业务收入同比增长 5.18 亿元,同比上升 14.69%,对公司业绩增长形成良性支撑。
    城镇水务方面,公司挖潜存量,拓展增量,部分存量项目水价调升,新民污水厂提标改造项目、燕川厂提标改造项目、公明厂提标改造项目等在报告期内完成竣工验收并投入运营,污水处理量、自来水生产销售量逐步增加,污水处理收入、自来水生产销售收入也相应增长。水环境综合治理方面,公司加强项目全周期管控,常熟项目稳定运营,宿迁、福州、固原、三亚、顺义、临澧等项目将陆续分批进入运营阶段。同时,公司已中标河钢产业升级及宣钢产能转移项目水系
    统 BOT 项目,试水工业水服务。绿色资源管理产品线方面,公司污泥业务增长迅速,主流工艺、核心装备、服务模式日渐成熟,截至目前污泥公司已在全国 11 个省份、15 座城市开展污泥处理处置项目,污泥日处理能力达 1200 吨/日;城市绿色供热、水源热泵系统供热、中水再利用等绿色资源项目业务也在持续推进中。
    固废处理方面,首创股份作为国内最早布局餐厨废弃物厌氧处理的企业之一,拥有行业领先的干式和湿式厌氧消化技术,立足于餐饮和厨余垃圾的无害化处理和资源化利用,打造了从收运到最终处理一体化服务模式,宁波、杭州、扬州等餐厨厨余废弃物处理项目已基本实现满负荷运营。报告期内,固废业务子公司首创环境在国内中标 15 个垃圾处理项目,总投资规模约为人民币
    47 亿元,新增年处理能力 342 万吨,折合处理规模 9370 吨/日。公司在保持垃圾焚烧产能增长的同时,进一步拓展了危险废弃物在内的一系列新项目版图,发挥与新西兰业务的协同效应,继续
    巩固和提升行业的领先地位,践行了为政府和居民提供“一站式”固废处理综合服务的发展战略。
    公司已形成生活垃圾清扫、收运、填埋、焚烧发电覆盖前端、中端、后端完整产业链的核心业务,厌氧处理业务和危废处置业务的支线业务同步发展,电子废弃物拆解、非正规填埋场治理和建筑垃圾资源化处理业务等的辅助业务协同发力,继续巩固和提升行业的领先地位。
    2. 轻重并举、区域集约化拓展,产业协同优势突显
    市场拓展方面,公司依托现有项目,紧承国家战略,重点拓展京津冀及雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区三大区域。其中,首创股份与固废业务子公司首创环境联合中标雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目,有利于公司更好的服务于京津冀协同发展,在改善区域综合环境质量的同时,带动了区域产业优化升级和可持续发展。此外,公司水务项目在安徽合肥、泗县、湖南株洲、江西鹰潭等长江沿岸城市陆续落地,报告期内中标中山市中心组团黑臭水体整治提升工程和未达标水体综合整治工程 2 个 EPC+O 项目,长江经济带和粤港澳大湾区的业务布局又迈出坚实的一步。
    业务模式方面,公司坚持“以重养轻,轻重并举”发展战略,一方面,重资产业务通过精选城市、精选项目、精选战略合作伙伴,严格投资标准,实现环保产业量的增长和质的提升;另一方面,积极拓展 EPCO、DBO、委托运营、技术服务等轻资产项目,逐步由投资驱动过渡到专业驱动。其中,合肥市蔡田铺 20 万吨/日污水处理 DBO 项目、广东省中山市黑臭水体 EPC+O 项目、金坛城乡污水处理一体化 PPP 项目均是报告期内公司在“生态+”战略指引下积极推动轻资产模
    式拓展市场取得的重要成果,也是公司向技术引领的轻资产模式转变的里程碑项目。报告期内,公司荣获 2019 年度“绿英奖”——黑臭水体综合整治标杆企业,公司旗下万创青绿(北京)环境科技有限公司同时荣获“绿英奖”——湖库与景观水体修复标杆企业,福州项目入选生态文明与污染防治攻坚案例、被评为生态环保示范工程,公司的能力建设和技术进步得到行业内的普遍认可。
    3. 投建运一体化推进动能转换,标准化、集约化、智慧化平台赋能提质增效报告期内,公司构建了以项目经理责任制为核心的项目运作机制,优化相关部门的责权定位,初步形成了管控有序、责权对等的城镇水务一体化运作体系。本着项目运作和项目风控分离为原
    则,进一步优化投资标准,强化红线底线约束。报告期内,公司实现新增签约水处理能力 175 万吨/日,签约水环境项目投资额 81.64 亿元,推动市场拓展由规模扩张向高质量发展转变。同时,公司持续深化推动深化工程统管共赢,引导基层项目组严格把控建设工期,控制成本,推进项目结算收尾和建运交接。
    截止报告期末,公司合计拥有约 2804 万吨/日的水处理能力。公司搭建集约化的“大运营”运作机制,充分利用规模优势,通过标准化、集约化、智慧化建设,批量提升人员技能,大幅提
    高自动化水平,迅速复制技术创新,实现水务运营有质量可持续发展。在水质保障方面,通过建设高水平的公司中心化验室,取得 CMA 与 CNAS 双认证资质,并参与国家十三五水专项“城市供水全过程监管平台整合及业务化运行示范”等多项国家级课题,构建从源头到龙头的水质监控保障体系。在优质服务方面,公司强化线上服务、无纸化办公等,大力推进数字化转型,通过流程“做减法”,服务“加速度”,将客户接水报装时间从 10 多日压缩到平均 2-3 天,提供精准服务。
    同时,公司通过标准化、集约化、智慧化的运营系统,提升了运营效率,降低了采购及运行成本,使得在人均效能和节能降耗等方面成果显著。报告期内,公司实现售水量同比上升 11.5%,碳源管理取得突出成绩,同比减少支出 4000 万元以上。此外,公司通过自主立项,加大运营技术投入,通过与生态能力型企业合作,联合研发出精确曝气系统、精确加药系统、能效平台系统等专业业务系统,为公司高质量发展夯实基础。
    4. 聚焦专业实现引领,强化全链条价值创造报告期内,公司成立技术、信息化、采购三个专业委员会,持续提升技术方案与技术开发、管理和业务信息化建设和物资采购与供应链的专业能力。
    一是科技创新扎实推进。报告期内,公司联合清华大学、中国人民大学等开展的“面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范”课题所开发 3RWATER 未来污水处理技术进入工程建设阶段,将建设国内第一座满足超净排放标准的能源回收、水资源再生和智慧化控制集成技术的未来污水处理厂,设计出水达到准三类标准,并可实现运行能耗和吨水运行成本大幅降低。公司与荷兰代尔夫特理工大学 Mark 教授合作开发的好氧颗粒污泥技术可在污水处理厂出水提标和不新增
    占地的同时实现扩容 30%,公司成为全球第二家掌握该技术并进入工程应用的公司。公司自主开发的智慧加药系统、精确曝气控制系统、工业园区废水有毒污染物预警设备、污泥深度脱水设备
    经过一年的研发,2019 年皆进入工程应用阶段。公司建设了高级氧化技术平台,为公司工业污水
    项目开展提供技术支持与设计优化服务工作,污水处理数学模型模拟技术服务于污水处理厂运行
    优化,2019 年碳源费用较 2018 年同口径降低超过 4000 万元,充分体现了新技术的经济价值。
    二是信息化建设多点开花。公司一直打造数字化、智慧化的环保设施,服务于城市智慧升级。
    公司已完成工业自动化和物联网(上海华高汇元)、数字化城市建设和 GIS(杭州领图)和智慧水务云平台(武汉华信)的信息化平台布局,逐步打造数字化、智慧化环保治理设施。在管理信息化方面,逐步搭建以数字中台为支撑的大数据治理架构,形成业务数据资产闭环和工作知识图谱,并在财务管理、项目管理、人力资源等领域得到应用。在业务信息化方面,以“智慧大脑”为核心,结合项目需求开发数字化业务系统,提高数字化运作和科技集成能力,目前初步形成或迭代发布了运营大数据诊断控制、“云”抄表、单厂数字化模型、村镇污水监管、水环境智慧运营等多个系统产品。同时,公司通过在内江、淮安、福州、临澧、宁夏、顺义等生态环境治理项目探索
    智慧运营应用场景及实施方案,为实现进一步科技运营及智慧运营打下基础。
    三是战略采购顺利起航。确定了“重点品类、重点业务先行突破,自有设备、外购设备同步开展,线上线下融合发展”的指导原则。一方面,电子商务平台顺利上线运行。2019 年,采购主体上线率 97%,全流程上线采购 10.14 亿元。另一方面,集合同类物资采购需求,顺利推进十个品类框架协议采购,集采效率不断提升。此外,建立供应商分类和黑白名单管理机制,2400 多家供应商全部纳入管控体系。随着战略采购体系的全面展开,未来必将成为公司经营的有力支撑。
    (一) 主营业务分析
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 14907273552.24 12455363049.70 19.69
    营业成本 10491748201.53 8619455222.36 21.72
    销售费用 26275088.71 17398452.91 51.02
    管理费用 1562661941.36 1446517628.80 8.03
    研发费用 48495462.17 28325582.96 71.21
    财务费用 1255829894.29 1224987090.00 2.52
    经营活动产生的现金流量净额 3333386034.89 3295011186.84 1.16
    投资活动产生的现金流量净额 -11314504111.00 -9054167664.96 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 5588055199.32 7871680165.52 -29.01
    2. 收入和成本分析
    √适用 □不适用
    1、销售费用增加主要是本公司信息技术和污泥业务开发拓展所致;
    2、研发费用增加主要是本公司及下属公司首创爱华、首创污泥、湖南首创等公司加大对污水处理、污泥处理等技术的研发所致。
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上年增减
    (%)京通快速路通行费
    336920667.33 137167401.47 59.29 -3.24 4.75
    减少 3.10个百分点污水处理
    2572939920.57 1677873987.66 34.79 28.89 22.24
    增加 3.55个百分点自来水生产销售
    2028494336.67 1436664744.94 29.18 28.20 19.58
    增加 5.10个百分点
    环保建设 5764710619.33 4437374505.87 23.03 19.05 26.56
    减少 4.57 个百分点
    垃圾处理 3932904679.90 2694497231.22 31.49 15.37 16.93
    减少 0.91 个百分点
    其他 5147145.19 19186919.07 -272.77 -74.26 50.74
    减少 309.12个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上年增减
    (%)
    华北地区 3018788961.26 1975422296.33 34.56 36.72 38.54
    减少 0.86 个百分点
    华东地区 4220936422.33 2937197465.29 30.41 23.83 27.64
    减少 2.08 个百分点
    中南地区 1604281680.36 1062326481.87 33.78 -9.01 -18.65
    增加 7.85 个百分点
    东北地区 192903214.35 119718700.52 37.94 -26.94 -38.10
    增加11.19个百分点
    西南地区 2815006408.40 2373564837.86 15.68 53.97 62.73
    减少 4.54 个百分点
    西北地区 104872768.40 88797156.43 15.33 -11.03 19.89
    减少 21.84 个百分点
    境外 2684327913.89 1845737851.93 31.24 2.93 4.32
    减少 0.92 个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分行业情况说明:
    1、2019 年京通快速路通行费毛利率为 59.29%,较去年同期的 62.39%下降 3.10%,主要由于西马
    庄收费站 ETC 通行车辆折扣政策调整和外埠车辆进京管控政策影响导致收入下降。
    2、2019 年污水处理业务主营毛利率为 34.79%,较去年同期的 31.24%增加 3.55%,主要由于污水
    处理量增加、价格调整、增值税税率下调影响。
    3、2019 年自来水生产销售业务主营毛利率为 29.18%,较去年同期的 24.07%增加 5.10%,主要由于存量项目水价调整及加强成本控制共同影响。
    4、2019 年环保建设业务主营毛利率为 23.03%,较去年同期的 27.59%下降 4.57%,主要由于本期
    横港取水口及配套供水迁建工程项目、宁河农村污水一期项目、运城经开区城东污水扩建项目、鹰潭城南污水厂扩容提标等项目毛利率偏低。
    5、2019 年固废处理业务主营毛利率为 31.49%,较去年同期的 32.40%下降 0.91%,主要由于毛利率相对偏低的清运项目业务本期占比上升。
    分地区情说明:
    1、华东地区:收入增长主要是工程公司业务量增加及新增项目投入运营所致。
    2、西南地区:收入增长主要是工程公司业务量增加及新增项目投入运营所致。
    3、西北地区:毛利率下降的原因主要该地区工程项目毛利率同比下降。
    (2). 产销量情况分析表
    □适用 √不适用
    (3). 成本分析表
    单位:元分行业情况
    分行业 成本构成项目 本期金额本期占总成本比
    例(%)上年同期金额上年同期占总
    成本比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)情况说明京通快速路通行费
    人工成本 30039754.22 0.29 28244534.16 0.33 6.36
    折旧和摊销 68611623.77 0.66 75277749.93 0.88 -8.86
    其他成本 38516023.48 0.37 27429255.58 0.32 40.42本期道路养护成本增加
    小计 137167401.47 1.32 130951539.67 1.54 4.75污水处理
    直接材料 216823935.28 2.08 178684425.43 2.10 21.34
    人工成本 243225301.58 2.34 198822208.85 2.33 22.33
    动力成本 328207317.97 3.16 282705292.25 3.31 16.10
    折旧和摊销 668303910.70 6.42 541942355.39 6.35 23.32
    其他成本 221313522.13 2.13 170415566.11 2.00 29.87
    小计 1677873987.66 16.13 1372569848.03 16.09 22.24自来水生产销售
    直接材料 54505953.39 0.52 41280513.97 0.48 32.04新增供水项目投入运营
    人工成本 376305887.88 3.62 337848037.96 3.96 11.38
    动力成本 226290125.36 2.18 207952946.09 2.44 8.82
    折旧和摊销 411464084.97 3.96 350323081.07 4.11 17.45
    原水成本 149813560.01 1.44 76579772.58 0.90 95.63新增供水项目投入运营
    其他成本 218285133.33 2.10 187428212.28 2.20 16.46
    小计 1436664744.94 13.81 1201412563.95 14.09 19.58环保建设
    材料和设备 2188216380.99 21.03 1579839807.47 18.52 38.51工程项目业务增加所致
    人工成本 439594806.23 4.23 251980855.40 2.95 74.46工程项目业务增加所致
    分包工程 1653329156.49 15.89 1534266638.87 17.99 7.76
    其他成本 156234162.16 1.50 140055268.70 1.64 11.55
    小计 4437374505.87 42.66 3506142570.44 41.11 26.56垃圾处理
    直接材料 1059519599.71 10.18 1089664986.28 12.78 -2.77
    人工成本 494046594.33 4.75 412093304.64 4.83 19.89
    动力成本 149864058.33 1.44 35599984.68 0.42 320.97本期拆解业务增加
    折旧和摊销 369016513.33 3.55 255237618.37 2.99 44.58新增项目投入运营
    其他成本 622050465.52 5.98 511795040.74 6.00 21.54
    小计 2694497231.22 25.90 2304390934.71 27.02 16.93其他
    直接材料 5877853.23 0.06 6121461.91 0.07 -3.98
    折旧和摊销 10473540.10 0.10 3071225.81 0.04 241.02本期计提折旧增加
    其他成本 2835525.74 0.03 3535832.97 0.04 -19.81
    小计 19186919.07 0.18 12728520.69 0.15 50.74
    合计 10402764790.23 100.00 8528195977.49 100.00 21.98成本分析其他情况说明无
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    □适用 √不适用
    3. 费用
    √适用 □不适用
    详见本节二、(一)主营业务分析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
    4. 研发投入
    (1). 研发投入情况表
    √适用 □不适用
    单位:元
    本期费用化研发投入 48495462.17
    本期资本化研发投入 9549741.61
    研发投入合计 58045203.78
    研发投入总额占营业收入比例(%) 0.39
    公司研发人员的数量 124
    研发人员数量占公司总人数的比例(%) 0.78
    研发投入资本化的比重(%) 16.45
    公司研发情况说明如下:
    1、制定三年技术发展规划
    公司以“专业引领、科技引领、创新引领”作为牵引力,践行“生态+”发展战略,持续加强技术发展能力提升和科技创新战略,把科技研发投入作为战略性投资,持续增加科技投入,合理规划技术发展优先主题,超前部署和发展产业驱动型项目,实施需求导向型项目和问题导向型项目,不断提升公司技术能力与核心竞争力。
    报告期内,公司编制了技术发展规划,围绕自来水供应、市政污水处理、工业园区废水处理、排水管网系统建设、村镇污水处理、污泥处置、流域水环境综合治理和信息化技术等 8 大业务领域,将技术发展分为技术商务、技术应用、技术进步、技术开发、技术创新 5 个阶段,确定了 9个业务领域的三年技术发展目标,明确了以“智慧技术”为基础的“高效技术”与“绿色技术”开发主题。把技术创新作为公司发展的推动力量,把提高自主创新能力作为提高市场竞争力的中心环节,着力增强公司整体技术创新能力和行业竞争力。
    2、科技创新管理体系建设报告期内,以服务技术创新为整体目标,提高技术人员的积极性和创造性为出发点,以促进全公司科技资源高效配置和共享协同为重点,公司构建并完善“1+1+N”(技术委员会+技术中心+专业科技创新技术平台)科技创新和科研管理体系。公司以技术委员会为科技创新总体战略管理主体,技术中心为科技创新研发和技术产业化实施主体,在自来水供应、市政污水处理、工业园区废水处理、排水管网系统建设、村镇污水处理、污泥处置、流域水环境综合治理和信息化技术等 8 大业务领域建设 N 个专业科技创新技术平台和“两心两站” (中—荷未来污水处理技术研究中心、首-哈未来水质净化与水资源可持续利用技术产业化中心和院士专家工作站、博士后科研工
    作站)等 N 个外部技术合作平台,合理分工、协调合作,共同支撑公司科技创新发展。
    3、科技创新平台建设
    公司已构建供水、污水处理、水环境综合治理的技术研发合作体系,实现“两心两站”稳定化运行,有力支撑技术创新。
    (1)中-荷未来污水处理研究中心深入加强与荷兰代尔夫特理工大学 Mark 教授合作,开展以
    好氧颗粒污泥技术为核心的多项科研项目合作研究,成为全球第二家掌握该技术并进入工程应用的公司。
    (2)企业博士后科研工作站与清华大学环境学院博士后流动站签订《博士后研究人员联合培养协议》,新引进博士后人员 1 人。
    (3)加强科技创新基础建设,在北京首创东坝污水处理厂建设了污水处理中试基地,其中中
    试平台占地 300 m2 ,专用实验室 400m2,中试基地试验室能够容纳十几套小试设备,办公室可容
    纳二十名科研人员同时进行试验研究,化验分析设备能够满足主要参数的检测分析。目前包括清
    华大学、中国人民大学、青岛大学等合作院校进驻,对强化预处理新技术、碳氮磷分离新技术、氮素转化新技术进行中试试验验证,为后续生产规模运行做好技术支撑。
    依托中试平台,2019 年新增 1 项德国合作课题,为 5 个课题提供中试场地;正在建设首创股份—德国亚琛工业大学中德高级氧化国际合作中试平台、中国人民大学—强化预处理技术中试系统、清华大学—超磁分离技术中试设备、厌氧氨氧化中试设备平台、污水处理移动技术平台、高级氧化试验平台等。
    在中南大区设立研发分部,对实际工程中技术问题进行专项技术开发,建立了首创股份技术中心南方水质分析中心,建筑面积约 174 m2,具备检测 COD、氨氮、总磷、总氮、SS、BOD5、pH、浊度、污泥浓度、污泥含水率、污泥比阻、药剂成分、粪大肠杆菌、生物项等常规指标的检测能力,中心业务覆盖中南大区污水厂及垃圾填埋场日常检测抽查、同步分析的指标检核及监管、南方区域投资项目水样测试、调试项目重要水质检测、技术研发化验检测、化验室管理等方面工作。为污水、供水技术开发及未来的工程化应用提供了硬件支持。
    4、人才建设科技创新,人才为本。科技人才是提高公司自主创新能力、市场竞争力的关键所在,首创股份注重“人才强企”,创造良好环境和条件,培养和凝聚各专业科技人才特别是优秀领军人才,充分调动科技人员的积极性和创造性,以建设适应环保领域需要的跨学科、复合型和创新型青年人才队伍,以高质量的“人才发展”促进业务高质量快速发展,力求为推动技术创新和环保事业健康发展提供有力的人才支撑。
    公司现有科技活动人员(含辅助人员)124 人,直接参与科研项目研究开发。依托稳定、高效、专业化的技术团队,支撑公司主持的国家水专项课题和公司自主立项科技项目,对未来污水处理工艺、智慧化水厂、环境资源化能源化技术等进行开发及工程化应用。
    公司成功申报国家博士后科研工作站,结合实现产学研相结合,培养适应环保领域需要的跨
    学科、复合型和创新型青年人才队伍,为推动技术创新和环保事业健康发展提供有力的人才支撑。
    5、科技项目进展及成果
    (一)国家课题承担情况
    公司承担多项国家水体污染控制与治理科技重大专项,主要成果包括:
    (1)“十一五”水专项“城市供水绩效评估体系研究与示范”
    公司牵头承担“十一五”水专项“城市供水绩效评估体系研究与示范”课题,重点开展供水绩效管理体系研究,构建了城市供水行业绩效评估指标体系,研究制订了绩效评估方法和技术指南、建立了包括绩效评估模型等软硬件系统在内的城市供水绩效评估信息平台,编制了我国城市供水行业的绩效评估管理办法,初步形成了一套绩效评估的技术方法体系,为我国绩效评估管理体系的建立提供有效支撑。结合典型示范应用,有力提升了我国城市供水行业绩效管理水平。
    该课题已于 2015 年结题验收。
    (2)“十一五”水专项“水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究与示范”
    公司牵头承担“十一五”水专项“水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究与示范”课题,重点开展季节性重污染河流水源水质处理关键技术研究,并选择淮南市供水系统优化调度示范,建立适合于淮河流域季节性重污染河流水源饮用水处理的技术体系和饮用水安全保障技术体系;研发深水型水库内源污染控制、水库水质原位改善新装置 2 套;
    该课题已于 2015 年结题验收。
    (3)北京市科技计划“石墨烯复合材料低浓度有机废水处理中试工艺研究”公司参与清华大学牵头的北京市科技计划“石墨烯复合材料低浓度有机废水处理中试工艺研究”课题,重点研究石墨烯的前处理技术,完成极性与非极性石墨烯的聚合成型,制备均匀混合或核壳结构颗粒。及不同石墨烯与其无机孔材料的结合性考察,利用挤条法制备复合材料,实现可连续化制备均一粒径、密度、孔径可控、机械强度好,吸附/脱附;建立废水指标在线、快速分析技术,优化脱附介质的流量、压力与温度以及脱附方式,建成 5 吨 /天石墨烯复合材料低浓度有机废水处理中试示范装置。
    该课题已于 2019 年完成验收。
    (4)北京市科技计划“畜禽养殖废水处理一体化设备研发及示范应用”公司参与北京首都创业集团有限公司牵头的北京市科技计划“畜禽养殖废水处理一体化设备研发及示范应用”课题,以养殖废水有效处理为目标,以分散式畜禽养殖废水处理一体化设备研发和制备为手段,开发针对不同规模养殖场的一体化养殖废水处理设备并开展应用示范,为养殖废水处理设备化提供技术支撑,并通过应用示范推进产业化进程。
    该课题已于 2018 年完成验收。
    (5)“十二五”水专项“江苏省域城乡统筹供水技术集成与综合示范”
    公司参与江苏省城市规划设计研究院牵头的“十二五”水专项“江苏省域城乡统筹供水技术集成与综合示范”课题,重点开展江苏省城乡统筹区域供水绩效评估,建立针对江苏省城乡统筹的供
    水绩效评估指标体系,基于城乡统筹供水系统监管平台对典型区域(5 个以上供水片区)进行数据收集和示范应用,形成供水绩效评估报告,完成江苏省城乡统筹区域供水绩效评估管理办法。
    该课题已于 2019 年 12 月完成验收。
    (6)“十三五”水专项“面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范”
    公司牵头承担“十三五”水专项“面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范”课题,联合清华大学、中国人民大学、北京工业大学、中国科学研究院生态环境研究中心和江苏裕隆环保有限公司,构建污水碳磷高效分离设备、低碳双泥龄脱氮技术、碳源水解-产甲烷技术、精确曝气控制系统以及基于运营大数据的污水处理厂工艺诊断与智慧控制技术平台,选取北京东坝污水处理厂示范开展升级改造项目,以提高污水处理厂经济价值,实现热量、磷和电力的回收,出水达到京
    标 A 标准,预计可实现运行能耗降低 15%,吨水运行成本降低 10%。
    (7)“十三五”水专项“城市供水全过程监管平台整合及业务化运行示范”
    公司参与中国城市规划设计研究院牵头的“十三五”水专项 “城市供水全过程监管平台整合及业务化运行示范”课题,重点开展供水系统全过程水质监测预警系统和监管业务化平台化实用技术等关键技术的研究,实现“由单一水质管理到供水全过程综合监管”的功能扩展和“由技术平台到业务平台”的技术提升,为全面提升供水全过程的综合监管能力提供技术支撑,为完善企业平台和供水监管平台的业务化运行提供保障。
    (8)“十三五”水专项“城镇供水系统运行管理关键技术评估与标准化”
    公司参与深圳市水务(集团)有限公司牵头的“十三五”水专项“城镇供水系统运行管理关键技术评估与标准化”课题,重点开展城镇供水绩效评估体系构建及应用研究,强化构建供水系统全流程运行管理技术的评估体系,继续完善漏损控制专项技术,提升公司在水务运营管理领域的影响力,为进一步打造公司技术及运营品牌奠定基础。
    序号 项目类型 课题名称 课题编号 参与类型 验收情况
    1 国家水体污染与科技重大专项城市供水绩效评估体系研究与示范
    2009ZX07419006 主持 已验收
    2 国家水体污染与科技重大专项水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究与示范
    2009ZX07424006 主持 已验收
    3 北京市科技计划石墨烯复合材料低浓度有机废水处理中试工艺研究
    Z161100002116012 参与 已验收
    4 北京市科技计划畜禽养殖废水处理一体化设备研发及示范应用
    Z151100001415008 参与 已验收
    5国家水体污染与科技重大专项江苏省域城乡统筹供水技术集成与综合示范
    2014ZX07405002 参加 已验收
    6国家水体污染与科技重大专项面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范
    2017ZX07102003 主持 在研
    7国家水体污染与科技重大专项城市供水全过程监管平台整合及业务化运行示范
    2017ZX07502002 参加 在研
    8国家水体污染与科技重大专项城镇供水系统运行管理关键技术评估与标准化
    2017ZX07501002 参加 在研
    (二)公司内部科技项目进展情况
    公司围绕主营业务设立多项自主立项科技项目,报告期内主要成果包括:
    (1)好氧颗粒污泥研发及工程示范
    完成好氧颗粒污泥中试反应器研究,识别好氧颗粒污泥培养的关键因素,实现工艺稳定运行,形成成熟技术工艺包,并在河南省南阳市马蹬镇项目开展工程示范,首创股份成为第二家掌握该技术并进入工程应用的公司。
    (2)超净排放标准污水处理资源化工艺开发及工程示范
    针对我国特殊低碳氮比水质,开发基于反硝化除磷工艺为核心的 PNBC 技术,通过特殊的工艺控制手段,提高和强化释磷效率的同时降低碳源消耗,出水达到国家准四类水质标准的情况下,吨水药剂成本预期可节约超过 50%;形成成熟技术工艺包并在四川内江郭北、顺河两个污水处理项目开展工程示范。
    (3)南方垃圾渗滤液膜前处理技术研究
    针对垃圾填埋场渗滤液处理难度大、出水量低、总氮不达标的问题,选取湖南岳阳县垃圾填埋场开展中试,研究开发低碳氮比条件下,通过优化生化除氮各工艺段运行参数,实现 TN 去除
    率≥70%的膜处理技术。
    (4)一种“基于 ICEAS 工艺”自动控制策略优化
    为满足污水厂稳定运行和提标改造需要,开发一套包括进水控制模块、滗水控制模块、搅拌和曝气时间分配控制模块、曝气控制模块等 4 个控制模块的 ICEAS 工艺控制系统,实现吨水电耗
    0.1kwh,较行业平均电耗降低 60%;
    (5)智能化高效污泥处理系统
    针对现有污泥处置存在问题,选取株洲首创开展中试研究,实现减少固体药剂的投加量,投
    加比<10%;污泥浓缩单元污泥含固率达到 5-10%;实现剩余污泥性质指标自动化监测反馈,智能化控制,为株洲首创及系统内其他污水处理厂的类似污泥处理工艺的降耗、工艺优化等提供运行指导及改造方案。
    (6)基于生物模型的污水处理厂运行优化技术
    搭建建模团队,引入生物模型构建方法,形成适合我国污水厂水质、水量特征的建模导则,编制《污水处理厂数字化建模导则》;利用开发的污水处理数学模型模拟技术为污水处理项目提供
    运行优化技术服务,提升污水处理运行效率,降低运行成本。利用数学模型对污水处理过程实现数字化管理,形成不同情景下污水厂碳源节约方案,通过在运营的污水厂进行技术优化与药剂集中采购管理, 2019 年公司污水处理项目碳源费用较 2018 年同口径降低超过 4000 万元。
    (7)污泥处理处置组合工艺优化及关键设备研发
    研发创新性的污泥处理工艺组合及配套装备,报告期内完成 2 项污泥处理工艺优化路线的初步验证和经济效果评估;完成深度脱水设备,低温耗电干化设备,快速移动式淤泥及污泥脱水技术装备开发,并进行稳定性、处理效果进行综合评估或节能效果优化;形成 2 项脱水药剂组合配
    方。
    (8)臭氧催化氧化工艺及成套化设备的研发
    开发臭氧催化氧化成套设备,报告期内完成臭氧催化氧化、Fenton 小试平台搭建运行,完成臭氧催化氧化中试设备设计。
    (9)工业废水有毒污染物预警及污泥吸附技术研究
    开发预警准确率 80%以上的污水处理厂在线毒性预警检测仪第三代产品,报告期内完成第三代毒性仪基本组装,完成控制逻辑、操作指南编写。
    (10)基于运营大数据的污水处理厂工艺诊断与指挥控制技术平台的构建
    研发基于分布式技术构建物联网在线数据采集与数据云存储服务、数据清洗和数据挖掘算法等技术,开发生产智能化辅助运行控制系统,建设实现“全息数据采集、人工智能决策分析”的大数据智慧云服务平台;实现可覆盖 100 余个再生水厂或污水处理厂的智慧管理服务能力;并在首
    创东坝污水处理厂实现全流程智慧化管理,实现污水处理厂管理技术与管理模式的跨越式升级。
    报告期内,公司在研及新立项的自主研发科技项目 20 项。
    序号业务领域
    科技项目名称 项目类型
    1污水
    工业废水有毒污染物预警及污泥吸附技术研究 需求导向
    2 臭氧催化氧化催化剂及成套化设备的研发 需求导向
    3 某污水处理技术核心设备开发以及关键系统设计 产业导向
    4 好氧颗粒污泥工程示范 产业导向
    5 超净排放标准某污水处理技术自控系统建设及工程示范 产业导向
    6 二沉池技术改良 问题导向
    7
    污水厂能效管控平台开发、能效管控标准规范的建立以及电气系统标准规范的建立需求导向
    8 污水处理厂二沉池固液分离效率改善的研究与应用 问题导向
    9 南方垃圾渗滤液膜前处理技术研究 问题导向
    10供水
    给水厂生物活性炭评估更换研究 问题导向
    11 分布式光纤管道漏损预警与检测定位技术 需求导向
    12 供水管网失效模型的搭建 需求导向
    13信息化
    基于运营大数据的污水处理厂工艺诊断与智慧控制技术平台的构建 需求导向
    14 基于 GIS 的“厂网河”联合调度模拟关键技术研究及应用 需求导向
    15 一种“基于 ICEAS 工艺”自动控制策略优化 需求导向
    16 基于生物模型的污水处理厂运行优化技术 需求导向
    17 污泥 污泥处理处置组合工艺优化及关键设备研发 需求导向
    18 智能化高效污泥处理系统 问题导向
    19生态
    水环境项目资产失效风险评价方法研究 需求导向
    20 水生植物生态措施在城市河道的应用评估及研究 问题导向
    6、知识产权情况
    (1)报告期内,公司申请国家专利 68 项,其中发明专利 37 项,实用新型专利 31 项,获得
    授权国家专利 21 项,其中发明专利 2 项,实用新型专利 19 项;
    (2)报告期内,公司获得软件著作权 17 项;
    (3)报告期内,公司参与编制地方标准 1 项。
    (4)截止 2019 年 12 月 31 日,公司拥有授权专利 215 项,其中发明专利 29 项,外观设计专
    利 5 项,实用新型专利 181 项。
    (2). 情况说明
    □适用 √不适用
    5. 现金流
    √适用 □不适用
    详见本节二、(一)主营业务分析:利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
    货币资金 3749504966.96 4.69 6115381286.02 8.86 -38.69主要是本公司本期增加特许经营项目投入所致
    应收账款 3770712727.01 4.72 2870228932.02 4.16 31.37主要是本公司工程平台业务迅速
    发展、本期积极拓展污泥业务及新项目投入运营及所致
    预付款项 195690128.02 0.25 86382937.70 0.13 126.54主要是本公司工程平台预付工程款和设备款增加所致
    存货 1124921421.22 1.41 783612564.58 1.14 43.56主要是本公司环保工程和户表工程项目投入增加所致
    一年内到期的非流动资产
    -
    -
    55547880.00 0.08 -100.00主要是本公司之下属公司常德首创长期应收款项到期所致
    其他流动资产 2203251834.72 2.76 1461597253.44 2.12 50.74主要是本期新增项目工程建设投入增加,进项税额增加所致可供出售金融资产
    117934483.70 0.17 不适用
    执行新金融工具准则,将金融资产投资调整至其他权益工具投资
    长期应收款 5659407234.76 7.09 4220059897.88 6.12 34.11主要是本公司之下属公司首创环境垃圾处理特许经营权投入增加
    所致其他权益工具投资
    54949232.57 0.07不适用
    执行新金融工具准则,将金融资产投资调整至其他权益工具投资开发支出
    4381829.50 0.01 -100.00主要是本公司之子公司首创清源本期结转无形资产所致
    长期待摊费用 121766406.29 0.15 61020437.10 0.09 99.55 主要是公司支付办公楼租金所致其他非流动资产
    1061554913.66 1.33 436555056.19 0.63 143.17主要是公司本部委托贷款和下属公司预付特许经营权款增加所致
    短期借款 1368053292.51 1.71 2556105772.56 3.71 -46.48 主要是本公司偿还银行借款所致
    应付账款 8382103467.20 10.49 6401012535.78 9.28 30.95主要是公司本期特许经营项目投入增加,应付工程款增加所致其他应付款 1802954137.17 2.26 2590690897.35 3.76 -30.41主要是本公司之子公司铜陵首创
    使用三水厂建设资金所致
    一年内到期的非流动负债
    2915160026.97 3.65 2050335247.30 2.97 42.18主要是本公司及下属公司一年内到期的长期融资款项增加所致长期应付职工薪酬
    1005996.59 0.00 1509694.91 0.00 -33.36本期支付长期应付职工薪酬所致
    递延收益 402129417.82 0.50 203229604.01 0.29 97.87主要是本公司之下属公司本期收到与资产相关政府补助款所致
    其他权益工具 10000000000.00 12.52 6400000000.00 9.28 56.25主要是公司本部永续债融资增加所致
    其他综合收益 29517069.91 0.04 57103641.97 0.08 -48.31主要是下属公司外币报表折算差额影响所致其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    √适用 □不适用
    根据住房和城乡建设部数据显示,2017 年城镇供水综合生产能力达到 3.64 亿吨/日,日供水量达到 1.93 亿吨。2017 年城市供水管网建设依然维持较高增长,达到 80.05 万千米。未来新增供水项目市场机会将下沉到县市以及农村地区,并向产业链上下游延伸,朝一体化趋势发展。这对充分市场化和具有综合能力的企业将提供更为广阔的市场前景。
    市政污水处理是目前行业发展最为成熟的领域之一。“十二五”以来,城镇污水处理率不断提升,行业趋于饱和,使得传统水务环保企业在该领域的竞争越发激烈,核心运营能力成为能否从竞争中脱颖而出的的关键点。从存量项目来看,污水排放量不断增加,环境容量日趋饱和,黑臭水体问题显著等多重因素下,国家和地方的污水处理排放标准将逐步趋严,提标改造市场空间较大。
    水环境治理领域,2015 年国务院出台了的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),其中提出大力推进生态文明建设,以改善水环境质量为核心的总体要求以及 2030 年力争实现全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复的中期目标。住建部、环境生态部等多部委也配套出
    台了《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策文件,带动水环境综合治理市场潜力加速释放。
    但随着 PPP 相关制度法规的进一步完善,行业竞争不可避免走向白热化,具有资金体量和成本优势的央企国企逐步进入该领域将进一步压缩中小企业的市场空间;因此水环境治理行业未来的发展趋势对相关企业制定和优化发展战略至关重要。未来水环境治理的入库项目将更加聚焦水体治理效果,重建设、弱运营的情况将逐步改善;合理绩效付费机制将逐步建立,对项目的绩效考核
    进一步强化;但地方政府的债务偿付能力和经济环境的不确定性加大也对项目融资能力和社会资
    本运营能力提出更高的要求。因此具备较强投资能力、领先技术体系和成熟投资、设计、建设、运营和管理团队的综合服务企业在水环境治理 PPP 项目市场将占得先机。
    固废处理领域,与国际成熟的市场相比,我国环卫固废市场尚处在起步阶段,呈现出市场集中度低,产业链短,毛利率低、过度依赖补贴的特点,未来有很大发展空间。固废产业链上、中、下游产业整合度不高,盈利能力还有较大提升空间。PPP 政策的不断完善与深化,为固废环卫事业的市场化提供了有力支持。预计未来固废处理企业将实现从前端环卫到末端处置的全流程延伸。
    目前处理固废垃圾的方式主要有卫生填埋、直接焚烧、焚烧发电、综合处理四种方式。2017 年,全国城市生活无害化处理量中,卫生填埋、焚烧各占 57%、40%。垃圾焚烧占比从 5 年前的 25%上升到 40%。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化设规划》要求,到 2020 年垃圾焚烧产能占比达到 50%以上,东部地区达到 60%以上,预计未来垃圾焚烧占比将继续提升。
    水务行业经营性信息分析
    1. 报告期内产能和开工情况
    √适用 □不适用
    板块 产能 其中控股公司产能产能利用率
    (%)
    自来水供应 1417.01 万吨/日 916.63 万吨/日 65.33
    污水处理 1387.57 万吨/日 1190.92 万吨/日 83.62
    单位:万吨/日
    地区 产能其中控股公司产能报告期内新投产规模在建项目的计划产能预计投产时间
    华北地区 398.63 398.63 22.29 25.3 2020 年-2022 年
    华东地区 919.32 919.32 47.60 111.3 2020 年-2022 年
    中南地区 1141.81 475.39 11.55 114.5 2020 年-2021 年
    东北地区 56.00 56.00 无新增 0 不适用
    西南地区 223.22 223.22 24.00 65.5 2020 年-2021 年
    西北地区 65.60 35.00 无新增 30 2020 年
    注:产能利用率根据控股公司数据计算;报告期新投产规模、在建项目的计划产能、预计投产时间均为控股公司数据。
    2. 销售信息
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    板块 销售收入 成本 毛利率(%) 同比变化(%)
    自来水供应 2028494336.67 1436664744.94 29.18 5.10
    污水处理 2572939920.57 1677873987.66 34.79 3.55
    (1). 自来水供应板块
    1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    地区 平均水价 定价原则报告期内调整情况
    调价机制(如有)
    华北地区 2.45
    测算未来成本,提出合理回报。
    不适用根据国家和地方政府政策及特许协议申请调价。
    华东地区 2.05
    测算未来成本,提出合理回报。
    见注 1.1.1 根据国家和地方政府政策及特许协议申请调价。
    中南地区 2.97
    测算未来成本,提出合理回报。
    不适用 根据国家和地方政府政策及特许协议申请调价。
    东北地区 不适用 不适用 不适用 不适用
    西南地区 1.84
    测算未来成本,提出合理回报。
    见注 1.1.1根据国家和地方政府政策及特许协议申请调价。
    西北地区 不适用 不适用 不适用 不适用
    注 1.1.1:
    单位名称 所属地区 类型调整前价格(元/ m3)
    调整后价格(元/ m3)
    屏山首创水务有限公司 西南地区
    居民用水 1.3
    第一档 1.68、第二档
    2.52、第三档 5.04
    非居民用水 1.5 2.20
    余姚首创水务有限公司 华东地区 趸售供水 1.2778 1.3389
    1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    客户类型 平均水价 定价原则报告期内调整情况
    调价机制(如有)
    居民用水 1.89
    测算未来成本,提出合理回报。
    见注 1.1.1根据国家和地方政府政策及特许协议申请调价。
    非居民用水 2.74
    测算未来成本,提出合理回报。
    见注 1.1.1根据国家和地方政府政策及特许协议申请调价。
    其他 1.63
    测算未来成本,提出合理回报。
    见注 1.1.1根据国家和地方政府政策及特许协议申请调价。
    (2). 污水处理板块
    2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制(如有)
    华北地区 1.47 特许经营协议及实际情况。 见注 2.1.1 按协议约定执行。
    华东地区 1.17 特许经营协议及实际情况。 见注 2.1.1 按协议约定执行。
    中南地区 1.09 特许经营协议及实际情况。 见注 2.1.1 按协议约定执行。
    东北地区 1.38 特许经营协议及实际情况。 不适用 按协议约定执行。
    西南地区 1.64 特许经营协议及实际情况。 见注 2.1.1 按协议约定执行。
    西北地区 0.80 特许经营协议及实际情况。 不适用 按协议约定执行。
    注 2.1.1: 报告期内水价调整情况如下表所示
    单位名称 所属地区调整前价格(元/ m3)调整后价格(元/ m3)
    长治市首创水务有限责任公司(主城区污水处理厂) 华北地区 1.329 1.632
    长治市首创水务有限责任公司(长北污水处理厂) 华北地区 1.309 1.612
    大连首创水务有限公司 东北地区 4.21 4.29
    临猗首创水务有限责任公司 华北地区 1.63 2.38
    (注 1)
    太原首创污水处理有限责任公司 华北地区 1.173 1.815
    (注 2)
    太谷首创水务有限责任公司 华北地区 1.57 2.97
    安阳首创水务有限公司 中南地区 1.0412 1.0489
    (注 3)
    安阳水冶首创污水处理有限责任公司 中南地区 1.4143 1.4567
    (注 4)
    恩施首创水务有限公司 中南地区 0.8792 0.888
    深圳首创水务有限责任公司(松岗水质净化厂) 中南地区 0.791 1.3267
    深圳首创水务有限责任公司(公明污水处理厂) 中南地区 0.962 1.5068
    惠东百斯特环保科技有限公司 中南地区 1.237 1.53
    九江首创利池环保有限公司 华东地区 0.6265 1.2765
    富顺首创水务有限责任公司 西南地区 1.212 1.931
    仁寿首创水务有限公司 西南地区 1.75 3.00
    注 1:新的水价自 2020 年 10 月起执行。注 2:新的水价自 2020 年 6 月起执行。
    注 3:新的水价自 2020 年 1 月 1 日执行。注 4:新的水价自 2020 年 1 月 1 日执行。
    其余在 2019 年度已开始执行调整后的水价。
    2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    客户类型 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制(如有)
    地方政府 1.23 特许经营协议及实际情况 见表格注 2.1.1 按协议约定执行。
    3. 主要采水点水源水质情况
    √适用 □不适用
    根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),集中式生活饮用水地表水源地水质必须达到该标准Ⅲ类水体要求。
    公司控股子公司淮南首创水务有限公司下辖五个水厂,水源点为淮河和瓦埠湖,根据安徽省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质量标准;
    公司控股子公司徐州首创水务有限公司下辖两个水厂和一个备用水源管理中心,水源点为微山湖和骆马湖,根据江苏省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质量标准;
    公司控股子公司新乡首创水务有限公司下辖三个水厂,水源点均为南水北调水源,根据河南省城市供水水质监测网新乡监测站发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质量标准;
    公司控股子公司包头首创黄河水源供水有限公司下辖四个水厂,水源点为黄河、昆都仑水库及应急水源井,根据内蒙古自治区环境监测中心站发布的集中式生活应用水水源水质报告显示,本处水源水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质量标准和《地下水质量标准》
    (GB/T14848-2017)Ⅲ类;
    公司控股子公司成都金强自来水有限责任公司下辖四个水厂,水源点为温江区金强寿安水厂天师堰饮用水水源地、温江区金强天府水厂饮用水水源地,根据成都市温江区疾控中心发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合《地下水质量标准》
    (GB/T14848-2017)Ⅲ类和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类;公司控股子公司铜陵首创水务有限责任公司下辖三个水厂,水源点为新民水源地、北梗取水口,根据安徽省生态环境监测中心发布的集中式生活饮用水水源水质状况报告显示,本处水源水质良好,符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类。
    4. 自来水供应情况
    √适用 □不适用
    供水量 销售量产销差
    率(%)同比变
    化(%)
    原因 对公司经营的影响
    116942.78 万吨 99674.97 万吨 14.85 -0.29 运营管理水平提高。 节约日常运营成本。
    5. 重大资本性支出情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币报告期内资本性支出计划总金额
    资金来源 资金成本 项目投入情况
    3040617107.01 自筹资金/金融机构贷款 4.7% 详见下表
    其中:项目投入情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目经营模式项目总预算项目进度报告期内投入金额累计实际投入金额项目收益情况项目进展出现重大变化或者
    重大差异的,应当说明并披露原因
    合肥市十五里河污水处
    理厂 PPP 项目
    1073110000.00 90% 362137607.42 962002041.57 9664045.29 不适用
    固原市海绵城市PPP项目 3834000000.00 42% 248188689.77 1630017269.01 77637.50 不适用仓山龙津阳岐水系综合冶理及运营维护项目
    2413120000.00 80% 371332003.66 1935655199.65 6015.91 不适用华冠自来水厂及配套工
    程 BOT 项目
    1026030567.54 100% 4048093.51 1129417641.86 -1870040.09 不适用茂名市水东湾城区引罗
    供水 PPP 项目
    1200208100.00 98% 134039336.35 1176611137.05 不适用余姚市农村生活污水处
    理工程 BOT 项目
    1147514126.00 97% 100331961.29 1059077012.30 18088840.30 不适用内江沱江流域水环境综
    合治理 PPP 项目
    6282020400.00 16% 977299208.32 1038471838.51 不适用临澧县城区安全饮水工
    程 BOT 项目
    1775458500.00 60% 843240206.69 1070068325.25 不适用
    环保行业经营性信息分析
    1 大气污染治理
    (1). 主要经营模式和上下游情况
    □适用 √不适用
    (2). 产品销售订单情况
    □适用 √不适用
    (3). 项目运营情况
    □适用 √不适用
    2 固体废弃物处理
    (1). 项目运营情况
    □适用 √不适用
    (2). 发电业务
    □适用 √不适用
    (3). 固体废弃物处理资质情况垃圾处理资质类别取得条件拥有资质情况有效期限
    污 染 治 理 设
    施 运 行 服 务
    能 力 评 价 证书《生化垃圾
    处置二级》
    1、环境保护产业协会会员;2、具有与其运行服务活动相
    适应的质量管理体系、污染物检测能力、专业人员配备和突发事件应急能力;3、从事污染治理设施运行服务的主要现场运行人员,应参加专业化的培训与考试,经考试合格,并接受继续教育。
    已拥有
    2017/7/27-
    2020/7/26
    废 弃 电 器 电子产品处理
    1、具备与其申请处理能力相适应的废弃电器电子产品处理
    车间和场地、贮存场所、拆解处理设备及配套的数据信息管理系统、污染防治设施等;2、具有与所处理的废弃电器电子产品相适应的分拣、包装设备以及运输车辆、搬运设备、压缩打包设备、专用容器及中央监控设备、计量设备、事故应急救援和处理设备等;3、具有健全的环境管理制度和措施,包括对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善利用或者处置方案,突发环境事件的防范措施和应急预案
    等;4、具有相关安全、质量和环境保护的专业技术人员。
    已拥有
    2019/7/27-
    2020/7/26
    ( 淮 安 项目);
    2020/03/03
    -2025/03/0
    3(马鞍山项目)报废汽车回收及拆解
    1、注册资本不低于 200 万元人民币;2、有符合回收拆解企业技术规范和报废机动车拆解环境保护技术规范要求的
    存储场地、拆解场地以及拆解设备;3、有符合国家规定的消防设施;4、有相应的报废机动车拆解专业技术人员;5、有符合国家环境保护标准的废弃物存储设施和处理方案;
    6、设立回收拆解企业,还应当符合省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门会同同级有关部门编制的报废机动车回收拆解行业发展规划。
    已拥有 长期有效飞灰填埋处置
    生活垃圾焚烧飞灰在经过处理,符合 GB16889 要求后,可进入生活垃圾填埋场单独分区填埋。
    已拥有
    2019/10-20生活垃圾卫生填埋
    由都匀市人民政府组织社会资本方的选择,社会资本方设立的项目公司作为特许经营者,实施机构与特许经营者签订《特许经营协议》,授予特许经营者本项目的特许经营权。
    特许经营者负责本项目的设计、建设、投融资和运营维护等工作。
    已拥有 长期有效危险废物焚烧处置
    1、有 3 名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称,
    并有 3 年以上固体废物污染治理经历的技术人员;
    2、有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求已拥有已到期
    (2018/12-2019/11),
    的运输工具;
    3、有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具,中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备;
    4、有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划,符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施;其中,医疗废物集中处置设施,还应当符合国家有关医疗废物处置的卫生标准和要求;
    5、有与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺;
    6、有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。
    正在办理中新加坡消防许可证
    1、应聘请专业工程师对建筑物内的消防系统和消防安全措
    施进行测试;2、专业工程师必须确保系统保持和工作状态。
    之后向民防部队审核。
    已拥有 2020/9/30新加坡石油和易燃材料储存许可证
    需向民防部队提交储存区设计图、厂区设计图、消防许可证、散装罐和主要管道的专业工程报告、应急响应计划
    (ERP)等资料进行审核。
    已拥有 2020/10/31新加坡有毒工业废弃物回收许可证
    1、危废回收商需要在水域外的适合的工业区进行危废的储存和处置。2、有毒废物的类型和数量需要用对应的处理方式和处理设置进行处置。3、危废回收商提供适当的措施,如危废存储区,泄漏检测和报警装置,适当的应急预案,中和剂,装卸工具,吸收材料等,以防止和减少有毒废物的意外发生。4、焚烧炉需要符合环保部“废物焚烧炉指南”的要求。5、被许可人需要保存危废的收集、存储、处置的记录。如果被许可人储存大量危废在其工厂,还需提交应对危废泄露的应急预案。
    已拥有 2020/11/30
    新加坡一般废弃物回收
    许可证(A 类)
    1、被许可人仅可在早 8点至晚 7点之间从住宅区收集废物,其他时间需要通过新加坡环保部报批。2、被许可人需要确
    保:(1)卸载废物时车辆不得掉入垃圾仓;(2)所有垃圾桶需妥善固定,不能从车上掉落;(3)SS EN840 型号的垃圾箱需用于可回收物的垃圾存储。
    3、被许可人需要定期检查车辆、垃圾箱和设备,并由合格
    的专业人员认定具有良好的收集、运输和处置条件,并在处置设施贴上认证标签。4、被许可人需要确保装卸车、货车及垃圾箱需要覆盖垃圾,并不可过载。
    5、被许可人需保持车辆、设备、垃圾箱处于清洁和良好的状况,并保存所有的交易记录。
    已拥有 2020/11/30新加坡垃圾填埋许可证
    需有对填埋废物进行渗滤液试验的分析结果的报告,通过环保部审批。
    已拥有 2020/11/30新加坡有毒工业废弃物运输许可运输有毒废物的容器必须按照可接受的操作规范进行设计
    和测试、使用的路线必须得到批准、运输限制在白天进行、应急响应计划(ERP),通过环保部批准。
    已拥有 2020/11/30
    (4). 各类型固体废弃物处理情况
    垃圾类型 垃圾处理收入(万元) 占总收入比例 毛利率 收入同比变化
    生活垃圾(含餐厨垃圾) 311051.89 20.87% 31.83% 13.67%
    一般工业固废及危险废弃物(新加坡)
    37044.98 2.49% 29.61% 24.55%电子产品废弃物和汽车回收拆解
    45193.60 3.03% 30.67% 47.26%
    (5). 主要经营地区固体废弃物处理情况
    主要经营地区垃圾类型公司处理量(万吨/年)同类垃圾总处理量(万吨/年)公司处理量占地区总处理量比例
    (%)
    湖南省 有机垃圾处置 64.79河南省
    收运 52.80
    收运填埋一体化 18.82贵州省
    焚烧 19.14
    填埋 9.45
    收运 1.36江西省
    焚烧 62.71
    填埋 81.96
    收运 3.50
    清扫收运填埋一体化 24.11
    河北省 收运 7.50
    湖北省 收运 9.36广东省
    焚烧 25.00
    填埋 22.96
    辽宁省 填埋 30.75山西省
    收运 7.21
    有机垃圾处置 2.19
    安徽省 电子废弃物拆解 109.97(万台/年)江苏省
    电子废弃物拆解 204.04(万台/年)
    有机垃圾处置 3.65
    报废汽车 0.3(万台/年)
    浙江省 有机垃圾处置 7.30
    新加坡 工业危废及污泥 28
    新西兰 生活垃圾(含餐厨垃圾)等
    163.31
    (6). 固体废弃物再利用情况
    再利用方式 销售渠道 销售收入(万元) 占总收入比重(%)回收(新加坡) 中间商 2231.04 0.15电子废弃物拆解(首创环境)
    金属制品企业、非金属制品企业、再生资源回收利用企业(全国销售)
    45254.34 3.04
    油回收(新西兰) 本地销售,海外销售 13242.48 0.89堆肥(新西兰)市场销售,可用作草皮、花卉及蔬菜肥料
    59290.70 3.98
    纸质品出售(新西兰) 本地销售,海外销售 69812.74 4.68轮胎收集(新西兰)
    金属部分回收,橡胶部分销往水泥公司作燃料
    9945.15 0.67
    其他固废回收(新西兰) 本地销售,海外销售 10552.97 0.71
    (7). 工业废弃物和危险废弃物处理及处理后处置情况
    主要废弃物类型 处理方式 对处理后垃圾的处置情况
    废溶剂(新加坡) 回收处理 出售废油(新加坡) 回收处理 出售废酸(新加坡) 回收处理 出售
    污泥(新加坡) 焚烧 填埋
    废活性炭(新加坡) 焚烧 填埋
    废石灰泥(新加坡) 焚烧 填埋
    废酸、废碱(新西兰) 化学法中和处理 废水达标排放、固体压滤后填埋重金属废液(新西兰) 物理吸附处理 填埋场填埋
    废溶剂(新西兰) 蒸馏分离处理 部分出售,部分自用废燃料油(新西兰) 蒸馏分离处理 产品出售,废水处理达标排放污染土壤(新西兰) 化学法稳定化处理 填埋
    危险化学品、剧毒物质(新西兰) 化学法稳定无害化处理废水达标排放、剧毒品运往海外处理处置
    废旧电池(新西兰) 拆解打包 运往海外处理处置
    (8). 公司环保业务收入确认政策和时点
    详见附注五、36
    (9). 政府补助
    详见附注十六、8
    (10).报告期内各项税收优惠政策极其影响
    详见附注六、税项
    3 环境修复业务
    □适用 √不适用
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内投资额 271043.08
    投资额增减变动数 -52507.67
    上年同期投资额 323550.75
    投资额增减幅度(%) -16.23
    被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比
    例(%)备注
    北京首创东坝水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00本期收购少数股权出资
    399.34 万元
    临沂首创博瑞水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 2928 万元
    临猗首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 100.00 本期增资 1270 万元富顺首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 3285 万元
    黄石首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 1720 万元
    黄冈伊高水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 890 万元
    运城首创水务有限公司 自来水的生产、供应、污水处理 100.00 本期增资 4030 万元屏山首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应、污水处理 95.00 本期增资 10225.17 万元成都首创邦洁环保科技有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 2000 万元
    广元首创水务有限公司 自来水的生产、供应、污水处理 100.00 本期增资 20 万元驻马店首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 本期增资 1980 万元
    徐州慧创环境检测有限公司 与污水处理相关检测业务 100.00 本期出资 100 万元
    河北华冠环保科技有限公司 自来水的生产、供应 100.00 本期增资 44658 万元首创生态环境(福建)有限公司 生态环境治理 100.00 本期增资 7951.92 万元
    胶州首创博瑞水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 3400 万元
    首创生态环境(福州)有限公司 生态环境治理 89.98 本期增资 10404 万元
    临澧首创生态环境有限公司 生态环境治理 70.00 本期出资 17984.8 万元
    北京清斋首创水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 482 万元
    天津宁河首创环保技术有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 209.37 万元
    枞阳首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 89.80 本期出资 5200 万元舞阳首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 本期出资 9000 万元
    北京青云首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 1850 万元
    淮南首创污水处理有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 6222 万元
    四川水汇生态环境治理有限公司 生态环境治理 69.98 本期出资 45124.13 万元
    天津市宁河区首创供水有限公司 自来水的生产、供应 85.00 本期出资 9652.99 万元凤凰首创污水处理有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 11420 万元
    长治漳泽首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 119 万元
    龙山首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 89.80 本期出资 21840 万元北京恒润慧创环境技术有限公司 技术服务 100.00 本期出资 35 万元
    泗县首创污水处理有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 2090 万元
    合肥蔡田铺首创水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 100 万元
    河北雄安首创环境治理有限公司 生态环境治理 100.00 本期出资 3692 万元
    湖南首创水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 54.80 本期出资 7025.36 万元龙山首创水环境综合治理有限责任公司
    污水处理及与污水处理相关的业务 89.81
    本期出资 12080 万元
    三亚市海创水务环保有限公司 生态环境治理 51.00 本期出资 255 万元庆阳陇沣海绵城市建设管理运营有限责任公司
    生态环境治理 68.00
    本期出资 4968 万元
    北京长兴首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 1520 万元
    淮南首创环境治理有限公司 生态环境治理 90.00 本期出资 8000 万元
    临沭首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 5913 万元
    宁波首创环保科技服务有限公司 技术服务 100.00 本期出资 50 万元
    北京首创资本投资管理有限公司 投资管理 45.90 本期出资 459 万元
    上海华高汇元工程服务有限公司 技术服务 49.00 本期出资 490 万元
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用1、公司第七届董事会 2019 年度第二次临时会议审议通过了《关于投资蔡田铺污水处理厂三期工程 DBO 项目的议案》,同意公司与中铁上海工程局集团有限公司组成的联合体共同实施蔡田铺污水处理厂三期工程 DBO(设计-建设-运营)项目,项目总规模 20 万吨/日,包括已建的一、
    二期规模共 10 万吨/日,新建三期规模 10 万吨/日,项目总投资约人民币 28668 万元;同意公司
    设立合肥蔡田铺首创水务有限责任公司,公司以现金出资人民币 100 万元,持有其 100%股权。
    由合肥蔡田铺首创水务有限责任公司负责合肥市蔡田铺污水处理厂三期工程 DBO 项目的运营和维护(详见公司临 2019-015 号公告)。截至本报告披露日,已开工建设。
    2、公司第七届董事会2019年度第二次会议审议通过了《关于投资株洲市河西污水处理厂二期及配套管网工程PPP项目的议案》,同意公司投资株洲市河西污水处理厂二期及配套管网工程PPP项目,投资金额为人民币42727万元,总规模包括厂区规模7万吨/日及配套管网工程;同意公司与湖南国信建设集团股份有限公司、中国市政工程华北设计总院有限公司与株洲市水务投资集团有限公司合资设立项目公司,公司以货币出资人民币7025万元,持有其54.8%股权(详见公司临
    2019-029号公告)。截至本报告披露日,已开工建设。
    3、公司第七届董事会2019年度第三次临时会议审议通过了《关于投资雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目第一标段的议案》,同意公司投资雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目第一标段,项目总投
    资额约人民币24130万元;同意公司设立河北雄安首创水务环境有限公司(暂定名,最终以工商注册登记为准),公司出资人民币3692万元,持有其51%股权(详见公司临2019-066号公告)。截至本报告披露日,已开工建设。
    4、公司第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过了《关于投资深圳市燕川、公明污水处理厂提标改造项目的议案》,同意公司投资深圳市燕川、公明污水处理厂提标改造项目,燕川污水处理厂提标改造工程规模为15万吨/日;公明污水处理厂提标改造工程规模为10万吨/日。项目总投资合计约人民币26739万元,其中燕川污水处理厂总投资为人民币14492万元,公明污水处理厂总投资为人民币12247万元;同意公司为深圳市燕川、公明污水处理厂提标改造项目先行提供委托贷款人民币26739万元,待首创爱华将其持有的深圳首创20%股权转给公司后,由公司向深圳首创水务有限公司增资人民币8020万元,增资完成后由深圳首创水务有限责任公司融资置换公司上述全部委托贷款(详见公司临2019-058号公告)。截至本报告披露日,已正式运营。
    5、公司第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过了《关于投资中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目一)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目的议案》,同意公司参与中山市中心组团黑臭(未达标)水体整治提升工程(项目一)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目,中标价格为人民币228896.07万元 负责中山市港口镇内40条未达标水体的整治提升工作;同意公司与中国建筑第五工程局有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、广东佛山地质工程勘察院合资设立“中山首创生态环境治理运营管理有限公司”(暂定名),注册资本为人民币100万元,公司出资人民币99.97万元,持股比例99.97%(详见公司临2019-060号公告)。截至本报告披露日,项目已签约。
    6、公司第七届董事会2019年度第七次临时会议审议通过了《关于投资龙山县城镇污水处理PPP项目的议案》,同意公司以BOT+TOT方式投资龙山县城镇污水处理PPP项目,本项目总投资为
    人民币44823万元,总规模8.5万吨/日(新建项目规模8万吨/日、存量项目规模0.5万吨/日),本期
    规模为6万吨/日(新建项目规模5.5万吨/日,存量项目规模0.5万吨/日);同意公司与龙山县城镇供水公司、湖南建工集团有限公司、首创爱华(天津)市政环境工程有限公司合资设立“龙山首创污水处理有限责任公司”(暂定名),其中公司现金出资人民币12080万元,持股比例为89.8%(详见公司临2019-066号公告)。截至本报告披露日,已开工建设。
    7、公司第七届董事会2019年度第三次会议审议通过了《关于投资临沭县城区生活污水处理PPP项目的议案》,同意公司投资临沭县城区生活污水处理PPP项目,项目总规模7万吨/日,其中存量资产规模4万吨/日、新建项目规模3万吨/日,项目总投资约人民币22279.44万元;同意公司在临沭县设立临沭首创水务有限公司(暂定名,最终以工商注册登记为准),公司出资人民币6690万元,持有其100%股权(详见公司临2019-084号公告)。截至本报告披露日,已开工建设。
    8、公司第七届董事会2019年度第十次临时会议审议通过了《关于投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目的议案》(详见公司临2019-089号公告),同意公司投资安徽省淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目,预计总投资人民币56207万元;同意公司与淮南市潘集建设
    投资有限责任公司合资设立淮南首创生态环境有限责任公司(暂定名,最终名称以工商注册登记为准),公司以现金出资人民币10117万元,持有其90%股权,首期出资人民币8000万元(详见公
    司临2019-089号公告)。截至本报告披露日,已开工建设。
    9、公司第七届董事会2019年度第四次会议审议通过了《关于投资铜陵市城市排水一体化二期PPP项目的议案》,同意铜陵首创排水有限责任公司投资、建设、运营铜陵市城市排水一体化二期PPP项目,项目建设内容包括污水处理厂(站)、排涝泵站、污水泵站及管网工程,项目总投资约为人民币65606万元;同意公司单方对铜陵首创排水有限责任公司增资扩股,增资金额为人民币
    22900万元,增资后持股比例由80%提高至约89.21%,最终持股比例以根据经备案的铜陵首创排
    水有限责任公司资产评估报告调整后的持股比例为准(详见公司临2019-095号公告)。截至本报告披露日,项目已签约。
    10、公司第七届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于参与投资金坛城乡污水
    处理一体化PPP项目的议案》,同意公司参与投资金坛城乡污水处理一体化PPP项目,项目总投资
    人民币95572.38万元,项目近期规模为16万吨/日,远期规模为23万吨/日;同意公司设立常州润创
    环保科技有限公司(暂定名,最终以工商注册登记为准),公司出资人民币120.93万元,持有其0.4%的股权(详见公司临2019-113号公告)。截至本报告披露日,项目公司工商登记已完成。
    11、公司第七届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程的议案》,同意公司投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程,总投资估算为人
    民币76162万元,包括一座5万吨/日的净水厂,一处200吨/日的污泥处理中心以及60公里的配套管网;同意公司向淮南首创水务有限责任公司单方增资人民币22848万元,增资后持股比例由原92.22%
    调整至96.57%(最终持股比例以根据经备案的资产评估报告调整后的持股比例为准)(详见公司
    临2019-114号公告)。截至本报告披露日,已开工建设。
    12、公司第七届董事会2019年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资临沂市第二污水处理厂扩建工程及配套管网工程PPP项目的议案》,同意公司投资临沂市第二污水处理厂扩建工程及配套管网工程PPP项目,项目规模5万吨/日,项目总投资约人民币48316万元;同意公司在临沂市设立临沂首创博源水务有限公司(最终以工商注册登记为准),公司出资人民币130万元,持有其
    0.9%股权,与子公司首创(香港)有限公司和四川青石建设有限公司合计持有其100%股权(详见
    公司临2019-118号公告)。截至本报告披露日,工商注册已完成。
    13、公司第七届董事会2019年度第十三次临时会议审议通过了《关于引入中国政企合作投资基金股份有限公司投资顺义区农村污水治理工程(东部片区)PPP项目暨关联交易的议案》,同意公司引入中国政企合作投资基金股份有限公司作为优先级合伙人,拟实缴出资不超过人民币
    9982.57万元,通过投资北京水汇壹号环境投资中心(有限合伙)间接投资顺义区农村污水治理工程(东部片区)PPP项目;同意公司认缴出资人民币15000万元,与中国政企合作投资基金股份有限公司共同作为有限合伙人投资北京水汇壹号环境投资中心(有限合伙)(详见公司临2019-126号公告)。截至本报告披露日,项目已开工建设。
    14、公司第七届董事会2019年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资江西省长江最美岸线(彭泽段)示范项目(PPP)项目的议案》,同意公司投资江西省长江最美岸线(彭泽段)示范项目(PPP)项目,项目总投资人民币149697.72万元,公司拟参与乡镇污水处理示范工程项目,该部分投资额为人民币27473.63万元,项目规模0.402万吨/日;同意公司以股本出资方式出资人民币5810万元投资彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司,持股比例为20%(详见公司临2019-123号公告)。截至本报告披露日,项目公司工商登记已完成。
    15、公司第七届董事会2019年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)(第3次)的议案》,同意公司参与中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工+运营)项目,中标价格为人民币469968.92万元,负责中山市东凤镇、阜沙镇、港口镇的中南村和下南村内未达标水体的整治提升工作;同意公司与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司合资设立“中山首创葛洲坝生态环境治理运营管理有限公司”(暂定名,最终名称以工商注册为准),注册资本为人民币100万元,公司出资人民币51万元,持股比例51%(详见公司临 2019-124号公告)。
    16、公司于2019年12月30日召开第七届董事会2019年度第十三次临时会议,审议通过了《关于出资参与设立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金的议案》,同意公司与中信建投资本管理有限公司以及扬州鼎汇投资管理有限公司共同出资设立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商注册为准)基金总规模人民币50000万元,公司认缴出资人民
    币25000万元(详见公司临2019-125号公告)。
    17、报告期内首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司联合河南随鑫环保科技
    有限公司及河南广基建设工程有限公司(统称“联合体”)就河南省获嘉县第二生活垃圾处理场PPP
    项目递交投标计划书并中标此项目。联合体将成立项目公司,负责获嘉县PPP项目的投融资、建设、运营、管理及维护。获嘉县PPP项目位于获嘉县徐营镇,采用“建设-运营-移交”运作模式,合作期共10.5年(含建设期6个月),总投资约人民币7600万元。获嘉县PPP项目将采用卫生填埋,总规模为日处理生活垃圾400 吨。截至本报告披露日,项目已签约。
    18、报告期内首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司联合中铁四局集团有限公司(统称“联合体”)就河北省任丘市美环第二生活垃圾处理厂 PPP 项目递交投标计划书并中标此项目。联合体将负责任丘市美环 PPP 项目的投融资、建设、运营及维护,总投资约人民币 2 亿元。任丘市美环 PPP 项目位于河北省任丘市,含任丘市美环生活垃圾处理厂存量项目及任丘市美
    环第二生活垃圾处理厂新建项目。存量项目采用“转让–运营–移交”运作模式,新建项目采用“建设–运营–移交”运作模式。存量项目特许经营期为 10 年(仅运营期),设计规模为日处理生活垃圾
    350 吨。新建项目特许经营期为 21 年(包含建设期 2 年及运营期 19 年),设计规模为日处理生活
    垃圾 1200 吨、日处理污泥 24 吨、日处理飞灰 63 吨及日处理炉渣 260 吨。截至本报告披露日,项目已签约。
    19、报告期内首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司联合独立于首创环境及
    其关联人士的第三方(统称“联合体”)就湖南省吉首武陵山静脉产业园 PPP 项目递交投标计划书并中标此项目。联合体各方将共同成立项目公司,项目公司将负责项目的投资、建设及运营,包括新建垃圾焚烧发电项目(处理规模为 1000 吨/天)、新建市政污泥集中处置设施(处理规模为 60吨/天)、园区进场道路建设及飞灰填埋场建设,并负责运营新建设施及原填埋场渗滤液处理设施,特许经营期为 30 年(含建设期),项目总投资约为人民币 5.9 亿元。
    20、报告期内首创环境控股有限公司(以下称“首创环境”)全资子公司北京首创环境投资
    有限公司(以下称“首创环境投资”)接到了 招标人深州市住房和城乡建设局通知,首创环境投资被确定为深州焚烧发电项目的中标单位。首创环境投资将成立项目公司,负责深州焚烧发电项目的设计、建设、投融资及运营维护等。深州焚烧发电项目的设计规模为每天处理垃圾800吨。深州焚烧发电项 目将采用“建设一运营一移交”经营模式,特许经营期为30年(含建设期2年)。截至本报告披露日,项目已签约。
    21、报告期内首创环境投资曾就湖北省潜江市生态循环产业园项目递交投标计划书并中标此项目。首创环境投资将成立项目公司,负责潜江产业园项目的投融资、建设、运营及移交。潜江产业园项目包括(1)固废填埋项目,采用“建设一运营一拥有”经营模式,总投资约为人民币1.7371亿元;(2)餐厨垃圾处理项目,处理规模为每天60吨,采用“建设一运营一移交”经营模式,特许经营期为15年(含建设期),总投资约为人民币3223万元;(3)建筑垃圾综合利用项目,处理规模为每年20万吨,采用“建设一运营一移交”经营模式,特许经营期为20年(含建设期),总投资约为人民币5495万元;及(4)污泥处置项目,其中包括生活污泥(处理规模为每天30吨)、管网污泥(处理规模为每天28吨)和河渠污泥(处理规模为每年5000 吨),采用“建设一运营一移交”经营模式,特许经营期为20年(含建设期),总投资约为人民币5078万元。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    ① 持有其他上市公司股权情况
    单位:元 币种:人民币
    证券代码 证券简称 最初投资成本占该公司股
    权比例(%)
    期末账面价值 报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    1062 国开国际投资 5270147.54 0.46 1607038.64 -1081681.58 其他权益工具投资 定向配售
    646 中国环保科技 20748437.22 1.78 1858884.70 -1219893.10 其他权益工具投资 定向配售
    01330 绿色动力环保 79661128.44 1857161.43 -20650596.74 其他权益工具投资
    03969 中国通号 2895935.62
    115031.24 -54074.97 其他权益工具投资
    合计 108575648.82 3465923.34 1972192.67 -23006246.39
    ② 买卖其他上市公司股份的情况
    单位:元 币种:人民币
    股份名称 期初股份数量
    (股)报告期买入股份数量(股)
    使用的资金数量(元) 报告期卖出股份数量(股) 期末股份数量(股)产生的投资收益(元)
    国开国际投资 20938800.00 7450000.00 13488800.00
    中国环保科技 64848676.00 64848676.00
    绿色动力环保 20102000.00 20102000.00 --
    中国通号 624000.00 624000.00 --
    (六) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    公司名称 注册资本
    (万元)经营范围 资产规模(万元)净资产(万元) 净利润(万元)首创(香港)有限公司
    142996.7
    0 万港币
    水务项目投、融资,咨询服务等
    2036022.73 250223.00 -3529.32成都金强自来水有限责任公司
    9125
    自来水的生产、供应
    308202.97 140772.00 411.93河北华冠科技环保有限公司
    47358
    自来水的生产、供应,污水处理及再生利用
    295435.69 125413.82 -18.89湖南首创投资有限责任公司
    100000公用基础设施项目的开发投资及咨询服务
    319765.10 115985.70 7418.85宁夏首创海绵城市建设发展有限公司
    59760
    水污染、固废、大气治理,建设工程建造、规划、管理,技术开发,资产管理
    231519.89 186737.58 7.76
    首 创 生 态 环 境(福州)有限公司
    56400 海绵城市建设 226632.10 56400.60
    0.60北京水星投资管理有限责任公司
    40000 生态环境 191332.98 71484.44 -1835.81
    四川青石建设有限公司
    10000水务投资,污水处理、再生水处理、排水管网建设、设计等
    317221.90 54203.68 40556.10包头首创黄河水
    源供水有限公司 3000
    水处理、水源地开发建设、工业用水的生产及销售、给水工程维修等
    164359.88 49004.99 1973.02徐州首创水务有限责任公司
    42000
    城镇自来水生产、销售等
    170404.00 50569.61 4806.37
    首创爱华(天津)市政环境工程有限公司
    20000
    设计、建设、经营城市市政工程
    设施 124097.48 34157.34 6937.72茂名首创水务有限责任公司
    32726污水处理及与污水处理相关的业务
    121030.72 32622.49 --余姚首创污水处理有限公司
    20000污水处理及与污水处理相关的业务
    122560.28 22764.97 1808.88呼和浩特首创春华水务有限责任公司
    40800污水处理及与污水处理相关的
    业务 111698.51 43594.46 1192.69铜陵首创水务有限责任公司
    11800
    自来水的生产、销售;供水工程的设计安装等
    80304.95 14937.59 1931.44铜陵首创排水有限责任公司
    26804污水处理及与污水处理相关的业务
    125464.03 24122.98 -131.35
    注:四川青石建设有限公司:主营业务为环保项目的建设,2019 年度经审计的营业收入为
    369063.68 万元,利润总额为 54092.62 万元。
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    水务环保行业具有双重属性,既是国家治污的工具也是重要的经济实体,未来更是国家实现人与自然的和谐共生,以及环境、资源、能源的内在统一和可持续发展的重要载体。未来将表现
    出以下格局和趋势:
    1、经济社会发展为水务环保行业提供新机遇
    近十年是中国城镇化高速发展的十年,水务环保行业作为城镇市政基础设施的重要组成部分得到快速发展。未来十年按照国家城镇化发展目标,水务环保行业存在巨大发展空间。且随着全球范围的科技进步,工业时代向互联时代发展的进程不断加速,中国在这场创新变革中多个领域占得先机,占据世界创新排名后来者居上的重要位置,由此带来中国社会发展的需求也在快速转变中,对环境领域的治理及改善需求前所未有加大。
    近年来,习总书记提出的“绿水青山也是金山银山”的“两山论”及十九大再次强调的加快生态文明体制改革,建设美丽中国为我国的环境治理提出了面向效果的更高要求,环境产业迎来了新机遇,“环保+”趋势明显。水务环保行业作为环境产业的核心环节,在“水十条”、“PPP”双重政策叠加利好的推动下,率先于其他环保细分领域进入到“环保+”的新时代,以水环境综合治理为核心,万亿市场空间快速形成并释放。
    2、政府监管引导水务环保行业规范发展
    在行业前景乐观的同时,国家不断提高监管力度和执法力度,通过环保绩效考核升级、督察常态化、PPP 项目清理等一系列举措,进一步倒逼行业规范发展和能力提升。近期,最高人民法院再次明确特许经营、PPP 模式为行政协议,在业内引发了热烈讨论。这些政策的本质是一以贯之的,实际都是在强调生态环保行业的公共服务属性,必须突出公益性、民生性,引导水务环保企业成为担当责任、追求品质、创造长期价值的企业。
    3、流域治理和区域环境综合治理趋势明显
    纵观行业发展历程,单体水厂和附带管网建设的需求已趋于饱和,竞争呈现“红海”特征并日趋激烈;同时,流域治理和区域环境综合治理的需求密集释放,“新蓝海”正以“跃迁”的方式快速形成。国家政策也在强化这一趋势,长江大保护、黄河大保护等大流域治理创造了系统性机会,中心城市和城市群优先战略扩充了区域发展空间。未来,我们将以集聚深耕的方式,优选营商环境好、发展潜力大的地区,经营城市、经营流域、经营系统,依托单个业务不断升级,最终提供“环境、资源、能源”一揽子产品和服务解决方案。
    4、智慧水务、智慧环保随智慧社会而发展
    未来的城镇建设更强调基础设施智慧化、公共服务便捷化和产业发展现代化,这是智慧社会建设的重要特点。一是随着 5G 时代的到来,数字化转型将成为“面时代”企业竞争的重要制胜
    因素;二是新能源、新材料、生物科技的迅速发展,为环保资源化、能源化提供了可靠基础,未
    来环保“体时代”的部分特征已经初现;三是高铁等交通方式日新月异,加快重构城市格局,也催化着“场时代”的 EOD 新模式加快推广。水务环保行业作为重要的公共事业,便利性、智能化是顺应智慧社会发展的题中之义。在新时代背景下,以互联技术驱动为代表的大数据、人工智能的繁荣,正在颠覆传统逻辑,重构行业模式。从业态变化看,需求的变化导致水务产业链、价值链不断延伸,行业的边界越来越模糊,跨界技术与跨界模式不断输入,不同产业、不同行业的核
    心企业从各个角度介入水务环保领域,竞争从行业内演变成跨行业,日趋激烈和复杂。
    5、以生态环境总体价值的最大化为目标
    随着国家对环境从治理到改善的需求转变,及经济社会的快速发展,要求水务环境企业超越传统的水务圈层,将不同角度、不同周期、不同层次的多维度目标统筹规划,寻求跨层级、跨地域、跨系统、跨业务的协同发展和服务,实现生态环境总体价值的最大化。
    因此,水务环保行业的核心价值,不再是仅仅满足于供水和污水处理以及末端治理的基本需求,而是要构建多元、开放、共生的生态系统,实现资源、能源、环境的循环发展,建设生产发展、生活富裕、生态良好三生共赢的智慧、文明的小康社会。这些新变化、新挑战,需要我们改变传统的行业思路,创建全新的行业生态思维,围绕用户,政府、企业、社会与公众,相互聚合,相互协同,相互促进,形成多样性的业态和更高的整体结构效率,为用户提供体系化服务,为用户创造更丰富、更独特的价值体系。
    在全球经济整体低迷、国内经济增速换挡的新常态下,以新发展理念推动高质量发展,成为新时期经济社会进步的主要特征。中国作为“超大规模经济体”,潜力大,韧劲强,动力足,每一个新兴行业伴随集中度的提升,都必定会诞生一两家引领全球的龙头企业。从环保行业来看,政策红利“大水漫灌”时代已经过去,只有具备核心能力的“种子选手”,才能在历经市场洗礼之后,真正分到丰盛的“蛋糕”。当前环保行业的技术化和信息化水平还不高,公司将响应时代呼唤,勇于继续承担探索者、领军者的角色重任,不断提升核心能力,努力打造建立世界一流水平的新兴水务环保产业集团。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    公司持续推动“生态+”战略落地,不断加快“动能转换”步伐。在行业发展变革不断深化的新时期,公司客观判断内外部形势,创新性提出从以机会生长为特征的第一周期曲线向以有机成长为特征的第二周期曲线跨越的发展方向,通过大力增强“资本、人才、文化”三大驱动,持续提升“专业、科技、创新”三大引领,积极夯实“技术方案、品质交付、数字转型”三项基本功,主动拥抱挑战,刻苦修炼内功,推动实现经营业绩大幅提升、价值链优化持续完善、新业态培育成果显著以及科技能力不断增强,深入践行作为“值得信赖的生态环境综合服务商”的企业使命。
    公司未来将继续保持战略定力,进一步通过提升科技创新、夯实品质内核、深化管理变革以及推动数字化转型等积极手段,全力开拓未来发展“新蓝海”,实现公司高质量可持续发展。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    2020 年公司将以全面践行“生态+”战略为指引,笃定初心,拥抱变化,居安思危,锐意进取,大力增强“资本、人才、文化”三大驱动,持续提升“专业、科技、创新”三大引领,培育巩固“技术方案、品质交付、数字转型”三项基本功,向外而行,向内而生,深入推进集团化组织变革,不断积蓄面向未来的高质量发展能量,加快完成“第二曲线周期”破局,奋力打造最值
    得信赖的生态环境综合服务领军企业。2020 年,公司将主要从以下七方面开展工作:一是顺应大势借力而为,主动构建产业新生态;二是以技术创新为引领,着力增强产品竞争力;三是以责任品质为内核,增强企业盈利能力;四是以数字智能为支撑,积蓄穿越周期新动能;五是加大资本运作力度,推动业财融合取得更大突破;六是优化人力管理体系,加快建立知识型团队;七是深入推进组织变革,凝聚集团化发展合力。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、 宏观环境风险
    公司的主营业务为水处理及固废处理业务,属于市政公用环保行业,对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整,都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。
    应对措施:公司将积极跟踪国内外经济环境,确保公司及时应对宏观经济变动,动态优化公司产业布局,以保持公司业务的活性;通过充分发挥境外融资优势,采取利率掉期、远期购汇等手段规避国际市场利率风险;公司将积极关注新旧行业的变动趋势、发展前景及对环保行业的影响,以更好地把握环保行业的升级和发展先机。
    2、 市场扩张及投资风险
    我国水务行业市场化成效明显,城镇水务投资已趋于饱和,近年来国内水务市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点,有限的市场空间和获取项目方式的多样化将会给公司业务的
    进一步扩张带来新的挑战和压力,而水务项目在受到社会关注的同时,也使得市场交易过程向供
    给方有所倾斜,在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标的成本。同时,我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素依然存在,使得公司进入新水务市场的难度加大,在一定程度上影响公司业务扩张的速度。另外,随着生态环境综合治理等大型投资项目的涌现,众多工程业巨头、金融机构纷纷跨界进入,水环境行业竞争不断加剧。
    应对措施:公司将顺应市场发展趋势,加强市场拓展人员的专业配备,加大市场拓展的广度和深度,及时跟踪一线市场信息。同时,进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理,提升项目风险管控力度。此外,公司积极寻求项目拓展新途径,确保市场份额与投资收益的平衡。公司持续发挥品牌优势、工程优势、运营优势、人才优势,展开差异化竞争,提升公司在市场竞争中的优势。
    3、 运营风险
    由于公司污水处理业务和自来水业务的生产成本均受电价、药剂价格及人工成本等多方因素影响,存在一定波动性,如生产成本上升,将对公司年度经营计划目标实现带来不利影响;同时,由于污水处理服务费及自来水代销价格受特许经营协议及自来水代销合同相关条款、调价周期等因素影响,也存在短期内无法与成本变动相匹配的风险;另外,受政府财政状况、用水客户结构、企业用户效益、居民缴费意识等因素影响,水费回收率存在波动。
    应对措施:投资端做好风险防控,严选地域,精选项目,将水费支出纳入政府年度财政预算,以保证能按时足额支付;强化精益化管理,稳定生产运行,优化成本结构,积极落实电耗和药耗优化工作,采购环节借助公司战略采购信息系统确保成本可控。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用

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