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交通银行(601328)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
 经营情况讨论与分析(续)
    一、宏观经济金融形势
    219年,全球经济增长放缓,贸易摩擦持续蔓延,内外部风险挑战明显上升。中国坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,积极推动高质量发展,国民经济运行总体平稳,为全面建成小康社会奠定了坚实基础。219年国内生产总值人民币99.1万亿元,比上年增长6.1%;其
    中,第一、第二、第三产业增加值分别增长3.1%、
    5.7%、6.9%。第三产业占经济的比重上升到
    53.9%,对经济增长的拉动作用达到59.4%,连续5年是经济增长最大动能。服务业较快发展,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入分别增长12.4%、12.%和12.%。社会消费品零售总额首次突破人民币4万亿元,最终消费支出对经济增长的拉动作用达到57.8%。货物进出口总额
    人民币31.5万亿元,比上年增长3.4%,贸易顺差人
    民币2915亿元。物价运行总体稳定,CPI同比上涨
    2.9%,PPI同比下降.3%。城镇化率继续提高,城
    镇人口占总人口比重为6.6%。全年全国居民人均可支配收入人民币3733元,比上年名义增长8.9%。
    就业形势保持稳定,全年城镇新增就业1352万人,
    连续7年保持在13万人以上。
    货币信贷和社会融资平稳增长。219年末广义货币供应量M2余额同比增长8.7%;人民币贷款余
    额同比增长12.3%,比年初增加16.8万亿元;全年社会融资规模增量累计人民币25.6万亿元。央行实施稳健的货币政策,加强逆周期调节,加强结构调整,为实现经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。坚持金融服务实体经济,将改革和调控、短期和长期、内部均衡和外部均衡结合起来,用改革的办法疏通货币政策传导,促进降低社会综合融资成本。
    二、发展战略实施情况做强财富管理特色“建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”是本集团的战略目标。报告期内,本行在高管层下设立了财富管理战略推进委员会,推动全集团财富管理产品整合、渠道共用、投研共享、品牌共建、风险共管,更好地服务客户财富管理需求。
    发挥综合化优势,提升跨业跨境跨市场服务实体经济能力。首批成立银行理财公司,集团子公司再添新军,能够为客户提供银行理财、信托、基金、证券、保险、金融投资等全方位的财富管理服务。交银理财有限责任公司发挥大类资产配置和固定收益投资优势,满足客户稳健保值的理财需求,报告期末,管理的产品规模达人民币9525.15亿元,较上年末增加人民币1828.46亿元。交银国际信托有限公司运用股权、债权、资产证券化等金融工具,为客户提供多样化的资产配置及财富传承服务,报告期末,管理信托资产规模达人民
    币7618.5亿元,资产证券化规模在信托行业中排
    名前五。交银施罗德基金管理有限公司是本集团服
    务客户权益类资产配置的重要平台,报告期末,公募基金产品规模达人民币22.8亿元,较上年
    末增长42.22%,其中,主动管理权益类基金增长
    82.48%。交银国际控股有限公司作为中资银行系
    首家在港上市券商,在股权投资领域具备专业的主动管理能力,是本集团在港证券及相关领域的重要金融服务平台,为客户参与美股、港股以及债券、期货、期权、基金等各类市场投资交易提供财富管理和资产配置服务,报告期末,资产管理规模达
    274.37亿港元。交银康联人寿保险有限公司资产规
    模突破人民币5亿元,219年成立交银康联资产管理公司,向保险资管专业化能力建设迈出了重要
    一步。
    发挥全周期产品优势,满足各类客户财富保值增值诉求。为零售与私人、公司、金融机构等各类客户提供综合金融服务,形成了“沃德财富”“蕴通财富”“通业财富”“领汇财富”“e动财富”等全系列品牌架构。
    向零售与私人客户提供银行理财、家族信托、代理保险、基金管理等服务,报告期末,管理的个人金融资产(AUM)达人民币34463.15亿元,净增人
    民币3887.2亿元,较上年末增长12.71%,快于
    218年(6.11%)、217年(6.44%)。提升线上客户服务体验,手机银行月度活跃客户数 (MAU)较上年末
    增长36.44%;通过线上线下联动,更好服务中高端客户,报告期末,达标沃德客户数达15.4万户,交通银行股份有限公司2经营情况讨论与分析(续)
    较上年末增长19.1%;依托集团化经营优势,为高净值客户提供资产管理以及税务、法律、跨境业务咨询等综合服务,报告期末,私人银行客户数达
    47191户,较上年末增长18.49%。报告期内,达标
    沃德客户数、私人银行客户数以及管理的个人金融
    资产(AUM)增速均创近三年新高。
    根据企业不同发展阶段的金融服务需求,配套股权、信贷、投行、资产证券化、债转股等全周期金融支持,提供理财、现金管理以及利率、汇率风险管理等综合服务。“蕴通财富”结构性存款挂钩外汇、商品、利率等各类标的,规模达人民币
    4713.84亿元,较上年末增加人民币895.69亿元。
    依托企业网银、手机银行以及新媒体渠道,为企业提供本外币、境内外、一站式的线上财富管理服务,企业手机银行签约客户近5万户。建立全球现金管理基础平台,为跨国公司提供全球资金集中管理服务。
    为机构客户提供资金、托管、结算、理财、代理、代客交易等多样化保值增值服务。把握资管业务规范发展方向,与中小金融机构合作,为其客户提供理财、基金、信托等产品,将财富管理专业服务延伸至广大县域地区。发挥集团化经营优势,承揽发行各类债权、股权融资工具,为机构客户提供优质投资产品。报告期内,在服务客户跨境融资上取得较快发展,担任财政部在巴黎发行4亿欧元主权债券、在澳门发行2亿元人民币国债的主承销商,连续十年协助财政部在香港发行人民币离岸债券,中资机构离岸债券承销金额全球排名第三,H股市场IPO承销项目数量全球排名第八。
    发挥创新优势,打造财富管理特色服务品牌。
    支持设立科创板并试点注册制改革,开展股权投资业务,布局新兴产业,完善集团客户结构,交银国际控股有限公司、交银国际信托有限公司发起成立交银科创股权投资基金,支持生物医药、云计算、核心系统软件、芯片设计、高端装备制造等国家战略新兴产业。跟进临港新片区金融先行先试改革,推进设立专业资产管理机构,依托上海全球资管中心建设,深化全球优秀资产管理机构合作,引入国际先进经验和标准。
    金融科技赋能高质量发展报告期内,本行依托“新531”工程,推进集团数字化、智慧化转型,增强客户服务能力。
    提升客户体验。个人手机银行和“买单吧”APP新版正式上线,新版手机银行以用户视角展现,将全国各地2多个场景、近15项水、电、燃气等缴费服务项目接入手机银行,每秒交易处理能力达
    到2.9万笔,打造极致客户体验,新版“买单吧”围
    绕用户最为关注的优惠与福利,整合升级福利社、领券中心、活动中心等优惠阵地,上线弹性还款、
    ETC、移动支付一键绑卡、账户安全管家、日历账单等新产品,两大APP为用户打造一站式“金融+生活”服务。深耕各类金融场景,推广云端银行、智慧金服、交银安居等产品,打造数字金融生态。
    其中,交银智慧金服平台通过“金融+场景”孵化,快速推出物业管家、医药管家、养老管家、宗教管
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    家、智慧园区、收费管家等2余种互联网行业金融产品,上线各类对公客户突破4家。建设生物识别平台,将人脸、指纹、声纹等多模认证手段接入
    12多个业务场景。推进线上线下一体化运营,电子
    银行分流率达到97.67%,对公开户线上环节的平均耗时显著降低。
    提高管理与营运效率。构建智慧风控应用体系,风险预警规则准确性提升至85%;实施智慧化授信,授信申报流程效率提升约4%;智慧营运系统对集中化业务自动清分、录入,实现智能调度;
    搭建数据运用管理平台,通过大数据分析,提升客户精准服务能力;完善图引擎平台,完成所有对公客户的基础关联关系图谱构建,应用于客户风险排查及客户发现;建设图像识别平台,实现近百类版面和内容的自动识别。
    优化基础架构。推进信息技术架构向“集中+分布”转型升级。完成1.81亿张借记卡数据和高频交易从主机平稳迁移至分布式平台,分布式平台分流的借记卡交易量日常占比达5%,“双十一”占比达
    9%,核心账务系统每秒并发处理能力达到1.6万笔;运行在开放平台的应用系统占比超过98%;完
    成私有云体系建设,应用环境5%以上系统入云。
    加大资源投入。推进金融科技万人计划、
    FinTech管培生、存量人才赋能转型三大工程。报告期末,境内行金融科技人员346人,同比增加
    59.15%,金融科技人员占比4.5%,同比提升1.33个百分点。报告期内,金融科技投入人民币5.45亿元,同比增长22.94%,是营业收入的2.57%,较上
    年提升.38个百分点。
    辽宁省分行锦州铁东支行交通银行股份有限公司22
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    三、集团主要业务回顾
    219年,本集团积极应对市场形势和政策环境变化,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务,实现高质量发展。加大信贷投入服务实体,人民币各项贷款同比多增人民币
    364.87亿元;立足总行在沪优势服务重点区域,长
    三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款增量是
    上年同期的2.18倍;息差明显改善,净利息收益率同比提升7个基点;不良资产处置力度不断加大,实质性清收较上年提升34.5%,业绩发展稳中向好。
    报告期内,集团实现净利润(归属于母公司股东)人
    民币772.81亿元,同比增长4.96%,增幅较上年提
    高.11个百分点;报告期末,集团资产总额达人民
    币9956.亿元,较上年末增长3.93%。
    盈利稳健增长,价值创造能力持续提升。
    ——得益于实质性贷款有效投放及市场流动性合理充裕,报告期内,资产收益率同比上升3个基点,负债成本率同比下降6个基点,集团净利息收益
    率1.58%,同比提升7个基点。
    ——报告期内,实现营业收入人民币2324.72亿元,同比增长 9.32%;利息净收入人民币
    144.83亿元,同比增长1.6%。
    ——在严格落实收费监管要求的前提下,发挥财富管理优势,加快转型收入增长,报告期内,管理类、代理类手续费收入增幅均超过1%,带动手续费及佣金净收入同比增长5.79%。
    ——报告期内,成本收入比3.11%,同比下降
    1.39个百分点。
    ——经营效率显著提升,报告期末,集团人均利润达人民币87.99万元,同比增长7.%;网均存款(不含普惠型网点)达人民币22.38亿元,较上年末
    增长4.38%。
    服务实体经济,深化金融供给侧结构性改革。
    ——报告期末,人民币各项贷款时点余额达
    49258.63亿元,较上年末增加人民币3894.39亿元,增幅8.58%,同比多增人民币364.87亿元。
    ——报告期内,投资地方政府专项债人民币
    1781亿元,较上年增长22.1%;落地债转股项目
    69单、人民币644亿元,分别增长214%、162%。
    电力、燃气和水、科教文卫等公共事业和民生消费领域信贷较上年末增加人民币294.3亿元,增幅
    11.9%,高于境内银行机构全部贷款增速。
    ——加大对普惠金融、民营企业、制造业信贷支持力度。报告期末,普惠金融“两增”口径贷款余额人民币1639.52亿元,较上年末净增人民币
    558.19亿元,增幅51.62%;有贷款余额的客户数较
    上年末增长3.34万户;不良率3.22%,较上年末下
    降2.15个百分点。
    ——制造业贷款保持良好增长,报告期末,制造业中长期贷款余额人民币1154亿元,较上年末增加人民币254亿元,增幅达28%。创新研发在线银票承兑业务,报告期内,为制造业企业办理在线承兑
    业务9817笔,金额人民币81.8亿元,服务制造业
    客户96户,覆盖全国33个省市自治区,间接支持
    制造业产业链上游企业超过1.7万户,获得较高市场口碑。
    对接国家战略,打造主场优势服务重点区域。
    ——以长三角一体化发展为“试验田”,并将其复制到粤港澳大湾区、京津冀等重点区域,确立集
    团一体化服务架构,迭代推出专项金融服务方案。
    报告期末,长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域各项贷款较上年末新增人民币2196亿元,增量是上年同期的2.18倍,占全行新增贷款比例达52%,同比上升6.8个百分点,信贷投放与国家区域经济战略布局同频共振。
    ——立足总行在沪“主场”优势,将长三角一体化经营上升为全行重点工作,以“机制协同化、经营
    一体化”为目标,在总行层面设立专门机构、建立专
    项工作机制,布局自贸区、金融要素市场、金融科技等重点领域,在助力上海高水平改革开放中,打造集团金融服务“一招鲜”。
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    严防金融风险,资产质量保持稳定。
    ——报告期末,集团不良贷款率1.47%,较上年末下降.2个百分点;逾期贷款率较上年末下降
    .13个百分点;拨备覆盖率171.77%,满足监管要求。
    ——深化风险授信管理改革,做实信用风险统
    一扎口管理,强化风险监测系统建设,智慧风控预
    警模型准确率达85%。
    ——探索“好银行”“坏银行”管理模式,落实存量处置和增量管控责任,加大不良贷款实质性清收力度。
    ——优化案防管理组织架构,深入开展案件防控“5+N”专项治理,完善信息安全技术防御体系,组织反洗钱和反恐怖融资工作,境外合规管理长效机制持续巩固。
    建强财富管理,进一步提升集团协同合力。
    ——财富管理战略推进委员会全面履职,强化财富管理银行特色。通过银行理财、信托、基金、证券、保险、金融投资等金融牌照为客户资金提供全方位的财富管理服务。交银理财首批获批成立,报告期末,在已成立的理财子公司中产品规模排名
    第二。养老投资、家族财富管理、私银净值型理
    财等业务规模持续扩大,成功中标29个统筹区职业年金托管人资格,代销理财产品余额、基金类产品
    AUM规模创历史新高。报告期末,管理的个人金融
    资产(AUM)达人民币34463.15亿元,较上年末增长
    12.71%。
    ——完善业务布局、做多服务触点,加强各子公司协同发展。交银理财、布拉格分行正式开业,迪拜、约翰内斯堡分行顺利获批。报告期末,境外银行机构和子公司资产总额较上年末分别增长8.87%
    和15.49%,在集团总资产中占比分别提升.53和
    .43个百分点;报告期内,境外银行机构和子公司
    分别实现净利润同比增长15.54%和17.2%,占集团净利润比重分别同比提升.75和.76个百分点。
    强化科技引领,助力集团智慧化转型。
    ——加大信息科技投入。报告期内,信息科技投入超过5亿元,同比增幅22.94%,是营业收入
    的2.57%,较上年提升.38个百分点。加强人才建设,深入推进金融科技万人计划、FinTech管培生、存量人才赋能转型三大工程。聚焦IT架构转型、IT管理架构优化、数据治理提升三项任务,通过 IT架构转型,推动技术架构由集中式向分布式转型,加快数字化、智慧化平台体系建设;通过 IT管理架构优化,成立一部四中心一子公司一研究院架构,打造敏捷迭代、快速研发的 IT管理与开发能力,促进业务技术深度融合;通过数据治理提升,充分释放数据资产价值。
    ——强化金融科技运用。充分发挥大数据作用,提前预判客户各类到期理财产品与资金数量(每
    年约1千万到期客户人次,约人民币2.7万亿元到期资金量),根据客户理财偏好形成资产配置建议,充分利用短信、手机银行消息提醒、智能语音机器人、客户经理等人机协同策略,智能化地为客户进行“千人千面”产品推荐。在金融科技支撑下,自动化、多波次、多渠道营销取得显著效果。报告期末,到期资金留存率已提升至约96%,并大幅节省人力。借记卡、网络支付等高频交易实现从集中平台向分布平台的平稳转移。报告期末,境内行电子银行交易笔数达8.6亿笔,交易金额达人民币
    27.12万亿元;电子银行分流率达97.67%,较上年
    末提高1.8个百分点。
    219年1月侯维栋副行长出席“金融创新联合实验室”揭牌仪式交通银行股份有限公司24
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    优化集团客户管理模式,高质量服务长三角一体化为强化在长三角区域服务集团客户的联合作战能力,制定专项支持政策,精简业务流程,围绕客户服务的差异化和高效率,构建一整套集团客户一体化管理模式,提升
    长三角区域集团客户“同城化”管理水平。报告期内,长三角区域全口径融资规模近人民币2万亿元。
    ——实现职能下沉,授权区域内分行经营总行级集团客户。本行通过授权分行管理总行级客户,并配套优化业务发起层级、简化业务申报等,推动区域内集团客户管理职能下沉,实现了客户服务有提升、管理半径更聚焦、风险管控不下降。报告期末,区域内集团客户对公实质性贷款余额较上年末
    增长了18.66%。
    ——加大分行赋权,提升区域内集团客户授信审批效率。在“全流程一次贷审会”的基础上,创新和简化长三角集团客户审批流程,通过总行派员参加长三角区域分行贷审会,发挥总行对授信政策的精准把握以及分行对当地市场及客户深入了解的双重优势,在防控业务风险的同时,压缩流程环节,全年共审议通过金额超人民币46亿元,实现客户需求响应和市场反应速度的持续提升。
    ——加强内部联动,激励区域内分行协同服务集团客户。遵循“整体为先、客户至上”的服务宗旨,开展集团客户的统一营销和管理扎口,为客户提供一揽子金融产品和一站式金融服务,实现集团整体业务贡献的最大化。报告期内,长三角区域分行共筹组联合贷款1余笔,筹组金额人民币2亿元,成功支持多个集团客户跨区域融资。
    提升客户体验,彰显品牌市场形象。
    ——坚持“打造全渠道服务最好银行”,全渠道、全方位提升客户体验。报告期末,境内行对公客户总数较上年末增长16.93%,新开户数同比增长
    64.26%;境内行个人客户总数同口径较上年末增长
    4.48%,管理的个人金融资产(AUM)、达标沃德、私人银行客户数增速均创近三年新高;拓宽同业合作渠道,银期转账系统对接覆盖率97.98%,银证银期客户数较上年末增加97.33万户。
    ——品牌市场影响力持续提升。集团已连续11年跻身《财富》(FORTUNE)世界5强,营业收入排名
    第15位,较上年提升18位;连续3年稳居《银行家》
    (The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。在218年度人民银行消保评级中获评A级行,在银保监会18家全国性大型银行和股份制银行消保
    评级中位列第一。在中银协千佳、百佳单位评选中
    第6次位列行业第一。
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    ——发挥地域特色,支持重点领域集团客户高质量发展。加强政策研究和“一行一策”管理,精准把握区域特色优势产业,如长三角生态绿色
    一体化发展示范区内的节能环保、战略性新兴产业,上海市分行的人工智能、机器人制造行业,苏州、无锡、浙江省和安徽省分行的集成电路行业等,差异化给予专项融资授权,提升银企双方在重点领域的合作成效。
    ——延伸综合化优势,专项政策支持长三角投行业务发展。通过授予长三角区域分行并购贷款审批权限,扩大债券包销额度审批授权范围,以及提升类信贷业务审批权限等,推动集团客户投贷联动业务提速发展,打造业务特色和市场口碑。
    (一)公司金融业务
    ? 报告期内,集团公司金融业务实现利润总额人民币383.73亿元,同比增长3.53%。其中,利息净收入
    人民币74.73亿元,同比增长8.5%;手续费及佣金净收入人民币151.68亿元,同比增长5.39%。
    ? 报告期末,集团公司存款余额达人民币4317.84亿元,较上年末增长2.22%;公司贷款余额达人民币
    35495.1亿元,较上年末增长1.28%。
    ? 报告期末,集团公司不良贷款余额为人民币594.69亿元,不良贷款率为1.68%。
    本集团紧紧围绕服务实体经济,发挥国际化、综合化经营优势,运用信贷、债券、基金、租赁、信托、资管、保险、投贷联动等产品组合满足客户全方位金融需求,全力支持国家重大战略、重大项目、重点领域,强化科技赋能,在现金管理、产业链金融、投资银行和跨境金融等方面树立良好品牌。
    1. 企业与机构业务持续加强客户基础建设,坚持“做结算、做交易、做流量”,推进“系统掘金”和“百核千链”专项行动,强化线上服务渠道建设,聚焦移动互联与场景化、行业化应用,完善“企业网银+企业手机银行+微信公众号”的线上服务渠道,提供更加方便快捷的金融服务。成功续标中央财政非税收入收缴代理银行资格,在财政部非税和授权业务考评中连续两年全“优”。报告期末,境内行对公客户总数较上年末增
    长16.93%,新开户数同比增长64.26%。
    2. 普惠金融业务
    加强科技赋能普惠产品升级,推进小微、三农、扶贫、双创等普惠金融重点领域业务发展;加强定价管理,规范收费行为,有效缓解重点领域、重点客群“融资难、融资贵”难题。报告期末,普惠金融“两增”口径贷款余额达人民币1639.52亿元,较上年末增加人民币558.19亿元,增幅51.62%;
    有贷款余额的客户数达1.44万户,较上年末增加
    3.34万户;不良率3.22%,较上年末下降2.15个百分点。报告期末,95家省辖分行单设普惠部,共有
    2272家网点开展普惠信贷业务,网点普惠业务覆盖
    率达87.22%。
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    (二)个人金融业务
    ? 报告期内,集团个人金融业务实现利润总额人民币291.24亿元,同比增长17.48%。其中,利息净收入
    人民币67.91亿元,同比增长19.69%;手续费及佣金净收入人民币255.85亿元,同比增长6.21%。
    ? 报告期末,集团个人存款余额达人民币19699.22亿元,较上年末增长1.89%;个人贷款余额达人民
    币17547.65亿元,较上年末增长7.28%;境内行个人客户总数较上年末增长4.48%。
    ? 报告期末,集团个人不良贷款余额为人民币185.74亿元,不良贷款率为1.6%。
    3. 产业链金融业务
    聚焦“支付结算+贸易融资”,构建面向全链条“线上+线下”的一体化服务。加大产业链金融在建筑、医疗等重点行业的推广,深化与重点企业及其上下游的合作关系,增强服务实体经济的能力。报告期末,境内行累计服务达标产业链网络超4个,产业链金融重点产品融资余额近人民币15亿元,较上年末增长21.4%。
    4. 现金管理业务
    打造跨国境、跨银行、跨币种的全球现金管理服务方案,深度整合“互联网+金融+场景”,创新推出交银智慧金服平台、交e保企业在线交易金融平台等系统,其中,交银智慧金服平台已发布智慧园区、医药管家、养老管家、宗教管家等21项行业金融服务方案。丰富企业流动性管理金融服务,加强财务公司财资管理系统、跨行资金管理平台推广力度和自主研发。报告期末,上线“蕴通账户”现金管理的集团客户超2.75万户,涉及现金管理账户超
    83.47万户。
    5. 投资银行业务
    协助财政部在澳门首发2亿元人民币国债,在欧洲首发4亿欧元主权债,在香港发行1亿元人民币国债和6亿美元主权债。落地中央汇金公司人
    民币33亿元中期票据等重大项目。大力支持企业跨
    境发债需求,境外债承销规模居中国离岸债券市场
    第三位。境内外并购金融规模同比增长超8%。全
    面推进资产证券化业务,全口径资产证券化总承销金额(含信贷资产支持证券和资产支持票据)位列银
    行系第二位,主承销市场首单挂钩LPR的信贷资产
    支持证券、首单区块链技术赋能的绿色资产支持票据等创新产品。报告期内,集团实现投资银行业务收入人民币43.37亿元,占集团全部手续费及佣金收入的9.1%。境内行累计主承销各类债券(不含地方政府债)516只,承销金额(不含地方政府债)人民币
    3147.66亿元。荣获《证券时报》“219年度全能银行投行业务天玑奖”、《银行家》“219年十佳投资银行创新奖”等奖项。
    6. 资产托管业务
    紧抓国家养老保障体制改革发展机遇,积极开展职业年金营销工作,已中标29个统筹区职业年金托管人资格;多领域、多渠道推进公募基金托管业务营销,公募基金托管规模居市场第四;获得首批商业银行开展存托凭证试点存托业务资格,稳步推进港债通、QDII/QFII等跨境托管业务。企业年金账户管理业务稳健发展,管理的个人账户数同比增长
    1.3%。围绕客户需求,不断优化托管“e点通”线上服务系统。报告期末,全行托管资产规模达人民
    币93942.45亿元,较上年末增长5.4%。
    7. 企业网银业务重点增强针对小微客户线上渠道和移动金融的服务能力,提高客户的手机银行使用率。报告期末,企业手机银行签约客户数较上年末增长44.72万户,交易额较上年末增长人民币15.89亿元。持续提升客户体验,加强在线结算产品服务,整合优化对公线上开户与签约流程,加强场景化营销,完善微信智能客服助理、95559对公客服专线等服务,丰富企业客户服务渠道。报告期末,企业电子银行客户数较上年末增长45.7%。
    二零一九年年度报告A股 27
    经营情况讨论与分析(续)
    积极应对数字化浪潮变革,强化客户至上、突出双线协同、践行科技赋能,不断夯实“您的财富管理银行”品牌特色,深入推进线上线下一体化经营,为客户带来全新数字化、智慧化服务体验。报告期内,管理的个人金融资产 (AUM)、达标沃德、私人银行客户数增速均创近三年新高,个人金融业务财富管理能力显著提升。
    1. 管理的个人金融资产(AUM)和个人存款业务
    以“金融资产+数据资产”双轮驱动为目标,做大客户规模和管理的个人金融资产 (AUM)。报告期末,达标沃德客户15.4万户,较上年末增长
    19.1%,同口径增幅高于218年 (12.38%)、217
    年 (12.11%);管理的个人金融资产 (AUM)达人民币
    34463.15亿元,较上年末增长12.71%,快于218
    年(6.11%)、217年(6.44%)。不断丰富本外币储蓄
    存款产品种类,发力各种途径开展个人存款营销,推动个人存款业务稳步发展。
    2. 个人贷款业务
    严格执行国家宏观调控政策,积极支持居民合理自住购房消费需求,对住房贷款投放实行差异化管理,优化住房贷款业务流程。加大消费金融发展力度,进一步优化“惠民贷”流程,依托金融科技和数据分析运用,稳步扩大客群规模,提升智能化风控能力。报告期末,集团个人住房按揭贷款余额达
    人民币11354.28亿元,较上年末增长12.69%;“惠民贷”余额人民币133.44亿元,较上年末增长人民币64.7亿元。优化零售信贷政策,整合内外部数据,强化大数据与量化模型运用,上线风险规则引擎监控系统,提升数字化风控能力。
    3. 财富管理业务
    基于分层分类客群经营体系,实施全生命周期管理,在大数据支撑下,精准匹配客户多层次财富管理需求,不断提升财富管理专业水平。深化线上
    线下一体化经营,创新线上直播、一对一视频、云端银行、管家主页等在线沟通工具,优化“沃德理财顾问”财富管理策略建议,形成智能化、数字化人机协同服务的新模式。基于金融科技应用,创新推出智能定投服务方案(基金定投PLUS),为客户提供定投金额调整、盈亏提醒等智能化服务。报告期末,代销理财产品时点余额较上年末增长27%,日均增量较上年增长23%;全行非货币基金销量较上年末
    增长7.4%,基金类产品AUM规模创历史新高,期
    缴保险产品销量同比增长31%。
    4. 私人银行业务
    加强集团内协同联动,拓展外部机构合作空间,家族财富管理、全球资产配置、专属净值型理财、私银专户、代理信托、保险业务规模持续增长。提升私人银行专业服务能力,为客户资产配置、产品定制、方案设计提供专业支撑与决策依据。报告期末,私人银行客户 47191户,较上年末增长 18.49%,快于 218年 (11.9%)、
    217年 (6.21%);管理的私人银行客户资产人民币
    692.6亿元,较上年末增长18.27%,快于218年
    (9.58%)、217年(6.12%)。
    5. 信用卡业务
    聚焦有车、女性、年轻等目标客群,推出ETC卡、蜜卡、拥军卡、北京亿通行卡、饿了么联名卡、Sony PlayStation游戏主题卡等14款特色产品,优化客户结构。发展移动支付,开展旺季营销活动,绑卡量和交易量显著提升,全年累计移动支付交易占比同比提高3.44个百分点。“买单吧”APP性
    能进一步提升,上线弹性还款、ETC专区等最新功能,加强与手机银行协同发展,累计绑卡客户数突
    破6万户,较上年末增长11.42%,月度活跃客
    户规模达2568万户。报告期内,面对严竣的风险形势,信用卡中心采取主动出清风险的政策,适度减缓客户获取速度。报告期末,境内行信用卡在册上海市分行营业部交通银行股份有限公司28
    经营情况讨论与分析(续)
    (三)同业与金融市场业务
    ? 报告期内,集团金融市场资金业务实现税前利润人民币173.48亿元,其中,利息净收入人民币69.53亿元,手续费及佣金净收入人民币5.43亿元。
    ? 报告期末,集团金融投资规模达人民币358.43亿元,较上年末增长6.52%;报告期内,证券投资收
    益率为3.55%。
    卡量(含准贷记卡)达718万张,较上年末净增25万张;累计发卡量1.2亿张,新增发卡量651.68万张;全年累计消费额达人民币29483.27亿元,同比
    下降3.97%;集团信用卡透支余额达人民币4673.87亿元,较上年末下降7.48%;信用卡透支不良率
    2.38%,较上年末上升.86个百分点。
    6. 借记卡业务
    积极参与全国ETC推广工作,成为首批接入路网中心的合作银行。行内外客户足不出户,即可在本行手机银行、“买单吧”APP申请ETC设备,并享受送货上门、蓝牙激活等便利服务。报告期末,境内行太平洋借记卡累计发卡量达15238万张,较上年末净增985万张,全年累计消费额达人民币
    2249.16亿元。
    7. 手机银行建设
    全力推进新一代手机银行平台建设与经营,
    219年11月18日正式推出“以我为中心”的新版手机银行,打破传统金融类APP货架式堆砌产品的格局,创新以“我”为主定制主页,推出智能语音、
    ETC申请、收支账本等功能。助力员工上线,推
    进全员服务体系建设,报告期末,全行8.8万名员工(包括信用卡中心)生成个人营销主页及服务二维码,构建和客户“永不掉线”的服务网络。推动合作上线,已实现汽车服务等2余个场景,超15项水、电、燃气等公用事业缴费服务项目在线接入手机银行。报告期末,本行手机银行月度活跃客户达
    2218.24万户,同比增长36.44%,并在第15届中国金融认证中心(CFCA)年度盛典评选中获颁“最佳手机银行奖”“最佳数字金融创新奖”。8. 线下渠道建设
    优化网络布局,保持全行高覆盖、多触点、优服务的线下网点布局优势;推进网点智能化建设,实现手机银行与智能机具的联动,打造线上线下一体化协同服务模式;加快改革创新,加强“一个班子、两支队伍”建设,提升网点综合经营和机动服务能力。报告期末,境内银行机构营业网点合计达
    379家,较上年末减少162家,其中,新开业27家,整合低产网点189家;覆盖242个地级及以上城市,地市级城市机构覆盖率为72.46%,较上年末
    提升.9个百分点,其中,西部地区机构覆盖率为
    46.77%,较上年末提升3.26个百分点。严控传统自
    助设备投放,重点加大离行低效机具整合力度。报告期末,境内行自助设备总数近1.73万台,离行式自助银行总数达1738个。
    9. 服务和消费者权益保护
    坚持“打造全渠道服务最好银行”,围绕线上线
    下一体化提高服务质效,全渠道、全方位提升客户体验。在218年度人民银行消保评级中获评A级行,在银保监会18家全国性大型银行和股份制银行消保评级中位列第一。在219年度中银协百佳单位评选中,交行共有2家网点获评,获评网点数量位列行业第一,第6次在千佳、百佳单位评选中领跑同业。
    上海市分行营业部保险箱业务
    二零一九年年度报告A股 29
    经营情况讨论与分析(续)
    本集团强化同业客户信用风险管理,优化表内外资产负债结构,推动同业与金融市场业务创新,与公司和零售业务充分联动、优势互补,服务实体经济高质量发展。
    1. 同业业务
    深化金融要素市场业务合作,服务金融基础设施建设。积极跟进"上海金""上海油"、铁矿石、PTA等人民币计价产品的配套设施建设,上海国际能源中心原油期货保证金存款规模市场领先。配合上海清算所积极拓展金融要素市场参与主体,开展中央对手清算代理业务,在外汇、债券等领域市场份额居同业前列;为首批三家结售汇试点券商提供外币账户行服务,进一步丰富了外汇市场的参与者结构;
    落实中央对手方授信释放和资本减计,活跃交易、降低资本消耗。报告期内,金融要素市场存款平均余额达人民币1999.42亿元,较上年增加人民币
    274.11亿元。
    加强银银平台建设。报告期末,银银平台合作法人客户数达113家,较上年末增加246家;同业财富管理平台合作银行类法人客户数达965家,较上年末增加243家。依托银银平台特色产品,积极开展“农信社工程”,通过同业合作支持“三农”和偏远地区的金融服务;作为首批试点商业银行,在四川、浙江、北京等地开展地方债柜台业务,为居民和中小机构提供兼顾收益性、流动性、安全性的投资产品。
    支持多层次资本市场建设。积极与具有相关业务资格的证券公司、期货公司加强系统对接,报告期末,第三方存管系统对接覆盖率1%,银期转账系统对接覆盖率97.98%。持续开展“银证银期‘荐’面礼”活动,银证银期客户数较上年末增加
    97.33万户;期货公司保证金存款时点余额达人民币
    829亿元,市场份额保持领先。
    2. 金融市场业务
    积极履行“债券通”业务做市商职责,报告期内,达成“债券通”交易1249笔,金额达人民币1887.11亿元。大力发展人民币债券借贷业务,
    与125家机构签订人民币债券借贷业务主协议。报告期内,境内行人民币债券交易量达人民币5.28万亿元,银行间外汇市场外汇交易量达18398.96亿美元;境内行累计人民币货币市场交易达36.68万亿元,其中融出人民币25.42万亿元,融入人民币
    11.26万亿元,外币货币市场累计交易量达6472.85亿美元。
    按季布局各类产品持仓规模,优化债券品种结构,合理摆布组合久期。报告期末,本集团金融投资规模达人民币358.43亿元,较上年末增长
    6.52%;报告期内,证券投资收益率为3.55%。
    3. 资产管理业务
    在财富管理战略推进委员会统一部署下,平稳推进表外理财业务转型,提升净值型产品竞争力,为客户提供安全稳健的理财服务。报告期内,净值型理财产品平均余额人民币2745.47亿元,较上年增加人民币1569.59亿元,占表外理财比重较上年
    上升15.12个百分点至3.64%;人民币表外理财产
    品平均余额达人民币 8959.2亿元,较上年增加人
    民币 1383.1亿元,增幅18.25%。
    4. 贵金属业务
    获得上海期货交易所首批白银期货做市商、上海黄金交易所首批“上海银”参与成员等资质,率先开展上海黄金交易所白银询价期权、“沪纽金”等创新交易。报告期内,境内行代理贵金属交易量达人
    民币1592.94亿元,实物贵金属产品销量达人民币
    14.7亿元,黄金自营累计交易量1.11万吨,在上
    海黄金交易所黄金自营业务量位居同业前三,继续保持市场活跃交易银行地位。荣获上海黄金交易所
    218年度“优秀金融类会员”一等奖、“银行间询价市场最佳做市商”“最佳定价交易会员”“询价市场创新产品贡献奖”“交割业务特别贡献奖”等11个奖项,以及上海期货交易所218年度“做市业务行业特别贡献奖”“黄金产业服务奖”。交通银行股份有限公司3经营情况讨论与分析(续)境内外联动业务
    努力发挥集团境内外联动服务优势,通过集团内联动为客户跨境业务提供丰富的金融服务方案,服务企业“走出去”跨境投融资需求,提供跨境结算、贸易融资、项目融资、国际银团、境外债券融资等综合金融服务方案。报告期内,支持重点骨干企业集团开拓境外市场,提供高效便捷跨境金融服务,提升交银跨境金融服务质效,推动境内外联动业务中传统的单一融资模式向多元化融资模式转变。
    跨境人民币业务
    积极开展更高水平贸易投资便利化试点,推进跨境人民币产品创新,在大湾区办理全国首例中资银行境外分行发放的不动产抵押项下人民币跨境融资业务。加强与跨境银行间支付清算有限责任公司全面战略合作,做大做强CIPS清算规模。报告期内,境内外银行机构跨境人民币结算量超人民币2.4万亿元,同比增长16%。
    离岸业务
    聚焦主责主业,助推离岸银行业务与自贸区、
    长三角区域一体化等创新区域深度融合发展,各项
    业务保持稳健发展。报告期内,离岸实现净经营收
    入22189.63万美元,同比增长11.51%;手续费和
    佣金净收入1.31亿美元,同比增长17.11%。离岸资产规模达182.29亿美元,较上年末增长5.81%;贷款余额达99.43亿美元,存款余额达112.59亿美元。
    (四)国际化与综合化经营
    1. 国际化发展
    ? 报告期内,集团境外银行机构实现净利润人民币63.63亿元,同比增长15.54%,占集团净利润比重同
    比上升.75个百分点至8.23%。
    ? 报告期末,集团境外银行机构资产总额达人民币1164.18亿元,较上年末增长8.87%,占集团资产总额比重较上年末上升.53个百分点至11.75%。
    ? 报告期末,集团境外银行机构不良贷款余额为人民币7.61亿元,不良贷款率为.2%。
    本集团以回归服务实体经济本源为出发点,全面落实国家战略要求,把握新一轮对外开放带来的政策和市场机遇,深耕境内企业“走出去”客户和海外当地客户,打造海外行区域差异化、业务差异化发展亮点,全面提升跨境跨业跨市场金融服务水平和价值创造能力。
    国际结算与贸易融资业务
    积极开展国际结算和跨境贸易融资业务,落实外贸稳增长、贸易便利化措施,支持供给侧结构性改革,服务我国与重点国家和地区双边贸易平衡增长,满足企业外贸金融需求。加快金融科技与国际业务相融合,推出“特险通”等新产品。报告期内,国际收支达人民币2176.79亿元,市场占比较上年
    提升.32个百分点,国际贸易融资发生量达人民币
    1138.79亿元;境内行对外担保业务发生额达人民币
    36.91亿元。
    境外服务网络
    境外服务网络布局稳步推进。219年,捷克布拉格分行正式开业。迪拜(国际金融中心)分行申设获境内监管批准,约翰内斯堡分行申设获境内外监管批准。目前,本集团在17个国家和地区设立了22家境外分(子)行及代表处,境外营业网点共68个(不含代表处)。与全球127个国家和地区的158家同业建立代理行关系,为32个国家和地区的114家境外人民币参加行开立234个跨境人民币账户,在31个国家和地区的62家银行开立26个主要币种共81个外币清算账户。
    二零一九年年度报告A股 31
    经营情况讨论与分析(续)
    2. 综合化经营
    ? 报告期内,控股子公司(不含交通银行(卢森堡)有限公司、交通银行(巴西)股份有限公司和交通银行(香港)有限公司,下同)实现归属于母公司股东净利润人民币55.61亿元,同比增长17.2%,占集团净利润比重同比上升.76个百分点至7.2%。
    ? 报告期末,控股子公司资产总额达人民币4247.38亿元,较上年末增长15.49%,占集团资产总额比重较上年末上升.43个百分点至4.29%。
    本集团形成了以商业银行业务为主体,信托、金融租赁、资产管理、保险、投行、债转股等业务协同联动的发展格局,进一步提升了客户综合服务能力。
    交银金融租赁有限责任公司坚定不移地实施“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略,租赁资产总额和新增额均位居行业首位;深入推进航空、航运业务,专业化优势更加突出。报告期末,租赁资产余额达人民币2475.25亿元,其中飞机、船舶资产规模达人民币1549.88亿元,拥有和管理机队
    规模249架,船队规模428艘。
    交银国际信托有限公司围绕资产管理、财富管理和受托服务三大业务支柱,加快转型发展步伐,推动主动管理、资产证券化、家族财富管理等专业化领域发展。报告期末,管理资产规模(AUM)达人民
    币7751.49亿元。
    交银施罗德基金管理有限公司抢抓业务发展机遇,推动投研结合,提倡高质量研究驱动,投资业绩表现出色,公司近五年股票投资主动管理收益率行业排名2/7,近三年行业排名8/86,近一年行业
    排名11/19,1只基金产品近五年收益翻番,2只
    基金产品报告期内收益超过4%。报告期末,管理公募基金规模达人民币221亿元。
    交银康联人寿保险有限公司以“成为一家在保障型保险领域成长性和盈利性居领先地位的公司”为战略目标,坚持回归保险保障,经营业绩保持稳中向好的积极态势。报告期内,实现原保费收入人民币
    113亿元,新业务价值同比增长19%。
    中国交银保险有限公司大力拓展境内外银保联动业务,正式获得由香港保监局颁发的全航空保险
    牌照(5号航空保险牌及11号航空责任保险牌),成为香港第6家获得全航空保险牌照的中资保险公司及香港第4家拥有一般保险业务全牌照的中资保险公司。报告期内,毛保费增幅12.6%,净赔付率为
    13.23%,均优于市场水平。
    交银金融资产投资有限公司着力推进市场化债
    转股主责主业,有效降低企业杠杆率,积极服务实体经济发展。报告期内,共投放债转股项目56个(当年新增项目4个),金额人民币314.31亿元(当年新增人民币236.82亿元)。
    交银理财有限责任公司自219年6月开业以来,陆续发行公募和私募理财产品,为个人、私银、同业客户实现资产保值增值。报告期末,产品余额达人民币112.5亿元。
    交通银行股份有限公司32
    经营情况讨论与分析(续)
    四、财务报表分析
    (一)利润表主要项目分析
    1. 利润总额报告期内,本集团实现利润总额人民币882.亿元,同比增加人民币21.33亿元,增幅2.48%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
    下表列示了本集团在所示期间的利润表项目的部分资料:
    (人民币百万元)
    219年 218年
    利息净收入 14483 1398
    非利息净收入 88389 81746
    其中:手续费及佣金净收入 43625 41237
    营业收入 232472 212654
    税金及附加 (2697) (251)
    业务及管理费 (6656) (644)
    信用减值损失 (51954) (43454)
    其他资产减值损失 (27) (6)
    保险业务支出 (11432) (6722)
    其他业务成本 (11411) (9357)
    营业利润 88148 8652营业外收支净额 52 (453)
    利润总额 8828667
    所得税费用 (1138) (1192)
    净利润 7862 74165
    下表列示了本集团在所示期间的营业收入结构:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年度
    项目 金额 占比(%) 同比增减(%)
    利息净收入 14483 61.98 1.6
    手续费及佣金净收入 43625 18.77 5.79
    投资收益╱(损失) 1287 5.51 18.6
    公允价值变动收益╱(损失) 1258 .54 (61.28)
    汇兑及汇率产品净收益╱(损失) 2629 1.13 (27.7)
    保险业务收入 11687 5.3 56.22
    其他业务收入 15523 6.68 3.62
    资产处置收益 287 .12 1813.33
    其他收益 573 .24 91.64
    合计 232472 1.9.32
    二零一九年年度报告A股 33
    经营情况讨论与分析(续)
    2. 利息净收入报告期内,本集团实现利息净收入人民币144.83亿元,同比增加人民币131.75亿元,在营业收入中的占比为61.98%,是本集团业务收入的主要组成部分。
    下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及平均收益率或平均成本率:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年1月至12月 218年1月至12月
    平均结余 利息收支平均收益(成本)率(%) 平均结余 利息收支平均收益(成本)率(%)资产
    存放中央银行款项 81744 11691 1.44 89247 1348 1.46
    存放、拆放同业及其他金融机构款项 82846 24167 2.94 791264 24945 3.15客户贷款 4969586 242948 4.89 462549 225422 4.87
    其中:公司贷款 312414553 4.64 2974243 135894.57
    个人贷款 1632315 9667 5.55 157695 82821 5.49
    贴现 213271 7228 3.39 143471 6711 4.68
    证券投资 2498842 88647 3.55 238388 85449 3.58
    生息资产 9118 367453 4.4 8692888 348864 4.1
    非生息资产 812366 662259
    资产总额 9912384 9355147负债及股东权益
    客户存款 5919435 139153 2.35 5668198 128589 2.27
    其中:公司存款 416938 92749 2.31 395635 86677 2.22
    个人存款 192497 4644 2.44 1762563 41912 2.38
    同业及其他金融机构存放和拆入款项 2277757652.84 26656 66788 3.23
    应付债券及其他 76442 26567 3.48 57574 22579 3.92
    计息负债 871167 223372.56 83148 217956 2.62
    股东权益及非计息负债 12777 144739
    负债及股东权益合计 9912384 9355147
    利息净收入 14483 1398
    净利差1 1.48 1.39
    净利息收益率2 1.58 1.51
    净利差13 1.67 1.56
    净利息收益率23 1.77 1.68
    注:
    1. 指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
    2. 指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
    3. 考虑债券利息收入免税的影响。
    交通银行股份有限公司34
    经营情况讨论与分析(续)报告期内,本集团利息净收入同比增长1.6%,净利差为1.48%,同比上升9个基点,净利息收益率
    为1.58%,同比上升7个基点,其中,第四季度净利差和净利息收益率环比分别上升4个和6个基点。
    下表列示了本集团在所示期间各季度的净利差和净利息收益率:
    219年
    项目(%) 1-3月 4-6月 7-9月 1-12月
    净利差 1.48 1.46 1.45 1.49
    净利息收益率 1.59 1.56 1.56 1.62
    净利差注 1.67 1.65 1.64 1.69
    净利息收益率注 1.78 1.75 1.75 1.82
    注:考虑债券利息收入免税的影响。
    下表列示了本集团利息收入和利息支出因规模和利率变动而引起的变化。规模和利率变动的计算基准是所示期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
    (人民币百万元)
    219年与218年的比较
    增加╱(减少)由于
    规模 利率
    净增加╱(减少)生息资产
    存放中央银行款项 (1192) (165) (1357)
    存放、拆放同业及其他金融机构款项 932 (171) (778)客户贷款 16761 765 17526
    证券投资 4118 (92) 3198
    利息收入变化 2619 (23) 18589计息负债
    客户存款 573 4861 1564
    同业及其他金融机构存放和拆入款项 (1251) (7887) (9138)
    应付债券及其他 7397 (349) 3988
    利息支出变化 11849 (6435) 5414
    利息净收入变化 877445 13175报告期内,本集团利息净收入同比增加人民币131.75亿元,其中,各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币87.7亿元,平均收益率和平均成本率变动致使利息净收入增加人民币44.5亿元。
    二零一九年年度报告A股 35
    经营情况讨论与分析(续)
    (1) 利息收入报告期内,本集团实现利息收入人民币
    3674.53亿元,同比增加人民币185.89亿元,增
    幅5.33%。其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占比分别为
    66.12%、24.12%和3.18%。
    A. 客户贷款利息收入客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期内,客户贷款利息收入为人民币
    2429.48亿元,同比增加人民币175.26亿元,增
    幅7.77%,主要由于客户贷款平均余额增加人民币
    3441.77亿元。
    B. 证券投资利息收入报告期内,证券投资利息收入为人民币886.47亿元,同比增加人民币31.98亿元,增幅3.74%,主要由于证券投资平均余额同比增加人民币115.34亿元。
    C. 存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和
    超额存款准备金。报告期内,存放中央银行款项利息收入为人民币116.91亿元,同比减少人民币13.57亿元,降幅1.4%,主要由于存放中央银行款项平均余额同比减少人民币816.63亿元。
    D. 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内,存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币241.67亿元,同比减少人民币
    7.78亿元,降幅3.12%,主要由于存放、拆放同业及其他金融机构款项平均收益率同比下降21个基点。
    (2) 利息支出报告期内,本集团利息支出为人民币2233.7亿元,同比增加人民币54.14亿元,增幅2.48%。
    A. 客户存款利息支出
    客户存款是本集团主要资金来源。报告期内,客户存款利息支出为人民币1391.53亿元,同比增加人民币15.64亿元,增幅8.22%,占全部利息支
    出的62.3%。客户存款利息支出的增加,主要由于
    客户存款平均余额同比增加人民币2512.37亿元,且客户存款平均成本率上升8个基点。
    B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内,同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币576.5亿元,同比减少人民币
    91.38亿元,降幅13.68%,主要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项平均成本率下降39个基点。
    C. 应付债券及其他利息支出报告期内,应付债券及其他利息支出为人民
    币265.67亿元,同比增加人民币39.88亿元,增幅
    17.66%,主要由于应付债券及其他平均余额同比增
    加人民币1886.98亿元。
    交通银行股份有限公司36
    经营情况讨论与分析(续)
    3. 手续费及佣金净收入
    手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内,本集团继续大力推动盈利模式转型,收入来源更趋多元化。报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入人民币436.25亿元,同比增加人民
    币23.88亿元,增幅5.79%。管理类业务是本集团手续费及佣金收入的主要增长点。
    下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构:
    (人民币百万元)
    219年 218年
    银行卡 2152114
    管理类 14412524
    投资银行 4337 4424
    代理类 398 2777
    担保承诺 2522461
    支付结算 224 2167
    其他 2426
    手续费及佣金收入合计 47669 44673
    减:手续费及佣金支出 (444) (3436)
    手续费及佣金净收入 43625 41237
    银行卡手续费收入为人民币21.5亿元,同比增加人民币9.36亿元,增幅4.65%,主要得益于发卡量增长以及卡消费业务的发展。
    管理类手续费收入为人民币144.亿元,同比增加人民币18.76亿元,增幅14.98%,主要由于本集团理财产品及资产证券化收入增加。
    投资银行手续费收入为人民币43.37亿元,同比减少人民币.87亿元,降幅1.97%。
    代理类手续费收入为人民币3.98亿元,同比增加人民币3.21亿元,增幅11.56%。
    担保承诺手续费收入为人民币25.2亿元,同比增加人民币.59亿元,增幅2.4%。
    支付结算手续费收入为人民币2.24亿元,同比减少人民币1.43亿元,降幅6.6%。
    4. 业务及管理费报告期内,本集团业务及管理费为人民币665.6亿元,同比增加人民币25.2亿元,增幅3.94%;本集团成本收入比为3.11%,同比下降1.39个百分点。如进一步对债券利息等收入免税影响进行还原,成本收入比将较3.11%下降2个百分点左右。
    二零一九年年度报告A股 37
    经营情况讨论与分析(续)
    下表列示了本集团在所示期间的业务及管理费的组成结构:
    (人民币百万元)
    219年 218年
    职工薪酬及福利注 32927 29995
    业务费用注 25528 28368
    折旧与摊销 815 5677
    业务及管理费合计 6656644注:因财务报表项目列报方式的变化,比较数据已按照当期列报方式进行了重述。
    5. 信用减值损失报告期内,本集团信用减值损失为人民币519.54亿元,其中贷款信用减值损失为人民币49.81亿元,同比增加人民币65.85亿元,增幅15.5%。
    6. 所得税报告期内,本集团所得税支出为人民币11.38亿元,同比减少人民币17.64亿元,降幅14.82%。实际
    税率为11.49%,低于25%的法定税率,主要是由于本集团持有的国债和地方债等利息收入按税法规定为免税收益。
    (二)资产负债表主要项目分析
    1. 资产报告期末,本集团资产总额为人民币9956.亿元,较上年末增加人民币3744.29亿元,增幅
    3.93%。
    下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额(拨备后)及其占比情况:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    发放贷款和垫款 5183653 52.34 4742372 49.76
    金融投资 35843 3.34 282199 29.61
    现金及存放中央银行款项 76185 7.67 84171 8.81
    拆出资金 496278 5.1 564778 5.93
    其他 459641 4.64 561941 5.89
    资产总额 99561.9531171 1.交通银行股份有限公司38
    经营情况讨论与分析(续)
    (1) 客户贷款报告期内,本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏,贷款实现均衡平稳增长。报告期末,本集团客户贷款余额为人民币5342.75亿元,较上年末增加人民币45.47亿元,增幅9.27%。其中,境内银行机构人民币贷款较上年末增加人民币4242.94亿元,增幅1.1%。
    下表列示了本集团在所示日期客户贷款总额及构成情况:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    公司贷款 3346476 63.9 361915 63.8
    -短期贷款 1189543 22.43 117224.11
    -中长期贷款 2156933 4.66 1891715 38.97
    个人贷款 1754765 33.8 1635627 33.69
    -按揭 1135428 21.41 17528 2.75
    -信用卡 467387 8.81 55191.41
    -其他 151952.86 12299 2.53
    票据贴现 2334 3.83 156686 3.23
    客户贷款总额 534275 1.4854228 1.报告期末,本集团公司贷款余额为人民币33464.76亿元,较上年末增加人民币2845.61亿元,增幅
    9.29%,在客户贷款中的占比较上年末上升.1个百分点至63.9%,其中,短期贷款增加人民币193.43亿元,中长期贷款增加人民币2652.18亿元。个人贷款余额为人民币17547.65亿元,较上年末增加人民币
    1191.38亿元,增幅7.28%,在客户贷款中的占比较上年末下降.61个百分点至33.8%。
    地域集中度
    本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。报告期末,上述三个地区贷款余额较上年末分别增长5.6%、7.45%和22.42%,占比分别为36.3%、15.96%和8.78%。
    下表列示了本集团在所示日期按担保方式划分的客户贷款分布情况:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    贷款分类 余额 占比(%) 余额 占比(%)
    信用贷款 184434 34.77 1554652 32.3
    保证贷款 94376 17.78 895738 18.45
    附担保物贷款 2516895 47.45 243838 49.52
    -抵押贷款 192658 36.32 1732818 35.7-质押贷款 59387 11.13 671213.82
    合计 534275 1.4854228 1.二零一九年年度报告A股 39
    经营情况讨论与分析(续)
    发放贷款和垫款信用减值准备情况:
    (人民币百万元)
    信用减值准备-发放贷款和垫款
    219年1月1日余额 12554本期计提╱(转回) 4981
    本期转入╱(转出) (1329)
    本期核销及转让 (41983)
    核销后收回 2688
    汇率影响 55
    219年12月31日余额 13452
    (2) 金融投资报告期末,本集团金融投资净额为人民币358.43亿元,较上年末增加人民币1839.34亿元,增幅
    6.52%。
    下表列示了本集团在所示日期按性质划分和按财务报表列报方式划分的金融投资构成情况:
    — 按性质划分的投资结构:
    (人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    债券 2585678 2369521
    权益工具及其他 42165 452388
    合计 35843 282199
    — 按财务报表列报方式划分的投资结构:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    以 公允价值计量且其变动计入当期损益
    的金融投资 46498 13.52 376386 13.34
    以摊余成本计量的金融投资 1929689 64.2255 7.89
    以 公允价值计量且其变动计入其他综合
    收益的金融投资 669656 22.28 44518 15.77
    合计 35843 1.282199 1.交通银行股份有限公司4经营情况讨论与分析(续)报告期末,本集团债券投资余额人民币25856.78亿元,较上年末增加人民币2161.57亿元,增幅
    9.12%。未来,基于对经济金融形势的研判,本行将着力于存量结构调整、优化再投资。一是加大高流动性
    资产债券配置力度,重点向地方债和国债倾斜。对于政策性金融债,在满足一级市场必要承销份额的同时,
    加强二级市场交易,做大流量。二是择机加大信用债投资,提升信用债对整体投资收益的拉动作用。加强信用研究,持续研判利率和信用利差走势,等待利差走阔时机,择机择优投资信用债。三是优化存量资产结构。根据市场情况择机调整存量低收益债券,配置其他较高收益资产。
    下表列示了本集团在所示日期按发行主体划分的债券投资结构:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    政府及中央银行 178834 69.15 1511839 63.81
    公共实体 29797 1.15 34651 1.46
    同业和其他金融机构 63433 24.53 696168 29.38
    法人实体 133544 5.17 126863 5.35
    合计 2585678 1.2369521 1.报告期末,本集团持有金融债券人民币6343.3亿元,包括政策性银行债券人民币2786.9亿元和同业及非银行金融机构债券人民币3556.94亿元,占比分别为43.92%和56.8%。
    本集团持有的最大十只金融债券(除另有标明外,人民币百万元)债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值
    218年政策性银行债券 699 4.99 24/1/223 1.3
    217年政策性银行债券 6594.39 8/9/227 .96
    218年政策性银行债券 6424.82 24/1/221 .95
    217年政策性银行债券 5894.44 9/11/222 .86
    215年政策性银行债券 5863 3.74 1/9/225 .89
    218年政策性银行债券 514.98 12/1/225 .74
    218年政策性银行债券 4424.83 22/1/221 .66
    218年政策性银行债券 444.97 29/1/223 .66
    218年政策性银行债券 4384.53 7/2/22.65
    217年政策性银行债券 3634.14 11/9/22.53
    二零一九年年度报告A股 41
    经营情况讨论与分析(续)
    (3) 抵债资产
    下表列示了本集团在所示日期抵债资产的部分资料:
    (人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    抵债资产原值 97 952
    减:抵债资产跌价准备 (148) (128)
    抵债资产净值 759 824
    2. 负债报告期末,本集团负债总额为人民币9146.88亿元,较上年末增加人民币2788.25亿元,增幅
    3.16%。其中,客户存款较上年末增加人民币285.81亿元,增幅4.9%,在负债总额中的占比为
    65.96%,较上年末上升1.1个百分点;同业及其他金融机构存放款项较上年末减少人民币1796.7亿元,
    降幅16.31%,在负债总额中的占比为1.12%,较上年末下降2.36个百分点。
    客户存款
    客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末,本集团客户存款余额为人民币65.7亿元,较上年末增加人民币285.81亿元,增幅4.9%。从本集团客户结构上看,公司存款占比为67.14%,较上年末
    下降1.76个百分点;个人存款占比为32.8%,较上年末上升1.77个百分点。从期限结构上看,活期存款占
    比为43.27%,较上年末上升.71个百分点;定期存款占比为56.67%,较上年末下降.7个百分点。
    下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况:
    (人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日 217年12月31日
    公司存款 431784 394498 3856119
    其中:公司活期存款 1835688 1748857 1852676
    公司定期存款 219696 2195241 23443
    个人存款 1969922 1776488 1685792
    其中:个人活期存款 762669 687393 655559
    个人定期存款 127253 18995 13233
    (三)现金流量表主要项目分析报告期末,本集团现金及现金等价物余额人民币1677.35亿元,较上年末净减少人民币757.57亿元。
    经营活动现金流量为净流出人民币825.45亿元,同比多流出人民币264.37亿元。主要是发放客户贷款及垫款产生的现金流出同比有所增加。
    投资活动现金流量为净流出人民币818.8亿元,同比少流出人民币183.32亿元。主要是金融投资相关活动导致的现金净流出同比有所减少。
    交通银行股份有限公司42
    经营情况讨论与分析(续)
    筹资活动现金流量为净流入人民币867.28亿元,同比多流入人民币12.4亿元。主要是本年度发行债券及永续债收到的现金同比有所增加。
    (四)分部情况
    1. 按地区划分的分部经营业绩
    下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入:
    (人民币百万元)
    219年 218年
    利润总额 营业收入1 利润总额 营业收入1
    华北 13631 2341 12136 21732
    东北 (1528) 6627 (399) 7118
    华东 33487 89976 3272754华中及华南 24554 42183 22249 3892西部 9352 18881 6611741海外 8932 1458 7899 13256
    总部 (228) 37256 8362 38818
    总计2 882232472 8667 212654
    注:
    1. 包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益╱(损失)、公允价值变动收益╱(损失)、汇兑及汇率产品净收益╱(损失)、保
    险业务收入、其他业务收入,资产处置收益和其他收益。下同。
    2. 含少数股东损益。下同。
    2. 按地区划分的分部存贷款情况
    下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额:
    (人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    存款余额 贷款余额 存款余额 贷款余额
    华北 164499 68961 994799 619891
    东北 36599 212871 31526 25989
    华东 2126127 183275 24424 171884
    华中及华南 1363673 11693 1292776 941511
    西部 661266 532796 652735 4867海外 46596 391517 424431 355681
    总部 178154312 17798 53962
    总计 657534275 5724489 4854228
    二零一九年年度报告A股 43
    经营情况讨论与分析(续)
    3. 按业务板块划分的分部经营业绩
    本集团的业务主要分成四类:公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。
    下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营业收入情况:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年 218年
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    营业收入 232472 1.212654 1.公司金融业务 14685 45.3 9788 45.65
    个人金融业务 88672 38.14 779336.65
    资金业务 19598 8.43 23885 11.23
    其他业务 19517 8.413751 6.47
    利润总额 8821.8667 1.公司金融业务 38373 43.51 3765 43.7
    个人金融业务 29124 33.2 247928.8资金业务 17348 19.67 212324.67
    其他业务 3355 3.82982 3.46
    (五)资本充足率
    本集团遵照中国银行保险监督管理委员会(“中国银保监会”)《商业银行资本管理办法(试行)》及其相关规
    定计量资本充足率。自214年中国银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来,本行按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用,218年经中国银保监会核准,扩大高级方法实施范围并结束并行期。报告期末,本集团资本充足率14.83%,一级资本充足率12.85%,核心一级资本充足率11.22%,均满足监管要求。
    根据中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算(除另有标明外,人民币百万元)项目 本集团 本银行
    核心一级资本净额 689489 66296
    一级资本净额 789546 76166
    资本净额 911256 82279
    核心一级资本充足率(%) 11.22 1.82
    一级资本充足率(%) 12.85 12.61
    资本充足率(%) 14.83 14.69
    注:
    1. 按《商业银行资本管理办法(试行)》规定,中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司不纳入并表范围。
    2. 按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围,符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型
    法、操作风险采用标准法,内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法,内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法,标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
    交通银行股份有限公司44
    经营情况讨论与分析(续)
    关于本集团资本计量的更多信息,请参见本集团在上交所网站、香港联交所“披露易”网站以及本行官方网站发布的《交通银行股份有限公司219年度资本充足率信息披露报告》。
    (六)杠杆率
    本集团依据中国银保监会215年1月颁布的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计量杠杆率。报告期末,本集团杠杆率7.43%,满足监管要求。
    (除另有标明外,人民币百万元)项目
    219年
    12月31日
    219年
    9月3日
    219年
    6月3日
    219年
    3月31日
    一级资本净额 789546 771897 713196 715124
    调整后的表内外资产余额 163121655771594418 149765
    杠杆率(%) 7.43 7.24 6.73 6.82
    关于本集团杠杆率的更多信息请见附录“杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”章节。
    (七)其他财务等信息以下为根据中国证监会要求列示的有关信息。
    1. 与公允价值计量相关的项目
    本集团建立了董事会最终负责和领导的市场风险管理体系,搭建了以公允价值计量为基础的内部控制的框架,以满足内部管理和信息披露的需求,并逐步有序地建设市场风险系统化管理,联结前中后台的所有相关部门,涵盖公允价值的取得、计量、监控和验证等各环节。本集团还将继续借鉴同行业经验及国际惯
    例,进一步完善与公允价值相关的内部控制制度。本集团对于存在活跃市场的资产负债金融工具,首选以活
    跃市场中报价为公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,采用公认的估值模型和可观测的市场参数进行估值或参考第三方报价并经相关风险管理部门复核后确定其公允价值。
    二零一九年年度报告A股 45
    经营情况讨论与分析(续)
    下表列示了本集团报告期内与公允价值计量相关的项目情况:
    (人民币百万元)
    项目 上年末金额本年公允价值
    变动收益╱(损失)计入权益的累计公允价值变动本年(计提)╱
    转回的减值 年末金额金融资产
    1. 衍生金融资产 3731389 28 - 2937
    2. 金融投资:以公允价值计量且其变动计
    入当期损益的金融投资 376386 5571 - - 46498
    3. 金融投资:以公允价值计量且其变动计
    入其他综合收益的金融投资 44518 2252173 16669656
    4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益
    的贷款和垫款 494 (1) - - –
    5. 以公允价值计量且其变动计入其他综合
    收益的贷款和垫款 184184 - (34) 346 235414
    金融资产小计 136812 929 1897 56 133255
    投资性房地产 7899 31 - - 7894
    合计 144711 9241897 56 134399
    金融负债注 (6777) (7982) (3) - (73841)
    注: 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债和应付债券。
    2. 衍生金融工具(人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    公允价值 公允价值
    名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债
    外汇及商品合约 2173598 15784 (2423) 2541252 26441 (2564)
    利率合约及其他 3826987 5153 (61) 831692 4289 (2465)
    合计 6585 2937 (26424) 3372944 373(2815)交通银行股份有限公司46
    经营情况讨论与分析(续)
    3. 承诺及或有事项(人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    信贷承诺及财务担保 1472171456218
    其中:贷款承诺 55864 5844信用卡承诺 73639 759994
    信用证承诺 139948 141137
    开出保函及担保 268812 26897
    承兑汇票 27157 22855经营租赁承诺 不适用 12345
    资本性承诺 63166968
    4. 其他
    (1) 对外股权投资总体分析。报告期末,本集团对外长期股权投资余额人民币46.亿元,较上年末增
    加人民币9.47亿元。本集团对外股权投资变动情况参见财务报表附注四、1。
    (2) 报告期内,本集团不存在有关附属公司、联营公司及合营公司的重大收购及出售。
    (3) 本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保物。除此之外,本报告期内,本行无其他需要披露的重大资产抵押情况。
    (4) 本集团投资或发起持有的未纳入合并范围的基金、理财产品、信托及资管计划等结构化主体情况
    载于财务报表附注四、56;本集团资产证券化业务情况载于财务报表附注四、54。
    (5) 本集团人才培养和储备执行等情况参见“董事、监事、高级管理人员和人力资源管理”章节。
    二零一九年年度报告A股 47
    经营情况讨论与分析(续)
    五、业务创新和新产品情况
    成立交通银行实验室,搭建集团创新孵化研究平台
    219年,本行成立交通银行实验室,搭建全集团创新孵化研究平台。实验室建设了更开放、更灵活的软硬件环境,在数据、模型、算法等方面,为人工智能、区块链、大数据、5G等研发项目提供孵化支持,部分研发成果已展现科技赋能成效。
    ——人工智能助力风险防控。本行利用知识图谱、机器学习等人工智能技术,实现企业客户关联体的智能计算和分析,为风险管理提供业务洞察与数据分析支持。构建担保圈风险排查,贷款逾期预测等风控应用模型,提升贷前调查、集团风险排查、临期管理效率。构建覆盖本行服务的对公客户及其关联的对私客户的企业图谱,建立股权、资金、贸易、任职等上亿实体的图谱关系,形成较完整的知识体系,应用于多个业务领域。“知识图谱在风控领域的应用”获人民银行《金融电子化》219年度金融科技创新突出贡献奖——开发创新贡献奖。
    ——区块链技术广泛合作创新应用。本行将区块链技术应用在资产证券化、产业链金融、国内信用证、福费廷等多个业务场景,实现业务办理流程可追溯,提高数据利用效率。“链交融”为本行上线的业内首个区块链资产证券化平台,以联盟链为纽带连接资金端与资产端,提供资产证券化产品从发行期到存续期的全生命周期管理功能,实现业务链条的信用穿透。“链交融”已发行资产支持证券8项,发行金额人民币近千亿元;发行资产支持票据4项,发行金额人民币31亿元。“链交融”平台获《银行家》
    杂志219年十佳区块链创新应用奖。此外,本行积极参与人民银行贸易融资区块链平台,探索贸易金
    融跨境业务场景的解决方案;加入中国银行业协会“中国贸易金融跨行交易区块链平台”,并同工商银行联合实现平台首笔福费廷资产转让业务。
    ——依托实验室践行开放式创新。本行与科技公司、高校、孵化器等单位开展广泛合作,形成产学研机制,通过引智引力推动本行智慧转型跑出“加速度”。本行与复旦大学共建校企联合实验室,将大数据、人工智能的先进学术力量运用到本行智慧风控体系,联合第三方机构探索风险数据运用的合作空间;开展金融科技人才培养,为本行金融科技人才队伍建设提供人才保障。本行与科大讯飞组成金融科技创新联合实验室,开展相关课题研究,后续将推进应用场景落地,将研究成果转化为生产力。本行与中国联通联手打造5G创新实验室,开展5G相关金融应用的研究,目前已在实验室完成基
    于5G的大数据+物联网、远程监控、手机银行等场景和应用的研发和部署。
    交通银行实验室交通银行股份有限公司48
    经营情况讨论与分析(续)
    (一)完善业务创新体制机制
    一是成立交通银行实验室,在人工智能、5G
    等领域遴选重点课题开展孵化研究,搭建新技术研究-实验-应用的桥梁,使科技创新为金融服务和经营管理赋能。二是针对重点创新产品的建设阶段、推广阶段进行专项行动资源配置,引导、助推分行充分发挥创新产品效益。三是研究设立创新专项费用,与科技公司、高校、孵化器等单位开展广泛合作,引智引力,加快解决金融科技领域中的技术难题。四是制定《省直分行219年创新指数评价办法》,对各分行进行创新指数评价及通报,引导各分行持续提升创新水平。
    (二)公司金融业务创新情况
    1. 公司金融产品
    以“互联网+行业+金融”的全场景金融生态服务模式,打造智慧型公司金融产品。围绕智慧现金管理,重点推出交银智慧金服平台、交付保及全球现金管理等旗舰产品,优化交易银行综合解决方案。
    围绕智慧产业链金融,重点推出票据在线承兑、智慧汽车金融等旗舰产品;创新迭代在线保理、在线流贷、在线贴现功能,完善公司产品线上融资体系,加快推进与供应链的平台合作,实现核心企业应付账款拆分、转让和融资;结合大数据与区块链技术,提升智慧服务与风险识别能力。
    2. 金融在线服务依托“企业网银+企业手机银行+公司金融微信公众号”为客户提供三位一体的公司金融线上服务渠道。通过联动创新,实现企业网银和企业手机银行从用户体系到业务功能的全面渠道打通。通过公司金融公众号的智能客服助理,为客户提供7×24小时的全天候线上咨询服务;同时,在工作日的办公时间,也通过95559专线对公客服团队为客户提供电话咨询服务。
    3. 普惠业务
    以“线上评估授信审批+线下标准化核实调查”相
    结合的方式,推出“线上抵押贷”产品。报告期末,线上业务累计投放金额人民币378.65亿元。上线小额银票“秒贴”功能,打造全线上办理模式,实现秒速到账。创新与第三方合作模式,与国家融资担保基金有限责任公司联合推出三款专属合作业务,建立“见贷即担”合作机制;与头部保险公司合作探索“保费贷”等。报告期末,与第三方合作业务余额人
    民币21.4亿元。创新小微客户远程服务模式,组建外呼团队,以客户分层分类为基础,线上集中外呼与线下网点协同合作,全年外呼客户7万户,授信余额超人民币45亿元。创新风控模式,运用外部大数据,实现风险识别前移、线上数字化标准审批、自动化贷后预警与平台统一催收,推动本行普惠业务高质量发展。
    4. 国际结算与贸易融资业务
    积极推进贸易便利化,与上海、深圳、四川三地政府国际贸易“一站式”在线办理窗口——“单一窗口”实现对接,并基于“单一窗口”平台创新线上服务,推出线上预约开户、融资提用申请、购付汇、收结汇等多个功能。报告期末,深圳分行和上海市分行“单一窗口”签约客户数分列当地市场排名第一和
    第三,获客粘客能力进一步提升。
    219年11月时任行长任德奇先生出席第二届中国国际进口博览会新时代扩大进口与贸易便利化高峰论坛并致辞
    二零一九年年度报告A股 49
    经营情况讨论与分析(续)
    5. 投资银行业务
    为民营企业创设信用风险缓释凭证,支持民营企业债券融资。本行牵头的首单超百亿并购项目获得中国银行业协会最佳银团项目奖。积极推进债转股业务扩面提质,成功落地多单央企、地方国企、民营企业债转股项目;成功落地双非股份公司债转优先股创新项目。此外,积极落实降准政策,提前完成降准资金使用目标,超额完成撬动资金要求。
    6. 资产托管业务
    主动研判行业发展趋势,超前布局摊余成本法债券基金、国企改革ETF基金、MOM基金等公募基金托管产品。紧扣资本市场互联互通国家战略,获得首批商业银行开展存托凭证试点存托业务资格。
    服务粤港澳大湾区战略,成为国内首批开展QDIE、
    QFLP跨境托管业务的商业银行之一。
    7. 离岸银行业务
    探索新兴产业服务模式,药明生物海外银团项目获亚洲金融合作协会颁发的金融服务新兴产业发展
    一等奖。与中资银行自贸区经营机构在资金拆借、跨境融资、贸易融资等方面搭建合作平台。依托集团牌照资源和服务网络,推出离岸“港债通”业务,实现美元资金配置、中资美元债托管和投资顾问为
    一体的全链条服务,支持境内企业债券投资业务。
    (三)个人金融业务创新情况
    1. 个人存款业务
    创新推出“稳添慧”和“稳添息”等挂钩黄金、汇率的结构性存款、“汇添息”外币存款等产品,结合广场舞大赛持续发行养老大额存单,上线个人大额存单转让功能,满足不同客户多样化存款业务需求。
    2. 个人贷款业务
    完善“惠民贷”消费信贷产品,实现循环额度、
    配套ETC应急金、白名单客户一键申请额度等服务,支持消费联动放款。建立优质企业库,企业员工专享更高贷款额度。打造智能化风险管理体系,确保贷款资金用途合规,推动业务健康发展。在业内创新推出个人活期富融资贷款和个人净值型理财质押贷款,均可在线申请、无需纸质资料,秒批秒贷、随借随还。
    3. 财富管理业务
    推出手机银行线上基金组合服务,引入优秀基金组合管理人策略,为客户严选基金组合产品,满足客户中低风险、稳健收益的投资需求。根据客户投资收益目标提供每日盈亏提醒服务以及售后用户陪伴服务。
    创新个人养老金融服务,结合广场舞大赛推出养老定投、养老小金库等产品,广场舞大赛期间累计销量达人民币144亿元。深化政策类个人养老产品合作,报告期末,代销获批发行的32只养老目标基金,代销税延养老险合作公司增至3家。
    219年11月殷久勇副行长为“交通银行沃德杯广场舞大赛”总决赛冠军队颁奖交通银行股份有限公司5经营情况讨论与分析(续)
    4. 个人支付业务
    推出新一代聚合收单产品“慧智付”,打通线上
    线下支付通道,为商户提供银联、支付宝、微信
    等主流二维码接入,支持公众号、小程序、APP支
    付、刷脸支付、无感快捷支付、POS刷卡、NFC非接、网银支付等多种支付方式,并灵活配套多种清算模式。同时,根据商户类型,配套推出行业解决方案,为广大企事业单位、个体工商户和小微商户提供综合化金融及非金融服务。
    与中国银联、财付通开展合作,率先实现手机银行扫描微信收款码的支付功能,通过手机银行扫描微信“面对面二维码”即可完成支付,让手机银行客户享受更广泛的支付场景,商户也无需更换二维码即可受理更多支付工具。
    5. 个人外汇业务
    构建以“财富管理+支付结算+特色服务”为支柱
    的跨境金融服务体系,围绕境外旅游、境外留学、外币资产配置等场景,推动线上线下协同经营,推出在线旅游、留学咨询、签证服务、指定面额外币预约取现等多类创新服务,打造“一站式”外汇服务体验。
    6. 私银业务
    组建零售投资研究团队,建立投研报告体系和投资策略机制,为客户资产配置、产品发展、营销策略提供决策依据与专业支撑。
    7. 信用卡业务
    优化升级买单吧APP,围绕用户最关注的优惠与福利,整合升级福利社、领券中心、活动中心等优惠阵地,提升客户活性和黏性。APP累计绑卡客户数达到677万户,稳居信用卡互联网平台第二位。聚焦年轻、女性、重点城市客群,推出“蜜卡”等多种特色产品,报告期末,“蜜卡”发卡量超5万张。推出“世界之极”超高端白金卡,填补本行信用卡产品在超高端客群领域的空白。
    完善智能营销平台、慧瞳和智能服务平台等基于人工智能的三大平台建设,逐步形成自动化和智能化的营销决策模式和以客户为中心的统筹经营模式。报告期内,电销渠道累计推荐约62万“好享贷”业务潜在客户,营销成功率提升约3个百分点。升级智能机器人雅典娜,实现从简单人机交互到复杂业务营销的升级,智能坐席解决率较年初提升3.9个百分点。
    搭建卡中心私有云平台,实现底层环境搭建快、系统功能部署快、应用发布速度快的流水线式作业。目前,信用卡业务系统云化率已达8%,其中自研新系统云化率达1%。
    8. 在线服务
    推进新一代手机银行平台建设。新版手机银行
    于219年11月正式上线,在业内首创“我的”首页,以客户为中心,展示资产、负债、参与活动情况。
    不断丰富场景建设,实现全国各地2多个场景、
    近15项水、电、燃气等缴费服务项目接入手机银行,满足用户一站式“金融+生活”服务需求,活跃用户持续增长,在第15届中国电子银行年度盛典评选中获颁“最佳手机银行奖”“最佳数字金融创新奖”。12月日活跃客户数(DAU)较218年同期翻番,
    超过4万户。手机银行月活跃客户 (MAU)较年初
    增长36.44%,交易笔数、交易金额同比分别增长
    3.27%、18.45%。
    业内首创客户经理个人主页服务模式,报告期末,全行共有8.8万名员工(包括信用卡中心)生成二维码,构建“永不掉线”的服务网络。基于微信开放平台搭建“线上银行网点”云端银行,实现线上获客和持续促活,推动线下客户经理与客户互动沟通。
    创新电话银行向手机银行推送服务订单功能,客户经理通过沟通服务客户向其手机银行推送服务订单,方便客户在手机银行查收完成交易。借助手机银行打造无卡服务场景,实现扫码在线取号,无卡在智易通、ATM办理业务等功能;提供资信证明在线发送、线上预约线下打印、线上申请寄送到家等多种服务。
    将银行账户开户、“惠民贷”、收单等服务有效
    嵌入第三方场景,实现金融产品功能及服务端到端输出。报告期内,累计实现11余项API(应用程序接口)和H5页面输出,与逾1家行业场景头部机构和ISV服务商达成合作意向,接入商户近4家,交易金额超过人民币1亿元。
    二零一九年年度报告A股 51
    经营情况讨论与分析(续)
    (四)同业与金融市场业务创新情况
    1. 同业业务
    代理首批全部结售汇试点券商,参与外汇双边、净额清算;在上海黄金交易所实行多存管行模式后,成为首家代理法人客户保证金封闭式结算的主板存管银行;首批上线深圳证券交易所股票期权试点结算业务。创新推出消金管家服务平台,提供消费金融客户代收付服务。
    2. 金融市场业务
    发布“中债-交行-5年长三角债券优选指数”,深化债券融资对实体经济的推动作用。根据LPR新机制创新利率风险管理交易产品,成交全市场首笔挂钩LPR的5年期合约、首笔LPR基准的代客人民币利率互换、首单挂钩1年期LPR的人民币外汇货币掉期交易等多项业务。成功开展央行票据互换,拓宽央行对本行资金支持空间。在银行间市场推出G1外汇期权首日,首批达成普通欧式期权及各种期权组合交易。在上海自贸区现有政策规定框架下,达成
    自贸区FT账户线上市场首单EUR/USD远期及期权交易,助力自贸区内客户开展外汇风险对冲。
    3. 资产管理业务
    推出“得利宝 · 沃德”系列债券稳健191和“得利宝 · 沃德”系列债券增强192理财产品,满足零售客户的净值型理财需求,其中债券稳健191获得上海证券报第十届“金理财”年度净值型理财产品卓越奖。
    交银理财有限责任公司积极融入长三角一体化国家战略,服务区域发展、提供投资标杆。与中证指数公司合作开发并联合发布“中证交银理财长三角指数”,刻画长三角区域优质企业和优势行业在资本市场上的发展走势,为理财资金配置长三角区域权益资产提供参照。配合该指数推广与应用,设计开
    发了长三角系列理财产品。
    4. 贵金属业务报告期内,本行取得上海期货交易所首批白银期货做市商(2家商业银行做市商之一)、上海黄金交易所首批“上海银”参与成员等资质,率先开展上海黄金交易所白银询价期权、“沪纽金”等创新交易,获上海黄金交易所颁发的“询价市场创新产品贡献奖”。
    六、风险管理
    219年,本集团持续完善“全覆盖、差异化、专业化、智慧化、责任制”为特征的风险管理体系,
    进一步深化风险授信管理改革,强化重点领域风险管控,创新风险管理技术工具,加强案防管理力度,金融风险防控取得了扎实成效。报告期末,本行主要资产质量指标继续保持平稳。不良贷款率较年初下降2个基点,逾期贷款结构有所改善。
    (一)风险偏好
    本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好,设立收益、资本、质量、
    评级四维风险容忍度,并进一步对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别(经济体)、声誉等各类风险设定具体风险限额指标,以定期掌控总体风险变化。
    新疆区分行昌吉分行营业部团队交通银行股份有限公司52
    经营情况讨论与分析(续)
    本集团本着合规经营的理念,坚持审慎稳健的风险偏好,报告期内,制定《交通银行坚决打好防范化解金融风险攻坚战落实方案》,积极服务实体经济,严格控制各类风险,全面深化改革,守住了不发生系统性风险的底线。
    (二)风险管理架构本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能,并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立“1+4+2”风险管理委员会,即全面风险管理委员会及其下设的信用风险、市场与流动性风险、操作风险、合规(反洗钱)风险等四个专业风险管理委员会,以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会。各省直分行、海外行、子公司和直营机构参照上述框架,相应设立风险管理委员会。除全面风险管理委员会全体会议外,省直分行还设立全面风险管理委员会常务会议,作为一把手和班子成员研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体。
    全面风险管理委员会与其他委员会之间,以及总分机构委员会之间建立“领导与执行、指导与报告”机制,形成整体统一、有机协调的风险管理体系,确保全行风险管理要求的执行落实。
    (三)风险管理工具
    本集团高度重视风险管理工具、信息系统和计量模型建设与应用。以金融科技助力风险管理。积极探索大数据、人工智能、云计算、图计算等在风险管理中的应用,强化全集团风险数据应用生态体系建设,打造覆盖全集团的统一风险监测体系。报告期内,通过创新数据挖掘,加强信息整合,增强信用风险管控能力。强化中台系统对市场风险、银行账簿利率风险与流动性风险的监测。加大操作风险管理工具在业务管理中的应用。利用各类信息系统强化对营运、欺诈、洗钱等风险的实时控制,不断提升风险管理实效。
    本集团已建成资本管理高级方法实施的完整体系,覆盖政策流程建设、模型开发与管理、数据积累与规范、系统设计与实施、业务管理与考核应用、独立验证与审计、专业人才培养等各个方面。
    经监管核准,本集团对金融机构及公司业务风险暴露采用初级内部评级法、零售业务风险暴露采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法计量资本要求。
    报告期内,持续推进风险计量体系建设。制定《交通银行风险计量统一管理办法》,加强风险计量全
    集团统一管理。建立风险收益指标的计算体系和运用机制,强化风险收益平衡。本集团将持续完善覆盖各类主要风险的计量模型及管理体系,开展模型运行监控和分析,不断优化模型,推进风险计量成果在全行战略规划、结构调整、业务决策、绩效考核、经营管理等方面深化应用。
    (四)信用风险管理信用风险是本集团面临的主要风险之一。本集团抓住投向指导、调查和申报、业务审查审批、资金发放、贷后管理和不良贷款处置等环节进行严格规范管理,将信用风险控制在可接受的范围,实现风险与收益的平衡。
    本集团坚决贯彻党中央和国务院决策部署,紧密对接国家政策和市场变化,制定并动态更新授信与风险政策纲要、行业(区域)投向指引,做好“一行
    一策”落地工作。深入落实“放管服”改革要求,完善融资授权管理体系。积极服务实体经济,优化信贷资产结构,支持国家战略,把握产业转型升级。全年信贷投向契合国家重大战略实施和服务实体经济的定位。
    二零一九年年度报告A股 53
    经营情况讨论与分析(续)
    优化风险授信管理体制。制定《关于全面推进授信管理深化改革的通知》,从“效率、质量、管理”三个维度推动各项改革项目扎实落地,授信流程持续优化,审批效率明显提高。信用风险“全覆盖”管理不断推进,全集团范围内统一信用风险管理能力有所加强。
    聚焦管控重点。综合运用总量管控、名单制、限额领额等手段,加强对重点领域、重点区域质量管控。实施重点客户风险监测机制,强化监测结果在信贷全流程的应用。加强对产能过剩、房地产、跨境业务、政府隐性债务等重点领域和敏感行业的管控力度。强化区域风险管控,深化对“五维十度”1区域及分行运行评估体系的应用。
    着力风险化解。积极运用各类清收处置手段,化解存量风险,全年共压降不良贷款人民币632.9亿元,其中核销人民币419.8亿元,实现“应核尽核”。运用市场化债转股手段,成功化解天津渤钢、北方重工等大额风险项目。
    本集团根据中国银保监会《贷款风险分类指引》的监管要求,按照风险程度对信贷资产实行五级分类管理,即正常、关注、次级、可疑和损失五类,其中后三类称为不良贷款,其实质是判断信贷资产本息及时足额偿还的可能性。对公司类信贷资产,本行以监管核心定义为基础,参照内部评级结果和逐笔拨备情况,详细规定五级分类定性风险特征与定量评价标准,审慎确定风险分类。对零售类信贷资产(含信用卡),本行以脱期法为基础,结合贷款逾期账龄和担保方式进行五级分类管理。
    报告期末,本集团不良贷款余额人民币78.43亿元,不良贷款率1.47%,分别较上年末增加人民币
    55.31亿元、下降.2个百分点。报告期末,本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日 217年12月31日
    五级分类 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%)
    正常类贷款 5111715 96.37 466265 96.6 43788495.62
    关注类贷款 114517 2.16 119111 2.45 131912.88
    正常贷款合计 5226232 98.53 4781716 98.51 4517598.5次级类贷款 16963 .32 13711 .28 18723 .41
    可疑类贷款 4258 .838456 .79 24865 .54
    损失类贷款 18572 .35 2345 .42 24918 .55
    不良贷款合计 7843 1.47 72512 1.49 6856 1.5合计 534275 1.4854228 1.4579256 1.1 五维十度:“五维”为区域经济、实体产业、金融环境、分行经营、授信管理五个维度。“十度”为经济增长、政府财政、动能转
    换、经贸开放、监管政策、金融运行、信贷配置、资产质量、管理质效、内审外查等十个维度。
    交通银行股份有限公司54
    经营情况讨论与分析(续)
    ——按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况(除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    项目 贷款 占比(%) 不良贷款不良贷款率
    (%) 贷款 占比(%) 不良贷款不良贷款率
    (%)
    公司类贷款 3346476 63.9 59443 1.78 361915 63.8 57147 1.87
    个人贷款 1754765 33.8 18574 1.6 1635627 33.69 1534.94
    -按揭 1135428 21.41 438 .36 17528 2.75 3863 .38
    -信用卡 467387 8.81 11135 2.38 55191.41 7683 1.52
    -个人经营类贷款 55561.5 1647 2.96 31871 .66 1947 6.11
    -其他 96391.81 1754 1.82 9138 1.87 1847 2.3
    票据贴现 2334 3.83 26 .1 156686 3.23 25 .2
    合计 534275 1.7843 1.47 4854228 1.72512 1.49报告期末,公司类不良贷款余额人民币594.43亿元,不良贷款率1.78%,较上年末下降.9个百分点。个人不良贷款余额人民币185.74亿元,不良贷款率1.6%。
    ——按行业划分的贷款及不良贷款分布情况(除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    项目 贷款 占比(%) 不良贷款不良贷款率
    (%) 贷款 占比(%) 不良贷款不良贷款率
    (%)
    公司类贷款 3346476 63.9 59443 1.78 361915 63.8 57147 1.87
    交通运输、仓储和邮政业 637943 12.3 8665 1.36 573151 11.82 513 .87制造业 61143 11.33 24711 4.11 581412 11.98 26642 4.58
    租赁和商务服务业 58863 9.59 2428 .48 413716 8.52 12 .24
    水利、环境和公共设施管理业 284797 5.37 124 .4 263235 5.42 111 .4房地产业 264495 4.99 877 .33 216536 4.46 18 .47
    批发和零售业 221381 4.17 1161 5.24 24676 5.8 13733 5.57
    电 力、热力、燃气及水生产和供应业 215642 4.7 121.56 186117 3.83 845 .45
    建筑业 135998 2.56 299 1.54 114577 2.36 1613 1.41
    采矿业 117555 2.22 2999 2.55 11991 2.45 2877 2.42
    金融业 17865 2.3 11 .1 98342 2.3 – –
    科教文卫 96875 1.83 728 .75 89436 1.84 392 .44
    其他 93314 1.76 2515 2.796428 1.99 2486 2.58
    住宿和餐饮业 32259 .61 151 3.26 34486 .71 571 1.66
    信息传输、软件和信息技术服务业 28346 .53 424 1.528682 .59 854 2.98
    个人贷款 1754765 33.8 18574 1.6 1635627 33.69 1534.94
    票据贴现 2334 3.83 26 .1 156686 3.23 25 .2
    合计 534275 1.7843 1.47 4854228 1.72512 1.49
    二零一九年年度报告A股 55
    经营情况讨论与分析(续)
    ——按地区划分的贷款及不良贷款分布情况(除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    贷款 占比(%) 不良贷款不良贷款
    率(%) 贷款 占比(%) 不良贷款不良贷款
    率(%)
    总部 54312 1.19 11133 2.6 53962 11.12 7681 1.42
    华北 68961 13.556 .8619891 12.77 7734 1.25
    东北 212871 4.1 13826 6.525989 4.24 8668 4.21
    华东 183275 34.51 21573 1.18 171884 35.24 21895 1.28
    华中及华南 11693 2.87 14419 1.3941511 19.414941 1.59
    西部 532796 1.4 1373 1.95 48679.91329 2.15
    海外 391517 7.38 1213 .31 355681 7.33 1264 .36
    合计 534275 1.7843 1.47 4854228 1.72512 1.49
    ——逾期贷款和垫款按账龄划分的分布情况(除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    逾期期限 金额 占比(%) 金额 占比(%)
    3个月以内 28923 .55 25843 .54
    3个月至1年 28618 .53 3279 .66
    1年至3年 23661 .45 21891 .45
    3年以上 9318 .18 9351 .19
    合计 9521.71 89164 1.84报告期末,逾期贷款余额人民币95.2亿元,较上年末增加人民币13.56亿元,逾期率1.71%,较上年
    末下降.13个百分点。其中逾期3个月以上贷款余额人民币615.97亿元,比上年末减少人民币17.24亿元。
    交通银行股份有限公司56
    经营情况讨论与分析(续)
    ——重组贷款情况(除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日 218年12月31日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    重组贷款 7634 .14 9415 .19
    其中:逾期超过三个月的重组贷款 1949 .4 3617 .7报告期末,本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下:
    贷款迁徙率(%) 219年 218年 217年
    正常类贷款迁徙率 1.71 1.85 2.9
    关注类贷款迁徙率 29.76 3.1 21.62
    次级类贷款迁徙率 42.76 88.62 53.59
    可疑类贷款迁徙率 1.92 15.36 26.86
    注: 根据中国银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》计算。
    ——信用风险集中度报告期末,本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的4.8%,对最大十家客户的贷款总额占集团资本净额的17.2%。下表列示了报告期末前十大单一借款人贷款情况:
    (除另有标明外,人民币百万元)
    219年12月31日
    行业 金额占贷款总额
    比例(%)
    客户A 交通运输、仓储和邮政业 3716.7客户B 电 力、热力、燃气及水生产和供应业 293.55
    客户C 制造业-电子 15211 .29
    客户D 交通运输、仓储和邮政业 14579 .27
    客户E 交通运输、仓储和邮政业 1232 .23
    客户F 交通运输、仓储和邮政业 12.23
    客户G 租赁和商务服务业 985.19
    客户H 交通运输、仓储和邮政业 9788 .18客户I 租赁和商务服务业 76.14
    客户J 交通运输、仓储和邮政业 729.14
    十大客户合计 15582.92
    二零一九年年度报告A股 57
    经营情况讨论与分析(续)
    (五)市场风险管理
    市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。
    本集团对汇率风险和交易账簿的一般利率风险
    采用内部模型法计量,对内部模型法未覆盖部分的市场风险采用标准法计量。内部模型法采用历史模拟法计量风险价值(VaR)和压力风险价值(SVaR),历史观察期均为1年,持有期为1个工作日,单尾置信
    区间为99%。
    本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、计量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系,控制和防范市场风险,提高市场风险管理水平。市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好,积极主动识别、计量、监测、控制和报告市场风险,通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等多种方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内,并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
    报告期内,本集团持续完善市场风险管理制度体系,制定并完善应对市场波动的政策制度;不断优化市场风险管理信息系统,推进市场风险中台系统建设;配置新业务新产品的估值模型、参数和市场数据等;强化子公司交易业务监测和限额管控,提升子公司市场风险管理质效。同时,密切跟进国内外市场风险监管的新动态,持续开展市场风险定量测算,深入分析市场风险监管新趋势落地实施的可行性和可能存在的问题。
    本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸估值和敏感性分析;每日采用历史
    模拟法从风险因素、投资组合和产品等多个维度分别计量市场风险的风险价值,并应用于内部模型法资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等;每日开展返回测试,验证风险价值模型的准确性;定期进行压力测试,分析投资组合在压力情景下的风险状况。219年计量结果显示市场风险计量模型能够及时捕捉金融市场变化,客观反映面临的市场风险。
    (六)流动性风险管控
    本集团流动性风险管理的治理结构包括:由董
    事会及其下设风险管理与关联交易控制委员会、高级管理层及其下设市场与流动性风险管理委员会组
    成的决策机构,由监事会、审计监督局组成的监督机构,由资产负债管理部、金融市场部、风险管理部、营运管理部、各分支机构、各附属机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机构。
    本集团流动性风险管理目标是建立健全流动性
    风险管理体系,对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制,确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
    本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素,确定流动性风险偏好。根据流动性风险偏好,制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序。流动性风险管理的策略和政策涵盖表内外各项业务,以及境内外所有可能对流动性风险产生重大影响的业
    务部门、分支机构和附属机构,并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。
    交通银行股份有限公司58
    经营情况讨论与分析(续)报告期内,本集团高度重视流动性风险管理工作,持续开展流动性风险管理的巩固和提升工作,加强全表流动性风险管理:提前预判,做好现金流测算和分析;统筹调度,做好融资管理和优质流动性资产管理;持续监测,确保日间流动性安全,流动性限额可控;定期开展流动性风险压力测试,压力情景的设定充分考虑了各类风险与流动性风险的内在关联性以及市场流动性对银行流动性风险的影响等,测试结果显示本行在多种压力情景下的流动性风险均处在可控范围内;组织开展流动性风险应急演练,提高反应速度及流动性风险处置能力。
    报告期内,本集团认真落实中国银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求,保持各项业务协调发展,整体流动性风险状况较为稳健,流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例均满足监管要求。
    报告期末,本集团流动性比例指标如下表:
    标准值 219年12月31日 218年12月31日 217年12月31日
    流动性比例(%) ≥25 72.92 68.73 58.86
    注: 根据中国银保监会监管口径计算。
    流动性覆盖率指标为合格优质流动性资产与未
    来3天现金净流出量之比;旨在确保商业银行具有
    充足的合格优质流动性资产,能够在规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少3天的流动性需求。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。根据《商业银行流动性风险管理办法》要求,资产规模不小于人民币
    2亿元的商业银行应当持续达到流动性覆盖率不
    低于1%的最低监管标准。本集团219年第四季度流动性覆盖率日均值为12.69%(季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值,计算该平均值所依据的每日数值的个数为92个),较上季度下降4.59个百分点,主要是由于现金净流出量增加。
    净稳定资金比例指标为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比;旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源,以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。根据《商业银行流动性风险管理办法》要求,资产规模不小于人民币2亿元的商业银行应该持续达到净稳定资金比例不低于1%的最低监管标准。本集团219年第三季度净稳定资金比例为
    111.33%,较上季度下降2.7个百分点,主要是由于批发融资减少。219年第四季度净稳定资金比例
    为11.2%,较上季度下降1.31个百分点,主要是
    由于向零售和小企业客户、非金融机构、主权、中央银行和公共部门实体等发放的贷款增加。
    219年第四季度流动性覆盖率及各明细项目的
    平均值、219年第三、第四季度净稳定资金比例及各明细项目请见附录“杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比例信息补充资料”章节。
    (七)操作风险管理
    本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系,规范操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流程。报告期内,本集团强化操作风险管理。完善操作风险分类管理和评估考核机制,加强对重点领域操作风险监测评估。建立境内外一体化业务连续性管理体系,外包风险管理机制覆盖至全集团。
    二零一九年年度报告A股 59
    经营情况讨论与分析(续)
    (八)法律合规与反洗钱
    本集团持续优化法律合规管理体系,健全法律合规管理机制,强化关键领域、关键部位、关键环节法律合规风险管控,为全集团“深化改革、转型发展”提供有力法律合规保障。
    报告期内,本集团不断强化法律合规管理能力建设,加强境外合规长效机制建设,推进法律合规风险并表管理,深入开展法治建设和合规文化建设活动。报告期内,本集团践行风险为本的反洗钱管理要求,完善反洗钱制度体系,夯实反洗钱管理基础,强化反洗钱(制裁合规)风险管控,推进反洗钱系统建设。
    (九)声誉风险管理
    本行建立健全声誉风险管理体系,防范由经营管理及其它行为或外部事件导致利益相关方对本行进
    行负面评价的风险,妥善处置各类声誉风险事件。
    本行持续完善声誉风险管理机制,加强声誉风险识别、预警、评估和监测,跟踪监测各类声誉风险因素的产生和变化,适时调整应对策略和措施,探索声誉风险量化方法。报告期内,负面舆情应对积极有效,声誉风险控制得当,未发生重大声誉风险事件。219年,本行继续履行中国银行业协会声誉风险管理专业委会第四届常委会主任单位职责,推动银行业声誉风险各项工作进一步提升。
    (十)跨业跨境与国别风险管理本集团通过建立“统一管理、分工明确、工具齐全、IT支持、风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系,推动各子公司、海外机构风险管理兼顾
    集团统一要求和各自监管当局特别要求,防范跨业和跨境经营所可能引发的额外风险。
    报告期内,本集团加强跨业跨境风险管理。开展境外银行机构风险评估,完善评估方法和工作机制,并持续督促问题整改。提升集团并表管理,制定《交通银行并表管理办法(219年版)》,上线并优化并表管理系统,加强对子公司并表管理工作的指导与考核。做实国别风险管理,完善国别风险限额方案,定期监测国别风险敞口,开展国别风险评级、评估和提示。
    本集团未发现以监管套利、风险转移为目的,不具有真实业务交易背景或者不以市场价格为基础,以及对本集团稳健经营带来负面影响的内部交易。
    (十一)大额风险暴露管理本集团认真落实中国银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求,高度重视大额风险暴露管理工作,积极推进管理系统建设,完善管理流程和组织架构,对各类客户的大额风险暴露管理要求和管理责任进行具体区分,不断提升集团防范系统性区域性风险的能力。报告期内,本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。
    七、主要子公司情况
    交银施罗德基金管理有限公司 成立于25年8月,注册资本人民币2亿元,本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    出资比例分别为65%、3%和5%。公司主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。报告期末,公司总资产人民币46.5亿元,净资产人民币36.29亿元,报告期内实现净利润
    人民币5.89亿元。
    交通银行股份有限公司6经营情况讨论与分析(续)报告期末,员工人数(含旗下两家子公司)343人,其中硕士及以上223人,本科111人,大专及以
    下9人。内设部门包括投资研究、市场营销、监察稽
    核和后台支持4大类。员工薪酬由固薪和奖金组成,固薪根据任职岗位╱职位结合员工所具备的知识和
    技能水平确定,奖金由公司根据经营情况、薪酬制度,结合员工业绩表现和对公司的贡献决定。公司以业务发展和人员发展的需要为基础,制定并组织实施年度培训计划,针对不同层级员工有针对性地投放,覆盖全员。
    交银国际信托有限公司 27年1月正式开业,注册资本人民币57.65亿元,本行和湖北省交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权。主营业务包括信托贷款、投资基金信托、应收账款融资、房地产信托、家族信托、慈善信托、信贷资产证券化、企业资产证券化、受托境外理财(QDII)、私人股权投资信托等,为客户提供个性化、差异化、多元化的融资服务、财富管理和受托管理业务。报告期末,公司总资产人民币132.99亿元,管理资产
    规模(AUM)人民币7751.49亿元,报告期内实现净利
    润人民币11.38亿元。
    报告期末,员工人数236人,其中前台业务人
    员14人,占比59.32%;硕士研究生148人,本科
    学历85人,大专及以下3人,本科及以上学历的员工
    占比98.73%。构建内部具有公平性、外部具有吸引力的绩效考核与薪酬体系;围绕公司发展战略及人才
    队伍建设目标,制定并组织实施年度培训计划,形
    成一套覆盖全员、适用各层级、能推进公司发展、能实现个人职业目标、较为科学完善的培训体系。
    交银金融租赁有限责任公司 本行全资子公
    司,27年12月正式开业,注册资本人民币14亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等重点领域内的融资租赁及经营租赁业务,从事租赁资产交易、固定收益类证券投资、同业拆借、经济咨询等多项金融与产业服务。报告期末,公司总资产人民币2531.19亿元,净资产人民币248.5亿元,报告期内实现净利润人
    民币3.21亿元。
    报告期末,员工人数24人,平均年龄36岁,本科以上学历占比95%,其中研究生学历12人,占
    比42.5%。薪酬政策按照本行相关政策执行。公司
    重视员工培训工作,在培训中注重分类分层,精准施训;创新形式,注重实效;严谨规划,用好资源。
    交银康联人寿保险有限公司 21年1月成立,注册资本人民币51亿元,本行和澳大利亚康联集团分别持股62.5%和37.5%,在上海市行政区域内以及设立分公司的省、自治区、直辖市经营下列(法定保险业务处理除外)业务:人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,以及上述业务的再保险业务等。报告期末,公司总资产人民币553.56亿元,净资产人民币67.1亿元,报告期内实现净利润人民币4.63亿元。
    报告期末,员工人数1664人,其中销售业务
    人员627人,前台业务部门员工453人;研究生学历
    211人,本科学历114人,大专及以下313人。以
    价值贡献为导向,贯彻责任共担、利益共享的绩效文化,员工薪酬根据公司经营情况和相关制度,结合价值贡献和绩效结果确定。报告期内,共有13余人次参加各类培训3余项。
    二零一九年年度报告A股 61
    经营情况讨论与分析(续)
    交银国际控股有限公司 成立于1998年6月3日(原为交通证券有限公司),于27年5月2日更名为交银国际控股有限公司,并于217年5月19日在香港联交所主板挂牌上市。报告期末,本行对交银国际控股有限公司持股比例为73.14%。公司主要业务分为证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款。
    公司的经营业绩及相关情况,请见22年3月
    25日在香港联交所发布的业绩公告。
    中国交银保险有限公司 本行全资子公司,
    2年11月成立,注册资本4亿港元。经营范围包
    括不同种类的一般保险业务。报告期末,公司总资
    产7.8亿港元,净资产5.65亿港元,报告期内实现
    净利润168万港元。
    报告期末,正式员工39人(含交行派驻员工2人),前中台人员占比约为87%,本科及以上学历员
    工占比54%。公司薪酬为月薪制,根据绩效达成情况发放奖金。
    交银金融资产投资有限公司 本行全资子公司,成立于217年12月,注册资本人民币1亿元,系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构,主要从事债转股及其配套支持业务。报告期末,公司总资产人民币378.5亿元,净资产人民币
    11.54亿元,报告期内实现净利润人民币1.74亿元。
    报告期末,员工人数44人,其中前台业务人
    员占比56.8%,具有本科及以上学历的员工占比
    97.7%。交银投资内设部门包括前台投资营销、中
    台风控投后、后台支持保障三大类。员工薪酬受本行薪酬政策指导,由固薪和绩效奖金等组成,固薪主要根据任职岗位确定,绩效奖金根据公司经营情况,结合员工业绩表现和贡献确定。同时,公司围绕发展战略、业务方向及人才队伍建设目标,有针对性开展员工培训。
    交银理财有限责任公司 本行全资子公司,
    成立于219年6月,注册资本人民币8亿元。主要
    面向个人、私银、机构、同业客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类及混合类理财产品。报告期末,公司总资产人民币81.77亿元,净资产人民币8.89亿元,报告期内实现净利润人民币
    8911.54万元。
    报告期末,员工人数142人,其中前台业务人
    员占比51.4%,具有本科及以上学历的员工占比
    99.3%。员工薪酬受本行薪酬政策指导,由固薪和
    绩效奖金等组成,固薪主要根据任职岗位确定,绩效奖金由公司根据经营情况,结合业绩表现和贡献确定。同时,公司围绕发展战略、业务方向及人才队伍建设目标,有针对性开展员工培训。
    大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 28年9月正式开业,实收资本人民币6万元,本行持股
    比例61%。
    浙江安吉交银村镇银行股份有限公司 21年4月正式开业,注册资本人民币1.8亿元,本行持股比
    例51%。
    新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 211
    年5月正式开业,注册资本人民币1.5亿元,本行持
    股比例51%。
    青岛崂山交银村镇银行股份有限公司 212年9月正式开业,注册资本人民币1.5亿元,本行持股比
    例51%。
    以上四家村镇银行的经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;
    办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经中国银保监会批准的其他业务。
    交通银行股份有限公司62
    经营情况讨论与分析(续)报告期末,四家村镇银行资产总额人民币8.33亿元,净资产人民币6.77亿元,客户存款余额人民
    币69.67亿元,客户贷款余额人民币46.15亿元。
    八、展望
    展望22年,国际国内经济形势依然复杂多变,全球经济存在更多不确定性,但中国经济高质量发展的条件在不断改善,经济缓中趋稳,疫情影响整体可控,宏观逆周期调节力度加大,总体来
    看,22年银行业机遇与挑战并存。
    一方面,商业银行转型发展面临良好机遇。
    虽然经济增速趋缓,但增长质量逐渐提升,落后产能逐步淘汰、新动能逐渐形成,逆周期调节力度加大,经济发展维持长期向好的基本面。同时,随着深化金融供给侧结构性改革的深入推进,银行业自身加快转型创新步伐,不断激发经营活力。长三角、粤港澳大湾区、京津冀等国家战略的深入推进,将给相关区域的发展带来新的、确定性机会;
    科技强国战略导向下,高端装备、集成电路等高新技术新兴产业加快发展,也为商业银行带来新的增长点。
    另一方面,银行经营发展面临一定挑战。商业
    银行资产质量存在一定下行压力,尤其是疫情冲击下,部分领域风险可能加剧暴露,无风险利率趋于下降,优质资产相对稀缺,再融资承压下企业违约风险可能持续加大。同时,由于全球不确定性、不稳定性因素增多,国际金融市场波动加大,疫情或将导致局部信用风险加大。此外,金融业对外开放政策逐步落地见效,外资银行享受国民待遇导向下,国内银行与外资金融机构竞争将进一步加剧。
    本集团坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念为引领,将紧密围绕国家三大任务,认真落实各项监管要求,坚持客户至上,聚焦价值创造,强化科技赋能,做强集团协同,提升高质量发展的能力,持续为股东、客户和员工创造价值。重点从以下方面开展工作:
    一是服务实体实现价值增长。整合金融资源向
    战略重点区域汇聚,提升在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等地区的市场和品牌影响力。推动信贷政策与国家产业政策、投资政策、区域发展政策有机融合,畅通小微、普惠客户投融资渠道,持续深耕金融精准扶贫,加快培育与新业态、新环境相匹配的金融供给能力。
    二是严密防控打赢风险攻坚战。加强全面风险管理,降低疫情对资产质量冲击;深化风险授信管理改革,优化风险决策机制、授信管理架构、内控体制机制建设,提高大数据风控专业化水平。强化市场与流动性风险管理,严防外部冲击风险;建立矩阵式、网格化的案件防控机制,打好防范化解金融风险攻坚战。
    三是科技赋能形成高质量发展动力。顺应数字
    化时代要求,抓住分布式技术机遇,在推动架构转型、加强组织保障、深化数据治理等方面重点着力,通过建立用户思维、产品思维、大数据思维,将科技元素融入到业务全链条,聚焦于为客户创造价值的新产品,推动业务流程重塑、业务模式创新和业务范围拓展,让金融科技从“支撑发展”真正走向“引领发展”。
    四是紧密协同彰显财富管理特色。聚焦“大零售”转型,推动“AUM+MAU”双因子增长,实施客户全生命周期管理,提高集团协同作战、共同为客户创造价值的能力,让“一个交行,一个客户”的理念真正落脚到业务策略中,体现在客户体验上,兑现到集团价值创造里。国际化业务用好牌照优势,立足于服务境内优质企业“走出去”战略,加强全流程对接,满足客户跨境跨市场交易投融资需求。综合化业务做大联动融资规模,持续推进子公司在集团各业务板块的深度融合,不断提升资产管理、信托、基金、保险、托管等业务的规模和效益。

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