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浦东建设(600284)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    2019年,是浦东建设“十三五”战略规划攻坚冲刺的一年,也是战略布局优化的关键一年。
    面对不断下滑的外部经济形势,以及实现新时代高质量发展的总体要求,公司坚持对标对表,以加快促进核心竞争能力提升为目标,加速内部资源整合,凝聚公司向心力,较好地完成了年度各项指标。
    报告期内,公司施工版块拓展有力,主要新增以下项目:市政工程主要包括御桥路(御水路-金科南路)新建工程、宣黄公路(观海路-老果公路)新建工程 3标等;房屋建筑类工程包括周浦体育中心新建工程、上钢社区综合服务中心新建工程等;民生保障类主要包括浦东新区农村污水治理工程相关项目。
    报告期内,投资版块实现突破,公司首次介入基金类投资——上海浦东科技创新投资基金及专项子基金上海张江科技创新股权投资基金,投资额 9 亿。成功竞得周家渡社区 2.8万平米商业
    (40年)及办公(50年)的土地建设使用权,助力公司逐步培育商办地产开发运营、园区管理等投资管理综合能力,推进公司利润结构多元化。同时,密切关注政策变化,跟踪基础设施片区开发、生态保护等领域,跟进产业园区加速器、智慧停车等项目,做透前期可行性研究,为主业快速拓展奠定基础。
    沥青生产摊铺方面,面对严峻的内外部环境,全年生产沥青砼 50万吨,顺利攻克热拌蓝色沥青混合料高温储存变色难题,夜光路面、彩色路面在昆山城市生态森林公园及临港环湖一路等项目中的应用,获得了高度称赞,为城市增添了靓丽色彩。
    在新签项目获取丰硕成果的同时,公司全力推进在建项目建设进度。2019年,公司在建项目
    数量有一百多项。其中重点推进项目包括:济阳路快速化改建工程 1 标采用钢管桩、高频共振锤
    等“四新”工艺,推进项目精细化建设;轨道交通 18 号线工程首次在上海地铁项目上引入哈芬槽技术,精简施工流程,提高安装效率,年内完成车站结构施工;龙东大道改建工程运用物联网、空间定位等技术打造“智慧工地”,克服多条快速车道汇聚、搬迁管道复杂、翻交标准高、预制构件运输等多重困难,确保如期交工;崧泽高架西延伸段 2 标首次全覆盖式引入立柱无支架施工技术,有效降低施工风险、提高施工效率;浦东新区农村污水治理工程相关项目基本完成近 5.7万户农村污水入网对接及近 1500公里污水管网敷设。
    报告期内,公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率,对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理,确保回购款项能够及时回收到位,并结合结构性存款等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益;密切关注相关政策变化及创新融资工具,为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。
    报告期内,公司继续加强 BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技术在工程项目全生命周期的应用,在建项目 BIM 技术覆盖率已超 90%。公司以崧泽高架西延伸段 2 标项
    目为实践基础完成了 BIM 项目管理平台的研究开发工作。创建龙东大道项目施工现状和道路翻交
    BIM模型。济阳路、杨高路道路改建工程分别荣获全国第十届“创新杯”建筑信息模型(BIM)应
    用大赛——市政交通类应用第 2 名及新秀奖、上海市首届 BIM 技术应用创新大赛提名奖;公司 3名员工包揽浦东新区第二届 BIM 技术劳动竞赛一等奖。同时推进《BIM 技术在大型城市地下通道施工中的应用研究》等相关课题研究。目前,公司已完成首个 BIM 专利申请,对相关技术的研发和应用处于不断探索、积累中。
    科技研发方面,全年获批专利 18项,其中《一种早强高耐久性冷再生沥青混合料及其制备方法》等 2项获发明专利,《一种用于安装地铁车站隔墙的安装组件及预埋件装置》等 16项获实用新型专利,加强施工技术和路面材料研发能力建设。在龙东大道、济阳路、六灶、五浦汇等项目上,深挖防水灌浆、密实度检测等施工细节,积累有效的预制构件拼装经验,形成《住宅预制装配式施工作业指导手册》等文件,为进一步提升 PC预制安装能力和品质奠定技术基础。推进《多功能体育中心工业化绿色施工关键技术研究》、《复杂气候环境下透水沥青材料老化机理与再生激活行为研究》等课题,与高校、外部单位共同推进城市道路综合运维和快速长效低影响的道路养护等课题;筹谋沥青产业发展新方向,积极寻找符合规划的现代化沥青产业基地;持续推进污水处理、土壤修复、地下结构等技术储备。
    2019年,公司积极培育智慧园区科学管理能力,德勤园区完成设施装修、物业的市场化引入,
    2019年 5月 31日,公司举办了“新征程、新起点”浦东建设德勤园开园入住仪式,为公司未来新业务平台的搭建奠定基础。
    报告期内,浦建集团获“上海市实事立功竞赛金杯公司”、浦兴路桥获“上海市实事立功竞赛优秀公司”;浦东建设、浦建集团获“2017-2018年度上海市文明单位”称号;浦建集团获“创建上海市建设工程白玉兰奖优秀单位”、“2018 年度上海市建筑施工企业综合实力排名 30强”称号;浦兴路桥获“2018 年度上海市建筑施工企业综合实力进步奖”、“上海市政公路行业 10大领军企业”等称号。浦东新区文化广播电视中心获“2018 年度上海市建设工程白玉兰奖”;龙东大道改建工程 1标、4标获“上海市实事立功竞赛文明施工升级示范特色项目”;上海轨道交
    通 18号线工程土建工程 2标等 10个项目获“2018 年度上海市市级文明工地”;崧泽高架西延伸
    段 2标等 8个项目获“2018 年度上海市建设工程绿色施工样板工程”;金科路新建工程等 6个项
    目获“2018 年度上海市市政工程金奖”;周家渡新建工程获上海市优质结构 2项;杨高路道路改建工程 1标、济阳路快速化改建工程 1标荣获“2018 年度浦东新区首届文明施工升级示范特色项目。
    二、报告期内主要经营情况
    2019年度,公司完成合并营业收入为 621961.06万元,较上年同期 367237.81 万元增加
    254723.25万元,同比增长 69.36%;实现利润总额 46012.33万元,较上年同期 56284.37万元
    减少 10272.04万元,同比下降 18.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 40829.98万元,较
    上年同期 45288.53万元减少 4458.55万元,同比下降 9.84%。本期业绩下降的原因主要是本期管理费用、研发费用均多于上年同期,以及本期联营企业的投资收益少于上年同期。
    (一) 主营业务分析
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币科目
    本期数 上年同期数变动比例
    (%)
    营业收入 6219610574.93 3672378142.57 69.36
    营业成本 5628520327.61 3121414688.27 80.32
    销售费用 13721729.14 5985509.07 129.25
    管理费用 93738086.07 67898393.92 38.06
    研发费用 235890971.67 148261889.16 59.10
    财务费用 -44010274.93 -13656060.71 不适用
    经营活动产生的现金流量净额 1203086183.74 -23144298.26 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 1194466248.12 83520251.31 1330.15
    筹资活动产生的现金流量净额 -153827509.77 221232153.70 -169.53
    所得税费用 47758848.07 101295126.12 -52.85
    营业收入变动原因说明:本期完成营业收入 621961.06 万元,较上年同期增加 254723.25万元,增加 69.36%。其中:施工工程项目营业收入 604712.25万元,较上年同期增加 253487.28万元,增加 72.17%;沥青砼及相关产品销售收入 16235.77 万元,较上年同期增加 4277.32万元,增加 35.77%。本期营业收入较上年同期增加主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。
    营业成本变动原因说明:本期发生营业成本 562852.03 万元,较上年同期增加 250710.56万元,增加 80.32%。施工工程项目营业成本 546782.12 万元,较上年同期增加 245293.78万元,
    增加 81.36%,沥青砼及相关产品销售成本 13120.19 万元,较上年同期增加 3264.97 万元,增
    加 33.13%。本期营业成本较上年同期增加主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。
    2. 收入和成本分析
    □适用 √不适用
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上
    年增减(%)施工工程项目
    6047122549.06 5467821231.09 9.58 72.17 81.36 减少 4.58个百分点沥青砼及相关产品销售
    162357697.35 131201879.53 19.19 35.77 33.13 增加 1.60个百分点
    环保业务 5806417.04 4455581.68 23.26 -5.96 3.75 减少 7.18个百分点
    合计 6215286663.45 5603478692.30 9.84 70.84 79.73 减少 4.46个百分点
    主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上
    年增减(%)
    上海地区 5581156786.50 5066027010.45 9.23 74.00 84.98 减少 5.39个百分点
    非上海地区 634129876.95 537451681.85 15.25 47.30 41.80 增加 3.29个百分点
    合计 6215286663.45 5603478692.30 9.84 70.84 79.73 减少 4.46个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明施工工程项目营业收入较上年同期增加 72.17%,营业成本较上年同期增加 81.36%,主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期;施工工程项目毛利率较上年同期减少 4.58 个百分点。本期确认 BT项目管理收入较上年减少 17485.43万元,剔除项目管理收入因素后,本期建筑施工收入比上年同期增加 270972.71万元、上升 82.57%,成本比上年同期增加 245720.76万元、上升81.66%;剔除项目管理因素的影响后,本期建筑施工工程项目毛利率为 8.76%,上年同期为 8.30%,基本持平;
    沥青砼及相关产品营业收入较上年同期增加 35.77%,营业成本较上年同期增加 33.13%,沥青砼及相关产品毛利率较上年同期增加 1.60个百分点,与上年同期基本持平;
    环保业务营业收入较上年同期减少 5.96%,营业成本较上年同期增加 3.75%,毛利率较上年同期下降 7.18个百分点,主要系本期业务量减少,环保业务的成本主要是劳务成本,本期单位劳务成本上升;
    上海地区营业收入较上年同期增加 74.00%,营业成本较上年同期增加 84.98%,主要系本期在建项目实现的工作量多于上年同期;毛利率较上年同期下降 5.39个百分点,本期上海地区确认
    BT项目管理收入较上年同期减少 21365.99万元,剔除项目管理收入因素后,本期上海地区收入
    比上年同期增加 258730.88 万元、上升 86.85%,上海地区营业成本比上年同期增加 233306.34万元、上升 85.37%,剔除项目管理因素的影响后,本期上海地区毛利率为 8.99%,上年同期为 8.26%,
    上升 0.73个百分点,基本持平;
    非上海地区营业收入较上年同期增加 47.30%,营业成本较上年同期增加 41.80%,主要系本期非上海在建项目实现的工作量多于上年同期;毛利率较上年同期上升 3.29个百分点,本期非上海地区确认 BT项目管理收入较上年同期增加 3880.56万元,剔除项目管理收入因素后,本期非上海地区收入比上年同期增加 16482.35万元,上升 38.47%,非上海地区营业成本比上年同期增加15695.48万元,上升 41.41%,剔除项目管理因素的影响后,本期非上海地区毛利率为 9.65%,上年同期为 11.53%,下降 1.88个百分点。
    (2). 产销量情况分析表
    □适用 √不适用
    (3). 成本分析表
    单位:元 币种:人民币分行业情况
    分行业 成本构成项目 本期金额本期占总成本比例
    (%)上年同期金额上年同期占总成本
    比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)情况说明
    施 工 工 程项目
    分包成本、材料费、劳务费
    5467821231.09 97.15 3014883393.85 93.27 81.36
    沥 青 砼 及
    相 关 产 品销售
    原材料、设备折旧费、制造费用
    131201879.53 2.33 98552146.65 6.54 33.13
    环保业务 设备折旧费、人工、燃油费、制造费用
    4455581.68 0.08 4294713.78 0.11 3.75
    物 业 及 其他项目
    租赁折旧费等 25041635.31 0.44 3684433.99 0.08 579.66
    合计 5628520327.61 100.00 3121414688.27 100.00 80.32成本分析其他情况说明
    本期发生营业成本 562852.03万元,较上年同期增加 250710.56万元,增加 80.32%,主要原因系本期在建项目实现的工作量多于上年同期。其中:施工工程项目营业成本 546782.12万元,较上年同期增加 245293.78 万元,增加 81.36%;沥青砼及相关产品销售成本 13120.19万元,较上年同期增加 3264.97万元,增加 33.13%;物业及其他项目营业成本 2504.16万元,较上年同期增加 2135.72万元,增加 579.66%,主要系本期投资性房地产折旧增加。
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 199051.55万元,占年度销售总额 32.01%;其中前五名客户销售额中关
    联方销售额 0.00万元,占年度销售总额 0.00%。
    前五名供应商采购额 88759.96万元,占年度采购总额 12.95%;其中前五名供应商采购额中
    关联方采购额 0.00万元,占年度采购总额 0.00%。
    其他说明主要销售客户的情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额 占总销售额比重(%)
    龙东大道(罗山路-G1501)改建 774194312.27 12.45
    惠南镇农村污水治理一期 330227581.65 5.31
    浙江山水六旗基础设施配套 PPP项目 316407717.24 5.09崧泽高架西延伸工程 2 标(K1-K7) 307097807.35 4.94泥城镇农污污水治理 262588073.40 4.22
    合计 1990515491.91 32.01
    主要供应商情况
    单位:元 币种:人民币
    供应商 金额 占总采购额比例(%)
    第一名 497313654.23 7.25
    第二名 144500034.63 2.11
    第三名 89888668.03 1.31
    第四名 85607062.14 1.25
    第五名 70290198.11 1.03
    合计 887599617.14 12.95
    3. 费用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    销售费用 13721729.14 5985509.07 129.25
    管理费用 93738086.07 67898393.92 38.06
    研发费用 235890971.67 148261889.16 59.10
    财务费用 -44010274.93 -13656060.71 不适用
    所得税费用 47758848.07 101295126.12 -52.85
    销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加 773.62万元,增加 129.25%,主要系运费增加。
    管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增加 2583.97万元,增加 38.06%,主要系房屋折旧与土地使用权摊销增加。
    研发费用变动原因说明: 本期研发费用较上年增加 8762.91万元,增加 59.10%,主要系下属子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司及上海浦兴路桥建设工程有限公司在高新技术研发中,本期新增若干绿色施工技术研究项目,以及对原施工技术加大了研发投入,如预制装配式建筑施工技术、桥梁预制拼装施工技术、PC构件链接施工关键技术等。
    财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少 3035.42万元。其中利息收入较上年同期增加 3586.09万元,主要系本期货币资金增加;利息支出较上年同期增加 486.16万元,与上年同期基本持平。
    所得税费用变动原因说明:本期所得税较上年同期减少 5353.63万元,主要系本期利润总额较上年同期减少。
    4. 研发投入
    (1).研发投入情况表
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本期费用化研发投入 235890971.67本期资本化研发投入
    研发投入合计 235890971.67
    研发投入总额占营业收入比例(%) 3.79
    公司研发人员的数量 194
    研发人员数量占公司总人数的比例(%) 34.28
    研发投入资本化的比重(%) 0.00
    (2).情况说明
    □适用 √不适用
    5. 现金流
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 1203086183.74 -23144298.26 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 1194466248.12 83520251.31 1330.15
    筹资活动产生的现金流量净额 -153827509.77 221232153.70 -169.53
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 120308.62 万元,较上年同期增加 122623.05 万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 224502.72万元。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额 119446.62 万元,较上年同期增加 111094.60 万元。主要系本期支付投资的现金净额较上年同期减少 246130.00万元,以及收回投资收到的现金净额较上年同期减少 94000.00万元。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额-15382.75 万元,较上年同期减少 37505.97 万元,主要系上年 3月 8日新增公司债 4亿元。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 4344309800.94 29.99 2113584878.85 17.89 105.54 本期末结构性存款减少。
    交易性金融资产
    2077000000.00 14.34 不适用 公司首次执行新金融工具准则,将持有的不保证享有固定收益的理财产品,原在“其他流动资产-结构性存款”中列示的,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并在交易性金融资产列示。
    应收票据 5940000.00 0.04 247725.50 0.00 2297.82 本期新增应收银行承兑汇票
    594 万元。
    其他应收款 526346124.27 3.63 114508274.30 0.97 359.66 主要是下属子公司支付竞得
    土地使用权 3.15 亿元保证金以及应收财务公司分红款
    14877.07 万元。
    存货 3394305069.05 23.43 2322539043.61 19.66 46.15 本期实现的工作量多于上期。
    一年内到期的非流动资产
    191969853.77 1.33 467232826.47 3.96 -58.91 一年内到期的长期应收款减少。
    其他流动资产 83197303.28 0.57 3672654395.88 31.09 -97.73 公司首次执行新金融工具准则,将持有的不保证享有固定收益的理财产品,原在“其他流动资产-结构性存款”中列示的,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,并在交易性金融资产列示。
    可供出售金融资产
    12000000.00 0.10 -100.00 公司首次执行新金融工具准则,对属于非交易性权益工具,原在“可供出售金融资产”中列示的,将该类投资指定“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。
    长期应收款 1386513511.86 9.57 622574952.78 5.27 122.71 主要是本期 PPP 项目持续建设投入。
    其他权益工具投资
    21858030.65 0.15 不适用 公司首次执行新金融工具准则,对属于非交易性权益工具,原在“可供出售金融资产”中列示的,将该类投资指定“以公允价值计量且其
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明变动计入其他综合收益的金融资产”并在其他权益工具投资中列示。
    其他非流动金融资产
    80000000.00 0.55 不适用 主要是本期新增基金投资。
    固定资产 204400212.94 1.41 302436901.99 2.56 -32.42 主要是本期新增办公物业出租,从固定资产转为投资性房地产。
    长期待摊费用 821162.48 0.01 -100.00 本期费用已全部摊销。
    短期借款 100000000.00 0.69 50000000.00 0.42 100.00 本期归还短期借款 0.5 亿元,同时新增短期借款 1 亿元。
    应付票据 59500886.02 0.41 28263111.17 0.24 110.52 本期末应付商业承兑汇票增加。
    应付账款 5046695093.75 34.84 3060268987.58 25.91 64.91 本期实现的工作量多于上期,应付供应商款项增加。
    其他应付款 59226600.35 0.41 86146094.42 0.73 -31.25 本期下属子公司上海浦兴投资发展有限公司支付少数股
    东减资款 2070 万元。
    其他流动负债 97871761.18 0.68 34223239.75 0.29 185.98 本期末待转销项税额增加。
    递延收益 469888.06 0.00 734762.99 0.01 -36.05 本期末 BT 项目已收款中尚未结转投资收益的金额少于期初。
    递延所得税负债
    1478704.60 0.01 不适用 公司首次执行新金融工具准则,对属于非交易性权益工具,其公允价值变动计入其他综合收益的金融资产,对所得税的影响计入递延所得税负债。
    其他综合收益 13076731.36 0.09 3019305.00 0.03 333.10 公司首次执行新金融工具准则,对属于非交易性权益工具,其公允价值变动计入其他综合收益。
    其他说明无。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    截止 2019年 12月 31日,其他货币资金中人民币 11000000.00元为本公司向银行申请开具不可撤销的投标保函所存入的保证金存款。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    2019年 2019年 2018年 2018年 2017年 2017年
    分行业 营业成本占当年成本比例(%)营业成本占当年成本比例(%)营业成本占当年成本比例
    (%)
    施工工程项目 5467821231.09 97.14 3014883393.85 96.59 2659317019.57 93.27
    沥青砼及相关产品销售 131201879.53 2.33 98552146.65 3.16 186522306.01 6.54
    环保业务 4455581.68 0.08 4294713.78 0.13 3119621.22 0.11
    合计主营业务成本 5603478692.30 99.55 3117730254.28 99.88 2848958946.80 99.92
    营业成本 5628520327.61 100.00 3121414688.27 100.00 2851160001.14 100.00建筑行业经营性信息分析
    1. 报告期内竣工验收的项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计
    项目数(个) 11 68 0 6 2 87
    总金额 12337.0667 149744.1530 0 4568.0653 2856.5014 169505.7864
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目地区 境内 境外 总计
    项目数量(个) 87 0 87
    总金额 169505.7864 0 169505.7864其他说明
    □适用 √不适用
    2. 报告期内在建项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    细分行业 房屋建设 基建工程专业工程建筑装饰
    其他 总计
    项目数量(个) 23 90 0 0 3 116
    总金额 103649.6500 974670.1424 0 0 335.4295 1078655.2219
    2019年 2019年 2018年 2018年 2017年 2017年
    分行业 营业收入占当年收入比例(%)营业收入占当年收入比例
    (%)营业收入占当年收入比例
    (%)
    施工工程项目 6047122549.06 97.23 3512249794.74 95.64 3038446334.03 93.15
    沥青砼及相关产品销售 162357697.35 2.61 119584470.34 3.26 211104557.17 6.47
    环保业务 5806417.04 0.09 6174421.76 0.16 4791265.94 0.15
    合计主营业务收入 6215286663.45 99.93 3638008686.84 99.06 3254342157.14 99.77
    营业收入 6219610574.93 100.00 3672378142.57 100.00 3261833528.99 100.00
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目地区 境内 境外 总计
    项目数量(个) 116 0 116
    总金额 1078655.2219 0 1078655.2219
    3. 在建重大项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币项目名称业务模式项目金额工期完工百分比本期确认收入累计确认收入本期成本投入累计成本投入浙江山水六旗基础设施配套工程项目
    施工 89488.11 24 个月 78% 31640.77 58650.18 30746.68 56921.81济阳路(卢浦大桥~闵行区界)快速化改建工
    程 1 标
    施工 108688.00 34 个月 50% 20776.41 43776.41 20540.93 40658.47龙东大道(罗山路
    ~G1501)改建工程 1 标
    施工 97188.00 28 个月 40% 61323.83 61323.83 55907.65 55907.65
    崧泽高架西延伸工程 2
    标(K1+K7)
    施工 141700.36 24 个月 38% 30709.78 49516.65 29942.04 48278.74惠南镇农村污水治理
    (一期、二期)
    施工 55944.00 5 个月 85% 33022.76 33022.76 31701.85 31701.85泥城镇农村污水治理
    工程(一期、二期)
    施工 49154.00 5 个月 82% 26258.80 26258.80 25208.45 25208.45浙江山水六旗基础设施配套工程项目
    PPP 166920.37本工程含
    6 个子项目,各自项目工期分别为
    20-25 个月
    85% 0.00 0.00 54295.16 93158.40
    上海轨道交通 18 号线
    土建工程 2 标施工
    45842.99 51 个月 91% 10327.55 40355.04 9491.75 38071.11
    沪南公路(上南路~闸
    航公路)道路改扩建工
    程 1 标
    施工 30056.74 26 个月 52% 7611.79 14252.54 7460.03 13608.13浦东新区周浦体育中心新建工程
    施工 69970.96 31 个月 12% 15530.38 15530.38 15190.63 15190.63
    龙东大道(罗山路
    ~G1501)改建工程 4 标
    施工 80099.92 28 个月 22% 16095.60 16095.60 15214.61 15214.61
    黄浦江沿岸 E8E10单元
    E23-4E24-1 地块工程
    施工 80910.25 39 个月 47% 15996.37 35038.35 17408.93 34862.86
    川沙新市镇 C08-18 地
    块征收安置房项目 3标(除桩基)工程
    施工 39718.35 18 个月 86% 1732.46 31215.61 2256.48 30507.54
    川沙新镇六灶 16-01地块征收安置房项目
    施工 41989.26 31 个月 70% 12958.03 27092.46 13361.70 26836.57
    五浦汇 D地块动迁房项目
    施工 44556.21 22 个月 72% 15643.50 29287.41 16921.63 29285.86
    上海张江集电港 B 区
    2-4 商务办公项目 1 标
    施工 44802.74 50 个月 72% 5262.69 29784.81 5747.68 29749.98其他说明
    □适用 √不适用
    4. 报告期内境外项目情况
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用
    5. 报告期内累计新签项目
    √适用 □不适用
    报告期内累计新签项目数量 148(个),金额 893114.8677 万元人民币。
    6. 存货中已完工未结算的汇总情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 累计已发生成本 累计已确认毛利预计损失
    已办理结算的金额 已完工未结算的余额
    金额 21846166403.39 1410404385.21 19880516469.40 3376054319.20
    其中:沥青摊铺项目
    739740030.07 69726220.47 619800330.71 189665919.83
    市政项目 21106426373.32 1340678164.74 19260716138.69 3186388399.37
    7. 其他说明
    □适用 √不适用
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币所持对象名称最初投资金额期初持股比例
    (%)期末持股比例
    (%)
    期末账面价值 报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源上海浦东发展集团财务有限责任公司
    152848800.00 20.00 20.00 484725404.74 50135973.97 -167092616.15长期股权投资现金出资
    合计 152848800.00 / / 484725404.74 50135973.97 -167092616.15
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币项目期末公允价值
    第一层次公允价值计量
    第二层次公允价值计量
    第三层次公允价值计量合计
    一、持续的公允价值计量
    (一)交易性金融资产 2077000000.00 2077000000.00
    1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
    2077000000.00 2077000000.00
    (1)债务工具投资 2077000000.00 2077000000.00
    (2)权益工具投资
    (3)衍生金融资产
    2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (1)债务工具投资
    (2)权益工具投资
    (二)其他债权投资
    (三)其他权益工具投资 21858030.65 21858030.65
    (四)投资性房地产
    1.出租用的土地使用权
    2.出租的建筑物
    3.持有并准备增值后转让的土地使用权
    (五)生物资产
    1.消耗性生物资产
    2.生产性生物资产
    (六)其他非流动金融资产 80000000.00 80000000.00持续以公允价值计量的资产总额
    2178858030.65 2178858030.65
    (七)交易性金融负债
    1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
    其中:发行的交易性债券衍生金融负债
    其他
    2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额
    二、非持续的公允价值计量
    (一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额
    (六) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例(%) 总资产 净资产 营业收入 净利润
    上海浦兴投资发展有限公司 投资
    对道路、公路投资的管理,自有建筑设备的融物租赁,建材的销售,实业投资
    123165.08 97.325 225304.89 161935.75 1483.00 4978.23
    无锡普惠投资发展有限公司 投资
    基础设施投资、建材销售,利用自有资金对外投资
    19131.40 99.733 27037.90 23665.24 371.11 693.33
    上海北通投资发展有限公司 投资 基础设施投资、投资咨询,建材销售 1000.00 55.00 27755.93 24636.24 0.00 669.92诸暨浦越投资有限公司 投资 公路基础设施建设投资,投资咨询,工程管理 1000.00 100.00 16809.86 4672.20 3309.87 3070.83上海市浦东新区建设(集团)有限公司建筑业
    建设项目总承包,工程设计,市政、设备安装、装饰装修,工程施工,机场跑道、桥梁、各类基础工程施工,混凝土预制构件制作,公路工程等
    16000.00 100.00 470887.04 49898.67 326218.29 16404.18上海浦兴路桥建设工程有限公司市政公用建设工程施工工程施工,园林绿化,机电设备安装(除特种设备),自有设备租赁(不得从事金融租赁),从事建筑专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建筑材料的销售
    60167.06 100.00 290970.56 74395.68 264023.44 4799.32
    上海德勤投资发展有限公司 实业投资实业投资,房地产开发经营,物业管理,绿化工程,商务信息咨询(除经纪)
    4200.00 100.00 41766.71 3867.60 1894.55 -347.70
    上海浦川投资发展有限公司 投资
    基础设施建设投资,投资咨询(除经纪),工程项目管理,实业投资
    20000.00 100.00 32700.57 21393.37 0.00 650.63上海浦东发展集团财务有限责任公司金融
    财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对金融机构的股权投资;
    有价证券投资等
    100000.00 20.00 2231037.30 242362.70 36266.36 25067.99
    上海杨高投资发展有限公司 投资 基础设施建设投资,工程项目管理,实业投资 40000.00 100.00 42918.23 42692.63 0.00 1133.55
    公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 持股比例(%) 总资产 净资产 营业收入 净利润
    诸暨浦越建发投资有限公司 投资公路基础设施建设投资;水利和港口基础设施建设投资;市政公用设施建设投资;建筑工程建设投资;工程项目管理
    7580.00 100.00 19297.76 9345.27 408.42 1701.23
    海盐浦诚投资发展有限公司 投资
    公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护
    33400.00 85.50 100858.11 33138.84 0.00 -207.14上海浦东建筑设计研究院有限公司科学研究和技术服务业
    城市规划编制、建筑工程、市政工程、园林工程、建筑装潢工程的设计及相关技术咨询。
    896.00 37.50 31804.06 14653.95 49168.69 2848.67
    上海浦东混凝土制品有限公司 制造业
    预应力构件、砼制品、商品砼的制造加工、服务建筑材料的销售自有机械设备的租赁金属材料的加工。
    800.00 45.00 20541.45 4745.88 29948.65 343.82上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司
    投资 股权投资管理、投资管理、资产管理。 1000.00 17.00 987.11 985.78 0.00 -14.22其他说明:
    本公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于子公司上海杨高投资发展有限公司减少注册资本的议案》;同意公司对全资子公司上海杨高投资发
    展有限公司以货币形式进行减资,注册资本由人民币 40000万元减少至人民币 10000万元,总计减资金额为人民币 30000 万元。上海杨高投资发展有限公司于 2020年 1月 3日完成了减资相关审批手续及工商变更事宜。
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈,众多建筑企业处于利润率低下的状态。随着宏观经济周期变化以及中国经济增长方式的转型,中国固定资产投资在经历长期的高速增长后,增速已经呈现明显的放缓趋势,固定资产投资拉动经济增长的功能将进一步弱化。根据国家统计局公布的数据,2019年 1-12月,全国固定资产投资额(不含农户)为 551478亿元,比上年增长 5.4%,增速比上年同期回落 0.5个百分点。尽管国家在强化逆周期调控,加大基础设施建设,但受到宏观环境的影响,未来建筑行业市场增长空间较为有限。在此形势下,传统的建筑行业低利润率、低中标率在未来将成为常态。
    而根据国际经验,基础设施行业已形成立项策划、设计咨询、投融资、建设施工、技术研发、原材料供应、项目运营、使用维护等一系列完整的产业链。从国内尤其是长三角地区的发展情况来看,基础设施建设也逐渐由一般层次的产业环节,向产业链的前端发展。近年来,国家为加强地方政府性债务管理,防范化解财政金融风险,鼓励和吸引社会资本通过 PPP模式参与公共设施投资。全国各地区以市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发等基础设施建设为主的 PPP业务需求量不断提升,截至 2019年 12月末,全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台管理库项目管理库项目累计 9383个、投资额人民币合计 14.3万亿元,较 2018年末项目数增加 827个、投资额增加 1.39万亿。根据《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)、《财政部关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理的通知》(财金〔2018〕54号)及《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号)等政策文件要求,2019年 PPP项目库入库退库实现整体平衡,结构上提质增效,存量项目有序推进,落地率创历史新高达 65.5%。在监管趋严和债务约束的背景下,PPP投资将回归理性化与规范化,功能上也将从融资工具逐步回归到服务公共事业的本质上来,长期而言有利于 PPP市场健康可持续发展。此外,根据国务院办公厅、财政部等部门下发的有关文件,在深化供给侧结构性改革过程中,补短板是重点任务,基础设施建设仍将处于重要地位,脱贫攻坚领域、铁路领域、公路、水运领域、机场领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、生态环保领域、社会民生领域将是重点发展领域。预计未来,市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域仍然是基础设施投资领域重点。浦东建设作为地方性国企,具有十多年成熟的公共设施项目投融资建设运作经验,预计公司未来业务发展将有一定的增长空间。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    公司以可持续发展为导向,实施“转型发展”战略,依托技术、融资和管理创新,细分市场,延伸产业链,强化核心竞争优势,寻找自身在基础设施建设产业价值链中的定位,逐步扩大公司在基础设施生命周期全过程中的运作空间,着力发展附加价值更高的上下游产业链和高端价值链业务,最终实现公司发展模式的转型和跨越。
    公司未来将强化产业协同,提升基础设施投资建设主业,同时积极开拓公共服务、资源环境、生态环保建设、区域片区开发等新领域;加强投融资管理和技术研发,推进融资创新和技术创新,并不断提升公司业务资质等级和范围。通过产融结合、转型发展,使公司的业务由项目投融资建设向项目策划、投融资、建设施工、项目运营转型。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    2020年是“十三五”、“十四五”规划承上启下之年,浦东建设将全力推进“十三五”规划落地,并尽快完成“十四五”战略布局及相应子规划。浦东建设通过定量定性对标,明确关键指标发展节奏,明确投资升级路径,明确施工主业提质举措,明确内部控制实施权责,全面提升公司综合能级。
    公司将充分把握高质量发展契机,密切跟踪重大工程,积极参与污水管网、保障房、垃圾焚烧厂等城市运维和民生保障项目;积极拓展长三角地区城市二次经营机会;积极尝试新的合作模式,介入新的投资领域,努力探寻可靠的、持续的投资项目,为助力浦东建设快速成长争取最大的空间。
    公司将培育项目运营能力,打造专业的项目运营和管理团队;积极推进重大工程项目建设,确保项目施工过程全面可控,进一步加强公司工程项目专业化、规范化管理,为公司施工资质的升级及新资质的获取打下坚实基础。
    公司将进一步提升技术创新及应用能力,在进一步提升沥青路面材料研发水平的同时,充分总结 PC预制构件安装工艺,为大面积实施 PC预制构件安装培养技术能力;逐步加强综合管廊、海绵城市、轨道交通、智慧道路、智能停车等新基建领域的研究,为新业务开拓做好技术储备,
    并进一步夯实 BIM模型建设及实用能力,充分发挥其提高施工效率、降低工程成本的作用。
    2020年,公司营业收入预计为人民币 840133 万元,营业成本预计为人民币 748359 万元,管理费用预计为人民币 12703万元。
    为了多渠道筹集建设资金,确保公司投资项目顺利推进,2020年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 20亿元的借款(包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等)。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、BT项目回购风险
    公司目前仍有部分BT项目存续。由于BT项目具有投资金额大、投资时间长的特点,因此回购主体的偿付能力十分重要,存在一定的回购风险。公司对回购主体的信誉和偿债能力将进行全方位的持续跟踪,不仅考察回购主体的信誉,同时也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况,政府财政实力和支付能力,政府对市政建设的重视程度等。公司还会通过第三方担保和融资创新等方式控制回购风险。
    2、PPP项目收费风险
    PPP项目的投资金额大、投资时间比BT项目更长,存在的投资风险更大。根据PPP项目的行业、运作方式及具体情况的不同,常见的回报机制包括使用者付费、政府付费、可行性缺口补助三种。
    对于以政府付费为主要收入来源的项目,公司在投资时,将综合考虑地方政府的财政可承受能力,同时综合考虑项目所在地区的经济发展情况和地方政府信誉等。对于以使用者付费为主要收入来源的项目,公司将进行充分的商业需求研判,并通过约定基本使用量等方式来降低经营过程中的风险。公司还会通过外部专业合作、尝试融资创新等来降低风险。
    3、项目融资风险
    随着公司经营规模的扩大和基础设施投资项目的增加,公司的资本支出增加较快。公司能否在未来筹集到足够的资金,将影响公司的经营安全和盈利水平。此外,在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下,企业融资面临的难度相应提升。为此,公司坚持融资创新,探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高投资项目的综合收益水平。
    4、行业竞争风险
    建筑行业准入门槛较低,竞争激烈,毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响,公司努力借助投融资优势,向上下游延伸产业链,从传统的施工业务向投资施工营运一体化转变,并实施相关多元化,积极开拓新的业务领域,改善公司盈利结构,提高公司综合盈利能力和市场竞争力。
    5、应收账款风险
    由于公司所处的建筑行业一般项目工程工期都比较长,工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期,因此公司应收账款金额较大,应收账款周转速度较慢,公司存在一定的应收账款回收风险。公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、业主信用管理等方式来控制该风险。
    6、原材料价格波动风险
    原材料是公司的主要成本之一,具体由沥青、钢筋、水泥等组成,若原材料价格上涨,则将对公司的营业成本有所影响。公司主要通过如下方式控制原材料价格波动风险:①在签署投资合同和施工合同时,双方约定价格波动风险的分担机制,使价格波动风险对营业成本的影响受控;
    ②在施工过程中,按工程进度加强计划采购工作,加强施工过程中的成本管理,使原材料的价格波动风险控制在最低水平。
    7、工程安全风险
    公司主要经营业务为市政基础设施施工项目,因此,工程安全管理面临较大考验。为此,公司强化了安全、文明施工有关制度,如:加强对安全、文明施工措施费使用监管力度,建立健全安全、文明施工考核制度,加大工程安全事故问责力度等,以此来控制工程安全风险。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用

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