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国机通用(600444)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    2019年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实党的十九大及十
    九届二中、三中、四中全会精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。在控股股东
    的关怀和支持下,公司经营层在董事会的统一部署和领导下,公司的生产经营、科研创新、公司治理、改革发展等各项工作有序开展,保持了全年度平稳运行。
    2019年度公司实现营业收入 67826.72 万元,其中:环境公司全年实现收入 51906.84 万元;
    管材事业部(含公司本部管材业务和国通有限公司,下同)全年实现收入 15919.88万元。2019年度归属于上市公司股东净利润 4855.89万元,其中:环境公司净利润 3963.39万元;管材事业部(不含环境分红收益)自身净利润 892.50万元。
    (一)积极推进各专业的业务发展、生产经营稳中有升。
    环境公司方面,(合肥通用环境控制技术有限责任公司简称“环境公司”)2019年积极推进各事业部的业务发展,生产经营稳中有升。
    环境公司环保工程事业部继续以污水处理及城市供水两大业务为主线,全年新签合同比上年
    度增加一倍。在新承接和实施的项目中,环境公司首个独立承接合同额超过 1亿元的市政污水项目;首次参加长江三峡集团主导的“长江大保护”项目;首次涉及市政综合管廊的业务,对于进
    一步拓展业务具有积极意义。
    环境公司制冷空调事业部(包装机械事业部)重组了包机专业,新部门在巩固原有客户合作关系基础上不断拓展市场,全年新签合同比上年度增加 20%。研发出国内首套新型制冷压缩机性能试验装置,建成了国内首个燃气热泵空调性能试验装置;在拓展海外业务方面,与马来西亚、意大利、孟加拉等多国多企业在制冷装备方面开展了多专业合作。
    环境公司流体机械事业部喷射专业围绕大罐清洗设备和水射流船舶除锈两个领域开展工作并
    取得新成绩,首次向台湾地区销售大型储罐清洗成套装备,研制的国内首套钻井泥浆罐自动清洗设备已通过中海油服的项目整体验收,进一步拓展了大罐清洗成套装备的市场应用领域;风机专业在冶金、石化等行业工程应用中继续开展产品供货业务,并发挥在低振动噪声风机设计方面的技术积累优势,承担了国内军工研究所多种型号军工辅船苛刻应用环境下高可靠性风机的设计与研制。泵及密封专业的产品质量评价检测收入增长较为明显,并带动了相关试验装置业务发展,目前正在拓展油田压裂泵试验装置的设计业务。
    环境公司阀门与石油装备事业部通过产品改进及新产品研发,继续保持了特种阀产品的市场竞争力,煤粉换向阀、高压差调节阀、放空阀等产品业务发展稳定,新研制的多级减压阀、孔板阀目前在线使用情况良好;在阀门试验装置方面,继续对各类阀门实验装置、测试系统大力度推广应用,并为行业提供阀门相关专业的技术开发和咨询服务。
    环境公司过滤分离机械事业部继续推动现有的过滤洗涤干燥一体机、高效离心萃取机等主要产品的市场推广工作,收入保持了稳定增长。陆续开发高压三合一过滤机、支撑式离心萃取机、全自动翻袋式自动离心机等新产品,进一步提高了国内市场占有率;针对新能源电池材料生产需求,研发的高效过滤洗涤设备在多家企业中推广应用;继续发挥在行业的技术和产品优势,加快专业由单机向项目成套转型。
    环境公司压缩机事业部在传统的机车用微型无油机产品订单,2019年出现大幅下滑,但非标压缩机试验装置和技术服务业务有所增加。2020年在轨道交通制动系统用新型风源系统联合研发及故障诊断分析预测项目上力争有所拓展。
    环境公司科普装备事业部积极参与中国科技馆、中国流动科技馆、六安市科技馆等国内科技馆项目,保持了业务的稳定发展。不断开发新颖的科普展品,为社会科学技术普及事业做出积极贡献。
    管材事业部方面,2018年完成了管材生产基地建设搬迁恢复生产,2019年是管材业务在合肥经开区蓬莱路 616号的新厂区生产经营的首个完整年度。土地收储、减员增效、搬迁整治、管理
    提升等一系列整治措施效果得以显现,经过管材业务全体员工的共同努力,生产经营总体保持平稳,产能效率实现稳步提升,技术改造创新取得明显成效,内部管理更加严谨规范,“两金”规模
    得到一定控制,管材业务进一步呈现向好的发展趋势。
    (二)僵困企业治理工作情况。
    报告期内基本完成了对广东国通破产抵债资产的处置,其中实物资产部分,按公司第六届董
    事会第十八次会议决议进行公开拍卖。按照国有资产处置的规定程序,通过上海联合产权交易所
    有限公司以公开挂牌方式转让,收回全部资金 4696.00万元,实现资产处置净收益 776.97万元。
    对于应收账款通过催要、发函及法律诉讼等手段累计清收回款 200多万元,主要追讨工作基本完成。广东国通的处置完成,标志着国机通用处僵治困目标任务达到了预期的效果。影响上市公司长期发展的塑料管材历史遗留问题基本整治完毕。
    (三)强化科技引领、加强科研创新工作,持续提高核心竞争力。
    公司作为国家高新技术企业,2019年在控股股东合肥通用机械研究院有限公司的指导帮助下,围绕创新驱动发展战略,努力推动以科技创新为核心的全面创新,强化科技引领,下好创新先手
    棋。2019年,环境公司获得省部级各类科技成果奖励共 6项,其中省部级和社会力量科技进步一
    等奖 1项、二等奖 4项、优秀奖 1 项。2019 年,环境公司获得授权专利 9 项,全部为发明专利,获得软件著作权 2项;由环境公司负责和参与完成编制,并已发布的标准 6项,其中国家标准 5项、行业标准 1项。
    在科研项目申报方面,围绕高端装备制造、绿色制造、智能制造等方向,在氢能与可再生能源、制造基础技术与关键部件、质量基础、环境保护等领域,积极申报各类科研项目。新获批负责和参与的国家及省部级科研项目 5项。
    在科研项目执行方面,2019年各项目进展顺利。完成了负责和参与结题验收项目/课题 3项。
    负责完成了工业余热用压缩式热泵性能评价体系与技术标准研究,参与了高效热泵系统形式和循环工质与低品位余能的适应性分析工作,在高温热泵机组及制冷剂压缩机等方面编制了标准本文
    2 项。
    2019年公司管材业务在技术创新和资质建设方面,都取得了新成效。作为主要编制单位负责
    修订的 PE波纹管国家标准 GB/T19472.1-2019完成并获批;实施了 PVC落水管稳定剂调整和 PE
    牵引管配方优化工作,稳定了产品性能,降低了配方成本;内外多方配合,成功开发了 PE波纹管专用料,解决了破碎料的再利用问题,提高了产品投入产出率和仓储空间周转效率;自主利用现有闲置旧设备,将可用配件进行组合并进行水电气安装改造,在短时间内具备了 DN63规格水管及燃气管的生产能力,节约了资金投入,保障了产品及时供货;持续恢复和完善管材生产经营活动所需的相关资质,在新厂址重新取得了新华节水认证和环境标志认证,并顺利通过了燃气管扩项的质量环境职业健康管理体系换证审核以及测量管理体系的监督审核工作。
    (四)强化质量管理、降本增效,各项改革继续深化。
    2019年,公司持续加强质量体系的运行管理及质量保证措施的落实,强化质量意识,做好过程质量控制,完善质量检查巡查和质量事故处理制度,将质量管理贯穿到设计、制造、采购、调试、检验、服务的全过程,不断提高产品质量、工程质量和服务质量。
    环境公司参与实施的“小仓房污水处理厂二期新建工程”荣获 2018~2019年度第二批中国建
    设工程“鲁班奖”;参与实施的制冷空调检测系统质量提升技术开发与应用获中国质量协会质量技
    术奖优秀奖;针对公司内部控制体系的运行有效性进行了专项评估,持续提高公司的风险防范能力,强化合同评审和风险评估,加强对于客户信用状况的跟踪,确保应收账款的安全。
    管材事业部,制订了《质量事故处理条例》,严格从进货检验、外协外购件、生产过程、出厂检验各环节进行了有效的质量管控。避免不合格品流出,实现了对管材产品质量的有效控制;2019年,公司继续加大“两金”控制工作力度,有效管控风险。强化存货各项管理制度,加强存货清查及依规处置,进一步明确责任、落实主体、加大应收账款催收频次和力度,及时通过法律手段助力应收账款处置,并成功追回了部分欠款。深入挖掘降本潜力,加强生产设备的维护改造和现场管理,减少了跑冒滴漏和倒料遗撒;开发 PE波纹管专用料以及优化牵引管配方,消化了库存原料,实现了破碎料的循环利用;继续落实物资计划管理考核,强化确权、对账、时效延续以及人员责任等要素的管控。
    (五)党的建设和精神文明工作情况。
    2019年,环境公司和管材事业部的各党支部认真按照合肥通用机械研究院有限公司党委的部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三
    中、四中全会精神。紧紧围绕新时代党的建设总要求,以政治建设为统领,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,把提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值作为党的建设各项工作的出发点和落脚点。按照党中央统一部署深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,
    深化落实“基层党建推进年”专项行动,充分利用宣传栏、微信、OA平台等信息载体加大宣传力度,引导广大党员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。切实加强党支部和党员队伍建设,努力提升支部的基层组织力和战斗力。党建与企业生产经营管理工作的紧密度不断提高,实现了党建、创新与质量提升的有机融合、相互促进,为公司改革发展提供坚强保证。
    重视精神文明工作,营造和谐氛围。切实维护员工利益,关注员工身体健康,慰问患病或家庭困难员工。积极参加文体活动,丰富员工业余生活,增进团结鼓舞干劲。
    (六)依法合规召开会议,及时、准确、完整地信息披露,维护投资者合法权益。
    2019年,围绕公司发展的实际需要,共计组织召开股东大会 2次,董事会会议 7次,监事会会议 5次。三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,会议决议公告均及时、准确、完整地对外披露,没有出现遗漏和错误。
    报告期内,公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作及高管聘任工作,进一步完善公司法人治理结构。2019年,公司依法合规对外披露临时公告 28 份(不含上网附件及报备文件),发布定期报告 4份,依法合规地履行了上市公司信息披露义务,维护股东和广大投资者的合法权益。
    认真依法合规地接待投资者及中介机构来访,全年接听投资者电话几十次,接待中小投资者及中介机构来访十余次,并通过证监局、交易所等指定网站及时准确回答中小投资者普遍关心的问题。
    全年没有出现被证监会、交易所和省监管局问询、函询的情形,也没有出现媒体的跟风炒作及其他有损上市公司形象的负面新闻报道。全年股价基本保持稳定。
    (七)持续加强内控管理、规范运作。
    报告期内,公司严格按照相关监管要求,加强内控管理,持续优化内部控制体系,强化风险管理,加强运营过程中的风险控制,严把合同签署、资金使用、应收款管理等关键环节,并加强信息沟通与内部监督,内控执行和监督机制不断健全,同时加大宣传力度,及时将监管部门的文件、通知及宣传材料传达给公司董监高等内部相关人员及公司相关方。
    二、报告期内主要经营情况
    公司在报告期内实现营业总收入 67826.72万元,与上年同比营业收入上升了 13.84%,主要为环境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响,其中:环境公司全年实现收入
    51906.84万元;管材业务全年实现收入 15919.88万元。
    公司 2019年度实现归属于上市公司股东净利润 4855.89万元,同比 2018年度上升了 2.89%。
    其中:环境公司净利润 3963.39万元;管材事业部(不含环境分红收益)自身净利润 892.50万元。
    (一) 主营业务分析
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 678267198.79 595823441.12 13.84
    营业成本 552328763.33 484824282.58 13.92
    销售费用 20927671.63 15777421.85 32.64
    管理费用 32471902.83 39356932.57 -17.49
    研发费用 35476145.12 38346400.73 -7.49
    财务费用 -5565212.57 -1971739.20 不适用
    经营活动产生的现金流量净额 -63556482.27 36473557.73 -274.25
    投资活动产生的现金流量净额 -21420842.54 28731829.15 -174.55
    筹资活动产生的现金流量净额 -19041562.17 -350655.46 不适用
    1、营业收入较上年同期上升 13.84%、营业成本相应上升 13.92%,主要为环境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响。
    2、费用支出较上年下降 8.96%,主要为公司控制费用支出和存款利息增加导致。具体为:随
    着公司销售收入增加销售费用也有所增加,控制各项支出取得效果导致管理费用下降,在研项目支出同比减少导致研发费用下降,存款利息增加导致财务费用减少。
    3、经营活动产生的现金流量净额较上期下降 10003万元,主要为实施中项目规模增加需要垫资增加导致。预计随着项目实施结束进入收款期,后续期间经营活动净现金流会相应增加。
    4、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 5015万元,主要由于为了取得更高利息,在确
    保资金安全前提和满足运营资金需求下,公司在国机财务公司办理了部分不可提前支取的定期存款。
    5、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 1869万元,主要由于公司实施了 2019年度中期利润分配,共向股东分配现金股利 1903.49万元(含税)。
    2. 收入和成本分析
    √适用 □不适用营业收入和营业成本变动情况
    单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例(%)
    主营业务收入 672159336.30 592765749.23 79393587.07 13.39
    主营业务成本 547324468.36 482980477.75 64343990.61 13.32
    主营业务毛利 124834867.94 109785271.48 15049596.46 13.71
    其他业务收入 6107862.49 3057691.89 3050170.60 99.75
    其他业务成本 5004294.97 1843804.83 3160490.14 171.41
    其他业务毛利 1103567.52 1213887.06 -110319.54 -9.09
    1、主营业务收入较上年同期上升 13.39%主营业务成本、主营业务毛利相应上升,主要为环
    境公司稳步增长和管材业务搬迁后恢复性增长共同影响,反映了公司主营业务盈利能力的持续向好。
    2、其他业务收入规模增加较大主要系处置了广东国通破产收回的存货资产。
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    管材、管件制造
    153219734.52 120712338.28 21.22 36.74 30.83 增加 3.56个百分点
    机械制造 518939601.78 426612130.08 17.79 7.95 9.19 减少 0.93个百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    管材、管件制造
    153219734.52 120712338.28 21.22 36.74 30.83 增加 3.56个百分点制冷试验装置
    114770587.68 99621012.19 13.20 3.94 17.74 减少 10.18个百分点环保设备及成套
    266877605.10 234223488.07 12.24 17.13 11.37 增加 4.54个百分点其他非标流体机械设备
    83676120.87 57018918.29 31.86 -9.50 -14.22 增加 3.75个百分点标准流体机械产品
    17513287.10 12571085.97 28.22 -7.70 20.92 减少 16.99个百分点
    其他产品 36102001.03 23177625.56 35.80 16.45 22.50 减少 3.17
    个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)华东
    672159336.30 547324468.36 18.57 13.39 13.32
    增加 0.05个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    1、 管材、管件业务收入及成本皆有较大幅度上升,主要系搬迁后恢复性增长和公司大力开拓市场导致;
    2、 制冷试验装置收入基本持平、毛利率降低 10.18 个百分比,主要系市场竞争激烈影响;
    3、 环保设备及成套、其他产品收入较大幅度增加,主要系细分专业领域市场开拓收到成效;
    4、标准流体机械产品、其他非标流体机械设备收入有所下降,主要系市场竞争激烈影响。标准流体机械产品中的阀片专业的部分设备进入服役后期状态不佳也影响了产销量。
    (2). 产销量情况分析表
    √适用 □不适用
    主要产品 单位 生产量 销售量 库存量生产量比上年增减
    (%)销售量比上年增减
    (%)库存量比上年增减
    (%)
    管材、管件 吨 13431 13449 683 45.61 36.77 -2.57机械制造 件 6954507.00 6952130.00 2394693 -18.30 -14.72 0.10产销量情况说明
    1、 管材、管件产销量较上年上升为搬迁后恢复性增长和公司大力开拓市场导致。
    2、 机械制造产销量下降主要系标准流体机械产品中的阀片专业受市场竞争和部分设备进入服役
    后期状态不佳影响产销量下降,但因阀片为标准产品单位价值较低对于总体销售收入影响不大。
    (3). 成本分析表
    单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例
    (%)上年同期金额上年同期占总成本
    比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)情况说明
    管材、管件制造
    原料 10032.34 18.33 7766.68 16.08 29.17
    管材、管件制造
    人工 391.96 0.72 300.14 0.62 30.59
    管材、管件制造制造费用
    1085.04 1.98 756.61 1.57 43.41
    管材、管件制造
    燃动 561.89 1.03 403.56 0.84 39.23
    机械制造 42661.21 77.95 39071.06 80.90 9.19
    合计 54732.44 100.00 48298.05 100.00 13.32分产品情况分产品成本构成本期金额本期占总上年同期金额上年同期占总成本本期金额较上年同情况说明
    项目 成本比例
    (%)
    比例(%) 期变动比
    例(%)
    制造业 原料 10032.34 18.33 7766.68 16.08 29.17
    制造业 人工 391.96 0.72 300.14 0.62 30.59
    制造业 制造费用
    1085.04 1.98 756.61 1.57 43.41
    制造业 燃动 561.89 1.03 403.56 0.84 39.23制冷试验装置
    9962.10 18.20 8460.87 17.52 17.74环保设备及成套
    23422.35 42.79 21031.61 43.55 11.37其他非标流体机械设备
    5701.89 10.42 6646.84 13.76 -14.22标准流体机械产品
    1257.11 2.30 1039.65 2.15 20.92
    其他产品 2317.76 4.23 1892.09 3.92 22.50
    合计 54732.44 100.00 48298.05 100.00 13.32成本分析其他情况说明
    1、管材管件的各项成本构成上升主要由于生产规模扩大导致。
    2、环保设备及成套、其他产品成本增加的原因是收入增加,相应成本增加。
    3、制冷试验装置产品成本增加系市场竞争激烈,中标项目的毛利空间下降。
    4、标准流体机械产品成本增加除市场竞争影响外,阀片专业设备进入服役后期状态不佳也导致成本增加。
    5、其他非标流体机械产品成本下降主要由于销售规模下降导致。
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 30413.37 万元,占年度销售总额 44.84%;其中前五名客户销售额中关联
    方销售额 17686.15 万元,占年度销售总额 26.08 %。
    前五名供应商采购额 11921.48 万元,占年度采购总额 23.25%;其中前五名供应商采购额中
    关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
    其他说明无
    3. 费用
    √适用 □不适用
    项目 本年数(元) 上年数(元) 增减比例(%) 原因
    销售费用 20927671.63 15777421.85 32.64随着公司销售收入增加销售费用也有所增加
    管理费用 32471902.83 39356932.57 -17.49 控制各项支出取得效果
    研发费用 35476145.12 38346400.73 -7.49 在研项目支出同比减少
    财务费用 -5565212.57 -1971739.20 182.25 存款利息增加
    4. 研发投入
    (1). 研发投入情况表
    √适用 □不适用
    单位:元
    本期费用化研发投入 35476145.12
    本期资本化研发投入 2492507.52
    研发投入合计 37968652.64
    研发投入总额占营业收入比例(%) 5.60
    公司研发人员的数量 289
    研发人员数量占公司总人数的比例(%) 65.24
    研发投入资本化的比重(%) 6.56
    (2). 情况说明
    √适用 □不适用
    公司当期研发投入 3796.87 万元,其中资本化研发投入 249.25 万元,费用化研发投入 3547.61万元,费用化投入主要为人员费用及物料消耗。
    5. 现金流
    √适用 □不适用
    项目 本年数(元) 上年数(元)增减比例
    (%)原因经营活动产生的现金流量净额
    -63556482.27 36473557.73 -274实施中项目规模增加需要垫资增加导致投资活动产生的现金流量净额
    -21420842.54 28731829.15 -175主要由于为了取得更高利息,在确保资金安全前提和满足运营资金需求下,公司在有关金融机构办理了部分不可提前支取的定期存款筹资活动产生的现金流量净额
    -19041562.17 -350655.46 不适用
    由于公司实施了 2019年
    度中期利润分配,共向股东分配现金股利
    1903.49万元(含税)
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于处置广东国通偿债资产的议案》,决定将收回的广东国通偿债资产进行处置变现。在公开挂牌处置中,广州市万绿达集团有限公司以 4696.00 万元的报价成为上述资产的受让方。公司已于本报告期收到上海联合产权交易所有限公司转入的本次转让资产全部交易价款。截止本报告期末本次转让资产的移交及过户手续都已经办结。本次资产转让产生收益为 776.97 万元。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况 单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例上期期末数上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
    (%) (%) (%)
    应收账款 259803356.17 28.19 207074462.68 24.68 25.46 未到收款节点
    预付款项 117707703.13 12.77 41748444.93 4.98 181.95 实施中项目规模增大需要预付资金
    存货 180664259.66 19.60 127811333.02 15.24 41.35 实施中项目规模增大导致在产品增加其他流动资产
    1883570.07 0.20 4233398.13 0.5 -55.51 增值税留底税额减少
    固定资产 78662455.02 8.54 111499596.13 13.29 -29.45 处置广东国通破产收回资产
    开发支出 0.00 4433904.06 0.53 -100 资本化项目结题其他非流动资产
    71039.14 0.01 498085.54 0.06 -85.74 预付工程款项减少
    应付票据 42769738.99 4.64 33044073.85 3.94 29.43 未到期开出银行承兑汇票增加
    应付账款 160345971.56 17.40 117093603.14 13.96 36.94 实施中项目规模增大应付职工薪酬
    5242282.43 0.57 4029219.34 0.48 30.11 期末已经计提尚未发放职工薪酬增加
    应交税费 18299208.93 1.99 11967208.43 1.43 52.91 根据税法计算期末未交税金增加递延所得税负债
    1708203.14 0.19 31087.24 0 5394.87 根据税法规定购入固定资产
    一次性税前扣除产生的税会差异未分配利润
    76867324.13 8.34 52035056.80 6.2 47.72 本期经营积累及实施中期利润分配其他说明
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)本期期初数本期期初数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较本期期初变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 6239583.39 0.68 2152048.00 0.26 189.94已经收取尚未到期或背书商业承兑汇票增加应收款项融资
    16676740.26 1.81 30664825.81 3.66 -45.62已经收取尚未到期或背书银行承兑汇票减少其他应收款
    6140011.70 0.67 8260137.23 0.98 -25.67在外未收回的保证金押金减少期初数与上期期末余额(2018 年 12 月 31 日)差异详见报告合并财务报表附注五之“41、重要会计政策和会计估计的变更”之说明。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    根据本公司与国机财务有限责任公司的约定,本公司共计向其存入 5500 万元不可提前支取的定期存款。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    √适用 □不适用
    流体机械业务符合国家振兴制造业的政策导向,市场前景广阔。公司将依托控股股东的雄厚
    实力进一步提升流体机械业务的核心竞争力,做好流体机械重大技术装备的科技创新工作,增强科技成果转化为高附加值产品的能力建设。
    塑料管材行业在国家“一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及综合管廊建设、清洁能源利用、装配式建筑、黑臭水体治理、农村水利建设、农村人居环境整治、城镇燃气输送、电力电信保护等一系列政策的推动和影响下,新的商机不断涌现。从国家产业政策布局来看,未来塑料管道行业仍有较好的市场机会,根据市场的变化,市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。在宏观需求有保障的同时,也将对埋地管材的质量和可靠性有更高的要求。国通管材优质名牌的产品定位,在塑料管材市场具有很好的口碑,但塑料管材企业投资门槛低、同质化竞争白热化,机遇和挑战并存。
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (六) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元公司名称业务性质主要经营范围注册资本持股比例
    (%)总资产净资产营业收入营业利润净利润合肥通用环境控制技术有限责任公司流体机械行业工程和技术研究;制冷
    空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、环境保护设备、分离机械、包装专用设备、机
    电一体化通用设备及
    备件的研发、制造、工程承包、产品性能的咨询及技术服务;机械设备可靠性分析;计算机
    软硬件开发、销售;机电产品、仪器仪表的研发、销售;污水处理技术的研发及设备的销售;化工工程、石化工程、煤炭工程、矿山工程、冶金工程、医药工程、建筑工程、市政工程、环境工程、热力热电工程技术及设备开
    发、工程设计、技术咨询与转让、工程项目管理服务;进出口贸易
    (国家限定或禁止进
    1820
    0.00
    100
    73403.
    68
    33849.
    38
    5190
    6.84
    4551.71 3963.39
    出口的商品和技术除外);房屋及机械设备
    租赁(以上经营范围除国家专项许可)。
    安徽国通高新管业有限公司塑料管道制造
    塑料制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及管件的生产、销售、开发、服务及检验检测;管道设计、施工、安装;建筑工程、暖通工程服务;机电成套设备销售及施工。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6000
    .00
    100
    6296.7
    6
    6131.0
    5
    356.
    64
    136.19 129.65
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    1、行业格局
    (1)流体机械行业近年来,在国内固定资产投资乏力以及国际市场需求疲软的双重压力下,我国流体机械制造业增长速度有所放缓,但行业经济运行总体上还是稳中有升。作为重要的国民经济支柱产业,我国流体机械行业发展有以下特点:
    一是规模大而不强,高端产品仍然受制于人。虽然我国流体机械产业规模已处于世界前列,但还是以中低端产品为主,过程工业急需的超大型、高可靠性及高效节能设备仍然依赖进口,特
    别是 2018 年中美贸易摩擦背景下高端产品的国产化需求迫切。
    二是新技术新工艺不断涌现,行业转型升级需求迫切。一方面是新技术新工艺对高端流体机
    械设备在材料、设计、制造、检验、维护等方面提出了更高要求。另一方面是面向新一代信息技术与制造业深度融合的趋势,正在引发产业变革,流体机械行业迎来转型升级发展契机。
    (2)塑料管材行业
    塑料管道技术和资金门槛较低,大量中小企业涌入,造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局。市场化程度较高,行业内企业竞争较为激烈,小型生产规模企业较多,且生产设备普遍较为落后,2018 年中国塑料管道企业生产规模在 5000 吨以下的占比达 76%,而 10000吨以上的占比仅为 10%,5000-10000 吨占比 14%。近年来实施品牌战略的企业逐步壮大,在竞争中形成优势,行业集中度持续提高。近年来塑料管道行业正步入健康发展轨道,随着国家监管力度及行业自律的不断加强促使行业健康发展,塑料管道行业有望保持稳定的发展态势。
    2、发展趋势
    (1)流体机械行业
    伴随国际市场竞争加剧、产业结构调整升级,新技术、新工艺不断涌现,智能制造、绿色制造、两化深度融合的需求日益凸显,我国流体机械行业发展面临挑战和机遇。随着《中国制造 2025》等国家战略的深入实施,高端、智能、绿色、服务等成为流体机械行业的发展方向。
    1)高端装备作为制造业的高端领域,一直是国际竞争的焦点。目前全球兴起以智能制造为代
    表的新一轮产业变革,数字化、网络化、智能化已成为制造业发展的主要趋势。我国流体机械制
    造业智能转型的形势严峻且任务艰巨,将数字化、信息化、智能制造等技术嫁接到传统设计、制造、维护上,是我国流体机械行业的主攻方向,也是加速培育行业新的经济增长动力的重要途径。
    2)绿色发展是国际大趋势,绿色制造是工业转型升级的必由之路。流体机械作为我国工业主
    要的耗能设备,资源能源消耗水平与国际先进仍存在较大差距,加快传统流体机械制造业的绿色改造,加强流体机械的节能技术创新,对于缓解我国当前资源环境瓶颈约束和推动工业转型升级具有重要意义。
    3)发展服务型制造,是增强产业竞争力、推动制造业由大变强的必然要求。我国流体机械制
    造业需要朝着制造与服务协同融合的新型产业形态发展,不断增加服务要素在产业中的比重,由提供产品向提供全生命周期服务的转变,由单一产品向产品成套及整体解决方案转变,尤其是发展“制造+互联网”的服务模式,培育流体机械制造业竞争新优势。
    (2)塑料管材行业
    1)市场集中度不断提高。近几年,行业内规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时,积极异地建厂扩产,抢占全国市场,形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局。塑料管道行业集中化,促使生产企业大规模进行自动化技术的使用,更好地提升塑料管道行业相关的生产及管理技术。生产企业在不断提升产能的同时必须控制好产品质量,这就要求生产厂商把创新思维及新的管理方法运用到其中,增加企业的核心竞争力。
    2)工艺技术水平不断发展。我国的塑料管道行业的技术进步促进了塑料管道应用的高速增长。
    近年,由于竞争加剧,塑料管道行业加快了技术进步步伐,越来越多的企业开始关注生产效率、节能、新产品的研发以及自动化程度的提高。高功能化的塑料管道的研制得到重视。
    3)塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出,符合政府相关产业政策。今后一段时间内,市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目仍是塑料管道的主要应用领域。随着我国加快新型城镇化建设、加强农村水利设施建设、加强城市市政管网改造、城镇燃气输送、电力电信保护等基础设施建设政策的影响不断加大,在未来几年会促使塑料管道有较大的应用量。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    2020 年,公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新发展理念,抓好市场开拓,加强科技创新,优化资源配置,促进公司各项工作的高质量发展。不断强化高端流体机械装备及成套工程技术的研发、制造及服务能力,推动流体机械向高端化、智能化发展,稳定管材业务,重点开拓燃气、供水用高端管材市场。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,公司将继续全面深入学习贯彻习近
    平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、国有企业党建工作会议精神,贯彻国机集团工作会和党建工作会精神,认真落实合肥通用机械研究院有限公司的各项部署要求,以“党建巩固深化年”专项行动为抓手,坚持加强党的领导与完善公司治理相统一,着力抓好经营平稳增长、业务高质量发展、加快科技创新、防范化解重大风险、着力以高质量党建引领高质量发展等重点工作。克服突如其来的新冠肺炎疫情带来的不利影响,确保完成全年各项目标任务。
    2020 年,公司的经营目标是:环境公司盈利能力稳步提升;管材业务实现盈利 500 万元。
    为实现上述目标,公司的主要工作计划如下:
    流体机械业务:
    2020 年,环境公司的经营目标是保持经济稳步增长和持续提升盈利能力。为实现上述目标,主要工作计划如下:
    1、巩固传统业务,开拓新兴市场,保障经营稳步增长
    坚持稳中求进的原则,通过深挖售后服务市场效益和提升售前服务质量,在传统装备制造与工程服务业务方面保持老客户和发掘新客户,加强高端流体机械装备的研发和成果转化工作,持续拓展新技术新产品的服务市场领域,为流体机械业务板块经营平稳增长打好基础。
    一是要积极服务于国家生态文明建设战略,继续努力在污水环保处理、城市供水、城市综合
    管廊、污泥处理等领域争取更多市场份额,持续关注合肥及安徽、河南、山东等主要客户的市政污水及城市供水项目信息,筛选优质市政污水 PPP 项目,积极参与在建重点项目实施和资金回款工作。
    二是稳定好制冷空调测试装置、机泵阀性能试验装置等实验室设备成套业务,持续推进冷热
    平衡和集中冷源等节能降耗技术在制冷空调实验室成套项目中的应用,在通用机械试验装置上扩大网络化、智能化等技术应用,积极拓展海外冷水机组试验装置项目,推广低温阀门内冷循环测试系统、带寿命测试的低温阀门深冷试验装置等新型试验装置。
    三是保持好装备制造业务的发展势头,做好原油储罐、加油站地埋罐的机械清洗成套设备销售工作,在煤化工行业保持现有特种阀门产品基础上推广新产品并形成新的经济增长点,在大型曲面构件超高压水切割装备、干熄焦风机等装备成功国产化的基础上推广应用,加快产品及技术服务业务向项目成套业务方向发展。
    2、提高核心竞争力,进一步增强发展动力
    2020 年,环境公司继续坚持加大科技创新投入,加强新技术储备和新产品研发,在复杂严峻的市场形势下保持高质量发展的动力。
    一是围绕国家重大战略、行业及市场需求、控股股东发展规划,做好公司的“十四五”发展
    规划制定工作,积极争取和落实国家部委、地方政府及上级主管单位的科研项目,提前谋划未来
    一段时期的科技创新和产业发展方向。
    二是加强对“十三五”重点研发计划等科研项目的运行管理。推进国家重点研发计划课题的启动工作,做好安徽省科技重大专项、安徽省重点研究与开发计划项目等参与的科研项目验收结题工作,加强对其他在研的安徽省重点研究与开发计划、国机集团重大专项等科研项目课题的管理工作,保障各项科研项目按进度执行和顺利完成。
    三是借助市政污泥处理工程项目契机,发挥流体机械装备研发技术优势,做好干污泥环模制
    粒装置技术开发工作;凭借积累的通用机械试验装置研发经验,结合网络化、数字化技术发展,开展压缩机、泵、阀门等试验装置智能化测控技术研究;针对石化、电力、清洁能源利用、航空航天等领域高端流体机械装备的需求,做好透平膨胀机、特种压缩机、熔盐泵、塔底泵等装备的技术储备及研制工作。
    四是认真凝练和总结科技成果。通过强化科学精神和培养创造性思维,持续弘扬创新文化和
    鼓励科技人员勇于创新;进一步加强专利、论文、成果的凝练管理工作,即时总结科技成果和做好各类科技奖励申报工作,保障科技成果转化工作。
    3、继续促进多专业间的均衡发展
    2020 年,要认真分析各专业的发展途径,做好资源整合和促进各专业之间的融合发展,鼓励
    业务发展存在较大困难的专业通过转型谋求脱困,对竞争力比较弱的方向逐步实施退出。此外,针对市场和用户需求,以提供流体机械装备系统解决方案为目标,发挥好流体机械板块的专业多、配套强的优势,形成以研发设计带动设备研制、装备成套带动工程总包、工程实施带动技术创新的协同发展局面,促进流体机械板块业务的快速增长。
    塑料管材业务:
    1、积极开拓市场,增加销售规模
    2020 年,进一步优化销售区域的布局调整,重点强化安徽片区力量配置;重视业务员队伍建设,充分发挥骨干业务员的作用,通过培训及交流会等形式分享有益经验,推广有效做法,促进业务员能力的普遍提高;充分调动业务人员的积极性挖掘潜力,完善考核方案;要做好市场和客户调研,调整相应的销售策略,把握商机控制风险,努力扩大燃供水管等高端产品的销售规模和整体占比。抓住 PE 波纹管成本降低、产出率提高的有利时机,扩大产销规模,努力开创市场销售新局面。
    2、强化内部管理,提升治理能力
    2020 年,管材业务以安徽国通高新管业有限公司为平台理顺关系,完善企业的治理体系和提
    升企业治理能力。制度建设方面,要查缺补漏补齐短板,做到每一项工作、每一个流程都有章可循;同时还要梳理和完善已经不适应、不符合、不满足当前要求的制度,要让节奏快起来、办事顺起来、效果好起来。在制度落实方面,要强化执行力,做到上下“一条心”、“一盘棋”。要进一步完善协调联动机制,做好监督、考评工作,确保各项管理举措落实更到位,执行更有效。
    3、增强创新意识,引领竞争力提升
    2019 年在原料、配方、技改等领域实施的创新行动,收到了明显的成效,2020 年将进一步强
    化技术与产品创新。通过分析市场、把握需求,研究拓展塑料管材的应用领域,谋划新产品的开发。注意收集市场反馈信息,及时对现有产品的配方、工艺、性能等作出调整改进,提高产品的
    竞争力。同时在专利申请、项目申报以及国家标准的制修订等方面进一步发力,争取在行业上取
    得一定的比较优势。
    要进一步丰富和拓展营销渠道,加强经营模式创新,做好现有经销商的考评和意向经销商的发展,根据区域、项目等要素,灵活采取直销、承销、代理等不同方式,全面发力,多点开花,促进管材业务整体竞争能力的提升。
    4、降本增效,控制运营风险
    2020 年,要继续挖掘降本增效的潜力,要倡导节约意识,全员减少水电原料以及办公用品的浪费。加强各部门互联互通,吸收 PE 波纹管专用料开发的有益经验,开发 PE 牵引管专用料、优化 PVC 管配方,实现成本降、性能稳。做好生产设备的维护和改造,降低水电能耗和故障率,保障稳定生产。从严管控业务招待费支出,强化运输费用管理,结合项目合同号管理做好项目成本核算。落实好、执行好物资计划管理考核,合理确定并动态调整产品的常备库存标准,尽一切可能、采取一切措施加快货款回笼。严格规范退货管理,完善追踪及问责机制。财务、法务等部门要配合营销部门。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、流体机械方面
    1)环境公司各专业仍然存在发展不平衡的问题,由于部分专业受行业市场的变化和竞争压力的影响,导致各专业对公司收入和利润的贡献有差异,仍然存在专业间发展不平衡的问题。专业之间的信息、技术及资源共享度还不够高,多专业协同配套优势还有进一步发挥的空间。
    2)内外部环境不利因素增加。2019 年,由于国内外经济下行压力较大、贸易保护主义抬头、国内制造业投资低迷等多种复杂因素,以及国家和行业标准立项收紧、制冷空调产品生产许可证取消等国内宏观政策的变化,导致部分专业面临市场萎缩和用户企业投资缩减的情况时有发生,主营业务推广的压力也进一步加大,亟需拓展新客户和市场领域。此外,原材料及人工等费用持续涨价,也引起了公司内部的经营成本增加,需要通过加强集中采购、供货质量跟踪、供应商管理等方式,从源头控制实现降本增效。
    2、管材业务方面
    1)原材料价格变动的风险。公司塑料管材生产所用的主要原材料,属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大,由于公司塑料管材产品成本中原材料成本占比较高,因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。对此,公司将继续加强对原材料采购的科学管理,关注原材料价格变动趋势,根据生产需求合理配置原材料种类等多种途径来控制因原材料价格变动给公司生产经营带来的风险。
    2)市场竞争加剧及应收款规模偏大的风险。公司管材业务所处塑料加工行业竞争充分,规
    模化生产企业日趋增多,产品市场化明显,市场竞争激烈无序。管材市场开拓难度大和销售大区不平衡,销售量波动大,旺季的月份销量不足。公司在管材业务“两金”清理中,2019 年末存货余额比 2018 年明显下降,取得一定成效。但应收账款仍居高不下,“两金”数字相对于目前管材业务规模过于庞大不匹配。
    此外,2020 年初突然而至的新冠肺炎疫情,也使生产经营带来了很多不确定性,必须科学
    研判、认真应对,确保全年目标任务的顺利完成。
    为降低上述风险,公司将加大改革创新的力度,谋求新的突破,加强应收款的控制和管理,合理控制新增应收款的规模,采用强力有效手段催收账款,进一步提高运营和管理效率,同时抓好降本增效工作。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用

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