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宁波港(601018)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    上半年公司积极实施“强港兴业”战略,立足“高质量、稳增长、求突破”,全面推动海洋
    港口一体化高质量发展,取得了明显成效。综观上半年工作,主要取得以下成绩:
    一是货物吞吐量稳中有升。上半年,公司货物吞吐量完成 4.06 亿吨,同比增长 3.7%。从主
    要货种来看,矿石经营体系克服多重困难,接卸量完成 5767 万吨,同比基本持平;公司煤炭接卸量完成 1943.3 万吨;原油接卸量完成 3963.6 万吨,同比增长 7.4%;液化油品吞吐量完成 917.8万吨,同比增长 5.8%;粮食接卸量完成 243.9 万吨;滚装业务保持高速增长,完成 12.8 万辆,同比增长 120%;经营体系范围内,黄砂接卸量大幅增长,完成 2000 万吨,同比增长 80%。
    二是集装箱吞吐量稳中有进。上半年,公司集装箱吞吐量完成 1486.1 万标箱,同比增长 6%。
    支线业务发展态势良好,同比增长 20.3%,其中乍浦线、温州线等增长较快。海铁联运发展势头强劲,完成 38.6 万标箱,同比增长 46.7%。
    三是“四化”管理全面推开。根据部署安排,制定专项方案,明确目标任务,细化责任分工,倒排时间节点,推动各项工作有序开展,“四化”管理有了初步成效。
    四是港口能力不断提升。梅山港区 6#、7#泊位水工工程通过交工验收,北仑第一集装箱公司
    499 米码头 12 万吨级升级工作完成,舟山外钓码头正式对外开放,舟山老塘山五期堆场成功启用,港口生产能力进一步释放。舟山鼠浪湖公司第二套混配矿流程完成交工验收,梅山公司 4 台桥吊
    和 24 台龙门吊、北仑第三集装箱公司 10 台龙门吊、苏州现代 5 台龙门吊、镇海港埠公司 2 台门
    机先后到港,码头作业能力进一步提升。
    五是“一体两翼”港口发展同步推进。从区域来看,上半年,除宁波舟山港外,由省海港集
    团委托公司经营的嘉兴港务货物吞吐量和集装箱吞吐量分别同比增长 10.6%和 14.9%;温州港集
    团货物吞吐量和集装箱吞吐量分别同比增长 6%和 27.6%。
    六是党的建设持续加强。全面启动“不忘初心、牢记使命”主题教育,积极开展“上讲台、走基层、登海岛、进班组”主题教育宣讲和“百场讨论献百计”活动,广大干部职工的凝聚力、战斗力和创造力进一步显现。深入推进“融入式”党建,着力开展“双促”专项行动,重点抓好党组织书记“领办项目”、班子成员“攻关项目”和基层党支部“创新项目”,党建与业务工作得到双向促进。全面落实“反腐倡廉无盲区”巩固提升年活动,扎实开展迎审自查工作,清廉海港建设不断深化。
    上半年,尽管公司取得了一定的成绩,但在不稳定的国际经济形势和下行压力增大的国内经济形势、竞争激烈的港口市场以及中美贸易摩擦的不确定性背景下,公司的个别货种也出现了负增长,集装箱吞吐量增速也较去年有所下降,为此,公司将继续加强分析研判,认真做好应对措施,将各种不利影响减少到最低程度,全力以赴抓住机遇,锐意进取、扎实工作,确保港口持续稳定发展。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:千元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 11186126 10898657 2.64
    营业成本 8203778 8074792 1.60
    销售费用 1980 3592 -44.88
    管理费用 849029 719090 18.07
    财务费用 231375 258493 -10.49
    研发费用 14075 12435 13.19
    经营活动产生的现金流量净额 -510446 5928466 -108.61
    投资活动产生的现金流量净额 -696616 -1000557 -30.38
    筹资活动产生的现金流量净额 -2663008 -841957 216.29
    营业收入变动原因说明:①综合物流及其他业务板块、集装箱装卸板块业务量增加引起营业收入分别同比增长 16.23%、20.88%;②贸易销售业务板块业务量减少引起营业收入同比下降
    42.34%。
    营业成本变动原因说明:①综合物流及其他业务板块、集装箱装卸板块业务量增加引起营业成本分别同比增长 19.63%、26.89%;②贸易销售业务板块业务量减少引起营业成本同比下降
    43.12%;③公司业务量增加,使得人工成本、折旧及摊销、运输费等项目支出同比增加。
    销售费用变动原因说明:主要为公司下属子公司朝阳石化销售费用减少所致。
    管理费用变动原因说明:主要为公司职工薪酬费用、资产折旧及摊销同比增加所致。
    财务费用变动原因说明:主要为公司利息收入与资本化利息较上年同期增加及汇兑损失较上年同期减少所致。
    研发费用变动原因说明:主要为公司研发投入增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降
    108.61%,主要原因是:①财务公司的现金流量净流出增加 6864074 千元,主要为吸收存款同
    比减少 6520517千元;②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 425162千元。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比下降 30.38%,主要原因是:①收回投资收到的现金同比增加 840206 千元;②投资支付的现金同比增加 403190千元。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比上升
    216.29%,主要原因是:①债券到期所支付的现金同比增加 1440000 千元;②偿还债务支付的
    现金同比增加 351988 千元。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用2019 年 4 月 25 日,公司位于宁波市江北区白沙路 353 号的港口码头用地(面积 80287 平方米)及地上建筑物(建筑面积 32902.29 平方米)由宁波市江北区政府征用,并签订《非住宅房屋自愿搬迁货币补偿协议》。宁波市江北区白沙街道办事处以货币补偿方式,向公司支付搬迁补偿资金及搬迁奖励合计 665504 千元,该资产项目处置收益 625041 千元。具体详情见公司于2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体及上交所网站披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司部分土地被政府征用和补偿事项的公告》(临 2019-017)。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:千元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 6690054 9.34 11169239 15.17 -40.10
    主要为公司向股东分红、偿还债务及公司下属子公司财务公司吸收存款减少所致。
    其他应收款 1171707 1.64 480483 0.65 143.86主要为公司应收资产处置款尚未收到所致。
    发放贷款和垫款 1985744 2.77 1370384 1.86 44.90主要为公司下属子公司财务公司贷款业务拓展所致。
    长期应收款 54471 0.08 5045 0.01 979.70主要为公司应收股东借款增加所致。
    其他非流动资产 289489 0.40 440845 0.60 -34.33 主要为公司下属子公司一年
    以上待抵扣进项税减少所致。
    应付票据 123648 0.17 75500 0.10 63.77主要为公司下属子公司使用票据支付增加所致。
    应付职工薪酬 377991 0.53 124611 0.17 203.34主要为公司预提尚未发放的奖金所致。
    其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    (1)受限的货币资金
    a. 于 2019 年 6 月 30 日,存放中央银行款项 886690 千元,系本公司之子公司财务公司存放于中国人民银行的法定准备金。于 2019 年 6 月 30 日,财务公司人民币存款准备金缴存比例为
    7%。
    b. 于 2019 年 6 月 30 日,本公司若干子公司之银行存款计人民币 19827 千元被作为该等子公司用于开具信用证、银行保函和存放专项基金等的保证金。
    (2)受限的应收票据
    于 2019 年 6 月 30 日,本公司将人民币 7654 千元的银行承兑汇票质押予银行作为开具人民
    币 7654 千元应付票据的担保。
    (3)受限的投资性房地产
    于 2019 年 6 月 30 日,净值为人民币 20616 千元(原价为人民币 26544 千元)的土地使用权
    已作为人民币 54000 千元的长期借款的抵押物之一。
    (4)受限的固定资产
    于 2019 年 6 月 30 日,净值为人民币 401644 千元(原价为人民币 506020 千元)的装卸搬运设备,净值为人民币 328605 千元(原价为人民币 362549 千元)的港务设施以及净值为人民币
    52143 千元(原价为人民币 58830 千元)的房屋建筑物作为人民币 900000 千元的长期借款的抵押物。
    (5)受限的无形资产
    于 2019 年 6 月 30 日,净值为人民币 910586 千元(原价为人民币 1005419 千元)的土地使
    用权已作为人民币 964000 千元的长期借款的抵押物。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    公司 2019 年上半年完成对外投资 988221 千元,同比增加 544221 千元,增幅 122.57%。
    被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)备注浙江大麦屿港务有限公司
    港口服务 100
    该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以现金人民币100000千元及债转股人民币 435000千元向该公司增资,增资后,公司累计出资额为人民币 539437 千元。
    宁波梅东集装箱码头有限公司
    港口服务 100
    该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内,公司以现金人民币 200000 千元向该公司增资,增资后,公司累计出资额为人民币 1274848 千元。
    被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)备注南京明州码头有限公司
    港口服务 100
    该公司由公司和南京江海集团有限公司共同投资,分别占
    股 98%和 2%。报告期内,公司以现金人民币 1244 千元
    支付南京江海集团有限公司 2%股权尾款,收购后,公司占
    股 100%,公司累计出资额为人民币 649969 千元。
    宁波港国际物流有限公司
    港口服务 100
    该公司为公司投资设立的全资子公司。报告期内,公司以债转股人民币 110000 千元向该公司增资,增资后,公司累计出资额为人民币 421749 千元。
    嘉兴市乍浦港口经营有限公司
    港口服务 100
    该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以债转股人民
    币 81827 千元向该公司增资,增资后,公司累计出资额为
    1156819 千元。
    舟山市兴港物业管理有限公司
    港口服务 100
    该公司为公司收购的全资子公司。报告期内,公司以现金人民币7810千元从宁波舟山港集团有限公司收购此公司,公司累计出资额为 7810 千元。
    宁波港北仑通达货运有限公司
    港口服务 100
    该公司为公司全资子公司。报告期内,公司以实物资产人
    民币 50000 千元向该公司增资,增资后,公司累计出资额
    为 70000 千元。
    舟山老塘山港海物流有限公司
    港口服务 65
    该公司由舟山港务和舟山良海粮油有限公司共同投资,分
    别占股65%、35%,报告期内,舟山港务以现金人民币2340
    千元向该公司增资,增资后持股比例不变,舟山港务累计出资额为人民币 25740 千元。
    宁波北仑涌和集装箱码头有限公司
    港口服务 100该公司为公司全资子公司宁波北仑第一集装箱码头有限公
    司分立后设立,注册资本 180000 千元。
    宁波港消防技术服务有限公司
    消防应援 100该公司为公司下属子公司宁波港强实业有限公司投资设立
    的全资子公司,注册资本 10000 千元,报告期内公司尚未出资。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用序号证券品种
    证券代码 证券简称最初投资金额(千元)
    持有数量(股)期末账面价值(千元)占期末证券总投资比例
    (%)报告期损益(千元)
    1货币基金
    202308南方收益宝
    货币 B
    100000 - 103382 36.01 1545
    2 股票 00398 中外运航运
    HKD78783
    (RMB73773)
    0 0 0 84
    3 股票 600000 浦发银行 2000 9241171 107937 37.60 3234
    4 股票 03833新疆新鑫矿业
    HKD18834
    (RMB17492)
    3650000
    HKD2081
    (RMB1830)
    0.64 0
    5 股票 06198 青岛港
    HKD56099
    (RMB44555)
    14771000
    HKD84047
    (RMB73936)
    25.75 0
    合计 237820 27662171 287085 100 4863
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则
    第 37 号——金融工具列报》,本公司根据以上准则于 2019 年 1 月 1 日调整相关金融资产的确认
    和计量方式,本公司以公允价值计量的其他金融资产详见附注五(45)。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币
    单位名称 业务性质 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 注册资本宁波北仑第三集装箱码头有限公司
    港口业务 4252476 3122317 461286 485327 447669 1950000宁波港国际物流有限公司
    集装箱业务 719528 518678 158601 -2572 1491 342965.50宁波新世纪国际投资有限公司
    实业投资 1115587 1111468 0 11078 11093 1400000舟山甬舟集装箱码头有限公司
    港口业务 3021291 1235058 121333 -21056 -20590 2040000宁波港铁路有限公司
    铁路货物运输 171071 14675 141358 -14483 -8496 50000宁波外轮理货有限公司
    船舶理货 278934 196562 163956 48311 36319 18000
    明城国际有限公司 投资 1918013 782136 700 17030 17092 港币 121680宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司
    港口业务 2906086 1578442 461229 223021 193839 900000浙江海港集团财务有限公司
    金融服务 18348675 2085292 275580 203458 145510 1500000
    宁波远洋(香港)有限公司
    船舶运输、租赁
    724551 13340 77550 10340 10592 港币 30000嘉兴市乍浦港口经营有限公司
    港口业务 1464556 1352136 88479 50133 33916 641879.1浙江世航乍浦港口有限公司
    港口业务 1583531 712192 187160 18067 13415 363009.43宁波远洋运输有限公司
    货物运输 2500404 858787 998681 18012 6363 400000太仓万方国际码头有限公司
    港口业务 1242947 851368 103948 8152 5670 800000南京明州码头有限公司
    港口业务 1130817 398024 64578 637 535 486176
    单位名称 业务性质 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 注册资本太仓武港码头有限公司
    港口业务 2339792 1571850 243364 69546 51947 942012宁波港国际贸易有限公司
    贸易业务 98788 41283 156407 -625 -621 100000宁波梅港码头有限公司
    港口业务 1557273 1042917 292792 132173 95965 750000舟山港老塘山中转储运有限公司
    港口业务 115581 55693 61301 4086 3082 18180舟山港兴港物流有限公司
    港口业务 951176 374187 52673 3274 6576 425000舟山港海通轮驳有限责任公司
    港口业务 451657 435511 99879 27287 20741 150000宁波梅东集装箱码头有限公司
    港口业务 3981785 1275066 0 0 219 2282000宁波北仑第一集装箱码头有限公司
    港口业务 359406 323725 614958 36125 25811 20000宁波港吉码头经营有限公司
    港口业务 2086623 1234091 412633 155165 112176 美元 120000宁波意宁码头经营有限公司
    港口业务 1411602 1003473 277805 109614 78809 美元 100000宁波穿山码头经营有限公司
    港口业务 115492 68523 0 0 0 126800宁波北仑涌和集装箱码头有限公司
    港口业务 706567 213629 0 -7 -7 180000宁波北仑国际集装箱码头有限公司
    港口业务 1613106 1492924 284443 68517 44551 700000宁波远东码头经营有限公司
    港口业务 3094252 2906133 441054 157534 119768 2500000宁波实华原油码头有限公司原油装卸中转及管道运输
    385807 370721 85409 56233 42627 80000宁波中燃船舶燃料有限公司
    燃料销售 524829 100522 3286365 30663 22761 40000宁波港东南物流货柜有限公司
    货运代理 686808 179515 2026800 19186 11241 55524上海港航股权投资有限公司
    实业投资 535638 487456 0 30285 23266 300000宁波光明码头有限公司
    港口业务 1284980 17560 52783 -20416 -20352 400000宁波大榭招商国际码头有限公司
    港口业务 2593400 1950008 449604 180022 140135 1209090宁波青峙化工码头有限公司
    港口业务 725085 517589 96474 48890 40246 美元 17100浙江舟山武港码头有限公司
    港口业务 2009923 691879 89013 -25518 -25436 896000温州金洋集装箱码头有限公司
    港口业务 483802 449158 50494 4131 2871 美元 42553宁波通商银行股份有限公司
    金融服务 89356931 7671526 2452369 536898 420016 5220000
    公司净利润影响达到 10%以上的公司:
    单位:千元 币种:人民币
    公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 投资收益
    宁波北仑第三集装箱码头有限公司 460814 174184 447669 335573
    单家净利润较上一年度变动重大的说明:
    <1>宁波北仑第三集装箱码头有限公司净利润同比增长 83.78%,主要为该公司下属子公司分红增加引起。
    单家资产总额较上一年度末变动重大的说明:
    <1>宁波梅东集装箱码头有限公司 2019 年 6 月末资产总额比上年末增长 32.27%,主要为梅
    山 6#-10#码头泊位资产增加引起。
    <2> 宁波北仑涌和集装箱码头有限公司2019年6月末资产总额比上年末增加706567千元,为宁波北仑第一集装箱码头有限公司分立后新设立。
    <3>宁波北仑第一集装箱码头有限公司 2019 年 6 月末资产总额比上年末下降 59.37%,主要为该公司分立引起。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用1、市场风险。港口行业属于国民经济基础产业,行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度,特别是与国际贸易发展状况密切相关。长期以来,宏观经济和国际贸易的快速发展对港口行业发展起到了显著的拉动作用。近年来,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从整体来
    说,2019 年我国经济运行稳中有变,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力,加上中美贸易摩擦
    带来的变数等,都有可能会影响国际、国内贸易量,进而影响到我国港口行业的经营状况,很可能给公司的生产活动和经营业绩带来影响和不确定性。
    2、行业风险。国内外航运市场具有较强周期性,运力供需和价格都呈现出波动性特征,全球
    经济增速放缓,上述波动将对公司的运营业绩产生影响。
    3、经营风险。公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大,业务拓展短期内难有较大成效且具有不确定性。新常态下,航运市场供求关系已发生重大变化,由“港方市场”向“货方市场”变化;随着周边港口相关专业码头,特别是矿石、煤炭等散货类码头的建成投产,港口产能过剩问题已经显现,对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重;同时劳动力、土地等资源要素成本持续上涨,港口可利用的岸线资源逐步萎缩,港区环境保护与节能减排要求进一步提升;此外,航运联盟化发展削弱了港口话语权,而口岸服务环境较国内外一流的口岸尚有一定的差距,有待进一步改善。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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