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杰瑞股份(002353)经营总结    年份:
截止日期2020-12-31
信息来源2020年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年是公司历史上极不平凡的一年。这一年,新冠疫情导致国际油价暴跌甚至历史上首次出现负油价,国内外油公司
    及油服公司大幅度削减资本开支,公司经营面临前所未有的挑战。但是国内在保障能源安全的战略下,非常规油气资源开发继续发力,页岩气产量较2019年大幅增加30%以上,页岩油开发也获得了突破,产量增长较快,仍给公司业务发展带来了机会。公司管理层积极应对疫情及油价暴跌的不利局面,千方百计保供应、保交付,积极拼抢订单。面对油气行业资本支出大幅度降低的不利形势,公司一是继续深化变革,提质降本增效,细化管理,持续提高团队凝聚力,不断提升公司品牌;二是积极应对挑战,努力适应行业变化,以客户为中心,聚焦客户需求,创新传统销售模式,通过推广电驱压裂等新产品促进销售,通过租赁替代销售,通过配件促进销售,取得了营业收入、净利润的增长;三是秉持“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的解决方案,持续为客户创造最大价值”的企业使命,坚持技术研发,推进产品研发与创新,提升公司产品价值,为客户提供有竞争力的产品及服务。
    受疫情影响,2020年年初国内油气行业大部分处于停工状态,对油气行业影响极大。公司第一时间成立“疫情应急与指挥部”,明确预防和应对的各项工作安排。从公司高管层到各级部门严阵以待,积极响应国家应急规定,及时宣传告知保证信息畅通,做好隔离措施降低疫情风险,并以严格的监控检查和苛刻的消毒保障员工安全。同时,公司践行“以客户为中心”的核心价值观,在严格落实防疫要求的原则下,于2月10日复工复产。销售人员持续保持与客户交流,挖掘客户需求,克服困难到达国内外重点销售区域积极获取订单;工程服务人员实时追踪客户生产状态,争取每一个作业机会,快速启动复工筹备工作;生产人员根据客户需求,不停调整生产计划,保证客户紧急订单交付。在行业不景气的情况下,公司以优质产品及快速响应赢得客户信赖。
    2020年是杰瑞业务继续增长的一年。2020年公司实现营业总收入829495.71万元,较上年同期增长19.78%;归属于母公
    司所有者的净利润为169037.68万元,较上年同期增长24.23%;2020年全年公司累计获取订单97.48亿元,较上年同期增长
    8.98%,年末存量订单46.34亿元(订单数额含税,不包括框架协议、中标但未签订合同等)。2020年公司的营业收入及净利
    润再一次创了上市以来的最好记录。
    2020年取得的主要成果:
    (一)油气装备业务持续增长报告期内,尽管国际油价暴跌、行业形势严峻,但是我国在保障能源安全的战略下,国内三大油公司油气勘探开发“七年行动计划”继续实施,页岩油气、致密油气等非常规油气资源开发继续发力,油气装备特别是压裂系列设备需求继续增长,无论传统油驱压裂设备还是新型大功率电驱压裂设备均有较好的销售,首套移动式6MW燃气轮机发电机组成功应用,首套大功率涡轮压裂设备按期交付北美客户。公司作为国内民营完井增产设备龙头企业,克服疫情及油价下跌的不利影响,以客户14为中心,竭力满足新老客户需求,报告期内油气装备订单逆势增长,油气装备营业收入实现增长。
    (二)技术创新工作取得进步报告期内,公司在研发和技术创新方面加大投入,持续对核心产品及技术进行优化创新,公司推出具有自主知识产权的全套涡轮压裂设备、7000型电驱压裂设备、移动式6MW燃气轮机发电机组、NASA液氮设备等一系列新产品,这些设备的推出有助于公司继续在行业内保持领先地位,产品应用赢得了客户的广泛好评。在天然气工程方面,公司推出油田伴生气同时生产轻烃和LNG工艺、BOG提取氦气工艺技术;在油田服务方面,研发出页岩气前置复杂缝网构建压裂技术;在环境保护方面,成功交付国内首个亿元级钡渣异位修复项目,为客户提供环境治理一体化解决方案;在新业务拓展方面,公司推出系列深度清洁车及具有自主知识产权的静电喷雾消杀设备。报告期内,公司的压裂设备入选工业和信息化部与中国工业经济联合会公布的单项冠军产品名单。
    (三)主要业务板块开始规划实施数字化转型
    2020年公司开启数字化转型新篇章,主要业务板块开始规划数字化转型,明确了未来数字化转型的实施路径,同时基于
    数字化转型的信息化系统陆续规划实施,包括全生命周期质量管理系统、智能研发平台系统、采购协同平台系统、智能物流系统、智能服务运营平台系统等,通过规划数字化转型,使公司生产运营一体化、研究设计协同化、油气装备作业现场智能化,推进人工智能、云计算、大数据等技术与公司业务融合,建立企业新型竞争力。
    (四)以油气装备制造为主,形成多产业发展布局
    公司自1999年成立至今已有21年,依靠杰瑞创业团队奠定的健康企业文化,公司逐步成长成为一家国内油气行业最具实
    力的民营上市公司,油气装备制造在业内具有较高品牌知名度。随着我国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰,努力
    争取在2060年前实现碳中和,公司在持续提升油气装备制造技术水平的同时,立足高端装备制造领域,探索碳中和领域,研
    究氢能等清洁能源产业;进入开放竞争的2B+2C领域,利用公司自主研发生产的深度清洁车及静电喷雾消杀设备等新产品,孵化创新型科技企业。报告期内,油气产业和非油气产业的多产业布局初具雏形,但是仍然以油气产业为主,新能源产业及科技产业方面仅为探索布局,营业收入占比极低,对公司利润贡献极小。
    (五)持续履行社会责任
    2020年初,为抗击新冠疫情,公司捐赠1000万元与烟台市红十字会成立“烟台市红十字会杰瑞抗击疫情救助基金”;发
    动“抗击疫情爱心捐款”22万元;免费提供自主研发的静电喷雾消毒设备供医疗机构使用、向社会捐赠深度清洁车以及其他防疫物资。笃行社会公益责任,公司向“杰瑞扶贫济困慈善基金”捐款20万元为困难家庭提供帮助。
    2020年公司主要的经营模式未发生变化,境外资产占比较低。
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    二、主营业务分析
    1、概述
    2020年,受新冠疫情及国际油价暴跌影响,油气行业资本开支大幅下滑,油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探
    开发资本支出同比下降,但是在保障国家能源安全的战略下,国内非常规油气资源开发持续发力,公司国内营业收入同比增
    长20.05%,收入占比提升,毛利率同比提升6.73%;海外业务受疫情及油价暴跌影响较大,虽然公司努力克服疫情影响竭力保交付,海外营收较去年增长19.10%,但交付产品类型变化及国际业务成本大幅增加,毛利率同比下降14.87%。目前来看,受新冠疫情影响国际油价大幅波动,全球主要国家致力于应对气候变化而提出碳中和目标,对油气行业发展影响深远,传统能源企业均加速数字化转型、加速新能源产业布局。短期来说,尽管国际油价已回升至合理水准,但是全球油气行业资本支出未见显著回升,预示着油气行业发展之路复杂而崎岖。
    报告期营业收入较去年同期增长19.78%,毛利率提升0.53%,原因主要是报告期内,国内非常规油气资源持续发力,对于油气设备、配件的需求仍有增加,公司以客户为中心加大销售力度贴近客户需求,保交付,保生产,油气装备销售收入随之增长。报告期内,销售费用小幅下降,管理费用小幅增加,销售、管理费用率进一步降低,公司精细化管理已见成效。财
    务费用1.47亿元,主要系外币汇率下行,汇兑净损失较高所致。
    报告期,油气装备制造及技术服务、环保服务收入实现了同比较大幅度的增长,维修改造及贸易配件受疫情影响营业收入及毛利率出现了小幅下滑。公司经营整体经受住了行业严峻挑战,营业收入及净利润再创公司上市以来新高。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2020 年 2019 年同比增减金额占营业收入比重
    金额 占营业收入比重
    营业收入合计 8294957104.87 100% 6925426976.55 100% 19.78%分行业
    油田服务及设备 7279523781.56 87.76% 6396925112.72 92.37% 13.80%
    油田工程及设备 1015433323.31 12.24% 528501863.83 7.63% 92.13%分产品
    油气装备制造及技术服务 6626901037.06 79.89% 5211220660.55 75.25% 27.17%
    维修改造及贸易配件 1193663821.65 14.39% 1307229144.16 18.88% -8.69%
    环保服务 455418784.82 5.49% 388640553.29 5.61% 17.18%
    其他业务收入 18973461.34 0.23% 18336618.55 0.26% 3.47%分地区
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    国内 5906425692.52 71.21% 4919895574.67 71.04% 20.05%
    国外 2388531412.35 28.79% 2005531401.88 28.96% 19.10%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    油田服务及设备 7279523781.56 4421088253.90 39.27% 13.80% 11.97% 0.99%
    油田工程及设备 1015433323.31 729984022.53 28.11% 92.13% 87.67% 1.71%分产品油气装备制造及技术服务
    6626901037.06 4088226314.40 38.31% 27.17% 27.54% -0.18%维修改造及贸易配件
    1193663821.65 784460781.48 34.28% -8.69% -7.21% -1.05%分地区
    国内 5906425692.52 3086058744.76 47.75% 20.05% 6.35% 6.73%
    国外 2388531412.35 2065013531.67 13.54% 19.10% 43.83% -14.87%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减
    钻完井设备 销售量 台 682 557 22.44%
    油田工程设备 销售量 台 95 62 53.23%
    环保设备 销售量 台 18 19 -5.26%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用报告期内,受疫情的影响,公司的经营活动受到一定冲击,但公司在积极抗击疫情的同时,及时复工复产,注重产品交付。在国家落实“六稳”工作和“六保”任务,保障国家能源安全战略推动下,我国对非常规油气资源尤其是页岩油气资源加大勘探开发投资力度,报告期内,油气装备制造及技术服务同比增长27.17%,其中钻完井设备、油田工程设备销量均取得了较大幅度增长。
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    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业和产品分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2020 年 2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
    油田服务及设备 营业成本 4421088253.90 85.83% 3948600760.78 91.03% 11.97%
    油田工程及设备 营业成本 729984022.53 14.17% 388969635.32 8.97% 87.67%
    单位:元
    产品分类 项目
    2020 年 2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
    原材料 原材料 3800693986.36 73.78% 2904465623.53 66.96% 30.86%
    人工工资 人工工资 294994960.52 5.73% 350948630.77 8.09% -15.94%
    外部加工费 外部加工费 132513215.78 2.57% 101695603.52 2.34% 30.30%
    机物料消耗 机物料消耗 82213193.72 1.60% 83452760.80 1.92% -1.49%
    折旧 折旧 301502594.67 5.85% 269012102.99 6.20% 12.08%
    能源 能源 70749874.92 1.37% 87472183.75 2.02% -19.12%
    其他 其他 468404450.46 9.09% 540523490.74 12.46% -13.34%
    说明:报告期内,公司油气装备制造相关业务营业收入保持增长,原材料及外部加工费等也随之增长。
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    本期纳入合并财务报表范围的一级子公司18家,较上期相比,增加1户,本报告期公司新设设立一级子公司烟台杰瑞环境科技有限公司。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 1685745142.61
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    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.33%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 第一名 490305995.91 5.91%
    2 第二名 467874649.17 5.64%
    3 第三名 260162831.86 3.14%
    4 第四名 247760041.07 2.99%
    5 第五名 219641624.60 2.65%
    合计 -- 1685745142.61 20.33%主要客户其他情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未拥有权益。
    公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 1070609194.14
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.02%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 第一名 323548121.23 5.75%
    2 第二名 216119352.81 3.84%
    3 第三名 210520180.62 3.74%
    4 第四名 164468744.78 2.92%
    5 第五名 155952794.70 2.77%
    合计 -- 1070609194.14 19.02%主要供应商其他情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未拥有权益?
    3、费用
    单位:元
    2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 371538524.11 391363135.87 -5.07% 无重大变动
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    管理费用 295240445.57 287308119.67 2.76% 无重大变动
    财务费用 146702080.26 -4151513.19 3633.70%主要原因系报告期内外币汇率下行,汇兑净损失较高所致研发费用 303925808.16 272653765.79 11.47% 无重大变动
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    公司坚持以创新驱动发展,为客户提供最具竞争力的能源装备和工程技术解决方案,持续为客户创造最大价值。同时,创新不止步于产品业务方面,我们还关注商业模式和行业发展的转变,并通过专门的产业化和知识传播,将这些理念转化为更高效、更有影响力的有形成果。杰瑞注重新产品、新技术的研发和投入,并将这些产品和技术应用,巩固了公司的产品优势,增强了公司的技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定了基础。
    公司研发投入情况
    2020 年 2019 年 变动比例
    研发人员数量(人) 1176 1163 1.12%
    研发人员数量占比 23.34% 23.31% 0.03%
    研发投入金额(元) 303925808.16 272653765.79 11.47%
    研发投入占营业收入比例 3.66% 3.94% -0.28%
    研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%
    资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2020 年 2019 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 7839870007.43 7433161880.81 5.47%
    经营活动现金流出小计 7525234818.43 7200000752.92 4.52%
    经营活动产生的现金流量净额 314635189.00 233161127.89 34.94%
    投资活动现金流入小计 3045037630.59 2684898123.64 13.41%
    投资活动现金流出小计 2300317147.93 3096586323.56 -25.71%
    投资活动产生的现金流量净额 744720482.66 -411688199.92 280.89%
    筹资活动现金流入小计 2900716762.75 2156263465.78 34.53%
    筹资活动现金流出小计 2967403034.95 1569428533.98 89.08%
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    筹资活动产生的现金流量净额 -66686272.20 586834931.80 -111.36%
    现金及现金等价物净增加额 919051770.96 444244573.80 106.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、经营活动现金流入较上年同期增加5.47%,主要原因系本报告期公司收入规模增加,同时公司持续推进应收账款管理,回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加;经营活动现金流出较上年同期增加4.52%,主要原因系本期支付的税费增加;综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增加34.94%。
    2、投资活动现金流入较上年同期增加13.41%,主要原因系到期赎回的理财产品较多;投资活动现金流出较上年同期减
    少25.71%,主要原因系期间购买理财产品较少所致;综合影响本期投资活动产生的现金净额同比增加280.89%。
    3、筹资活动现金流入较上年同期增加34.53%,主要原因系本期取得的债务融资增加、收回融资性保证金较多所致;筹
    资活动现金流出较上年同期增加89.08%,主要原因系本期偿还借款、支付融资性保证金较多所致;综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.36%。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    √ 适用 □ 不适用报告期,公司经营活动现金流量净额为314635189.00元,低于本年度实现的净利润,主要原因:一是公司订单尤其是设备类订单增长,及公司基于目前市场判断和未来战略考虑储备如电驱压裂、涡轮压裂等设备所需部件等,公司均需要采购大量原材料,尤其是国外进口部件因交货期长,需要提前订货并预付货款,导致存货中原材料大幅增加,购买商品、接受劳务支付的现金较多;二是部分客户因其付款审批程序比较严格,执行付款周期长,及票据结算方式增加,导致销售商品未能及时在本年转化为现金流入;综合影响2020年经营现金流量净额低于净利润。公司已采取多种方式改善经营现金流量紧张情况。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明是否具有可持续性
    投资收益 49646281.11 2.49% 主要系理财收益 是
    公允价值变动损益 3916787.36 0.20%
    主要系公司持有其他上市公司股票、以公允价值计量且其变动计入当期损益的银行理财产品公允价值变动是
    资产减值 -49418762.17 -2.48%
    主要系公司计提坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值损失、商誉减值损失是
    营业外收入 14819198.57 0.74%
    主要系公司获得的政府补助、罚款及违约金等是
    营业外支出 31929296.61 1.60% 主要系对外捐赠及诉讼赔偿款 是
    其他收益 52205473.80 2.62% 主要原因系收到与经营有关的政府补助 是
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    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
    单位:元
    2020 年末 2020 年初
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 2903508288.40 15.44% 2201714444.33 13.31% 2.13% 无重大变动
    应收账款 3257039595.99 17.32% 2865832008.89 17.33% -0.01% 无重大变动
    存货 4840774298.47 25.73% 4165025949.51 25.19% 0.54% 无重大变动
    长期股权投资 126636293.24 0.67% 122295968.75 0.74% -0.07% 无重大变动
    固定资产 1695717896.88 9.01% 1544858710.20 9.34% -0.33% 无重大变动
    在建工程 135286338.68 0.72% 340203999.87 2.06% -1.34% 无重大变动
    短期借款 1034854967.48 5.50% 1270009943.60 7.68% -2.18% 无重大变动
    长期借款 570250000.00 3.03% 133250000.00 0.81% 2.22% 无重大变动
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    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动
    本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数金融资产1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)
    794252662.92 1799107.47 220000000.00 783350000.00 232701770.39
    4.其他权益工具投资 12879418.16 -6334987.25 6544430.91
    金融资产小计 807132081.08 1799107.47 -6334987.25 220000000.00 783350000.00 239246201.30
    应收款项融资 150541432.54 42397088.58 192938521.12
    其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00
    上述合计 967673513.62 1799107.47 -6334987.25 220000000.00 783350000.00 42397088.58 442184722.42
    金融负债 1706416.97 1386416.97 -1706416.97 320000.00其他变动的内容交易性金融资产的本期购买和出售系理财产品的购买和赎回;应收款项融资其他变动为本期净增加金额。
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    23
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 年末账面价值 受限原因
    货币资金 352305366.00 银行承兑保证金、保函保证金等交易性金融资产(理财产品) 226752888.89 质押取得借款
    银行承兑汇票(应收票据) 30407392.87 票据池业务质押融资
    银行承兑汇票(应收款项融资) 90232715.01 票据池业务质押融资
    固定资产 70227329.10 借款抵押
    无形资产 19029179.95 借款抵押
    合计 788954871.82
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    126636293.24 122295968.75 3.55%
    注:上述投资额为长期股权投资。
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    24
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    单位:元
    证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票 POS.L PLEXUS 77555749.43公允价值计量
    12879418.16 -6334987.25 -71011318.52 6544430.91其他权益工具投资自有资金
    境内外股票 02178.HK 百勤油服 28030199.38公允价值计量
    6046272.54 -2150486.87 -22243516.24 -2150486.87 3636196.27交易性金融资产自有资金
    境内外股票 02178.HK 百勤油服 18739617.57公允价值计量
    2038092.85 -724891.57 -16789027.78 -724891.57 1225698.22交易性金融资产自有资金
    境内外股票 01251.HK 华油能源 9503737.11公允价值计量
    2818297.53 -1667140.06 -6749610.04 -1667140.06 1086987.01交易性金融资产自有资金
    期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 -- --
    合计 133829303.49 -- 23782081.08 -10877505.75 -116793472.58 0.00 0.00 -4542518.50 12493312.41 -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2015 年 01 月 21 日
    2015 年 07 月 02 日
    2015 年 09 月 25 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)25
    (2)衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1892.22
    2019 年 11
    月 13 日
    2020 年 01
    月 03 日
    1892.22 0 1892.22 0 0.00% 6.32工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1950.94
    2019 年 12
    月 04 日
    2020 年 01
    月 14 日
    1950.94 0 1950.94 0 0.00% 5.35工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1128.81
    2019 年 12
    月 05 日
    2020 年 01
    月 21 日
    1128.81 0 1128.81 0 0.00% 3.55工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1911.8
    2019 年 12
    月 23 日
    2020 年 01
    月 03 日
    1911.8 0 1911.8 0 0.00% 1.47工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1937.89
    2019 年 12
    月 23 日
    2020 年 01
    月 06 日
    1937.89 0 1937.89 0 0.00% 1.84工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 6524.9
    2019 年 12
    月 31 日
    2020 年 01
    月 07 日
    6524.9 0 6524.9 0 0.00% 2.91工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 6524.9
    2019 年 12
    月 31 日
    2020 年 01
    月 31 日
    6524.9 0 6524.9 0 0.00% 12.35工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1631.22
    2020 年 01
    月 03 日
    2020 年 01
    月 17 日
    1631.22 1631.22 1631.22 0 0.00% 1.6
    工商银行 非关联 否 远期外汇交易 1761.72 2020 年 01 2020 年 01 1761.72 1761.72 1761.72 0 0.00% 1.72
    26
    莱山支行 月 03 日 月 17 日工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1963.99
    2020 年 01
    月 07 日
    2020 年 02
    月 03 日
    1963.99 1963.99 1963.99 0 0.00% 3.76工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 4567.43
    2020 年 01
    月 08 日
    2020 年 02
    月 03 日
    4567.43 4567.43 4567.43 0 0.00% 8.96工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1957.47
    2020 年 01
    月 08 日
    2020 年 01
    月 17 日
    1957.47 1957.47 1957.47 0 0.00% 1.31工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 2146.69
    2020 年 01
    月 13 日
    2020 年 02
    月 10 日
    2146.69 2146.69 2146.69 0 0.00% 4.22工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 2609.96
    2020 年 02
    月 14 日
    2020 年 03
    月 10 日
    2609.96 2609.96 2609.96 0 0.00% 5.03工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 4567.43
    2020 年 02
    月 14 日
    2020 年 04
    月 02 日
    4567.43 4567.43 4567.43 0 0.00% 17工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1957.47
    2020 年 02
    月 14 日
    2020 年 02
    月 25 日
    1957.47 1957.47 1957.47 0 0.00% 1.62工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 2512.09
    2020 年 02
    月 25 日
    2020 年 03
    月 02 日
    2512.09 2512.09 2512.09 0 0.00% 1.15工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 4234.66
    2020 年 02
    月 25 日
    2020 年 03
    月 09 日
    4234.66 4234.66 4234.66 0 0.00% 4.27工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 717.74
    2020 年 02
    月 27 日
    2020 年 03
    月 16 日
    717.74 717.74 717.74 0 0.00% 0.98工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 2609.96
    2020 年 02
    月 26 日
    2020 年 03
    月 02 日
    2609.96 2609.96 2609.96 0 0.00% 0.96工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 2936.2
    2020 年 02
    月 26 日
    2020 年 03
    月 16 日
    2936.2 2936.2 2936.2 0 0.00% 4.3
    27工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 717.74
    2020 年 02
    月 27 日
    2020 年 03
    月 16 日
    717.74 717.74 717.74 0 0.00% 0.98工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 2414.21
    2020 年 02
    月 18 日
    2020 年 03
    月 09 日
    2414.21 2414.21 2414.21 0 0.00% 3.66工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 3262.45
    2020 年 03
    月 05 日
    2020 年 04
    月 07 日
    3262.45 3262.45 3262.45 0 0.00% 9.12工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 3262.45
    2020 年 03
    月 17 日
    2020 年 03
    月 20 日
    3262.45 3262.45 3262.45 0 0.00% 0.44工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 4567.43
    2020 年 03
    月 10 日
    2020 年 04
    月 09 日
    4567.43 4567.43 4567.43 0 0.00% 7.6工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 3569.12
    2020 年 03
    月 27 日
    2020 年 04
    月 23 日
    3569.12 3569.12 3569.12 0 0.00% 4.19工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 3242.88
    2020 年 04
    月 15 日
    2020 年 05
    月 06 日
    3242.88 3242.88 3242.88 0 0.00% 1.53中信银行烟台分行
    非关联 否 远期外汇交易 5219.92
    2020 年 04
    月 16 日
    2020 年 05
    月 18 日
    5219.92 5219.92 5219.92 0 0.00% -0.89中信银行烟台分行
    非关联 否 远期外汇交易 3262.45
    2020 年 04
    月 16 日
    2020 年 05
    月 22 日
    3262.45 3262.45 3262.45 0 0.00% -0.09中信银行烟台分行
    非关联 否 远期外汇交易 1957.47
    2020 年 04
    月 16 日
    2020 年 04
    月 30 日
    1957.47 1957.47 1957.47 0 0.00% -0.06工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 3914.94
    2020 年 04
    月 27 日
    2020 年 05
    月 27 日
    3914.94 3914.94 3914.94 0 0.00% 2.6工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1957.47
    2020 年 05
    月 12 日
    2020 年 05
    月 18 日
    1957.47 1957.47 1957.47 0 0.00% 0.22
    浙商银行 非关联 否 卖出看涨期权 6524.9 2019 年 01 2020 年 01 6524.9 0 6524.9 0 0.00% 0
    28
    烟台分行 月 17 日 月 16 日浙商银行烟台分行
    非关联 否 卖出看涨期权 4636.43
    2019 年 04
    月 12 日
    2020 年 04
    月 10 日
    4636.43 0 4636.43 0 0.00% 0浙商银行烟台分行
    非关联 否 卖出看涨期权 2856.45
    2019 年 04
    月 25 日
    2020 年 04
    月 27 日
    2856.45 0 2856.45 0 0.00% 0浙商银行烟台分行
    非关联 否 卖出看涨期权 1957.47
    2020 年 02
    月 26 日
    2021 年 02
    月 26 日
    1957.47 1957.47 0 1957.47 0.18% 0浙商银行烟台分行
    非关联 否 卖出看涨期权 4567.43
    2020 年 03
    月 09 日
    2021 年 03
    月 09 日
    4567.43 4567.43 0 4567.43 0.41% 0浙商银行烟台分行
    非关联 否 卖出看涨期权 4636.43
    2020 年 04
    月 10 日
    2020 年 10
    月 10 日
    4636.43 4636.43 4636.43 0 0.00% 0浙商银行烟台分行
    非关联 否 卖出看涨期权 2856.45
    2020 年 04
    月 24 日
    2020 年 11
    月 24 日
    2856.45 2856.45 2856.45 0 0.00% 0浙商银行烟台分行
    非关联 否 卖出看涨期权 3262.45
    2020 年 05
    月 08 日
    2020 年 07
    月 09 日
    3262.45 3262.45 3262.45 0 0.00% 0工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1534.83
    2020 年 06
    月 23 日
    2020 年 07
    月 07 日
    1534.83 1534.83 1534.83 0 0.00% 0工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 2558.05
    2020 年 04
    月 16 日
    2020 年 05
    月 06 日
    2558.05 2558.05 2558.05 0 0.00% 0工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1611.57
    2020 年 04
    月 16 日
    2020 年 05
    月 06 日
    1611.57 1611.57 1611.57 0 0.00% 0工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 71.63
    2020 年 04
    月 16 日
    2020 年 05
    月 06 日
    71.63 71.63 71.63 0 0.00% 0工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1534.83
    2020 年 05
    月 14 日
    2020 年 05
    月 21 日
    1534.83 1534.83 1534.83 0 0.00% 0
    29工商银行莱山支行
    非关联 否 远期外汇交易 1957.47
    2020 年 09
    月 15 日
    2020 年 09
    月 18 日
    1957.47 1957.47 1957.47 0 0.00% 0.1
    合计 135960.41 -- -- 135960.41 100071.17 129435.51 6524.9 0.59% 120.07
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
    2019 年 04 月 10 日
    2020 年 04 月 10 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
    2019 年 05 月 10 日
    2020 年 05 月 09 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    (一)开展外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的
    的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险: 1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失; 2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险; 3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失; 4、付款、回款预测风险:公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值延期交割风险; 5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    (二)公司采取的风险控制措施 1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。 2、公司资金部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。 3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。 4、公司进行外汇套期保30
    值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测,或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。
    交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额,外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 5、在具体操作层面,在选择套期保值业务产品种类时,考虑设定应对到期违约方案,尽量选择违约风险低/风险可控的产品;在设定操作金额时,只对部分金额进行操作;外汇套期保值业务操作后,需要关注市场情况变动,如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动,则需要上报审批,并采取及时有效的止损和补救措施。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定进行确认计量,公允价值基本参照银行定价,企业每月均进行公允价值计量与确认。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
    与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
    未发生重大变动。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见经核实,公司开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为,公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;2020 年的额度与公司年度预算目标相匹配;董事会审议该事项程序合法合规符合相关法律法规的规定不存在损害公司股东的利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。
    注:外币币种为美元和加元,其中美元按照汇率 6.5249 折算人民币,加元按照汇率 5.1161 折算人民币。
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    31
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    32
    七、主要控股参股公司分析
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:万元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润烟台杰瑞石油装备技术有限公司子公司
    石油天然气钻完井设备及配件销售,如固压设备、连续油管设备等
    200000 1112301.56 570047.16 493446.87 146542.84 123514.93杰瑞能源服务有限公司子公司
    压裂服务、连续油管服务、油田开发等油田工程技术一体化服务
    80000 325554.53 165414.8 98723.49 1036.54 1446.65杰瑞石油天然气工程有限公司
    子公司 工程项目、压缩机和天然气输送装置 100000 152416.79 96318.88 124417.1 21451.69 19912.01报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    烟台杰海机械制造有限公司 新设 无重大影响
    四川格瑞飞科油气工程技术服务有限公司 新设 无重大影响
    烟台杰瑞环境科技有限公司 新设 无重大影响
    青岛岛城环保有限公司 新设 无重大影响
    四川英识检测服务有限公司 新设 无重大影响
    西安杰瑞能源服务有限公司 新设 无重大影响
    烟台橙青智能科技有限公司 新设 无重大影响
    Bright Petroleum Equipment Limited Company 新设 无重大影响
    杰瑞石油天然气工程有限公司澳大利亚子公司 注销 无重大影响
    33主要控股参股公司情况说明
    2020年,受新冠疫情及国际油价暴跌影响,油气行业资本开支大幅下滑,油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探
    开发资本支出同比下降,但是在保障国家能源安全及“六保”、“六稳”的战略下,国内非常规油气资源开发持续发力。公司积极应对疫情及油价暴跌的不利局面,保供应、保交付,积极拼抢订单,国内业务收入、毛利率均实现增长。烟台杰瑞石油装备技术有限公司大部分业务在国内,受益于国内市场机会,营业收入、净利润均有一定幅度增长。
    在疫情和油价波动叠加压力影响下,全球油田服务市场受到严重冲击和挑战,油服公司的服务价格、工作量方面出现双降,油田开发服务收入、毛利率均大幅下滑。受此影响杰瑞能源服务有限公司营业收入、净利润下滑,毛利率大幅下降。
    2020年,受新冠疫情影响,国际经济贸易秩序受到严重冲击,国际间人员往来困难重重,公司海外油气工程项目实施受
    到了非常大的阻力,但是公司多措并举,采取措施保障海外油气工程业务推行;同时积极把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇,大力推进公司油田工程设备及服务业务开展,报告期内杰瑞石油天然气工程有限公司营业收入、净利润大幅增长,毛利率提升。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)行业竞争格局和发展趋势
    2020年,受新冠肺炎疫情突发、极端自然灾害频发及贸易保护主义影响,世界经济陷入多年来最严重的衰退,除我国外
    的主要经济体均出现负增长。能源行业遭到重创,整个石油石化业受到剧烈冲击,国际油价首次出现负油价,全球一次能源消费量出现近10年来的首次下降。进入2021年,世界银行下调全球经济增长预期,但同时上调中国经济增长预期,在其最新《全球经济展望》报告中,世界银行预计2021年全球GDP将增长4%,低于去年6月时预测的4.2%,但预测中国经济增长将达
    到7.9%,比去年6月时的预测上调了1个百分点。2020年,受疫情影响全球原油需求大幅度下降,国际油价自年初至4月下旬连续暴跌,之后震荡回升,全年布伦特原油期货均价为43美元/桶,比2019年大幅下降33%。
    2021年,全球经济将处于新冠疫情重启后的缓慢复苏阶段,世界石油市场将逐步回暖。预计世界石油需求同比增长570万桶/日,恢复至疫情前水平的97%。基准情景下,预计2021年世界石油供应增长110万桶/日,明显低于石油需求增量,从2020年的过剩270万桶/日转为短缺190万桶/日,全球石油库存将持续下降,但年底恢复至疫情前水平仍有一定难度;国际油价同比上涨,布伦特均价50~55美元/桶。根据国内三大油公司发布的报告,2021年国内三大油公司资本开支计划有增有减,其中,中海油的资本支出预算总额为900-1000亿元,同比增长20%-26%,中国石油的资本开支计划为2390亿元,同比减少3%,中国石化的资本开支计划为1672亿元,同比增长23.80%。2020年,国内原油产量1.95亿吨,同比增长1.6%,天然气产量为188834亿立方米,同比增长9.8%。2020年,我国原油进口量5.42亿吨,增长7.4%,石油对外依存度达73.5%;天然气进口量1408亿立方米,同比增长2.0%,对外依存度达43.20%。根据《国内外油气行业2020年发展2021年展望》预测,2021年,基于保障国家能源安全的需要,预计国内原油产量增至1.97亿吨,对外依存度升至74.0%,同比小幅增长0.5个百分点;国内天然气产量
    将达2030亿立方米,增速约为5.4%,较2020年有所回落;对外依存度达44.3%,同比略有上升。
    2020 年,我国坚定不移地推进油气全产业链开放,能源法制建设稳步推进。时隔 14 年,国家能源局再次发布《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》,《中华人民共和国资源税法》9 月 1 日正式施行。自然资源部开启第四轮页岩气矿权竞争性出让,延长勘探周期、缩小出让面积、降低出让价款,逐渐探索出适合多种所有制进入上游领域的有效模式。2020年 6月,国家能源局发布《2020 年能源工作指导意见》,要求多措并举,增强油气安全保障能力,加大油气勘探开发力度。大力提升油气勘探开发力度保障能源安全,推动常规天然气产量稳步增加,页岩气、煤层气较快发展。推动吉木萨尔等页岩油项目开发取得突破。同年 7 月,国家能源局召开 2020 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会议,要求大力提升油气勘探开发力度,关系到国家能源安全和经济社会稳定发展大局。要将实施油气行业增储上产的七年行动计划与“十四五”规划结合起来,增强七年行动计划执行力,确保油气产量重要节点目标实现。
    1、油气田服务及设备行业
    2020年,受新冠疫情及国际油价暴跌影响,油气行业资本开支大幅下滑,油气行业面临严峻挑战。国内油公司上游勘探
    开发资本支出同比下降,但是在保障国家能源安全的战略下,国内非常规油气资源开发持续发力;同时,国内油气体制改革深入推进,油气行业全产业链扩大开放,民营油气企业获得更多的机遇。国际市场,受疫情和油价暴跌影响,俄罗斯、中东、北美等地区油气开发活动降低,公司油气设备销售等业务在海外销售受到一定影响,但未对公司业绩产生重大不利影响。报告期,油气田服务及设备行业营业收入72.80亿元,较去年同期增长13.80%,毛利率为39.27%,较去年同期略提升0.99%。
    2、油气田工程及设备行业
    2020年,受新冠疫情影响,国际经济贸易秩序受到严重冲击,国际间人员往来困难重重,公司海外油气工程项目实施受
    到了非常大的阻力,但是公司多措并举、采取措施保障海外油气工程业务推行。国内积极把握国内实施能源产业升级、节能减排和推广清洁能源应用的政策机遇,大力推进公司油田工程设备及服务业务开展,营业收入大幅增长。报告期,油气田工程及设备行业营业收入10.15亿元,较去年同期大幅增长92.13%,毛利率为28.11%,较去年同期增长1.71%。
    (二)公司发展战略
    展望2021年,预计随着各国疫苗的普及,全球经济较去年增长,全球石油需求将有所回升,国际油价将维持在50-70美
    元/桶;中国经济将显著增长,对石油天然气需求刚性增长的基本趋势也没有改变;国内三大油公司在国家能源安全战略的驱动下增加或者维持上游勘探开发投资力度;海外俄罗斯、中东等地是公司设备销售和服务的主要区域,趋于稳定的国际油价预计会给公司设备和服务带来一定的机会,北美页岩油气市场在行业洗牌后存活下来的公司将更注重能降低开发成本的涡35
    轮及电驱压裂等新型设备,对公司来说2021年仍然是挑战与机遇并存的一年。
    公司继续加强精细化管理,加快实施数字化转型,严抓现有订单产品质量,积极践行“以客户为中心、以奋斗者为本”的企业文化理念,以更高品质的产品和服务质量获取订单,提升产业价值,在熟悉的油气行业领域深耕,致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商,同时加快布局多元化产业,抵御油气行业剧烈变动带来的风险。
    (三)2021年公司经营计划
    2021年是我国“十四五”规划的开局之年,也是公司从油气装备制造企业向数字化智能化科技型企业转型的关键之年,公司聚焦“战略引领,客户导向、变革驱动、数字赋能、文化传承、风险管控”的工作重点,在此基础上,2021年公司生产经营将重点采取如下措施:
    1、坚定战略,推进各板块协同发展
    公司在二十一年的发展历程中,形成了油气装备制造及技术服务、维修改造及配件、环保服务等板块,其中油气装备制
    造板块的装备公司产业链已覆盖全系列压裂设备,既有传统的油驱压裂设备,又有新型节能环保、降低开发成本的大功率电驱压裂设备及涡轮压裂设备,可以为国内外不同客户提供个性化差异化的产品。将压裂设备数字化智能化,利于公司在行业内形成更强的竞争力。油田技术服务板块的能服公司已经成长为国内油气田增产领域内技术服务能力最强的民营服务公司,在做好压裂酸化服务、连续油管服务、井下工具服务、试气服务等工作的同时,积极布局油气田一体化服务,包括油藏评价、油气田开发方案制定、钻完井方案设计与施工、增产以及油田运维管理一体化总包服务。随着国家对环保的重视程度越来越高,环保公司布局的基于油泥处理、土壤修复等环境治理和高端环保装备的产业板块有望进入快速发展阶段,努力将环保公司打造为国内领先、国际知名,业务覆盖多元化环保装备制造及环保工程服务和运营的公司。因疫情发展起来的静电喷雾消杀设备将继续快速发展,环卫领域的深度清洁设备将与服务相结合,不同行业、多板块协同发展是产业不断做强做优的战略途径。
    2、推动人力资源管理体系变革公司坚持“奋斗者是企业最宝贵的财富。企业核心竞争力的载体是团队,企业文化越健康,团队成员对健康文化的践行度越高,企业的核心竞争力就越强”,高度认同杰瑞文化并积极践行杰瑞文化的同心人是推动杰瑞持续发展的核心竞争力,
    2021年公司将实施人力资源管理转型和数字化能力建设,建立科学的人力资源管理体系和管理机制,建立科学的任职资格认
    定体系、素质模型和评价体系,实行价值观+绩效考核新模式,精准对每个人进行客观真实评价,建立和完善领导力素质模型,为干部和各类人才培养、选拔和评价建立标准,继续实施和完善干部轮岗机制,推动内部人才的成长和流动。
    3、全面推进和实施数字化转型
    2021年公司将全面推进和实施数字化转型,搭建杰瑞管理和数字化转型的项目管理运作机制,提升数字化思维,建立数
    字化领导力,培育数字化文化氛围,建立属于公司自身的数字化能力,通过数字化赋能技术创新和组织管理,打造敏捷高效36
    的运营模式,全面提升和横向打通制造型业务单位的研发、采购供应及生产能力。在研发领域借助信息化和数字化的工具,对研发活动进行可视化管理,细化研发流程管理节点,推进精细化研发管控;用数字化和智能化赋能装备制造业推进智能化产品开发,提升产品数据分析能力;在采购供应领域不断优化供应商资源及分级管理策略,通过实时的数据分析及信息共享,提升在计划排产,存货管理,成本优化方面的智能化,建立标准化精益物流管理流程,通过精益及数字化工具对仓储流程全过程实现流程标准化,操作自动化及安全化,信息透明化,提升仓储物流整体效率优化;在生产领域完善工艺路线和标准化作业,在精益管理理念的基础上,实现高级的排产系统,实现智能化排产,实现生产设备管理的智能化,通过引入TPM设备管理,进行全面设备保全,降低生产设备停机率,提高设备效率,建立企业新型竞争力。
    4、聚焦客户,精细管理,推动营销变革,创新销售模式
    公司将继续调整营销业务结构和区域布局,健全公司营销能力,强化营销驱动,强化市场调研、产品策略、品牌定位、产品宣传等能力,特别是协同公司新产品研发、销售推广,助力新产品导入和销售布局工作。推动商业模式和销售模式创新,引入数字化营销模式,加大对市场人员授权,加强公司营销能力建设,通过推进和完善CRM系统,优化从销售商机到订单跟进的全流程管理。
    5、优化产业布局,积极拓展新产业
    公司立足油气高端装备制造及技术服务领域,积极探索研究新产业,提升和强化公司竞争力。公司积极响应国家关于碳中和的目标政策,优化产业布局,在装备制造领域提升新能源装备制造比重,大力推动油气装备由传统燃油驱动装备向电能驱动、天然气燃料驱动等新能源装备的转变,在油田技术服务领域将现有业务向技术含量高的轻资产业务转型,大力开拓地质油藏工程一体化服务技术、压驱注水技术服务以及油田运维服务等,油气工程设备及服务领域向天然气为主的清洁能源与碳中和方向进行战略布局,加快新能源领域技术储备及应用,努力争取在氢能等新能源领域进行产业研究布局,在科技产品领域以静电喷雾消杀设备为基础,研发并向市场推出2B+2C的科技产品。通过优化产业布局和产品转型升级,增强公司抵御油气行业市场风险的能力,提升公司竞争力。
    (四)可能面对的风险
    1、原油天然气价格下跌的风险
    公司处于石油天然气设备及服务行业,石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。原油作为大宗商品,其价格受到全球经济增长率、地缘、政治、金融、供需等诸多因素影响,表现出较强的周期性和波动性。
    在油价低迷时期,油公司会相应减少资本支出。如果油价继续下跌或持续处于低点,将会抑制或延迟油公司的勘探开发投入,对于油气行业设备和服务的需求减弱。2014年下半年以来,国际油价持续走低,油气行业整体进入行业低迷期,国内外油公司普遍采取减少资本支出,压低油田服务价格、压缩费用开支等手段削减成本,对油气服务行业景气程度和行业内公司业绩状况产生了直接影响,自2017年开始,国际原油价格企稳并震荡回升,但自2020年1月初以来,受新冠疫情影响,全球原37
    油和天然气需求大幅下降,沙特和俄罗斯在原油减产问题上未达成一致,导致国际油价短期内大幅下跌,国际天然气价格也持续创出新低。若国际原油天然气价格下跌且长期低位运行风险,将直接影响油田服务行业的景气度。
    2、市场竞争加剧的风险2019年,国家对石油天然气勘探开发领域出台了新的政策,如2019年6月30日,国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,自2019年7月30日起,取消石油天然气勘探开发对于合资、合作的限制。2019
    年12月22日,中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,进一步放开民营企业市场准入。在石油、天然气等重点行业和领域,放开竞争性业务,进一步引入市场竞争机制。这些政策的实施,会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域,包括进入油气装备制造领域及油田技术服务领域,公司可能面临更大的市场竞争风险。
    3、低碳能源体系的发展对行业发展的风险长期看,随着世界经济的发展,对油气的需求将继续增长,全球收入和人口增加是油气需求不断增长的主要动力,化石燃料仍将是能源最主要的形式。但是,近年来非化石能源、可再生能源快速增长,低碳能源观念被接受,低碳能源实践取得一定成效,为应对气候变化,世界主要经济体相继公布到本世纪中叶碳中和目标,。根据《2050年世界与中国能源展望(2020年)》,到2050年,非化石能源占比将从目前的15%上升到2050年的30%,天然气占比将从23%上升到30%,超过石油成为全球
    第一大能源,新兴经济体正成为全球能源消费向低碳化、清洁化转型的主导力量。低碳工业、低碳交通、低碳电力抑制对原油的需求,对油气行业长期发展带来风险。
    4、海外收入面临部分国家危机、汇率变动的风险
    由于公司部分国际业务采用外币结算,人民币兑换美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的收益带来不利影响,存在汇兑损失和资本贬值风险。
    新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家面临因经济动荡、政治动荡的风险,严重影响油气的勘探开发投资,将造成公司开拓国际市场困难,存在个别合同不能依约履行的风险。
    5、境外法律、政策风险
    随着公司加速国际化,公司全球采购、海外收入比重将进一步提升,公司在境外销售、采购、技术服务、工程项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足,应对不及时的风险。
    6、新冠病毒疫情风险
    2020年初爆发新冠病毒疫情,目前国内疫情已得到控制,海外部分地区疫情形势区域平缓,我国及国外部分国家开始推
    动疫苗接种工作,但全球疫情形势仍然存在反复,公司海外业务部分区域处于新冠疫情较严重区域,由于全球疫情防控形势尚不明朗,疫情可能对公司2021年部分零部件采购、设备销售、工程服务等产生影响,进而对公司全年整体业绩带来影响。
    38
    7、公司产业部分转型失败的风险
    公司坚定以技术创新为驱动力,继续深耕油气产业相关业务,推动产品升级;同时积极探索新产业新领域,不断优化产业布局,在做优做强油气领域业务的同时,谋求产业转型。在公司熟悉的领域,如由传统油驱装备向新能源装备转型、提升新能源装备的比重,公司具有较强的技术和管理优势;但是在部分新领域,如在氢能等新能源领域进行产业布局,以及在科技产品领域向市场推出2B+2C的科技产品,公司尚未有深厚技术积累,也缺乏成熟的市场运作经验,存在转型不达预期或者转型失败的风险。
    39
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
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